Gérer les marques avec les unités commerciales

Les utilisateurs disposant d'un abonnement Marketing Hub Entreprise qui ont acheté le module complémentaire Unités commerciales peuvent utiliser des unités commerciales pour gérer plusieurs marques dans un seul compte HubSpot. Vous pouvez personnaliser la marque pour chaque unité commerciale afin de simplifier la création de contenu. 

Vous pouvez également organiser les actifs tels que les formulaires, les pages et autres en les associant à une unité d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'unités commerciales, consultez notre HubSpot Academy. 

Avant de commencer

Avant de commencer, notez les points suivants : 

• Consultez cette page pour vous assurer que les unités commerciales conviennent à votre organisation.
• Seuls les super administrateurs peuvent créer et modifier des unités commerciales.
• Chaque module complémentaire Unités commerciales permet de créer une unité commerciale. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 unités commerciales en achetant plusieurs instances du module complémentaire Unités commerciales. 
• Avec chaque module complémentaire Unités commerciales, votre compte HubSpot aura accès à un domaine de marque supplémentaire. Il est facultatif d'associer ce domaine à votre nouvelle unité commerciale. Si vous souhaitez associer le domaine de marque, assurez-vous que le domaine de marque est connecté avant de configurer votre unité commerciale. 
• Les types de contenu que vous pouvez héberger sur d'autres domaines de marque dépendent de vos autres abonnements. Découvrez-en davantage sur les limites d'abonnement pour les domaines. 
• HubSpot n'autorise qu'un seul domaine principal par compte. Si vous avez déjà un domaine principal configuré dans votre compte HubSpot, vous devez assigner une unité commerciale à un domaine secondaire. 
• La création d'une unité commerciale créera automatiquement la propriété de contact Unité commerciale dans votre compte. Vous pouvez filtrer vos contacts par unité commerciale et définir automatiquement cette propriété lorsqu'un contact soumet un formulaire associé à une unité commerciale spécifique.

Pour en savoir plus sur la configurations d'unités commerciales, consultez HubSpot Academy.

Créer des unités commerciales

Pour créer une nouvelle unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle unité commerciale. 
• Saisissez un nom pour votre unité commerciale.
• Cliquez sur Créer.

Accéder aux unités commerciales dans le menu de navigation principal

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur votre photo de profil, passez le curseur sur Unité commerciale, puis sélectionnez l'unité commerciale à laquelle vous souhaitez accéder.

Une fois que vous avez cliqué sur l'unité commerciale, vous pouvez accéder à différentes sections du CRM et voir les informations filtrées pour l'unité commerciale spécifique que vous avez sélectionnée. Par exemple, vous pouvez créer une fiche d'informations, importer une liste de désinscription aux e-mails et personnaliser les pages d'abonnement aux e-mails pour un unité commerciale spécifique.

Personnaliser la marque pour les unités commerciales

Vous pouvez définir des logos, des favicons et des couleurs personnalisés pour chaque unité commerciale en créant un kit de marque. Lorsque vous créez des pages, des e-mails, des pages de planification et des formulaires associés à une unité commerciale, les couleurs de la marque s'affichent dans les favoris du sélecteur de couleurs. Seuls les utilisateurs disposant d’autorisations Accès au compte et Modification des paramètres par défaut du compte peuvent créer des kits de marque. 

Pour créer et gérer votre kit de marque, accédez à vos paramètres des unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.

• Pour créer un kit de marque :
  • Dans la section Marque, cliquez sur Gérer les kits de marque. Vous serez alors dirigé vers l'onglet Marque de la page Paramètres par défaut du compte.
  • En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez créer un kit de marque.
  • En haut à droite, cliquez sur Créer un nouveau kit de marque.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de marque pour le kit de marque.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous pouvez créer un kit de marque par unité commerciale.

• Une fois le kit de marque créé, vous pouvez modifier le logo, le favicon et les couleurs associés au kit de marque : 

• • Dans l'onglet Marque de la page Paramètres par défaut du compte, cliquez sur le nom du kit de marque.

• • Pour ajouter un nouveau logo, cliquez sur + Ajouter dans la section Logos.
    
    • Ajoutez votre nouveau logo :
      • Pour ajouter une image existante depuis l'outil Fichiers comme logo, cliquez sur Parcourir les images. Dans le panneau de droite, cliquez sur l'image.
      • Pour ajouter une nouvelle image, cliquez sur Télécharger, puis ajoutez une image à partir de votre ordinateur.
    • Saisissez un nom de logo.
    • Si vous souhaitez personnaliser davantage votre logo, vous pouvez ajouter un texte alternatif, une URL et configurer la largeur et la hauteur du logo.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour ajouter un nouveau favicon de marque, cliquez sur + Ajouter dans la section Favicon.

Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 favicons par unité commerciale.

• • • Ajoutez votre nouveau favicon : 
      • Pour ajouter une image existante depuis l'outil Fichiers comme favicon, cliquez sur Parcourir les images. Dans le panneau de droite, cliquez sur l'image. 
      • Pour ajouter une nouvelle image en tant que favicon, cliquez sur Télécharger, puis ajoutez une image de votre ordinateur. Pour un résultat optimal, enregistrez votre favicon en tant qu'image 48 x 48 pixels dans l'un de ces formats suivants : .ico, .gif ou .png.
  • • Saisissez un nom de favicon. 
    • Cliquez sur Enregistrer.

• Pour définir des couleurs de marque :
  • Cliquez sur l'onglet Couleurs.
  • Pour définir votre couleur principale, saisissez une valeur hex ou cliquez sur le sélecteur de couleur et sélectionnez une couleur. La couleur principale est utilisée dans les pages de planification, les devis et les canaux de conversation.
  • Pour ajouter d'autres couleurs de marque, cliquez sur + Ajouter, puis saisissez une valeur hex ou cliquez sur le sélecteur de couleur et sélectionnez une couleur.
  • Pour une couleur non principale, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté de la couleur.
  • Cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer un kit de marque, sous Mes kits de marque, cliquez sur Actions, puis sur Supprimer.

Installer le code de suivi HubSpot pour une unité commerciale

Chaque unité commerciale est associée à un code de suivi unique. Des codes de suivi uniques vous permettent d'afficher différentes bannières de politique en matière de cookies sur différentes pages. Toutefois, cela n'affectera pas les rapports. 

Pour installer le code de suivi :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Accédez à Suivi et analytics > Code de suivi dans le menu latéral gauche. 
• Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez installer le code de suivi.
• Continuez à installer le code de suivi.
  
  

Rapports sur les unités commerciales

Suivez les performances de votre marque et veillez à ce que vos équipes soient en phase en utilisant des tableaux de bord avec des rapports personnalisés sur les unités commerciales. Vous pouvez également associer des tableaux de bord et des rapports existants à une unité commerciale. En savoir plus sur la gestion des tableaux de bord. 

Créer un rapport d'unité commerciale

Pour créer un rapport d'unité commerciale :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport.
• Sélectionnez Objet unique.
• Sélectionnez votre source de données (par exemple, contacts) et cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Ajouter une propriété [objet].
• Utilisez la barre de recherche pour localiser la propriété Unités commerciales, puis cliquez dessus pour l'ajouter en tant que source de données, puis cliquez sur Suivant.
• Ajoutez les propriétés à votre rapport.
• Choisissez votre style de graphique.
• Cliquez sur Enregistrer.
• Saisissez le nom de votre rapport, puis choisissez de l'ajouter à un tableau de bord nouveau ou existant, puis cliquez sur Suivant.
• Choisissez qui peut accéder au rapport et cliquez sur Enregistrer.

Filtrer un rapport selon une unité commerciale spécifique

Pour filtrer un rapport selon une unité commerciale spécifique :

• Dans le générateur de rapports personnalisés, personnalisez les filtres du rapport en utilisant la propriété Business units .
• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
• Sur un tableau de bord, cliquez sur Filtres avancés.
• Cliquez sur + Ajouter un filtre.
• Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le filtre d'unité commerciale que vous voulez utiliser.
• Cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale. 
• Cliquez sur Appliquer le filtre.

Associer un rapport existant à une unité commerciale

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Dans la liste des rapports, cochez la case en regard du rapport que vous souhaitez associer et cliquez sur Définir l'unité commerciale.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Cliquez sur Définir l'unité commerciale.

Renommer ou supprimer des unités commerciales existantes

Gérez vos unités commerciales à partir de la page de paramètres des unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Pour renommer une unité commerciale ou l'unité commerciale de votre compte par défaut :
  • Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez renommer.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Renommer.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom pour votre unité commerciale.
  • Cliquez sur Mettre à jour. Le nouveau nom de l'unité commerciale s'affichera dans votre compte HubSpot. 
• Pour supprimer une unité commerciale, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle en haut de la page et sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Actions en haut à droite, puis sur Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer la suppression. Saisissez le nom de votre unité commerciale, puis cliquez sur Supprimer l'unité commerciale.

Exemple de cas d'utilisation d'unité commerciale

Découvrez ci-dessous comment configurer une unité commerciale et lui attribuer une campagne, des contacts, des formulaires et un e-mail marketing. Il s'agit d'un exemple de processus simple et non exhaustif. De même, la configuration des unités commerciales peut varier en fonction des besoins de votre organisation. Si vous avez besoin de conseils sur la configuration d'unités commerciales, contactez votre Customer Success Manager.

Cet exemple présente le cas d'un constructeur automobile avec deux marques, Motr et Engn. Les deux marques travaillent sous l'égide d'un même service marketing. Les clients peuvent être associés à une marque ou aux deux. Les campagnes de chaque marque sont menées séparément.

Configurer votre unité commerciale

Pour commencer, créez votre deuxième marque en tant qu'unité commerciale, en l'occurrence Engn. La première marque (Motr) utilisera votre unité commerciale existante (lorsque vous achetez un module complémentaire Unité commerciale, vous obtenez une unité commerciale supplémentaire, à ajouter à celle que vous avez déjà avec votre compte HubSpot).

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle unité commerciale. 
• Saisissez un nom pour votre unité commerciale.
• Cliquez sur Créer.

Créer une campagne et l'attribuer à l'unité commerciale

Maintenant, attribuez une campagne à l'unité commerciale. Vous pourrez ajouter des éléments à la campagne ultérieurement. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une campagne.
• Choisissez Commencer à partir de zéro ou Commencer à partir d'un modèle, puis cliquez sur Suivant.
• Lorsque vous remplissez les détails de votre campagne, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale, puis sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez associer à la campagne.

Attribuer des contacts existants à l'unité commerciale

Lorsque vous configurez des unités commerciales, une propriété Unité commerciale est créée dans votre compte. Utilisez cette propriété pour sélectionner l'unité commerciale à laquelle appartient un contact. Les contacts peuvent faire partie de plusieurs unités commerciales (par exemple, si Motr et Engn sont susceptibles d'attirer des audiences similaires, celles-ci peuvent devenir clients des deux marques). Cette propriété peut ensuite être utilisée dans des listes pour segmenter les contacts par unité commerciale, par workflow et par rapport. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Pour sélectionner plusieurs fiches d'informations individuelles :
  • Dans la vue de liste, cochez les cases à côté des fiches d'informations.
  • Dans la vue de tableau des transactions, des tickets ou des objets personnalisés, survolez une fiche d'informations, puis cochez la case. Une fois qu'une fiche d'informations est sélectionnée, des cases à cocher apparaitront sur toutes les autres fiches pour que vous puissiez les sélectionner.
  • Pour sélectionner toutes les fiches d'informations de votre page ou pipeline actuel, cochez la case en haut à gauche du tableau ou du canal. En vue de liste, pour sélectionner toutes les fiches d'informations de la vue, cliquez sur le lien Sélectionner les [nombre] [fiches d'informations] .
• Sélectionnez Modifier.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez Unités commerciales.
• Sélectionnez la case à cocher à côté des unités commerciales auxquelles vous souhaitez attribuer le contact. 
  • Pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
  • Pour écraser les valeurs existantes, sélectionnez Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s).
• Cliquez sur Mettre à jour. 

Créer un formulaire pour capturer des leads pour l'unité commerciale

Maintenant que vous avez configuré les unités commerciales, vous pouvez les attribuer à des formulaires afin que les contacts qui remplissent ce formulaire soient automatiquement affectés à l'unité commerciale à laquelle il est associé. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Cliquez sur Créer un formulaire dans l'angle supérieur droit.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Poursuivez la création de votre formulaire. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également l'affecter à la campagne que vous avez créée précédemment :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Cliquez sur la campagne. 
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Ajouter des actifs. 
• Utilisez la barre de recherche pour rechercher le formulaire.
• Sélectionnez la case à cocher à côté du formulaire.
• Cliquez sur Enregistrer.

Créer un e-mail marketing et l'attribuer à l'unité commerciale et à la campagne

Les e-mails marketing peuvent être attribués à une unité commerciale afin que vous puissiez séparer les e-mails entre les deux marques. Lors des envois, vous pouvez utiliser une liste filtrée à l'aide de la propriété Unité commerciale pour envoyer facilement des e-mails aux contacts associés à l'une ou l'autre des unités commerciales, ou aux deux. 

L'unité commerciale ne peut pas être modifiée une fois qu'un e-mail a été créé. Si vous avez besoin d’attribuer un e-mail existant à une unité commerciale, il est recommandé de cloner un e-mail existant. Lors du clonage, vous pourrez sélectionner l'unité commerciale.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail.
• Cliquez sur Créer un nouvel e-mail.
• Cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Sélectionnez un type d'e-mail :
  • Ordinaire : e-mail personnalisé unique que vous pouvez envoyer à une partie de vos contacts.
  • Automatisé : e-mail personnalisé que vous pouvez configurer afin de l'envoyer à certains contacts lorsqu'ils répondent aux critères d'inscription à un workflow.
  • Blog/RSS : e-mail qui sera envoyé automatiquement aux abonnés de votre blog ou flux RSS lorsque vous publierez un nouveau contenu sur votre blog ou flux RSS.
• Dans l'onglet Glisser et déposer, sélectionnez un modèle en fonction du type d'e-mail que vous souhaitez créer. Chaque modèle d'e-mail contient des éléments personnalisables, tels que des images et des champs de texte, qui sont regroupés en sections.
• Poursuivez la création de votre e-mail.