워크플로 구성

워크플로 페이지에서 다음 탭으로 이동할 수 있습니다:

• 모든 워크플로: 워크플로 도구에서 직접 만든 모든 워크플로와 양식, 이메일, 티켓 또는 거래와 같은 다른 도구에서 만든 워크플로입니다.
• 검토 필요: 지난 7일 동안 오류가 발생한 워크플로가 표시됩니다. 일반적인 워크플로 오류를 식별하고 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보세요.
• 미사용: 꺼져 있거나 지난 90일 동안 어떤 작업도 실행하지 않은 워크플로가 표시됩니다. 사용하지 않는 워크플로를 관리하는 방법에 대해 알아보세요.
• 삭제됨: 지난 90일 동안 삭제된 워크플로가 표시됩니다. 최근 삭제됨 탭에서 삭제된 워크플로를 복원할 수 있으며, 워크플로를 삭제하고 복원하는 방법에 대해 알아보세요.

워크플로 보기 관리

특정 워크플로를 찾으려면 이름으로 검색하거나 워크플로를 필터링할 수 있습니다. 특정 워크플로 데이터를 표시하도록 보기의 열을 업데이트할 수도 있습니다. 워크플로 보기에 표시할 내용을 선택하기 전에 워크플로 세부정보에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로를 검토할 때 기존 워크플로가 제한된 속성을 참조하는 경우:

• 보기 전용 권한이 있는 사용자는 워크플로를 편집할 수 없습니다. 여기에는 등록 트리거 및 기타 워크플로 작업이 포함됩니다. 워크플로는 보기 전용으로 표시됩니다.
• 속성에 대한 접근 권한이 없는 사용자는 워크플로에 접근할 수 없습니다. 인덱스 페이지에서 해당 사용자의 워크플로는 회색으로 표시되며 액세스할 수 없습니다.

워크플로 보기를 관리하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 상단 검색창에 찾으려는 워크플로의 이름을 입력합니다.
• 워크플로 유형별로 필터링하여 검색 결과를 구체화할 수 있습니다:
  • 켜짐 또는 꺼짐: 켜져 있거나 꺼져 있는 워크플로를 기준으로 필터링합니다.
  • 유형: 거래 또는 회사 기반 워크플로와 같은 워크플로 개체 유형별로 필터링합니다.
  • 사업부: Marketing Hub Enterprise를 구독하고 사업부 추가 기능이 있는 경우 워크플로우에 할당된 사업부를 기준으로 필터링할 수 있습니다.
  • 작성자: 워크플로를 만든 사용자를 기준으로 필터링합니다.
  • 팀: 워크플로가 할당된 팀별로 필터링합니다.

• • 만든 도구: 워크플로를 만든 도구(예: 양식 도구 또는 워크플로 앱)를 기준으로 필터링합니다.
  • 작업 유형: 워크플로 내의 작업을 기준으로 필터링합니다. 예를 들어 지연 또는 레코드 만들기 작업이 포함된 워크플로를 기준으로 필터링할 수 있습니다.

• • 고급 필터: 워크플로 등록 또는 트리거와 같은 고급 워크플로 세부 정보로 필터링합니다. HubSpot에서 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.

• • • 오른쪽 패널에서 필터 추가를 클릭합니다.
    • 필터 기준을 더 추가하려면 AND 또는 OR을 클릭합니다. HubSpot에서 AND 및 OR 로직을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
    • 필터 그룹을 복제하려면 복제를 클릭합니다.
    • 필터 그룹을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

• • • 기존 필터 기준을 제거하려면 기준 위로 마우스를 가져가 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
      

• 보기에 표시되는 워크플로 데이터를 사용자 지정하려면 오른쪽 상단에서 작업 > 열 편집을 클릭합니다. 대화 상자에서 뷰를 업데이트합니다:
  • 왼쪽에서 뷰에 표시하려는 속성 또는 연결 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 오른쪽에서 속성을 클릭하고 끌어서 뷰에서 속성을 재정렬합니다.
  • 속성을 제거하려면 x를 클릭합니다.
  • 저장을 클릭합니다.
    

• 선택한 필터를 보기로 저장하려면 오른쪽 상단의 보기 저장을 클릭합니다.
• 대화 상자에서 보기의 이름을 입력하고 저장된 보기에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.

워크플로에 업무 단위 할당하기

사업부 애드온을 구매한 Marketing Hub Enterprise를 구독하는 사용자는 사업부에 워크플로를 할당할 수 있습니다.

기본적으로 워크플로는 사업부에 할당되지 않습니다. 워크플로에 사업부를 할당할 필요는 없습니다. 그러나 비즈니스 단위는 개별 브랜드별로 워크플로를 구성하는 데 유용합니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 개별 워크플로를 특정 사업부에 할당하려면 다음과 같이 하세요:
  • 워크플로우 이름 위에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭합니다. 그런 다음 사업부 할당을 선택합니다.
  • 워크플로에 이미 업무 단위가 할당되어 있는 경우에는 워크플로의 이름에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭한 다음 업무 단위 변경을 선택합니다.
    

• 여러 워크플로를 일괄적으로 할당하려면:
  • 워크플로 표에서 동일한 업무 단위로 할당하려는 워크플로 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 상단에서 업무 단위 할당을 클릭합니다. 워크플로우에 기존 업무 단위가 있는 경우에는 선택한 새 업무 단위로 워크플로우가 다시 할당됩니다.
    

• 대화 상자에서 업무 단위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 업무 단위를 선택합니다. 워크플로에는 하나의 업무 단위만 할당할 수 있습니다.
• 하단에서 저장을 클릭합니다.
  

폴더로 워크플로 정리하기

워크플로우 대시보드에서 워크플로우를 폴더로 정리하세요. 폴더를 만들면 워크플로와 함께 대시보드에 폴더가 표시됩니다.

폴더 만들기 및 관리

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 폴더 탭을 클릭합니다.
• 왼쪽 상단에서 폴더 만들기를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 폴더 이름을 입력합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.
  

• 폴더 이름을 변경하려면 폴더를 클릭합니다. 그런 다음 작업을 클릭하고 폴더 이름 바꾸기를 선택합니다. 저장을 클릭합니다.
• 폴더를 삭제하려면 폴더를 선택합니다. 그런 다음 작업을 클릭하고 폴더 삭제를 선택합니다. 폴더 삭제를 클릭합니다.
  

폴더 만들기 및 관리

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 폴더 탭을 클릭합니다.
• 개별 워크플로를 폴더로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
  • 워크플로 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭합니다. 그런 다음 폴더로 이동을 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 폴더를 선택합니다.
  • 하단에서 이동을 클릭합니다.
    

• 워크플로를 폴더로 일괄 이동하려면 다음과 같이 하세요:
  • 폴더 탭에서 폴더로 이동하려는 워크플로 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 머리글 행에서 이동을 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 원하는 폴더를 선택한 다음 이동을 클릭합니다.