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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Organiza tus workflows

Última actualización: junio 29, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
Organiza workflows gestionando tus tablas de workflows y agrupando tus workflows en carpetas. Por ejemplo, puedes agrupar tus flujos de trabajo en carpetas separadas para diferentes propósitos, como la asignación de contactos o los flujos de trabajo de crianza de clientes potenciales. 
 

En el panel de workflows, puedes navegar a las siguientes pestañas: 

  • Creado en workflows: se mostrarán todos los workflows creados directamente en la herramienta de workflows en la cuenta de HubSpot.
  • Creado en otras herramientas: se mostrarán todos los flujos de trabajo creados a partir de otras herramientas, como formularios, correos electrónicos, tickets u ofertas .
  • Flujos de trabajo con errores: se mostrarán los flujos de trabajo que hayan encontrado errores en los últimos 7 días. Más información sobre cómo identificar y solucionar errores comunes del flujo de trabajo
  • Flujos de trabajo no utilizados: se mostrarán los flujos de trabajo que se desactivan o no se han ejecutado ninguna acción en los últimos 90 días. Descubre cómo administrar tus flujos de trabajo no utilizados
  • Eliminado recientemente: se mostrarán workflows que han sido eliminados en los últimos 90 días. Puedes restaurar workflows eliminados desde la pestaña Eliminado recientemente, obtengo información sobre cómo eliminar y restaurar workflows

Administrar las tablas de workflow 

Para encontrar workflows específicos, puedes buscar por nombre o filtrar tus workflows. También puedes actualizar las columnas en las tablas para mostrar datos específicos del flujo de trabajo.  

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la barra de búsqueda superior, escribe el nombre del flujo de trabajo que deseas encontrar. 
  • Puedes refinar tus resultados de búsqueda filtrando por tipo de flujo de trabajo:
    • Estado: filtrar por workflows que están activados o desactivados. 
    • Creador: filtrar por el usuario que creó el workflow. 
    • Tipo: filtrar por el tipo de objeto del workflow, como deal o workflows basados en la empresa. 
    • Herramienta creada a partir de: filtrar por la herramienta que el flujo de trabajo, como la herramienta de formularios o la aplicación de flujos de trabajo.     
    • Equipo: filtrar por el equipo al que está asignado el flujo de trabajo. 


  • Para personalizar los datos del flujo de trabajo que aparecen en la tabla, en la parte superior derecha, haz clic en Acciones de tabla > Editar columnas. Actualiza la tabla desde el cuadro de diálogo:  
    • En la izquierda, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades o asociaciones que deseas que aparezcan en la tabla. 
    • En la derecha, haz clic y arrastra las propiedades para reorganizarlas en la tabla.
    • Para eliminar una propiedad, haz clic en x.
    • Haz clic en Aplicar.

Antes de elegir qué mostrar en la tabla de flujo de trabajo, descubre más información sobre los detalles del flujo de trabajo

Organiza tus workflows con carpetas

Organiza tus workflows en carpetas en el panel de workflows. Una vez creadas, las carpetas se mostrarán en el panel con tus workflows. No puedes crear carpetas dentro de las carpetas existentes.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear carpeta

  • Escribe el nombre de la carpeta y luego haz clic en Guardar.
  • En la página Workflows, selecciona las casillas de comprobación junto a los workflows que deseas mover a la carpeta.
  • En la fila del encabezado, haz clic en Mover a carpeta.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona la carpeta del menú desplegable Nombre de la carpeta y luego haz clic en Guardar.
  • Para cambiar el nombre de una carpeta, coloca el cursor sobre la carpeta y haz clic en Cambiar nombre.
  • Para eliminar una carpeta:
    • Coloca el cursor sobre la carpeta y haz clic en Eliminar.
    • En el cuadro de diálogo, confirma la eliminación ingresando tu HubID y haciendo clic en Eliminar. Eliminar una carpeta también elimina los workflows en ella. Las carpetas no se pueden eliminar masivamente.