Järjestä työnkulut

Työnkulut-sivulta voit siirtyä seuraaviin välilehtiin:

• Kaikki työnkulut: kaikki työnkulut, jotka on luotu suoraan työnkulut-työkalussa, ja työnkulut, jotka on luotu muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai sopimuksista.
• Tarvitsee tarkistusta: näytetään työnkulut, joissa on ilmennyt virheitä viimeisten 7 päivän aikana. Opi tunnistamaan ja korjaamaan yleisiä työnkulun virheitä.
• Käyttämättömät: näytetään työnkulut, jotka on poistettu käytöstä tai jotka eivät ole suorittaneet mitään toimia viimeisten 90 päivän aikana. Opi hallitsemaan käyttämättömiä työnkulkuja.
• Poistettu: näytetään työnkulut, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana. Voit palauttaa poistetut työnkulut Äskettäin poistettu -välilehdeltä, lisätietoja työnkulkujen poistamisesta ja palauttamisesta.

Työnkulunäkymien hallinta

Löytääksesi tietyt työnkulut voit joko etsiä nimellä tai suodattaa työnkulkuja. Voit myös päivittää näkymien sarakkeita näyttämään tiettyjä työnkulun tietoja. Ennen kuin valitset, mitä näytetään työnkulunäkymässä, tutustu työnkulun tietoihin.

Kun tarkastelet työnkulkuja, jos olemassa oleva työnkulku viittaa rajoitettuun ominaisuuteen:

• Käyttäjät, joilla on vain Näytä-oikeudet, eivät voi muokata työnkulkua. Tämä koskee myös ilmoittautumisen käynnistimiä ja muita työnkulun toimintoja. Työnkulku näkyy vain näkymässä.
• Käyttäjät, joilla ei ole oikeuksia ominaisuuksiin, eivät voi käyttää työnkulkuja. Työnkulku näkyy harmaana käyttäjälle indeksisivulla, eikä siihen pääse käsiksi.

Voit hallita työnkulun näkymiä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Kirjoita yläosan hakupalkkiin sen työnkulun nimi, jonka haluat löytää.
• Voit tarkentaa hakutuloksia suodattamalla työnkulun tyypin mukaan:
  • Päällä tai pois päältä: suodattaa työnkulut, jotka ovat päällä tai pois päältä.
  • Tyyppi: suodattaa työnkulun objektityypin mukaan, kuten sopimus- tai yrityskohtaiset työnkulut.
  • Brändit: jos sinulla on Marketing Hub Enterprise -tilaus ja Brändit-lisäosa, voit suodattaa työnkulun määritettyjen brändien mukaan.
  • Luoja: suodata työnkulun luoneen käyttäjän mukaan.
  • Tiimit: suodata sen tiimin mukaan, jolle työnkulku on määritetty.

• • Työkalu, josta luotu: Suodata sen työkalun mukaan, josta työnkulku on luotu, kuten lomaketyökalu tai työnkulut-sovellus.
  • Toimintatyyppi: Suodata työnkulun sisällä olevien toimintojen mukaan. Voit esimerkiksi suodattaa työnkulkuja, jotka sisältävät viive- tai Luo tietue -toiminnon.

• • Tarkennetut suodattimet: suodattaa työnkulun tarkennettujen yksityiskohtien, kuten työnkulun rekisteröintien tai laukaisimien, mukaan. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta HubSpotissa.

• • • Valitse oikeassa paneelissa Lisää suodatin.
    • Voit lisätä lisää suodatusperusteita valitsemalla AND tai OR. Lisätietoja AND- ja OR-logiikan käyttämisestä HubSpotissa.
    • Voit kloonata suodatinryhmän valitsemalla Kloonaa.
    • Voit poistaa suodatinryhmän valitsemalla Poista.

• • • Jos haluat poistaa olemassa olevat suodatinperusteet, siirrä hiiren kursori kriteerin päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.
      

• Jos haluat mukauttaa näkymässä näkyviä työnkulkutietoja, valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Päivitä näkymä valintaikkunasta:
  • Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien tai yhdistelmien vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkymässä näkyvän.
  • Napsauta ja vedä ominaisuuksia oikealla puolella, jos haluat järjestää ne uudelleen näkymässä.
  • Voit poistaa ominaisuuden valitsemalla x.
  • Napsauta Tallenna.
    

• Voit tallentaa valitut suodattimet näkymäksi valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä.
• Anna valintaikkunassa nimi näkymälle ja valitse, ketkä käyttäjät voivat käyttää tallennettua näkymää. Napsauta sitten Tallenna.

Brändien määrittäminen työnkulkuihin

Käyttäjät, joilla on Marketing Hub Enterprise -tilaukset ja jotka ovat ostaneet Brands Add-On -lisäosan, voivat määrittää työnkulkuja brändeillä.

Oletusarvoisesti työnkulkuja ei ole määritetty tuotemerkillä. Työnkululle ei tarvitse määrittää tuotemerkkiä. Brändit ovat kuitenkin hyödyllisiä työnkulkujen organisoinnissa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit määrittää yksittäisen työnkulun tietylle tuotemerkille:
  • Valitse sitten Assign brand (Määritä brändi).
  • Jos työnkululle on jo määritetty tuotemerkki, siirrä hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää ja valitse sitten Vaihda tuotemerkki.
    

• Voit määrittää useita työnkulkuja irtotavarana:
  • Valitse työnkulut-taulukossa niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat määrittää samalle tuotemerkille.
  • Valitse yläreunassa Assign brand (Määritä tuotemerkki). Jos työnkululla on olemassa oleva tuotemerkki, se osoitetaan uudelleen uudelle valitulle tuotemerkille.
    

• Napsauta valintaikkunassa merkit-pudotusvalikkoa ja valitse merkki. Työnkululle voidaan määrittää vain yksi tuotemerkki.
• Napsauta alareunassa Tallenna.
  

Työnkulkujen järjestäminen kansioiden avulla

Järjestä työnkulut kansioihin työnkulkujen kojelaudalla. Kun kansiot on luotu, ne näkyvät kojelaudalla työnkulkujen kanssa.

Kansioiden luominen ja hallinta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
• Valitse vasemmassa yläkulmassa Luo kansio.
• Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi. Napsauta sitten Tallenna.
  

• Jos haluat muuttaa kansion nimeä, napsauta kansiota. Valitse sitten Toiminnot ja valitse Nimeä kansio uudelleen. Napsauta Tallenna.
• Jos haluat poistaa kansion, valitse kansio. Napsauta sitten Toiminnot ja valitse Poista kansio. Valitse Poista kansio.
  

Kansioiden luominen ja hallinta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
• Voit siirtää yksittäisiä työnkulkuja kansioon:
  • Vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Siirrä kansioon.
  • Valitse valintaikkunassa kansio.
  • Valitse alareunassa Siirrä.
    

• Voit siirtää työnkulkuja kansioon irtotavarana:
  • Valitse Kansiot-välilehdellä niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat siirtää kansioon.
  • Valitse taulukon yläreunassa Siirrä kansioon.
  • Valitse valintaikkunassa haluamasi kansio ja valitse sitten Siirrä.