Järjestä työnkulut

Työnkulut-kojelaudassa voit siirtyä seuraaviin välilehtiin:

• Kaikki työnkulut: kaikki työnkulut, jotka on luotu suoraan työnkulut-työkalussa tai jotka on luotu muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai sopimuksista , näkyvät.
• Tarvitsee tarkistusta: näytetään työnkulut, joissa on esiintynyt virheitä viimeisten 7 päivän aikana. Opi tunnistamaan ja korjaamaan yleisiä työnkulun virheitä.
• Käyttämättömät: näytetään työnkulut, jotka on poistettu käytöstä tai jotka eivät ole suorittaneet mitään toimia viimeisten 90 päivän aikana. Opi hallitsemaan käyttämättömiä työnkulkuja.
• Poistettu: näytetään työnkulut, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana. Voit palauttaa poistetut työnkulut Äskettäin poistettu -välilehdeltä, lisätietoja työnkulkujen poistamisesta ja palauttamisesta.

Työnkulunäkymien hallinta

Löytääksesi tietyt työnkulut voit joko etsiä nimellä tai suodattaa työnkulkuja. Voit myös päivittää näkymien sarakkeita näyttämään tiettyjä työnkulun tietoja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Kirjoita yläosan hakupalkkiin sen työnkulun nimi, jonka haluat löytää.
• Voit tarkentaa hakutuloksia suodattamalla työnkulun tyypin mukaan:
  • Päällä tai pois päältä: suodattaa työnkulut, jotka ovat päällä tai pois päältä.
  • Tyyppi: suodattaa työnkulun objektityypin mukaan, kuten kauppa- tai yrityskohtaiset työnkulut.
  • Luoja: suodata työnkulun luoneen käyttäjän mukaan.
  • Tiimit: suodattaa tiimin mukaan, jolle työnkulku on määritetty.

• • Työkalu, josta luotu: Suodata sen työkalun mukaan, josta työnkulku on luotu, kuten lomaketyökalu tai työnkulut-sovellus.

• Voit mukauttaa näkymässä näkyviä työnkulun tietoja valitsemalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Päivitä näkymä valintaikkunasta:
  • Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien tai yhdistelmien vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkymässä näkyvän.
  • Napsauta ja vedä ominaisuuksia oikealla puolella, jos haluat järjestää ne uudelleen näkymässä.
  • Voit poistaa ominaisuuden valitsemalla x.
  • Napsauta Tallenna.

• Voit tallentaa valitut suodattimet näkymäksi valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä.
• Anna näkymälle nimi ja valitse, kuka sitä voi tarkastella. Napsauta Tallenna.

Ennen kuin valitset, mitä näytetään työnkulkunäkymässä, tutustu työnkulun yksityiskohtiin.

Määritä liiketoimintayksiköt työnkuluille

Käyttäjät, joilla on Marketing Hub Enterprise -tilaukset ja jotka ovat ostaneet Business Units Add-On -lisäosan, voivat määrittää työnkuluille liiketoimintayksiköitä auttaakseen automaatioiden organisoinnissa. Liiketoimintayksiköitä ei määritetä työnkuluille oletusarvoisesti, eikä työnkululle tarvitse määrittää liiketoimintayksikköä, vaan niitä on hyödyllistä käyttää, kun järjestät automaatioita yksittäisen tuotemerkin mukaan.

Määritä liiketoimintayksikkö työnkululle

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Vie hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää > Määritä liiketoimintayksikkö.

• Napsauta pudotusvalikkoa Liiketoimintayksiköt ja valitse liiketoimintayksikkö. Työnkululle voidaan määrittää vain yksi liiketoimintayksikkö.

• Napsauta Assign (Määritä).
• Jos haluat muuttaa työnkululle määritettyä liiketoimintayksikköä, siirrä hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää > Muuta liiketoimintayksikköä.

• Valitse pudotusvalikosta toinen liiketoimintayksikkö ja napsauta sitten Reassign (Määritä uudelleen).

Suodata työnkulut liiketoimintayksikön mukaan

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta yläpalkissa Liiketoimintayksiköt-suodatinta.
• Napsauta niiden liiketoimintayksiköiden vieressä olevaa valintaruutua, jotka haluat näyttää.

Työnkulkujen järjestäminen kansioiden avulla

Järjestä työnkulut kansioihin työnkulut-kojelaudassa. Kun kansiot on luotu, ne näkyvät kojelaudalla työnkulkujen kanssa.

Luo, siirrä ja poista kansioita

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Luo kansio.

• Kirjoita kansion nimi ja valitse sitten Tallenna.
• Valitse Työnkulut-sivulla niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat siirtää kansioon.
• Valitse otsikkorivillä Siirrä.
• Valitse valintaikkunassa haluamasi kansio ja napsauta sitten Siirrä.
• Jos haluat muuttaa kansion nimeä, napsauta kansiota ja valitse sitten Toiminnot > Nimeä kansio uudelleen. Napsauta Tallenna.
• Jos haluat poistaa kansion, valitse kansio ja valitse sitten Toiminnot > Poista kansio. Valitse Poista kansio.