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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Organice sus flujos de trabajo

Última actualización: mayo 5, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
Organice los flujos de trabajo gestionando sus tablas de flujos de trabajo y agrupando sus flujos de trabajo en carpetas
 

En el panel de control de los flujos de trabajo, puede navegar por las siguientes pestañas: 

  • Todos los flujos de trabajo: se mostrarán todos los flujos de trabajo de la cuenta de HubSpot.
  • Flujos de trabajo con errores: se mostrarán los flujos de trabajo que han encontrado errores en los últimos 7 días. Aprenda a identificar y solucionar los errores más comunes del flujo de trabajo
  • Flujos de trabajo no utilizados: se mostrarán los flujos de trabajo que estén desactivados o que no hayan ejecutado ninguna acción en los últimos 90 días. Aprenda a gestionar sus flujos de trabajo no utilizados 
  • Eliminados recientemente: se mostrarán los flujos de trabajo que han sido eliminados en los últimos 90 días.  

Gestione sus tablas de flujo de trabajo

Para encontrar flujos de trabajo específicos, puede buscar por nombre o filtrar los flujos de trabajo. También puede actualizar las columnas de las tablas para mostrar datos específicos del flujo de trabajo

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la barra de búsqueda superior, introduzca el nombre del flujo de trabajo que desea localizar
  • Puede afinar los resultados de la búsqueda filtrando por tipo de flujo de trabajo:
    • Estado: filtrar por los flujos de trabajo que están activados o desactivados. 
    • Creador: filtra por el usuario que creó el flujo de trabajo. 
    • Tipo: filtrar por el tipo de objeto del flujo de trabajo, como los flujos de trabajo basados en el acuerdo o en la empresa. 
    • Herramienta creada a partir de: filtrar por la herramienta que el flujo de trabajo, como la herramienta de formularios o la app de flujos de trabajo.     
    • Equipo: filtrar por el equipo al que está asignado el flujo de trabajo


  • Para personalizar los datos del flujo de trabajo mostrados en la tabla, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones de la tabla > Editar columnas. Actualice la tabla desde el cuadro de diálogo:  
    • A la izquierda, seleccione lascasillas de verificación junto a las propiedades o asociaciones que desea que aparezcan en la tabla. 
    • A la derecha, haga clic y arrastre laspropiedades de   para reordenarlas en la tabla.
    • Para eliminar una propiedad, haga clic en x.
    • Haga clic en .

Antes de elegir lo que se va a mostrar en la tabla de flujo de trabajo, aprenda más sobre los detalles del flujo de trabajo

Organiza tus workflows con carpetas

Organiza tus workflows en carpetas en el panel de workflows. Una vez creadas, las carpetas se mostrarán en el tablero con sus flujos de trabajo. No se pueden crear carpetas dentro de carpetas existentes.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haga clic en Crear carpeta

  • Escribe el nombre de la carpeta y luego haz clic en Guardar.
  • En la página de flujos de trabajo, seleccione las casillas de verificación junto a los flujos de trabajo que desea mover a la carpeta.
  • En la fila del encabezado, haz clic en Mover a carpeta.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona la carpeta del menú desplegable Nombre de la carpeta y luego haz clic en Guardar.
  • Para cambiar el nombre de una carpeta, pase el ratón por encima de la carpeta y haga clic en Renombrar.
  • Para eliminar una carpeta:
    • Pase el ratón por encima de la carpeta y haga clic en Eliminar.
    • En el cuadro de diálogo, confirme la eliminación introduciendo su HubID y haciendo clic en Eliminar. Al eliminar una carpeta también se eliminan los flujos de trabajo que contiene. Las carpetas no se pueden eliminar masivamente.