Organiza tus workflows

En el panel de workflows, puedes navegar a las siguientes pestañas: 

• Todos los workflows: se mostrarán todos los workflows creados directamente en la herramienta de workflows o los workflows creados desde otras herramientas como formularios, correos electrónicos, tickets, o negocios .
• Necesita revisión: se mostrarán los workflows que hayan encontrado errores en los últimos 7 días. Aprende a identificar y solucionar errores comunes del workflow. 
• Sin usar: se mostrarán los workflows que estén desactivados o que no hayan ejecutado ninguna acción en los últimos 90 días. Aprende a gestionar tus workflows no utilizados en . 
• Eliminado: se mostrarán los workflows que se hayan eliminado en los últimos 90 días. Puedes restaurar los workflows eliminados desde la pestaña Eliminados recientemente, aprende a eliminar y restaurar workflows . 

Gestiona las vistas de tu workflow 

Para encontrar workflows concretos, puedes buscar por nombre o filtrar tus workflows. También puedes actualizar las columnas de las vistas para mostrar datos específicos del workflow. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• En la barra de búsqueda superior, introduce el nombre  del workflow que quieras localizar. 
• Puedes refinar los resultados de tu búsqueda filtrando por tipo de workflow:
  • Activado o Desactivado: filtra por workflows que estén activados o desactivados. 
  • Tipo: filtra por el tipo de objeto del workflow, como los workflows basados en negocios o empresas. 
  • Creador: filtrar por el usuario que creó el workflow. 
  • Equipos: filtra por el equipo al que está asignado el workflow. 

• • Herramienta creada a partir de: filtrar por la herramienta que el workflow, como la herramienta de formularios o la app de workflows. 

• Para personalizar los datos del workflow que se muestran en la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Editar columnas. Actualiza la vista desde el cuadro de diálogo: 
  • A la izquierda, selecciona las casillas  junto a las propiedades o asociaciones que quieras que aparezcan en la vista. 
  • A la derecha, haz clic y arrastra las propiedades de  para reordenarlas en la vista.
  • Para eliminar una propiedad, haz clic en x.
  • Haz clic en Guardar.

• Para guardar los filtros seleccionados como una vista, haz clic en Guardar vista en la parte superior derecha.
• Ponle un nombre a tu vista y selecciona quién puede verla. Haz clic en Guardar.

Antes de elegir qué mostrar en la vista del workflow, aprende más sobre detalles del workflow. 

Asigna unidades de negocio a tus workflows

Los usuarios con suscripciones a Marketing Hub Enterprise que hayan adquirido el complemento Unidades de negocio pueden asignar workflows con unidades de negocio para ayudar a organizar las automatizaciones. Las unidades de negocio no se asignan a los workflows por defecto, un workflow no tiene por qué tener una unidad de negocio asignada, son útiles para utilizarlas cuando organizas tus automatizaciones por marca individual.

Asigna una unidad de negocio a tu workflow

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Pasa el ratón por encima del nombre del workflow y haz clic en Más > Asignar unidad de negocio.

• Haz clic en el menú desplegable Unidades de negocio y selecciona una unidad de negocio. Sólo se puede asignar a un workflow una unidad de negocio.

• Haz clic en Asignar.
• Para cambiar la unidad de negocio asignada a un workflow, pasa el ratón por encima del nombre del workflow y haz clic en Más > Cambiar unidad de negocio.

• Selecciona una unidad de negocio diferente en el menú desplegable y haz clic en Reasignar.

Filtra tus workflows por unidad de negocio

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• En la barra superior, haz clic en el filtro Unidades de negocio.
• Haz clic en la casilla situada junto a las unidades de negocio que quieras mostrar.

Organizar tus workflows con carpetas

Organiza tus workflows en carpetas en el panel de workflows. Una vez creadas, las carpetas se mostrarán en el panel con tus workflows. 

Crear, mover y eliminar carpetas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Crear carpeta. 

• Escribe el nombre de la carpeta y luego haz clic en Guardar.
• En la página Flujos de trabajo, selecciona las casillas junto a los flujos de trabajo que quieras mover a la carpeta.
• En la fila de la cabecera, haz clic en Mover.
• En el cuadro de diálogo, selecciona la carpeta deseada, luego haz clic en Mover.
• Para cambiar el nombre de una carpeta, haz clic en la carpeta , luego haz clic en Acciones > Cambiar nombre de carpeta. Haz clic en Guardar.
• Para eliminar una carpeta, selecciona la carpeta y luego haz clic en Acciones > Eliminar carpeta. Haz clic en Eliminar carpeta.