Organisez vos workflows

Sur le tableau de bord des workflows, vous pouvez naviguer vers les onglets suivants : 

• Tous les workflows : tous les workflows créés directement dans l'outil workflows ou les workflows créés à partir d'autres outils tels que forms, emails, tickets, ou deals s'afficheront.
• Besoin de révision : les workflows qui ont rencontré des erreurs au cours des 7 derniers jours s'affichent. Apprenez à identifier et à résoudre les erreurs courantes de workflow. 
• Non utilisé : les workflows qui sont désactivés ou qui n'ont pas exécuté d'actions au cours des 90 derniers jours s'affichent. Apprenez à gérer vos workflows inutilisés. 
• Supprimé : les workflows qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours s'affichent. Vous pouvez restaurer les workflows supprimés à partir de l'onglet Récemment supprimés, apprenez comment supprimer et restaurer les workflows. 

Gérer les vues de votre Workflow 

Pour trouver des workflows spécifiques, vous pouvez effectuer une recherche par nom ou filtrer vos workflows. Vous pouvez également mettre à jour les colonnes des vues pour afficher des données spécifiques au Workflow. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Dans la barre de recherche supérieure, saisissez le nom  du Workflow que vous souhaitez localiser. 
• Vous pouvez affiner les résultats de votre recherche en filtrant par type de Workflow :
  • Activé ou désactivé : filtre les workflows activés ou désactivés. 
  • Type : filtre par le type d'objet du Workflow, tel que les Workflows basés sur les affaires ou les sociétés. 
  • Créateur : filtre par l'utilisateur qui a créé le Workflow. 
  • Équipes : filtre par l'équipe à laquelle le Workflow est affecté. 

• • Outil créé à partir de : filtre par l'outil qui a créé le workflow, tel que l'outil de formulaires ou l'app de workflows. 

• Pour personnaliser les données du Workflow affichées dans la vue, cliquez en haut à droite sur Actions > Modifier les colonnes. Mettre à jour la vue à partir de la boîte de dialogue : 
  • Sur la gauche, cochez les cases  en regard des propriétés ou associations que vous souhaitez voir apparaître dans la vue. 
  • Sur la droite, cliquez et faites glisser les propriétés de  pour les réorganiser dans la vue.
  • Pour supprimer une propriété, cliquez sur x.
  • Cliquez sur Enregistrer.

• Pour enregistrer les filtres sélectionnés en tant que vue, cliquez sur Enregistrer view dans le coin supérieur droit.
• Donnez un nom à votre vue et sélectionnez les personnes qui peuvent la consulter. Cliquez sur Enregistrer.

Avant de choisir ce qui doit être affiché dans la vue du workflow, découvrez les détails du workflow. 

Affectez des unités opérationnelles à vos Workflows

Les utilisateurs disposant d'un abonnement à Marketing Hub Entreprise et ayant acheté le module complémentaire Business Units peuvent assigner des workflows à business units pour faciliter l'organisation des automatisations. Les unités commerciales ne sont pas attribuées aux workflows par défaut, un workflow n'a pas besoin d'avoir une unité commerciale attribuée, elles sont utiles à utiliser lorsque vous organisez vos automatisations par marque individuelle.

Attribuer une unité commerciale à votre Workflow

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Passez la souris sur le nom du Workflow et cliquez sur More > Assign business unit.

• Cliquez sur le menu déroulant Business units et sélectionnez une business unit. Seule une unité commerciale peut être affectée à un Workflow.

• Cliquez sur Attribuer.
• Pour modifier l'unité commerciale affectée à un Workflow, survolez le nom du Workflow et cliquez sur Plus > Modifier l'unité commerciale.

• Sélectionnez une autre unité commerciale dans le menu déroulant, puis cliquez sur Réaffecter.

Filtrez vos workflows par unité opérationnelle

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Dans la barre supérieure, cliquez sur le filtre Business units.
• Cliquez sur la case à cocher à côté des unités commerciales que vous souhaitez afficher.

Organiser vos workflows avec des dossiers

Organisez vos workflows dans les dossiers sur le tableau de bord des workflows. Une fois créés, les dossiers s'afficheront sur le tableau de bord avec vos workflows. 

Créer, déplacer et supprimer des dossiers

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• En haut à gauche, cliquez sur Créer un dossier. 

• Saisissez le nom du dossier, puis cliquez sur Enregistrer.
• Sur la page Workflows, cochez les cases en regard des workflows que vous souhaitez déplacer dans le dossier.
• Dans la ligne d'en-tête, cliquez sur Move.
• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le dossier souhaité, puis cliquez sur Move.
• Pour modifier le nom d'un dossier, cliquez sur le dossier , puis sur Actions > Renommer le dossier. Cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer un dossier, sélectionnez le dossier puis cliquez sur Actions > Supprimer le dossier. Cliquez sur Supprimer le dossier.