Organisera dina arbetsflöden

Från sidan med arbetsflöden kan du navigera till följande flikar:

• Alla arbetsflöden: alla arbetsflöden som skapats direkt i arbetsflödesverktyget och arbetsflöden som skapats från andra verktyg, t.ex. formulär, e-postmeddelanden, ärenden eller affärer.
• Behöver granskas: arbetsflöden som har stött på fel under de senaste 7 dagarna visas. Lär dig att identifiera och felsöka vanliga arbetsflödesfel.
• Oanvända: arbetsflöden som är avstängda eller inte har utfört några åtgärder under de senaste 90 dagarna visas. Lär dig hur du hanterar dina oanvända arbetsflöden.
• Borttagna: arbetsflöden som har tagits bort under de senaste 90 dagarna visas. Du kan återställa borttagna arbetsflöden från fliken Nyligen borttagna, läs mer om hur du tar bort och återställer arbetsflöden.

Hantera dina arbetsflödesvyer

För att hitta specifika arbetsflöden kan du antingen söka efter namn eller filtrera dina arbetsflöden. Du kan också uppdatera kolumnerna i vyerna för att visa specifika arbetsflödesdata. Innan du väljer vad som ska visas i arbetsflödesvyn bör du läsa mer om arbetsflödesdetaljer.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• I det övre sökfältet anger du namnet på det arbetsflöde du vill hitta.
• Du kan förfina dina sökresultat genom att filtrera efter arbetsflödestyp:
  • På eller av: filtrera efter arbetsflöden som är på eller av.
  • Typ: filtrera efter arbetsflödets objekttyp, t.ex. affärs- eller företagsbaserade arbetsflöden.
  • Affärsenheter: om du har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration och tillägget Affärsenheter kan du filtrera efter arbetsflödets tilldelade affärsenheter.
  • Skapare: filtrera efter den användare som skapade arbetsflödet.
  • Team: filtrera efter det team som arbetsflödet är tilldelat.

• • Verktyg skapat från: filtrera efter det verktyg som arbetsflödet skapades från, t.ex. formulärverktyget eller arbetsflödesappen.
  • Åtgärdstyp: filtrera efter åtgärderna i ett arbetsflöde. Du kan till exempel filtrera efter arbetsflöden som innehåller en fördröjning eller en åtgärd Skapa post.

• • Avancerade filter: filtrera efter avancerade arbetsflödesdetaljer som arbetsflödesregistreringar eller utlösare. Läs mer om hur du filtrerar dina poster i HubSpot.

• • • Klicka på Lägg till filter i den högra panelen.
    • Klicka på AND eller OR för att lägga till fler filterkriterier. Läs mer om att använda AND- och OR-logik i HubSpot.
    • Klicka på Klona för att klona en filtergrupp.
    • Klicka på Ta bort för att ta bort en filtergrupp.

• • • Om du vill ta bort befintliga filterkriterier håller du muspekaren över kriteriet och klickar på ikonen delete delete.
      

• Om du vill anpassa de arbetsflödesdata som visas i vyn klickar du på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger. Uppdatera vyn från dialogrutan:
  • Till vänster markerar du kryssrutorna bredvid de egenskaper eller associationer som du vill ska visas i vyn.
  • Till höger klickar du på och drar egenskaperna för att ordna om dem i vyn.
  • Klicka på x för att ta bort en egenskap.
  • Klicka på Spara.
    

• Om du vill spara de valda filtren som en vy klickar du på Spara vy längst upp till höger.
• I dialogrutan anger du ett namn på vyn och väljer vilka användare som ska ha tillgång till den sparade vyn. Klicka sedan på Spara.

Tilldela affärsenheter till dina arbetsflöden

Användare med Marketing Hub Enterprise-prenumerationer som har köpt tillägget Affärsenheter kan tilldela arbetsflöden med affärsenheter.

Som standard tilldelas inte arbetsflöden till en affärsenhet. Ett arbetsflöde behöver inte ha en affärsenhet tilldelad. Affärsenheter är dock användbara för att organisera dina arbetsflöden efter enskilda varumärken.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• För att tilldela ett enskilt arbetsflöde till en specifik affärsenhet:
  • Håll muspekaren över arbetsflödets namn och klicka på Mer. Välj sedan Tilldela affärsenhet.
  • Om arbetsflödet redan har tilldelats en affärsenhet håller du muspekaren över arbetsflödets namn och klickar på Mer och väljer sedan Ändra affärsenhet.
    

• För att tilldela flera arbetsflöden i bulk:
  • I tabellen med arbetsflöden markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill tilldela samma affärsenhet.
  • Klicka på Tilldela affärsenhet högst upp. Om arbetsflödet har en befintlig affärsenhet kommer det att omfördelas till den nya valda affärsenheten.
    

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Affärsenheter och väljer en affärsenhet. Endast en affärsenhet kan tilldelas ett arbetsflöde.
• Klicka på Spara längst ner.
  

Organisera dina arbetsflöden med mappar

Organisera dina arbetsflöden i mappar på instrumentpanelen för arbetsflöden. När mapparna har skapats visas de på instrumentpanelen tillsammans med dina arbetsflöden.

Skapa och hantera mappar

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
• Klicka på Skapa mapp längst upp till vänster.
• Ange mappens namn i dialogrutan. Klicka sedan på Spara.
  

• Om du vill ändra ett mappnamn klickar du på mappen. Klicka sedan på Åtgärder och välj Byt namn på mapp. Klicka på Spara.
• Om du vill ta bort en mapp markerar du mappen. Klicka sedan på Åtgärder och välj Ta bort mapp. Klicka på Ta bort mapp.
  

Skapa och hantera mappar

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
• Så här flyttar du enskilda arbetsflöden till en mapp:
  • Håll muspekaren över arbetsflödet och klicka på Åtgärder. Klicka sedan på Flytta till mapp.
  • Välj en mapp i dialogrutan.
  • Klicka på Flytta längst ner.
    

• Så här flyttar du arbetsflöden till en mapp i bulk:
  • På fliken Mappar markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill flytta till mappen.
  • Klicka på Flytta i rubrikraden.
  • Markera önskad mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.