Järjestä ja hallitse työnkulkuja

Järjestä työnkulut hallitsemalla työnkulun taulukoita ja ryhmittelemällä työnkulut kansioihin. Voit esimerkiksi ryhmitellä työnkulut erillisiin kansioihin eri tarkoituksia varten, kuten kontaktien määrittämiseen tai liidien hoitamiseen liittyvät työnkulut.

Voit analysoida työnkulkujen kokonaissuorituskykyä työnkulkujen Analysoi-välilehdellä.

Työnkulut-sivulta voit siirtyä seuraaviin välilehtiin:

• Kaikki työnkulut: kaikki työnkulut, jotka on luotu suoraan työnkulut-työkalussa, ja työnkulut, jotka on luotu muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai sopimuksista.
• Tarvitsee tarkistusta: näytetään työnkulut, joissa on esiintynyt virheitä viimeisten 7 päivän aikana. Opi tunnistamaan ja korjaamaan yleisiä työnkulun virheitä.
• Käyttämättömät: näytetään työnkulut, jotka on poistettu käytöstä tai jotka eivät ole suorittaneet mitään toimintoja viimeisten 90 päivän aikana. Opi hallitsemaan käyttämättömiä työnkulkuja.
• Poistettu: näytetään työnkulut, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana. Voit palauttaa poistetut työnkulut Äskettäin poistettu -välilehdeltä, lisätietoja työnkulkujen poistamisesta ja palauttamisesta.

Työnkulunäkymien hallinta

Löytääksesi tietyt työnkulut voit joko etsiä nimellä tai suodattaa työnkulut. Voit myös päivittää näkymien sarakkeita näyttämään tiettyjä työnkulun tietoja. Ennen kuin valitset, mitä näytetään työnkulunäkymässä, tutustu työnkulun tietoihin.

Kun tarkastelet työnkulkuja, jos olemassa oleva työnkulku viittaa rajoitettuun ominaisuuteen:

• Käyttäjät, joilla on vain Näytä-oikeudet, eivät voi muokata työnkulkua. Tämä koskee myös ilmoittautumisen käynnistimiä ja muita työnkulun toimintoja. Työnkulku näytetään vain näkymässä.
• Käyttäjät, joilla ei ole oikeuksia ominaisuuksiin, eivät voi käyttää työnkulkuja. Työnkulku näkyy harmaana käyttäjälle indeksisivulla, eikä siihen pääse käsiksi.

Voit hallita työnkulkunäkymiä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Kirjoita yläosan hakupalkkiin avainsana, jos haluat etsiä tiettyä työnkulkua. Haku vastaa avainsanaa ja sen työnkulun nimeä tai kuvausta, jonka haluat löytää.
3. Voit tarkentaa hakutuloksia suodattamalla työnkulun tyypin mukaan:
   • Päällä tai pois päältä: suodattaa työnkulut, jotka on kytketty päälle tai pois päältä.
   • Tyyppi: suodattaa työnkulun objektityypin mukaan, kuten sopimus- tai yrityskohtaiset työnkulut.
   • Brändit: jos sinulla on Marketing Hub Enterprise -tilaus ja Brändit-lisäosa, voit suodattaa työnkulun määritettyjen brändien mukaan.
   • Luoja: suodata työnkulun luoneen käyttäjän mukaan.
   • Tiimit: suodata sen tiimin mukaan, jolle työnkulku on määritetty.

• • Työkalu, josta luotu: Suodata sen työkalun mukaan, josta työnkulku on luotu, esimerkiksi lomaketyökalu tai työnkulut-sovellus.
  • Toimintatyyppi: Suodata työnkulun sisällä olevien toimintojen mukaan. Voit esimerkiksi suodattaa työnkulkuja, jotka sisältävät viive- tai Luo tietue -toiminnon.

• • Tarkennetut suodattimet: suodattaa työnkulun tarkennettujen yksityiskohtien, kuten työnkulun rekisteröintien tai käynnistimien, mukaan. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta HubSpotissa.

• • • Valitse oikeassa paneelissa Lisää suodatin.
    • Voit lisätä lisää suodatusperusteita valitsemalla AND tai OR. Lisätietoja AND- ja OR-logiikan käyttämisestä HubSpotissa.
    • Voit kloonata suodatinryhmän valitsemalla Kloonaa.
    • Voit poistaa suodatinryhmän valitsemalla Poista.

• • • Jos haluat poistaa olemassa olevat suodatinperusteet, siirrä hiiren kursori kriteerin päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.
      

4. Voit mukauttaa näkymässä näkyviä työnkulun tietoja valitsemalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Päivitä näkymä valintaikkunasta:
   • Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien tai yhdistelmien vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkymässä näkyvän.
   • Napsauta ja vedä ominaisuuksia oikealla puolella, jos haluat järjestää ne uudelleen näkymässä.
   • Voit poistaa ominaisuuden valitsemalla x.
   • Napsauta Tallenna.
     

5. Voit tallentaa valitut suodattimet näkymäksi valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä.
6. Anna valintaikkunassa nimi näkymälle ja valitse, ketkä käyttäjät voivat käyttää tallennettua näkymää. Napsauta sitten Tallenna.

Järjestä työnkulut kansioiden avulla

Järjestä työnkulut kansioihin työnkulkujen kojelaudassa. Kun kansiot on luotu, ne näkyvät kojelaudalla työnkulkujen kanssa.

Kansioiden luominen ja hallinta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Luo kansio.
4. Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi. Napsauta sitten Tallenna.
   

5. Voit muuttaa kansion nimeä napsauttamalla kansiota. Napsauta sitten Toiminnot ja valitse Nimeä kansio uudelleen. Napsauta Tallenna.
6. Jos haluat poistaa kansion, valitse kansio. Napsauta sitten Toiminnot ja valitse Poista kansio. Valitse Poista kansio.
   

Siirrä työnkulkuja kansioihin

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
3. Yksittäisten työnkulkujen siirtäminen kansioon:
   • Vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Siirrä kansioon.
   • Valitse valintaikkunassa kansio.
   • Valitse alareunassa Siirrä.
     

4. Voit siirtää työnkulkuja kansioon irtotavarana:
   • Valitse Kansiot-välilehdellä niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat siirtää kansioon.
   • Valitse taulukon yläreunassa Siirrä kansioon.
   • Valitse valintaikkunassa haluamasi kansio ja valitse sitten Siirrä.
     

Työnkulkujen hallinta

Työnkulut-taulukosta voit muokata, kloonata tai tehdä lisätoimia työnkuluillesi.

Huomaa: Työnkulut, joissa on yli 500 toimintoa, saattavat kohdata ongelmia kloonauksessa. Jos ongelma ilmenee, voit kokeilla vähentää toimintojen määrää, jakaa työnkulun pienempiin työnkulkuihin ennen kloonausta tai luoda työnkulun manuaalisesti uudelleen sen sijaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Jos haluat muokata työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Muokkaa.
3. Voit kopioida työnkulun valitsemalla Kloonaa.
4. Jos haluat ryhtyä lisätoimiin työnkulun suhteen, valitse Lisää ja valitse jokin seuraavista:
   • Tarkastele yksityiskohtia: Työnkulun yksityiskohdat -sivulla voit tarkastella työnkulun suorituskykyä, toimintalokeja ja ilmoittautumishistoriaa.
   • Näytä yhteydet: Tarkastele luetteloa työnkulun yhteyksistä. Tämä sisältää resurssit ja työkalut, joita työnkulusi voi käyttää, kuten sähköpostit, lomakkeet ja muut, sekä kaikki työkalut, jotka voivat käyttää työnkulkuasi.
   • Määritä tiimille( vainEnterprise): Määritä työnkulku tiimille.
   • Assign brand (Määritä tuotemerkki): Liitä työnkulku tuotemerkkiin. Sinulla on oltava Marketing Hub Enterprise -tilaukset ja Brands Add-On.
   • Siirrä kansioon: Siirrä työnkulku määritettyyn kansioon.
   • Poista: poista työnkulku. Poistetut työnkulut voidaan palauttaa 90 päivän kuluessa niiden poistamisesta. Lisätietoja työnkulkujen poistamisesta ja palauttamisesta.
   • Muokkaa kampanjaa: Yhdistä yhteyshenkilöpohjaiset työnkulut kampanjoihin. Lisätietoja varojen ja sisällön liittämisestä kampanjoihin.
     
     

Määritä tuotemerkkejä työnkuluille

Käyttäjät, joilla on Marketing Hub Enterprise -tilaukset ja jotka ovat ostaneet Brands Add-On -lisäosan, voivat määrittää työnkulkuja brändeillä.

Oletusarvoisesti työnkulkuja ei ole määritetty tuotemerkillä. Työnkululle ei tarvitse määrittää tuotemerkkiä. Brändit ovat kuitenkin hyödyllisiä työnkulkujen organisoinnissa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Yksittäisen työnkulun osoittaminen tietylle tuotemerkille:
   • Työnkulun nimi: Vie hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää. Valitse sitten Määritä brändi.
   • Jos työnkululle on jo määritetty tuotemerkki, siirrä hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää ja valitse sitten Vaihda tuotemerkki.
     

3. Useiden työnkulkujen määrittäminen irtotavarana:
   • Valitse työnkulut-taulukossa niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat määrittää samalle tuotemerkille.
   • Valitse yläreunassa Assign brand (Määritä tuotemerkki). Jos työnkululla on olemassa oleva tuotemerkki, se osoitetaan uudelleen uudelle valitulle tuotemerkille.
     

4. Napsauta valintaikkunassa tuotemerkit-pudotusvalikkoa ja valitse tuotemerkki. Työnkululle voidaan määrittää vain yksi tuotemerkki.
5. Napsauta alareunassa Tallenna.