Järjestä ja hallitse työnkulkuja

Järjestä työnkulut hallitsemalla työnkulku taulukoita ja ryhmittelemällä työnkulut kansioihin. Voit esimerkiksi ryhmitellä työnkulut erillisiin kansioihin eri tarkoituksia varten, kuten yhteystieto jakamiseen tai liidien hoivaus liittyviä työnkulkuja varten.

Voit analysoida työnkulku kokonaissuorituskykyä osoitteessa työnkulku analysointi -välilehdellä. Jos olet ottanut käyttöön monen tilin hallinta (BETA), voit myös kopioida työnkulkuja tilien välillä.

Työnkulut-sivulta voit siirtyä seuraaviin välilehtiin: 

• Kaikki työnkulut: kaikki työnkulut, jotka on luotu suoraan työnkulut-työkalussa, ja työnkulut, jotka on luotu muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai sopimuksista.
• Tarvitsee arvostelu: näytetään työnkulut, joissa on esiintynyt virheitä viimeisten 7 päivän aikana. Opi tunnistaminen ja korjaamaan yleisiä työnkulku virheitä. 
• Käyttämättömät: näytetään työnkulut, jotka on poistettu käytöstä tai jotka eivät ole suorittaneet mitään toimintoja viimeisten 90 päivän aikana. Opi hallitsemaan käyttämättömiä työnkulkuja. 
• Poistettu: näytetään työnkulut, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana. Voit palauttaa poistetut työnkulut Äskettäin poistettu -välilehdeltä, opi, miten työnkulkuja poistetaan ja palautetaan. 

työnkulku hallinta 

Löytääksesi tiettyjä työnkulkuja voit tehdä haun joko nimen perusteella tai suodattaa työnkulkuja. Voit myös päivittää näkymien sarakkeita näyttämään tiettyjä työnkulku tietoja. Ennen kuin valitset, mitä näytetään työnkulku, tutustu työnkulku yksityiskohtiin. 

Kun tarkastelet työnkulkuja, jos olemassa oleva työnkulku viittaa rajoitettuun ominaisuus:

• Käyttäjät, joilla on vain Näytä-oikeudet , eivät voi muokata työnkulku. Tämä sisältää rekisteröinti käynnistimet ja muut työnkulku toiminnot. työnkulku näkyy vain näkymässä.
• Käyttäjät, joilla ei ole oikeuksia ominaisuuksiin, eivät voi käyttää työnkulkuja. työnkulku näkyy harmaana käyttäjälle hakemistosivulla, eikä se ole käytettävissä. 

Voit hallita työnkulku:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Kirjoita yläosan hakupalkkiin avainsana , jos haluat etsiä tiettyä työnkulku. Haku vastaa hakusanaa ja sen työnkulku nimeä tai kuvausta, jonka haluat löytää. 
3. Voit tarkentaa hakutuloksia suodattamalla työnkulku tyypin mukaan:
   • Käytössä tai Pois päältä: suodata työnkulut, jotka on otettu käyttöön tai pois käytöstä. 
   • Tyyppi: suodattaa työnkulku objektityyppi mukaan, kuten kauppa tai yrityskohtaiset työnkulut.
   • Tuotemerkit: Jos sinulla on Marketing Hub Enterprise tilaus ja lisäosa, voit suodattaa työnkulku määritettyjen tuotemerkkien mukaan. 
   • Luoja: suodattaa työnkulku luoneen käyttäjän mukaan. 
   • Tiimit: suodattaa sen tiimin mukaan, jolle työnkulku on määritetty. 

• • Työkalu, josta luotu: Suodata sen työkalun mukaan, josta työnkulku on luotu, kuten lomaketyökalu tai työnkulkujen sovellus. 
  • Toimintatyyppi: suodattaa työnkulku sisällä olevien toimintojen mukaan. Voit esimerkiksi suodattaa työnkulkuja, jotka sisältävät viive tai Luo tietue -toiminnon . 

• • Tarkennetut suodattimet: suodata työnkulku tarkennettujen yksityiskohtien, kuten työnkulku rekisteröintien tai käynnistimien, mukaan. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta HubSpotissa. 

• • • Valitse oikeassa paneelissa Lisää suodatin. 
    • Jos haluat lisätä lisää suodatusperusteita, valitse AND tai OR. Lue lisää AND- ja OR-logiikan käytöstä HubSpotissa. 
    • Voit kloonata suodatinryhmän valitsemalla Kloonaa. 
    • Voit poistaa suodatinryhmän valitsemalla Poista.

• • • Jos haluat poistaa olemassa olevat suodatusperusteet, siirrä hiiren kursori niiden päälle ja napsauta valintakenttää delete poista -kuvaketta.
       

4. Voit mukauttaa näkymässä näkyviä työnkulku tietoja valitsemalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Päivitä näkymä valintaikkunasta: 
   • Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien tai yhdistelmien vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkyvän näkymässä. 
   • Napsauta ja vedä ominaisuuksia oikealla puolella, jotta voit järjestää ne uudelleen näkymässä.
   • Voit poistaa ominaisuus valitsemalla x.
   • Napsauta Tallenna.
      

5. Voit tallentaa valitut suodattimet näkymäksi valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä .
6. Anna valintaikkunassa nimi näkymälle ja valitse, ketkä käyttäjät voivat käyttää tallennettua näkymää. Napsauta sitten Tallenna. 

Järjestä työnkulut kansioiden avulla

Järjestä työnkulut kansioihin työnkulkujen koontinäyttö. Kun kansiot on luotu, ne näkyvät koontinäyttö työnkulkujen kanssa. 

Luo ja hallitse kansioita

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä .
3. Valitse vasemmassa yläkulmassa Luo kansio. 
4. Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi. Napsauta sitten Tallenna.
    

5. Voit muuttaa kansion nimeä napsauttamalla kansiota. Valitse sitten Toiminnot ja valitse Nimeä kansio uudelleen. Napsauta Tallenna.
6. Jos haluat poistaa kansion, valitse kansio. Valitse sitten Toiminnot ja valitse Poista kansio. Valitse Poista kansio.
    

Työnkulkujen siirtäminen kansioihin

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä .
3. Yksittäisten työnkulkujen siirtäminen kansioon:
   • Vie hiiren kursori työnkulku päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Siirrä kansioon.
   • Valitse valintaikkunassa kansio. 
   • Valitse alareunassa Siirrä.
      

4. Voit siirtää työnkulkuja kansioon irtotavarana: 
   • Valitse Kansiot-välilehdellä niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat siirtää kansioon.
   • Valitse taulukon yläreunasta Siirrä kansioon.
   • Valitse valintaikkunassa haluamasi kansio ja valitse sitten Siirrä.
      

Hallitse työnkulkuja

Työnkulut-taulukosta voit muokata, kloonata tai tehdä lisätoimia työnkuluille. 

Huomaa: Työnkulut, joissa on yli 500 toimintoa, saattavat kohdata ongelmia kloonauksen yhteydessä. Jos olet kohdannut ongelman, voit yrittää vähentää toimintojen määrää, jakaa työnkulku pienempiin työnkulkuihin ennen kloonausta tai luoda työnkulku manuaalisesti uudelleen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Jos haluat muokata työnkulku, siirry työnkulku päälle ja valitse Muokkaa. 
3. Voit kopioida työnkulku valitsemalla Kloonaa. 
4.  Jos haluat ryhtyä lisätoimiin työnkulku suhteen, valitse Lisää ja valitse jokin seuraavista:
   • Tarkastele yksityiskohtia: työnkulku yksityiskohdat -sivulla voit arvostelu työnkulku suorituskykyä, toimintalokeja ja rekisteröinti. 
   • Yhteyksien tarkastelu: arvostelu segmentti työnkulku yhteyksistä. Tämä sisältää resurssit ja työkalut, joita työnkulku voi käyttää, kuten sähköpostit, lomakkeet ja muut, sekä kaikki työkalut, jotka voivat käyttää työnkulku. 
   • Määritä tiimille ( vainEnterprise ): Määritä työnkulku tiimille.
   • Määritä brändi: liittää työnkulku brändi. Sinulla on oltava Marketing Hub Enterprise -tilaukset ja Brands Add-On.
   • Siirrä kansioon: Siirrä työnkulku tiettyyn kansioon. 
   • Poista: poistaa työnkulku. Poistetut työnkulut voidaan palauttaa 90 päivän kuluessa niiden poistamisesta. Lisätietoja työnkulkujen poistamisesta ja palauttamisesta. 
   • Muokkaa kampanja: liittää yhteyshenkilöpohjaiset työnkulut kampanjoihin. Lue lisää omaisuuserien ja sisällön yhdistämisestä kampanjoihin.
     
     

Määritä tuotemerkkejä työnkuluille

Käyttäjät, joilla on Marketing Hub Enterprise -tilaukset ja jotka ovat ostaneet Brands Add-Onin , voivat määrittää työnkulkuja tuotemerkkien kanssa.

Työnkulkuja ei oletusarvoisesti määritetä brändi. työnkulku ei tarvitse määrittää brändi. Brändit ovat kuitenkin hyödyllisiä työnkulku organisoinnissa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Yksittäisen työnkulku määrittäminen tietylle brändi:
   • Vie hiiren kursori työnkulku nimen päälle ja valitse Lisää. Valitse sitten Assign brändi.
   • Jos työnkulku on jo määritetty brändi, siirrä hiiren kursori työnkulku nimen päälle ja valitse Lisää ja valitse sitten Muuta brändi.
      

3. Voit määrittää useita työnkulkuja irtotavarana:
   • Valitse työnkulut-taulukossa niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat määrittää samalle brändi.
   • Valitse yläreunassa Assign brändi. Jos työnkulku on olemassa oleva brändi, se siirretään uudelle valitulle brändi.
      

4. Napsauta valintaikkunassa merkit-pudotusvalikkoa ja valitse brändi. työnkulku voidaan määrittää vain yksi brändi.
5. Napsauta alareunassa Tallenna.