Organiser og administrer dine arbejdsgange

Organiser arbejdsgange ved at styre dine arbejdsgangstabeller og gruppere dine arbejdsgange i mapper. Du kan f.eks. gruppere dine arbejdsgange i separate mapper til forskellige formål, som f.eks. opgaver til kontakter eller arbejdsgange til pleje af leads.

Hvis du vil analysere din samlede arbejdsgang, kan du bruge fanen Analyze. Hvis du har opsat administration af flere konti (BETA), vil du også kunne kopiere arbejdsgange mellem konti.

Fra siden med arbejdsgange kan du navigere til følgende faner: 

• Alle arbejdsgange: alle arbejdsgange, der er oprettet direkte i arbejdsgangsværktøjet, og arbejdsgange, der er oprettet fra andre værktøjer som f.eks. formularer, e-mails, tickets eller deals.
• Behov for anmeldelse: Arbejdsgange, der har haft fejl i de sidste 7 dage, vises. Lær at identificere og fejlfinde almindelige fejl i arbejdsgange. 
• Ubrugt: arbejdsgange, der er slået fra eller ikke har udført nogen handlinger i de sidste 90 dage, vises. Lær at styre dine ubrugte arbejdsgange. 
• Slettet: Arbejdsgange, der er blevet slettet inden for de seneste 90 dage, vises. Du kan gendanne slettede arbejdsgange fra fanen Genoprettelig sletning, se hvordan du sletter og gendanner arbejdsgange. 

Administrer dine visninger af arbejdsgange 

For at finde specifikke arbejdsgange kan du enten søge på navn eller filtrere dine arbejdsgange. Du kan også opdatere kolonnerne i visningerne, så de viser specifikke data om arbejdsgangen. Før du vælger, hvad der skal vises i visningen af arbejdsgangen, skal du lære mere om detaljer om arbejdsgangen. 

Når du anmelder dine arbejdsgange, hvis en eksisterende arbejdsgang henviser til en begrænset egenskab:

• Brugere med tilladelsen View only kan ikke redigere arbejdsgangen. Dette omfatter tilmeldingstriggere og andre arbejdsgangshandlinger. Arbejdsgangen vises kun i visning.
• Brugere uden adgang til egenskaberne vil ikke kunne få adgang til arbejdsgangene. Arbejdsgangen bliver nedtonet for brugeren på indekssiden og vil ikke være tilgængelig. 

Sådan administrerer du dine visninger af arbejdsgange:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. I det øverste søgefelt kan du indtaste et nøgleord for at søge efter en bestemt arbejdsgang. Søgningen vil matche nøgleordet med navnet eller beskrivelsen af den arbejdsgang, du ønsker at finde. 
3. Du kan forfine dine søgeresultater ved at filtrere efter type arbejdsgang:
   • On or Off: filtrer efter arbejdsgange, der er slået til eller fra. 
   • Type: filtrer efter arbejdsgangens objekttype, f.eks. deal- eller virksomhedsbaserede arbejdsgange.
   • Brands: Hvis du har et Marketing Hub Enterprise abonnement og tilføjelsesprogrammet Brands, kan du filtrere efter arbejdsgangens tildelte brands. 
   • Creator: filtrer efter den bruger, der har oprettet arbejdsgangen. 
   • Teams: filtrer efter det team, som arbejdsgangen er tildelt. 

• • Værktøj oprettet fra: filtrer efter det værktøj, som arbejdsgangen blev oprettet fra, f.eks. værktøjet Formularer eller appen Arbejdsgange. 
  • Handlingstype: filtrer efter handlingerne i en arbejdsgang. Du kan f.eks. filtrere efter arbejdsgange, der indeholder en forsinkelse eller en Opret register-handling . 

• • Avancerede filtre: filtrer efter avancerede detaljer om arbejdsgangen, f.eks. tilmeldinger eller tilmeldingstriggere. Få mere at vide om filtrering af dine registre i HubSpot. 

• • • Klik på Tilføj filter i højre panel. 
    • Klik på AND eller OR for at tilføje flere filterkriterier. Lær mere om at bruge AND- og OR-logik i HubSpot. 
    • Klik på Klon for at klone en filtergruppe. 
    • Klik på Slet for at slette en filtergruppe.

• • • For at fjerne eksisterende filterkriterier skal du holde musen over kriterierne og klikke på delete slette-ikonet.
       

4. For at tilpasse de arbejdsgangsdata, der vises i visningen, skal du øverst til højre klikke på Handlinger > Rediger kolonner. Opdater visningen fra dialogboksen: 
   • Til venstre markerer du afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber eller tilknytninger, du vil have vist i visningen. 
   • Til højre kan du klikke og trække i egenskaberne for at omarrangere dem i visningen.
   • Klik på x for at fjerne en egenskab.
   • Klik på Gem.
      

5. Hvis du vil gemme de valgte filtre som en visning, skal du klikke på Gem visning øverst til højre.
6. I dialogboksen skal du indtaste et navn til din visning og vælge, hvilke brugere der skal have adgang til den gemte visning. Klik derefter på Gem. 

Organiser dine arbejdsgange med mapper

Organiser dine arbejdsgange i mapper på dashboardet for arbejdsgange. Når de er oprettet, vises mapperne på dashboardet sammen med dine arbejdsgange. 

Opret og administrer mapper

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på fanen Mapper øverst til højre.
3. Klik på Opret mappe øverst til venstre. 
4. Indtast mappenavnet i dialogboksen. Klik derefter på Gem.
    

5. For at ændre et mappenavn skal du klikke på mappen. Klik derefter på Handlinger , og vælg Omdøb mappe. Klik på Gem.
6. For at slette en mappe skal du vælge mappen. Klik derefter på Handlinger , og vælg Slet mappe. Klik på Slet mappe.
    

Flyt arbejdsgange til mapper

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på fanen Mapper øverst til højre.
3. For at flytte individuelle arbejdsgange til en mappe:
   • Hold musen over arbejdsgangen, og klik på Handlinger. Klik derefter på Flyt til mappe.
   • Vælg en mappe i dialogboksen. 
   • Klik på Flyt i bunden.
      

4. For at flytte arbejdsgange til en mappe i bulk: 
   • På fanen Mapper skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de arbejdsgange, du vil flytte til mappen.
   • Klik på Flyt til mappe øverst i tabellen.
   • Vælg den ønskede mappe i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.
      

Administrer dine arbejdsgange

Fra tabellen med arbejdsgange kan du redigere, klone eller foretage yderligere handlinger på dine arbejdsgange. 

Bemærk: arbejdsgange med mere end 500 handlinger kan støde på problemer ved kloning. Hvis du er stødt på et problem, kan du prøve at reducere antallet af handlinger, opdele arbejdsgangen i mindre arbejdsgange før kloning eller manuelt genskabe arbejdsgangen i stedet.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og klikke på Rediger. 
3. Klik på Klon for at duplikere en arbejdsgang. 
4.  For at foretage yderligere handlinger på din arbejdsgang skal du klikke på Mere og vælge mellem følgende:
   • Se detaljer: På siden med detaljer om din arbejdsgang kan du anmelde arbejdsgangens resultater, handlingslogs og tilmeldinger. 
   • Se kontakter: anmeld en liste over kontakter til din arbejdsgang. Dette omfatter aktiver og værktøjer, som din arbejdsgang kan bruge, såsom e-mails, formularer og meget mere, samt alle værktøjer, der kan bruge din arbejdsgang. 
   • Tildel til team ( kunEnterprise) : Tildel arbejdsgangen til et team.
   • Tilknyt branding: tilknyt arbejdsgangen til et brand. Du skal have et Marketing Hub Enterprise abonnement og tilføjelsesprogrammet Brands.
   • Flyt til mappe: Flyt din arbejdsgang til en bestemt mappe. 
   • Slet: Slet din arbejdsgang. Alle slettede arbejdsgange kan genoprettes inden for 90 dage efter, at de er blevet slettet. Få mere at vide om sletning og genoprettelse af arbejdsgange. 
   • Rediger kampagne: Tilknyt kontaktbaserede arbejdsgange til kampagner. Få mere at vide om at tilknytte dine aktiver og dit indhold til kampagner.
     
     

Tildel brands til dine arbejdsgange

Brugere med Marketing Hub Enterprise abonnementer, som har købt Tilføjelsesprogrammet Brands , kan tildele arbejdsgange med brands.

Som standard er arbejdsgange ikke tildelt et brand. En arbejdsgang behøver ikke at have et branding tildelt. Brandings er dog nyttige til at organisere din arbejdsgang.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at tildele en individuel arbejdsgang til et bestemt brand:
   • Hold musen over navnet på arbejdsgangen, og klik på Mere. Vælg derefter Assign branding.
   • Hvis arbejdsgangen allerede har fået tildelt en branding, skal du holde musen over arbejdsgangens navn og klikke på Mere og derefter vælge Skift branding.
      

3. For at tildele flere arbejdsgange i bulk:
   • I tabellen med arbejdsgange skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de arbejdsgange, som du vil tildele det samme brand.
   • Klik på Tildel branding øverst. Hvis arbejdsgangen har et eksisterende brand, vil det blive tildelt til det nye valgte brand.
      

4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Brands og vælge et brand. Der kan kun tildeles ét branding til en arbejdsgang.
5. Klik på Gem i bunden.