Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Organiser vos workflows

Dernière mise à jour: juin 29, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro
Organisez les workflows en gérant vos tables de workflow et en regroupant vos workflows dans les dossiers. Par exemple, vous pouvez regrouper vos workflows dans des dossiers distincts à des fins différentes, telles que l'affectation de contacts ou les workflows d'entretien de prospects. 
 

Dans le tableau de bord des workflows, vous pouvez accéder aux onglets suivants : 

  • Créé dans les workflows : tous les workflows créés directement dans l'outil Workflows du compte HubSpot s'afficheront.
  • Créé dans d'autres outils : tous les flux de travail créés à partir d'autres outils tels que des formulaires, des e-mails, des tickets ou des transactions s'afficheront.
  • Flux de travail contenant des erreurs : les flux de travail qui ont rencontré des erreurs au cours des 7 derniers jours s'afficheront. Découvrez comment identifier et dépanner les erreurs de flux de travail
  • Flux de travail non utilisés : les workflows désactivés ou qui n'ont exécuté aucune action au Découvrez comment gérer les workflows non utilisés
  • Récemment supprimés : les workflows qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours s'afficheront. Vous pouvez restaurer des workflows supprimés à partir de l'onglet Récemment supprimé, jegagne comment supprimer et restaurer des workflows

Gérer vos tables de workflow 

Pour trouver des workflows spécifiques, vous pouvez effectuer une recherche par nom ou filtrer vos workflows. Vous pouvez également mettre à jour les colonnes des tableaux pour afficher des données de flux de travail spécifiques.  

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans la barre de recherche supérieure, cliquez sur le nom du workflow que vous souhaitez trouver. 
  • Vous pouvez affiner vos résultats de recherche en les filtrant par type de flux de travail :
    • Statut : filtrer par workflows activés ou désactivés. 
    • Créateur : filtrez par l'utilisateur qui a créé le flux de travail.  
    • Type : filtrez selon le type d'objet de flux de travail, tel que les flux de travail basés sur l'affaire ou l'entreprise. 
    • Outil créé à partir de : filtrez par l'outil que le workflow, tel que l'outil formulaires ou l'application workflows.     
    • Équipe : filtrez par l'équipe à laquelle le workflow est attribué. 


  • Pour personnaliser les données de workflow affichées dans le tableau, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Actions > du tableau. Mettre à jour le tableau à partir de la boîte de dialogue :  
    • Sur la gauche, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés ou des associations que vous souhaitez afficher dans le tableau. 
    • Sur la droite, faites glisser et déposez les propriétés pour les réorganiser dans le tableau.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur x.
    • Cliquez sur Appliquer.

Avant de choisir ce qu'il faut afficher sur la table des workflows, découvrez les détails des workflows

Organiser vos workflows avec les dossiers

Organisez vos workflows dans les dossiers sur le tableau de bord des workflows. Une fois créés, les dossiers s'afficheront dans le tableau de bord avec vos workflows. Vous ne pouvez pas créer de dossiers dans les dossiers existants.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un dossier

  • Saisissez le nom du dossier, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Sur la page Workflows, sélectionnez les cases à cocher à côté des workflows que vous souhaitez déplacer dans le dossier.
  • Dans la ligne d'en-tête, cliquez sur Déplacer vers le dossier.
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le dossier dans le menu déroulant Nom du dossier, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour modifier un nom de dossier, passez le curseur de la souris sur le dossier et cliquez sur Renommer.
  • Pour supprimer un dossier :
    • Passez le curseur sur le dossier et cliquez sur Supprimer.
    • Dans la boîte de dialogue, confirmez la suppression en saisissant votre HubID et en cliquant sur Supprimer. La suppression d'un dossier supprime également les workflows qu'il contient. Les dossiers ne peuvent pas être supprimés en masse.