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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Organisez vos flux de travail

Dernière mise à jour: mai 5, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro
Organisez les flux de travail en gérant vos tableaux de flux de travail et en regroupant vos flux de travail dans des dossiers
 

Sur le tableau de bord des flux de travail, vous pouvez naviguer vers les onglets suivants : 

  • Tous les flux de travail : tous les flux de travail du compte HubSpot s'afficheront.
  • Flux de travail avec des erreurs : les flux de travail qui ont rencontré des erreurs au cours des 7 derniers jours seront affichés. Apprenez à identifier et à résoudre les erreurs courantes de flux de travail
  • Flux de travail non utilisés : les flux de travail qui sont désactivés ou qui n'ont pas exécuté d'actions au cours des 90 derniers jours s'affichent. Apprenez à gérer vos flux de travail inutilisés 
  • Récemment supprimés : les flux de travail qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours s'affichent.  

Gérez vos tables de travail

Pour trouver des flux de travail spécifiques, vous pouvez effectuer une recherche par nom ou filtrer vos flux de travail. Vous pouvez également mettre à jour les colonnes des tableaux pour afficher des données de workflow spécifiques

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans la barre de recherche supérieure, saisissez le nom du flux de travail que vous souhaitez localiser
  • Vous pouvez affiner les résultats de votre recherche en filtrant par type de flux de travail :
    • Statut : filtrez par les flux de travail qui sont activés ou désactivés. 
    • Créateur : filtre par l'utilisateur qui a créé le flux de travail. 
    • Type : filtrez par le type d'objet du flux de travail, tel que les flux de travail basés sur les transactions ou les sociétés. 
    • Outil créé à partir de : filtrez par l'outil à l'origine du flux de travail, tel que l'outil de formulaires ou l'application de flux de travail.     
    • Équipe : filtre par l'équipe à laquelle le flux de travail est attribué


  • Pour personnaliser les données du flux de travail affichées dans le tableau, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Actions du tableau > Modifier les colonnes. Mettez à jour la table à partir de la boîte de dialogue :  
    • Sur la gauche, cochez lescases à côté des propriétés ou associations que vous souhaitez voir apparaître dans le tableau. 
    • À droite, cliquez et faites glisser lespropriétés de   pour les réorganiser dans le tableau.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur x.
    • Cliquez sur Appliquer.

Avant de choisir ce qui doit être affiché sur le tableau de flux de travail, apprenez-en davantage sur les détails du flux de travail

Organiser vos workflows avec les dossiers

Organisez vos workflows dans les dossiers sur le tableau de bord des workflows. Une fois créés, les dossiers s'afficheront sur le tableau de bord avec vos flux de travail. Vous ne pouvez pas créer de dossiers à l'intérieur de dossiers existants.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un dossier

  • Saisissez le nom du dossier, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Sur la page Flux de travail, cochez les cases en regard des flux de travail que vous souhaitez déplacer dans le dossier.
  • Dans la ligne d'en-tête, cliquez sur Déplacer vers le dossier.
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le dossier dans le menu déroulant Nom du dossier, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour modifier le nom d'un dossier, passez la souris sur le dossier et cliquez sur Renommer.
  • Pour supprimer un dossier :
    • Passez la souris sur le dossier et cliquez sur Supprimer.
    • Dans la boîte de dialogue, confirmez la suppression en entrant votre HubID et en cliquant sur Supprimer. La suppression d'un dossier supprime également les flux de travail qu'il contient. Les dossiers ne peuvent pas être supprimés en masse.