Organiser dine arbejdsgange

På workflow-dashboardet kan du navigere til følgende faner:

• Alle workflows: Alle workflows, der er oprettet direkte i workflow-værktøjet, eller workflows, der er oprettet fra andre værktøjer som formularer, e-mails, billetter eller aftaler , vises.
• Behov for gennemgang: workflows, der er stødt på fejl inden for de sidste 7 dage, vises. Lær, hvordan du identificerer og fejlfinder almindelige workflowfejl.
• Ubrugt: workflows, der er slået fra eller ikke har udført nogen handlinger i de sidste 90 dage, vises. Lær, hvordan du administrerer dine ubrugte workflows.
• Slettet: workflows, der er blevet slettet inden for de seneste 90 dage, vises. Du kan gendanne slettede workflows fra fanen Nyligt slettet. Læs mere om, hvordan du sletter og gendanner workflows.

Administrer dine workflow-visninger

For at finde specifikke workflows kan du enten søge efter navn eller filtrere dine workflows. Du kan også opdatere kolonnerne i visningerne, så de viser specifikke workflow-data.

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• I det øverste søgefelt skal du indtaste navnet på det workflow, du ønsker at finde.
• Du kan forfine dine søgeresultater ved at filtrere efter workflowtype:
  • On or Off: filtrer efter workflows, der er tændt eller slukket.
  • Type: filtrer efter workflowets objekttype, f.eks. aftale- eller virksomhedsbaserede workflows.
  • Creator: filtrer efter den bruger, der har oprettet workflowet.
  • Teams: filtrer efter det team, som workflowet er tildelt til.

• • Værktøj oprettet fra: filtrer efter det værktøj, som workflowet eroprettet fra, f.eks. formularværktøjet eller workflow-appen.

• Hvis du vil tilpasse de workflowdata, der vises i visningen, skal du klikke på Handlinger > Rediger kolonner øverst til højre. Opdater visningen fra dialogboksen:
  • Til venstre markerer du afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber eller tilknytninger, du vil have vist i visningen.
  • Til højre kan du klikke og trække i egenskaberne for at omarrangere dem i visningen.
  • Klik på x for at fjerne en egenskab.
  • Klik på Gem.

• Hvis du vil gemme de valgte filtre som en visning, skal du klikke på Gem visning øverst til højre.
• Giv din visning et navn, og vælg, hvem der kan se den. Klik på Gem.

Før du vælger, hvad der skal vises i workflow-visningen, kan du læse mere om workflow-detaljer.

Tildel forretningsenheder til dine workflows

Brugere med Marketing Hub Enterprise-abonnementer, der har købt tilføjelsesprogrammet Business Units, kan tildele workflows med forretningsenheder for at hjælpe med at organisere automatiseringer. Forretningsenheder er ikke tildelt workflows som standard, et workflow behøver ikke at have en forretningsenhed tildelt, de er nyttige at bruge, når du organiserer dine automatiseringer efter individuelt brand.

Tildel en forretningsenhed til dit workflow

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• Hold musen over navnet på workflowet, og klik på Mere > Tildel forretningsenhed.

• Klik på dropdown-menuen Forretningsenheder, og vælg en forretningsenhed. Der kan kun tildeles én forretningsenhed til et workflow.

• Klik på Tildel.
• For at ændre den forretningsenhed, der er tildelt et workflow, skal du holde musen over navnet på workflowet og klikke på Mere > Skift forretningsenhed.

• Vælg en anden forretningsenhed fra dropdown-menuen, og klik derefter på Tildel igen.

Filtrer dine workflows efter forretningsenhed

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på filteret Forretningsenheder i den øverste bjælke.
• Klik på afkrydsningsfeltet ud for de forretningsenheder, du vil have vist.

Organiser dine workflows med mapper

Organiser dine workflows i mapper på workflows-dashboardet. Når mapperne er oprettet, vil de blive vist på dashboardet sammen med dine workflows.

Opret, flyt og slet mapper

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på Opret mappe øverst til venstre.

• Indtast mappens navn, og klik derefter på Gem.
• På siden Workflows markerer du afkrydsningsfelterne ud for de workflows, du vil flytte til mappen.
• Klik på Flyt i overskriftsrækken.
• Vælg den ønskede mappe i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.
• Hvis du vil ændre et mappenavn, skal du klikke på mappen og derefter klikke på Handlinger > Omdøb mappe. Klik på Gem.
• Hvis du vil slette en mappe, skal du vælge mappen og derefter klikke på Handlinger > Slet mappe. Klik på Slet mappe.