Järjestä työnkulut
Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 28, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub Professional, Enterprise |
Sales Hub Professional, Enterprise |
Service Hub Professional, Enterprise |
Operations Hub Professional, Enterprise |
Työnkulut-sivulta voit siirtyä seuraaviin välilehtiin:
- Kaikki työnkulut: kaikki työnkulut, jotka on luotu suoraan työnkulut-työkalussa, ja työnkulut, jotka on luotu muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai sopimuksista.
- Tarvitsee tarkistusta: näytetään työnkulut, joissa on ilmennyt virheitä viimeisten 7 päivän aikana. Opi tunnistamaan ja korjaamaan yleisiä työnkulun virheitä.
- Käyttämättömät: näytetään työnkulut, jotka on poistettu käytöstä tai jotka eivät ole suorittaneet mitään toimia viimeisten 90 päivän aikana. Opi hallitsemaan käyttämättömiä työnkulkuja.
- Poistettu: näytetään työnkulut, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana. Voit palauttaa poistetut työnkulut Äskettäin poistettu -välilehdeltä, lisätietoja työnkulkujen poistamisesta ja palauttamisesta.
Työnkulunäkymien hallinta
Löytääksesi tietyt työnkulut voit joko etsiä nimellä tai suodattaa työnkulkuja. Voit myös päivittää näkymien sarakkeita näyttämään tiettyjä työnkulun tietoja.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Kirjoita yläosan hakupalkkiin sen työnkulun nimi, jonka haluat löytää.
- Voit tarkentaa hakutuloksia suodattamalla työnkulun tyypin mukaan:
- Päällä tai pois päältä: suodattaa työnkulut, jotka ovat päällä tai pois päältä.
- Tyyppi: suodattaa työnkulun objektityypin mukaan, kuten kauppa- tai yrityskohtaiset työnkulut.
- Liiketoimintayksiköt: Jos sinulla on Marketing Hub Enterprise -tilaus ja liiketoimintayksiköt-lisäosa, voit suodattaa työnkulun määritettyjen liiketoimintayksiköiden mukaan.
- Luoja: Suodata työnkulun luoneen käyttäjän mukaan.
- Tiimit: suodata sen tiimin mukaan, jolle työnkulku on määritetty.
-
- Työkalu, josta luotu: Suodata sen työkalun mukaan, josta työnkulku on luotu, kuten lomaketyökalu tai työnkulut-sovellus.
-
- Lisäsuodattimet: suodattaa työnkulun lisätietojen, kuten työnkulun rekisteröintien tai laukaisimien, mukaan. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta HubSpotissa.
-
-
- Valitse oikeassa paneelissa Lisää suodatin.
- Voit lisätä lisää suodatusperusteita valitsemalla AND tai OR. Lisätietoja AND- ja OR-logiikan käytöstä HubSpotissa.
- Voit kloonata suodatinryhmän valitsemalla Kloonaa.
- Voit poistaa suodatinryhmän valitsemalla Poista.
-
-
-
- Jos haluat poistaa olemassa olevat suodatinperusteet, siirrä hiiren kursori kriteerin päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.
- Jos haluat poistaa olemassa olevat suodatinperusteet, siirrä hiiren kursori kriteerin päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.
-
- Voit mukauttaa näkymässä näkyviä työnkulun tietoja valitsemalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Päivitä näkymä valintaikkunasta:
- Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien tai yhdistelmien vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkymässä näkyvän.
- Napsauta ja vedä ominaisuuksia oikealla puolella, jos haluat järjestää ne uudelleen näkymässä.
- Voit poistaa ominaisuuden valitsemalla x.
- Napsauta Tallenna.
- Voit tallentaa valitut suodattimet näkymäksi valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä.
- Anna näkymälle nimi ja valitse, kuka sitä voi tarkastella. Napsauta Tallenna.
Ennen kuin valitset, mitä näytetään työnkulunäkymässä, tutustu työnkulun yksityiskohtiin.
Määritä liiketoimintayksiköt työnkuluille
Käyttäjät, joilla on Marketing Hub Enterprise -tilaukset ja jotka ovat ostaneet Business Units Add-On -lisäosan, voivat määrittää työnkulkuja liiketoimintayksiköillä.
Oletusarvoisesti työnkulkuja ei määritetä liiketoimintayksiköille. Työnkululle ei tarvitse määrittää liiketoimintayksikköä. Niitä on kuitenkin hyödyllistä käyttää, kun työnkulkuja järjestetään yksittäisen tuotemerkin mukaan.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Vie hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää. Valitse sitten Määritä liiketoimintayksikkö.
- Napsauta pudotusvalikkoa Liiketoimintayksiköt ja valitse liiketoimintayksikkö. Työnkululle voidaan määrittää vain yksi liiketoimintayksikkö.
- Napsauta valintaikkunassa Assign (Määritä).
- Jos haluat muuttaa työnkululle määritettyä liiketoimintayksikköä, siirrä hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää ja valitse sitten Muuta liiketoimintayksikköä.
- Valitse pudotusvalikosta toinen liiketoimintayksikkö ja valitse sitten uudelleen kohdista.
Työnkulkujen järjestäminen kansioiden avulla
Järjestä työnkulut kansioihin työnkulkujen kojelaudassa. Kun kansiot on luotu, ne näkyvät kojelaudalla työnkulkujen kanssa.
Kansioiden luominen ja hallinta
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Luo kansio.
- Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi. Napsauta sitten Tallenna.
- Jos haluat muuttaa kansion nimeä, napsauta kansiota. Valitse sitten Toiminnot ja valitse Nimeä kansio uudelleen. Napsauta Tallenna.
- Jos haluat poistaa kansion, valitse kansio. Napsauta sitten Toiminnot ja valitse Poista kansio. Valitse Poista kansio.
Kansioiden luominen ja hallinta
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
- Voit siirtää yksittäisiä työnkulkuja kansioon:
- Vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Siirrä kansioon.
- Valitse valintaikkunassa kansio.
- Valitse alareunassa Siirrä.
- Voit siirtää työnkulkuja kansioon irtotavarana:
- Valitse Kansiot-välilehdellä niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat siirtää kansioon.
- Valitse otsikkorivillä Siirrä.
- Valitse valintaikkunassa haluamasi kansio ja valitse sitten Siirrä.