워크플로 구성 및 관리
마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 8일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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마케팅 Hub Professional, Enterprise
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영업 Hub Professional, Enterprise
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Service Hub Professional, Enterprise
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Data Hub Professional, Enterprise
워크플로우 테이블을 관리하고 워크플로우를 폴더로 그룹화하여 워크플로우를 정리하세요. 예를 들어 연락처 배정이나 리드 육성 워크플로우 등 목적에 따라 워크플로우를 별도의 폴더로 그룹화할 수 있습니다.
전체 워크플로 성과를 분석하려면 워크플로 분석 탭을 사용할 수 있습니다.
워크플로 페이지에서 다음 탭으로 이동할 수 있습니다:
- 모든 워크플로: 워크플로 툴에서 직접 만든 모든 워크플로와 양식, 이메일, 티켓 또는 거래 등의 다른 툴에서 만든 워크플로를 포함합니다.
- 검토 필요: 지난 7일 동안 오류가 발생한 워크플로가 표시됩니다. 일반적인 워크플로 오류를 식별하고 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보세요.
- 미사용: 꺼져 있거나 지난 90일 동안 어떤 작업도 실행하지 않은 워크플로가 표시됩니다. 사용하지 않는 워크플로를 관리하는 방법에 대해 알아보세요.
- 삭제됨: 지난 90일 동안 삭제된 워크플로가 표시됩니다. 최근 삭제됨 탭에서 삭제된 워크플로를 복원할 수 있으며, 워크플로를 삭제하고 복원하는 방법에 대해 알아보세요.
워크플로 보기 관리
특정 워크플로를 찾으려면 이름으로 검색하거나 워크플로를 필터링할 수 있습니다. 특정 워크플로 데이터를 표시하도록 보기의 열을 업데이트할 수도 있습니다. 워크플로 보기에 표시할 항목을 선택하기 전에 워크플로 세부정보에 대해 자세히 알아보세요.
워크플로를 검토할 때 기존 워크플로가 제한된 속성을 참조하는 경우:
- 보기 전용 권한이 있는 사용자는 워크플로를 수정할 수 없습니다. 여기에는 등록 트리거 및 기타 워크플로 작업이 포함됩니다. 워크플로는 보기 전용으로 표시됩니다.
- 속성에 대한 접근 권한이 없는 사용자는 워크플로에 접근할 수 없습니다. 색인 페이지에서 해당 사용자에 대한 워크플로는 회색으로 표시되며 액세스할 수 없습니다.
워크플로 보기를 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 상단 검색창에 키워드를 입력하여 특정 워크플로를 검색합니다. 찾으려는 워크플로의 이름 또는 설명과 키워드가 일치하는 항목이 검색됩니다.
- 워크플로 유형별로 필터링하여 검색 결과를 구체화할 수 있습니다:
- 켜짐 또는 꺼짐: 켜져 있거나 꺼져 있는 워크플로를 기준으로 필터링합니다.
- 유형: 거래 또는 회사 기반 워크플로와 같은 워크플로 개체 유형별로 필터링합니다.
- 브랜드: 마케팅 허브 엔터프라이즈 가입 및 브랜드 추가 기능이 있는 경우 워크플로우에 할당된 브랜드를 기준으로 필터링할 수 있습니다.
- 작성자: 워크플로를 만든 사용자를 기준으로 필터링합니다.
- 팀: 워크플로가 할당된 팀별로 필터링합니다.
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- 만든 도구: 워크플로를 만든 도구(예: 양식 도구 또는 워크플로 앱)를 기준으로 필터링합니다.
- 작업 유형: 워크플로 내의 작업을 기준으로 필터링합니다. 예를 들어 지연 또는 레코드 만들기 작업이 포함된 워크플로를 기준으로 필터링할 수 있습니다.
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- 고급 필터: 워크플로 등록 또는 트리거와 같은 고급 워크플로 세부 정보로 필터링합니다. HubSpot에서 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
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- 오른쪽 패널에서 필터 추가를 클릭합니다.
- 필터 기준을 더 추가하려면 AND 또는 OR을 클릭합니다. HubSpot에서 AND 및 OR 로직을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 필터 그룹을 복제하려면 복제를 클릭합니다.
- 필터 그룹을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.
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- 기존 필터 기준을 제거하려면 기준 위로 마우스를 가져가 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 기존 필터 기준을 제거하려면 기준 위로 마우스를 가져가 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
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- 보기에 표시되는 워크플로 데이터를 사용자 지정하려면 오른쪽 상단에서 작업 > 열 편집을 클릭합니다. 대화 상자에서 보기를 업데이트합니다:
- 왼쪽에서 보기에 표시하려는 속성 또는 연결 옆의 확인란을 선택합니다.
- 오른쪽에서 속성을 클릭하고 끌어서 뷰에서 속성을 재정렬합니다.
- 속성을 제거하려면 x를 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 선택한 필터를 보기로 저장하려면 오른쪽 상단의 보기 저 장을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 보기의 이름을 입력하고 저장된 보기에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.
폴더로 워크플로를 정리하기
워크플로 대시보드에서 워크플로를 폴더로 정리하세요. 폴더를 만들면 워크플로와 함께 대시보드에 폴더가 표시됩니다.
폴더 만들기 및 관리
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 폴더 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 상단에서 폴더 만들기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 폴더 이름을 입력합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.
- 폴더 이름을 변경하려면 폴더를 클릭합니다. 그런 다음 작업을 클릭하고 폴더 이름 바꾸기를 선택합니다. 저장을 클릭합니다.
- 폴더를 삭제하려면 폴더를 선택합니다. 그런 다음 작업을 클릭하고 폴더 삭제를 선택합니다. 폴더 삭제를 클릭합니다.
워크플로를 폴더로 이동
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 폴더 탭을 클릭합니다.
- 개별 워크플로를 폴더로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
- 워크플로 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭합니다. 그런 다음 폴더로 이동을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 폴더를 선택합니다.
- 하단에서 이동을 클릭합니다.
- 워크플로를 폴더로 일괄 이동하려면 다음과 같이 하세요:
- 폴더 탭에서 폴더로 이동하려는 워크플로 옆의 확인란을 선택합니다.
- 표 상단에서 폴더로 이동을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 원하는 폴더를 선택한 다음 이동을 클릭합니다.
워크플로 관리하기
워크플로 표에서 워크플로를 편집, 복제 또는 추가 작업을 수행할 수 있습니다.
참고: 500개 이상의 작업이 있는 워크플로는 복제할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 문제가 발생한 경우에는 작업 수를 줄이거나, 워크플로를 더 작은 워크플로로 분할한 후 복제하거나, 대신 워크플로를 수동으로 다시 만들어 볼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
- 워크플로를 복제하려면 복제를 클릭합니다.
- 워크플로에 대한 추가 조치를 취하려면 자세히를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
- 세부 정보 보기: 워크플로 세부 정보 페이지에서 워크플로 성과, 작업 로그 및 등록 기록을 검토합니다.
- 연결 보기: 워크플로에 대한 연결 목록을 검토합니다. 여기에는 이메일, 양식 등과 같이 워크플로에서 사용할 수 있는 자산과 도구는 물론 워크플로를 사용할 수 있는 모든 도구가 포함됩니다.
- 팀에 할당(Enterprise만 해당): 워크플로를 팀에 할당합니다 .
- 브랜드 할당: 워크플로를 브랜드와 연결합니다. 마케팅 허브 엔터프라이즈 요금제와 브랜드 애드온이 있어야 합니다.
- 폴더로 이동: 워크플로를 지정된 폴더로 이동합니다.
- 삭제: 워크플로를 삭제합니다. 삭제된 워크플로는 삭제된 후 90일 이내에 복원할 수 있습니다. 워크플로 삭제 및 복원에 대해 자세히 알아보세요.
- 캠페인 수정: 연락처 기반 워크플로를 캠페인과 연결합니다. 자산 및 콘텐츠를 캠페인에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
워크플로우에 브랜드 할당하기
브랜드 부가 기능을 구매한 Marketing Hub Enterprise를 구독하는 사용자는 브랜드가 있는 워크플로를 할당할 수 있습니다.
기본적으로 워크플로는 브랜드에 할당되지 않습니다. 워크플로에 브랜드를 할당할 필요는 없습니다. 그러나 브랜드는 워크플로를 정리하는 데 유용합니다.
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 특정 브랜드에 개별 워크플로를 할당하려면 다음과 같이 하세요:
- 워크플로우 이름 위에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭합니다. 그런 다음 브랜드 할당을 선택합니다.
- 워크플로에 이미 브랜드가 할당되어 있는 경우에는 워크플로 이름에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭한 다음 브랜드 변경을 선택합니다.
- 여러 워크플로를 일괄적으로 할당하려면 다음과 같이 하세요:
- 워크플로 표에서 동일한 브랜드에 할당하려는 워크플로 옆의 확인란을 선택합니다.
- 상단에서 브랜드 할당을 클릭합니다. 워크플로우에 기존 브랜드가 있는 경우에는 선택한 새 브랜드로 다시 할당됩니다.
- 대화 상자에서 브랜드 드롭다운 메뉴를 클릭하고 브랜드를 선택합니다. 워크플로에는 하나의 브랜드만 할당할 수 있습니다.
- 하단에서 저장을 클릭합니다.