워크플로 구성 및 관리

워크플로우 테이블을 관리하고 워크플로우를 폴더로 그룹화하여 워크플로우를 정리하세요. 예를 들어 연락처 배정이나 리드 육성 워크플로우 등 목적에 따라 워크플로우를 별도의 폴더로 그룹화할 수 있습니다.

전체 워크플로 성과를 분석하려면 워크플로 분석 탭을 사용할 수 있습니다.

워크플로 페이지에서 다음 탭으로 이동할 수 있습니다:

• 모든 워크플로: 워크플로 툴에서 직접 만든 모든 워크플로와 양식, 이메일, 티켓 또는 거래 등의 다른 툴에서 만든 워크플로를 포함합니다.
• 검토 필요: 지난 7일 동안 오류가 발생한 워크플로가 표시됩니다. 일반적인 워크플로 오류를 식별하고 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보세요.
• 미사용: 꺼져 있거나 지난 90일 동안 어떤 작업도 실행하지 않은 워크플로가 표시됩니다. 사용하지 않는 워크플로를 관리하는 방법에 대해 알아보세요.
• 삭제됨: 지난 90일 동안 삭제된 워크플로가 표시됩니다. 최근 삭제됨 탭에서 삭제된 워크플로를 복원할 수 있으며, 워크플로를 삭제하고 복원하는 방법에 대해 알아보세요.

워크플로 보기 관리

특정 워크플로를 찾으려면 이름으로 검색하거나 워크플로를 필터링할 수 있습니다. 특정 워크플로 데이터를 표시하도록 보기의 열을 업데이트할 수도 있습니다. 워크플로 보기에 표시할 항목을 선택하기 전에 워크플로 세부정보에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로를 검토할 때 기존 워크플로가 제한된 속성을 참조하는 경우:

• 보기 전용 권한이 있는 사용자는 워크플로를 수정할 수 없습니다. 여기에는 등록 트리거 및 기타 워크플로 작업이 포함됩니다. 워크플로는 보기 전용으로 표시됩니다.
• 속성에 대한 접근 권한이 없는 사용자는 워크플로에 접근할 수 없습니다. 색인 페이지에서 해당 사용자에 대한 워크플로는 회색으로 표시되며 액세스할 수 없습니다.

워크플로 보기를 관리하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 상단 검색창에 키워드를 입력하여 특정 워크플로를 검색합니다. 찾으려는 워크플로의 이름 또는 설명과 키워드가 일치하는 항목이 검색됩니다.
3. 워크플로 유형별로 필터링하여 검색 결과를 구체화할 수 있습니다:
   • 켜짐 또는 꺼짐: 켜져 있거나 꺼져 있는 워크플로를 기준으로 필터링합니다.
   • 유형: 거래 또는 회사 기반 워크플로와 같은 워크플로 개체 유형별로 필터링합니다.
   • 브랜드: 마케팅 허브 엔터프라이즈 가입 및 브랜드 추가 기능이 있는 경우 워크플로우에 할당된 브랜드를 기준으로 필터링할 수 있습니다.
   • 작성자: 워크플로를 만든 사용자를 기준으로 필터링합니다.
   • 팀: 워크플로가 할당된 팀별로 필터링합니다.

• • 만든 도구: 워크플로를 만든 도구(예: 양식 도구 또는 워크플로 앱)를 기준으로 필터링합니다.
  • 작업 유형: 워크플로 내의 작업을 기준으로 필터링합니다. 예를 들어 지연 또는 레코드 만들기 작업이 포함된 워크플로를 기준으로 필터링할 수 있습니다.

• • 고급 필터: 워크플로 등록 또는 트리거와 같은 고급 워크플로 세부 정보로 필터링합니다. HubSpot에서 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.

• • • 오른쪽 패널에서 필터 추가를 클릭합니다.
    • 필터 기준을 더 추가하려면 AND 또는 OR을 클릭합니다. HubSpot에서 AND 및 OR 로직을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
    • 필터 그룹을 복제하려면 복제를 클릭합니다.
    • 필터 그룹을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

• • • 기존 필터 기준을 제거하려면 기준 위로 마우스를 가져가 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
      

4. 보기에 표시되는 워크플로 데이터를 사용자 지정하려면 오른쪽 상단에서 작업 > 열 편집을 클릭합니다. 대화 상자에서 보기를 업데이트합니다:
   • 왼쪽에서 보기에 표시하려는 속성 또는 연결 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 오른쪽에서 속성을 클릭하고 끌어서 뷰에서 속성을 재정렬합니다.
   • 속성을 제거하려면 x를 클릭합니다.
   • 저장을 클릭합니다.
     

5. 선택한 필터를 보기로 저장하려면 오른쪽 상단의 보기 저 장을 클릭합니다.
6. 대화 상자에서 보기의 이름을 입력하고 저장된 보기에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.

폴더로 워크플로를 정리하기

워크플로 대시보드에서 워크플로를 폴더로 정리하세요. 폴더를 만들면 워크플로와 함께 대시보드에 폴더가 표시됩니다.

폴더 만들기 및 관리

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 폴더 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서 폴더 만들기를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 폴더 이름을 입력합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.
   

5. 폴더 이름을 변경하려면 폴더를 클릭합니다. 그런 다음 작업을 클릭하고 폴더 이름 바꾸기를 선택합니다. 저장을 클릭합니다.
6. 폴더를 삭제하려면 폴더를 선택합니다. 그런 다음 작업을 클릭하고 폴더 삭제를 선택합니다. 폴더 삭제를 클릭합니다.
   

워크플로를 폴더로 이동

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 폴더 탭을 클릭합니다.
3. 개별 워크플로를 폴더로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
   • 워크플로 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭합니다. 그런 다음 폴더로 이동을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서 폴더를 선택합니다.
   • 하단에서 이동을 클릭합니다.
     

4. 워크플로를 폴더로 일괄 이동하려면 다음과 같이 하세요:
   • 폴더 탭에서 폴더로 이동하려는 워크플로 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 표 상단에서 폴더로 이동을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서 원하는 폴더를 선택한 다음 이동을 클릭합니다.
     

워크플로 관리하기

워크플로 표에서 워크플로를 편집, 복제 또는 추가 작업을 수행할 수 있습니다.

참고: 500개 이상의 작업이 있는 워크플로는 복제할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 문제가 발생한 경우에는 작업 수를 줄이거나, 워크플로를 더 작은 워크플로로 분할한 후 복제하거나, 대신 워크플로를 수동으로 다시 만들어 볼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
3. 워크플로를 복제하려면 복제를 클릭합니다.
4. 워크플로에 대한 추가 조치를 취하려면 자세히를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
   • 세부 정보 보기: 워크플로 세부 정보 페이지에서 워크플로 성과, 작업 로그 및 등록 기록을 검토합니다.
   • 연결 보기: 워크플로에 대한 연결 목록을 검토합니다. 여기에는 이메일, 양식 등과 같이 워크플로에서 사용할 수 있는 자산과 도구는 물론 워크플로를 사용할 수 있는 모든 도구가 포함됩니다.
   • 팀에 할당(Enterprise만 해당): 워크플로를 팀에 할당합니다 .
   • 브랜드 할당: 워크플로를 브랜드와 연결합니다. 마케팅 허브 엔터프라이즈 요금제와 브랜드 애드온이 있어야 합니다.
   • 폴더로 이동: 워크플로를 지정된 폴더로 이동합니다.
   • 삭제: 워크플로를 삭제합니다. 삭제된 워크플로는 삭제된 후 90일 이내에 복원할 수 있습니다. 워크플로 삭제 및 복원에 대해 자세히 알아보세요.
   • 캠페인 수정: 연락처 기반 워크플로를 캠페인과 연결합니다. 자산 및 콘텐츠를 캠페인에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

워크플로우에 브랜드 할당하기

브랜드 부가 기능을 구매한 Marketing Hub Enterprise를 구독하는 사용자는 브랜드가 있는 워크플로를 할당할 수 있습니다.

기본적으로 워크플로는 브랜드에 할당되지 않습니다. 워크플로에 브랜드를 할당할 필요는 없습니다. 그러나 브랜드는 워크플로를 정리하는 데 유용합니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 특정 브랜드에 개별 워크플로를 할당하려면 다음과 같이 하세요:
   • 워크플로우 이름 위에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭합니다. 그런 다음 브랜드 할당을 선택합니다.
   • 워크플로에 이미 브랜드가 할당되어 있는 경우에는 워크플로 이름에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭한 다음 브랜드 변경을 선택합니다.
     

3. 여러 워크플로를 일괄적으로 할당하려면 다음과 같이 하세요:
   • 워크플로 표에서 동일한 브랜드에 할당하려는 워크플로 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 상단에서 브랜드 할당을 클릭합니다. 워크플로우에 기존 브랜드가 있는 경우에는 선택한 새 브랜드로 다시 할당됩니다.
     

4. 대화 상자에서 브랜드 드롭다운 메뉴를 클릭하고 브랜드를 선택합니다. 워크플로에는 하나의 브랜드만 할당할 수 있습니다.
5. 하단에서 저장을 클릭합니다.