Organisera och hantera dina arbetsflöden

Organisera arbetsflöden genom att hantera dina arbetsflödestabeller och gruppera dina arbetsflöden i mappar. Du kan t.ex. gruppera dina arbetsflöden i separata mappar för olika ändamål, t.ex. kontakttilldelningar eller arbetsflöden för lead nurturing.

Om du vill analysera arbetsflödets övergripande prestanda kan du använda fliken Analyze i arbetsflödet.

Från sidan med arbetsflöden kan du navigera till följande flikar:

• Alla arbetsflöden: alla arbetsflöden som skapas direkt i arbetsflödesverktyget och arbetsflöden som skapas från andra verktyg, t.ex. formulär, e-postmeddelanden, ärenden eller erbjudanden.
• Behöver granskas: arbetsflöden som har stött på fel under de senaste 7 dagarna visas. Lär dig hur du identifierar och felsöker vanliga fel i arbetsflöden.
• Oanvända: arbetsflöden som är avstängda eller inte har utfört några åtgärder under de senaste 90 dagarna visas. Läs om hur du hanterar dina oanvända arbetsflöden.
• Borttaget: arbetsflöden som har tagits bort under de senaste 90 dagarna visas. Du kan återställa borttagna arbetsflöden från fliken Recently deleted (Nyligen bort tagna), läs mer om hur du tar bort och återställer arbetsflöden.

Hantera dina arbetsflödesvyer

Om du vill hitta specifika arbetsflöden kan du antingen söka efter namn eller filtrera dina arbetsflöden. Du kan också uppdatera kolumnerna i vyerna för att visa specifika arbetsflödesdata. Innan du väljer vad som ska visas i arbetsflödesvyn kan du läsa mer om arbetsflödesdetaljer.

När du granskar dina arbetsflöden kan du se om ett befintligt arbetsflöde refererar till en begränsad egendom:

• Användare med behörigheten View only kan inte redigera arbetsflödet. Detta inkluderar registreringstriggers och andra arbetsflödesåtgärder. Arbetsflödet visas i skrivskyddad vy.
• Användare som inte har tillgång till egenskaperna kan inte komma åt arbetsflödena. Arbetsflödet blir gråtonat för användaren på indexsidan och är inte tillgängligt.

Så här hanterar du dina arbetsflödesvyer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. I det övre sökfältet anger du ett nyckelord för att söka efter ett specifikt arbetsflöde. Sökningen kommer att matcha nyckelordet med namnet eller beskrivningen av det arbetsflöde du vill hitta.
3. Du kan förfina sökresultaten genom att filtrera efter arbetsflödestyp:
   • On or Off: filtrera efter arbetsflöden som är påslagna eller avstängda.
   • Typ: filtrera efter typen av arbetsflödesobjekt, t.ex. avtals- eller företagsbaserade arbetsflöden.
   • Brands: om du har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration och tillägget Brands kan du filtrera efter arbetsflödets tilldelade varumärken.
   • Skapare: filtrera efter den användare som skapade arbetsflödet.
   • Team: filtrera efter det team som arbetsflödet är tilldelat.

• • Verktyg skapat från: filtrera efter det verktyg som arbetsflödet skapades från, t.ex. formulärverktyget eller arbetsflödesappen.
  • Åtgärdstyp: filtrera efter åtgärderna i ett arbetsflöde. Du kan till exempel filtrera efter arbetsflöden som innehåller en fördröjning eller en åtgärd för att skapa en post.

• • Avancerade filter: filtrera efter avancerade arbetsflödesdetaljer som t.ex. arbetsflödesregistreringar eller triggers. Läs mer om hur du filtrerar dina poster i HubSpot.

• • • Klicka på Lägg till filter i den högra panelen.
    • Om du vill lägga till fler filterkriterier klickar du på AND eller OR. Läs mer om hur du använder AND- och OR-logik i HubSpot.
    • Om du vill klona en filtergrupp klickar du på Klona.
    • Om du vill ta bort en filtergrupp klickar du på Ta bort.

• • • Om du vill ta bort befintliga filterkriterier håller du muspekaren över kriteriet och klickar på ikonen delete delete.
      

4. Du kan anpassa de arbetsflödesdata som visas i vyn genom att klicka på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger. Uppdatera vyn från dialogrutan:
   • Till vänster markerar du kryssrutorna bredvid de egenskaper eller associationer som du vill ska visas i vyn.
   • Till höger klickar du på och drar egenskaperna för att ordna om dem i vyn.
   • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x.
   • Klicka på Spara.
     

5. Om du vill spara de valda filtren som en vy klickar du på Spara vy längst upp till höger.
6. I dialogrutan anger du ett namn på vyn och väljer vilka användare som ska ha åtkomst till den sparade vyn. Klicka sedan på Spara.

Organisera dina arbetsflöden med mappar

Organisera dina arbetsflöden i mappar på instrumentpanelen för arbetsflöden. När mapparna har skapats visas de på instrumentpanelen tillsammans med dina arbetsflöden.

Skapa och hantera mappar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
3. Klicka på Skapa mapp längst upp till vänster.
4. Ange mappnamnet i dialogrutan. Klicka sedan på Spara.
   

5. Om du vill ändra namnet på en mapp klickar du på mappen. Klicka sedan på Åtgärder och välj Byt namn på mapp. Klicka sedan på Spara.
6. Om du vill ta bort en mapp markerar du mappen. Klicka sedan på Åtgärder och välj Ta bort mapp. Klicka på Ta bort mapp.
   

Flytta arbetsflöden till mappar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
3. Så här flyttar du enskilda arbetsflöden till en mapp:
   • Håll muspekaren över arbetsflödet och klicka på Åtgärder. Klicka sedan på Flytta till mapp.
   • Välj en mapp i dialogrutan.
   • Klicka på Flytta längst ned.
     

4. Så här flyttar du arbetsflöden till en mapp i bulk:
   • På fliken Mappar markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill flytta till mappen.
   • Klicka på Flytta till mapp längst upp i tabellen.
   • Välj önskad mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
     

Hantera dina arbetsflöden

Från arbetsflödestabellen kan du redigera, klona eller vidta ytterligare åtgärder för dina arbetsflöden.

Observera: arbetsflöden med mer än 500 åtgärder kan stöta på problem vid kloning. Om du har stött på ett problem kan du försöka minska antalet åtgärder, dela upp arbetsflödet i mindre arbetsflöden innan du klonar eller manuellt återskapa arbetsflödet istället.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Om du vill redigera ett arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar på Redigera.
3. Om du vill duplicera ett arbetsflöde klickar du på Clone.
4. För att vidta ytterligare åtgärder i arbetsflödet klickar du på More och väljer något av följande:
   • Visa detaljer: på sidan med detaljer om arbetsflödet kan du granska arbetsflödets prestanda, åtgärdsloggar och registreringshistorik.
   • Visa kopplingar: granska en lista över kopplingar till ditt arbetsflöde. Detta inkluderar tillgångar och verktyg som ditt arbetsflöde kan använda, t.ex. e-postmeddelanden, formulär med mera, samt alla verktyg som kan använda ditt arbetsflöde.
   • Tilldela till team ( endastEnterprise): Tilldela arbetsflödet till ett team.
   • Assignbrand: associera arbetsflödet med ett varumärke. Du måste ha en prenumeration på Marketing Hub Enterprise och tillägget Brands.
   • Flytta till mapp: flytta arbetsflödet till en angiven mapp.
   • Ta bort: ta bort ditt arbetsflöde. Alla borttagna arbetsflöden kan återställas inom 90 dagar efter att de har tagits bort. Läs mer om hur du tar bort och återställer arbetsflöden.
   • Redigera kampan j: associera kontaktbaserade arbetsflöden med kampanjer. Läs mer om hur du kopplar dina tillgångar och ditt innehåll till kampanjer.
     
     

Tilldela varumärken till dina arbetsflöden

Användare med Marketing Hub Enterprise-prenumerationer som har köpt tillägget Brands kan tilldela arbetsflöden med varumärken.

Som standard är arbetsflöden inte tilldelade ett varumärke. Ett arbetsflöde behöver inte ha ett varumärke tilldelat. Varumärken är dock användbara för att organisera ditt arbetsflöde.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Så här tilldelar du ett enskilt arbetsflöde till ett visst varumärke:
   • Håll muspekaren över arbetsflödets namn och klicka på More (Mer). Välj sedan Assign brand (Tilldela varumärke).
   • Om arbetsflödet redan har ett tilldelat varumärke håller du muspekaren över arbetsflödets namn, klickar på Mer och väljer sedan Ändra varumärke.
     

3. Så här tilldelar du flera arbetsflöden i bulk:
   • I tabellen med arbetsflöden markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill tilldela samma varumärke.
   • Klicka på Tilldela varumärke högst upp. Om arbetsflödet har ett befintligt varumärke kommer det att tilldelas till det nya valda varumärket.
     

4. Klicka på rullgardinsmenyn Varumärken i dialogrutan och välj ett varumärke. Endast ett varumärke kan tilldelas ett arbetsflöde.
5. Klicka på Spara längst ned.