Organiser dine arbejdsgange

Fra siden med workflows kan du navigere til følgende faner:

• Alle workflows: alle workflows, der er oprettet direkte i workflow-værktøjet, og workflows, der er oprettet fra andre værktøjer som formularer, e-mails, billetter eller aftaler.
• Behov for gennemgang: workflows, der er stødt på fejl inden for de sidste 7 dage, vises. Lær, hvordan du identificerer og fejlfinder almindelige workflowfejl.
• Ubrugt: workflows, der er slået fra eller ikke har udført nogen handlinger i de sidste 90 dage, vises. Lær, hvordan du administrerer dine ubrugte workflows.
• Slettet: workflows, der er blevet slettet inden for de seneste 90 dage, vises. Du kan gendanne slettede workflows fra fanen Nyligt slettet. Læs mere om, hvordan du sletter og gendanner workflows.

Administrer dine workflow-visninger

For at finde specifikke workflows kan du enten søge efter navn eller filtrere dine workflows. Du kan også opdatere kolonnerne i visningerne, så de viser specifikke workflow-data. Før du vælger, hvad der skal vises i workflow-visningen, skal du lære mere om workflow-detaljer.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• I det øverste søgefelt skal du indtaste navnet på det workflow, du ønsker at finde.
• Du kan forfine dine søgeresultater ved at filtrere efter workflowtype:
  • On or Off: filtrer efter workflows, der er tændt eller slukket.
  • Type: filtrer efter workflowets objekttype, f.eks. aftale- eller virksomhedsbaserede workflows.
  • Forretningsenheder: Hvis du har et Marketing Hub Enterprise-abonnement og tilføjelsen Forretningsenheder, kan du filtrere efter workflowets tildelte forretningsenheder.
  • Creator: filtrer efter den bruger, der har oprettet workflowet.
  • Teams: filtrer efter det team, som workflowet er tildelt.

• • Værktøj oprettet fra: filtrer efter det værktøj, som workflowet blev oprettet fra, f.eks. formularværktøjet eller workflow-appen.
  • Handlingstype: filtrer efter handlingerne i et workflow. Du kan f.eks. filtrere efter workflows, der indeholder en forsinkelse eller en Opret rekord-handling.

• • Avancerede filtre: Filtrer efter avancerede workflow-detaljer som f.eks. workflow-tilmeldinger eller triggere. Læs mere om filtrering af dine poster i HubSpot.

• • • Klik på Tilføj filter i højre panel.
    • Klik på AND eller OR for at tilføje flere filterkriterier. Læs mere om at bruge AND- og OR-logik i HubSpot.
    • Klik på Klon for at klone en filtergruppe.
    • Klik på Slet for at slette en filtergruppe.

• • • Hvis du vil fjerne eksisterende filterkriterier, skal du holde musen over kriteriet og klikke på sletteikonet delete.
      

• Hvis du vil tilpasse de workflowdata, der vises i visningen, skal du klikke på Handlinger > Rediger kolonner øverst til højre. Opdater visningen fra dialogboksen:
  • Til venstre markerer du afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber eller tilknytninger, du vil have vist i visningen.
  • Til højre kan du klikke og trække i egenskaberne for at omarrangere dem i visningen.
  • Klik på x for at fjerne en egenskab.
  • Klik på Gem.
    

• Hvis du vil gemme de valgte filtre som en visning, skal du klikke på Gem visning øverst til højre.
• I dialogboksen skal du indtaste et navn til din visning og vælge, hvilke brugere der kan få adgang til den gemte visning. Klik derefter på Gem.

Tildel forretningsenheder til dine workflows

Brugere med Marketing Hub Enterprise-abonnementer, der har købt Business Units Add-On, kan tildele workflows med forretningsenheder.

Som standard er workflows ikke tildelt en forretningsenhed. Et workflow behøver ikke at have en forretningsenhed tildelt. Men forretningsenheder er nyttige til at organisere dine workflows efter individuelt brand.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Sådan tildeler du et individuelt workflow til en bestemt forretningsenhed:
  • Hold musen over navnet på workflowet, og klik på Mere. Vælg derefter Tildel forretningsenhed.
  • Hvis workflowet allerede har fået tildelt en forretningsenhed, skal du holde musen over workflowets navn og klikke på Mere og derefter vælge Skift forretningsenhed.
    

• For at tildele flere workflows i bulk:
  • I tabellen med workflows markerer du afkrydsningsfelterne ud for de workflows, som du vil tildele til den samme forretningsenhed.
  • Klik øverst på Tildel forretningsenhed. Hvis workflowet har en eksisterende forretningsenhed, vil det blive omfordelt til den nye valgte forretningsenhed.
    

• Klik på dropdown-menuen Business units i dialogboksen, og vælg en forretningsenhed. Der kan kun tildeles én forretningsenhed til et workflow.
• Klik på Gem i bunden.
  

Organiser dine workflows med mapper

Organiser dine workflows i mapper på workflows-dashboardet. Når mapperne er oprettet, vil de blive vist på dashboardet sammen med dine workflows.

Opret og administrer mapper

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på fanen Mapper øverst til højre.
• Klik på Opret mappe øverst til venstre.
• Indtast mappens navn i dialogboksen. Klik derefter på Gem.
  

• Hvis du vil ændre et mappenavn, skal du klikke på mappen. Klik derefter på Handlinger, og vælg Omdøb mappe. Klik på Gem.
• Hvis du vil slette en mappe, skal du vælge mappen. Klik derefter på Handlinger , og vælg Slet mappe. Klik på Slet mappe.
  

Opret og administrer mapper

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på fanen Mapper øverst til højre.
• Sådan flytter du individuelle workflows til en mappe:
  • Hold musen over workflowet, og klik på Handlinger. Klik derefter på Flyt til mappe.
  • Vælg en mappe i dialogboksen.
  • Klik nederst på Flyt.
    

• Sådan flytter du workflows til en mappe i bulk:
  • På fanen Mapper markerer du afkrydsningsfelterne ud for de workflows, du vil flytte til mappen.
  • Klik på Flyt i overskriftsrækken.
  • Vælg den ønskede mappe i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.