Organisera dina arbetsflöden

På instrumentpanelen för arbetsflöden kan du navigera till följande flikar:

• Alla arbetsflöden: alla arbetsflöden som skapats direkt i arbetsflödesverktyget eller arbetsflöden som skapats från andra verktyg, t.ex. formulär, e-postmeddelanden, ärenden eller avtal , visas.
• Behöver granskas: arbetsflöden som har stött på fel under de senaste 7 dagarna visas. Läs mer om hur du identifierar och felsöker vanliga fel i arbetsflöden.
• Oanvända: arbetsflöden som är avstängda eller inte har utfört några åtgärder under de senaste 90 dagarna visas. Lär dig hur du hanterar dina oanvända arbetsflöden.
• Borttagna: arbetsflöden som har tagits bort under de senaste 90 dagarna visas. Du kan återställa borttagna arbetsflöden från fliken Nyligen borttagna, läs mer om hur du tar bort och återställer arbetsflöden.

Hantera dina arbetsflödesvyer

För att hitta specifika arbetsflöden kan du antingen söka efter namn eller filtrera dina arbetsflöden. Du kan också uppdatera kolumnerna i vyerna för att visa specifika arbetsflödesdata.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• I det övre sökfältet anger du namnet på det arbetsflöde du vill hitta.
• Du kan förfina dina sökresultat genom att filtrera efter arbetsflödestyp:
  • På eller av: filtrera efter arbetsflöden som är på eller av.
  • Typ: filtrera efter arbetsflödets objekttyp, t.ex. affärs- eller företagsbaserade arbetsflöden.
  • Skapare: filtrera efter den användare som skapade arbetsflödet.
  • Team: filtrera efter det team som arbetsflödet är tilldelat.

• • Verktyg skapat av: filtrera efter det verktyg som arbetsflödetskapades av, t.ex. formulärverktyget eller arbetsflödesappen.

• Om du vill anpassa de arbetsflödesdata som visas i vyn klickar du på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger. Uppdatera vyn från dialogrutan:
  • Till vänster markerar du kryssrutorna bredvid de egenskaper eller associationer som du vill ska visas i vyn.
  • Till höger klickar du på och drar egenskaperna för att ordna om dem i vyn.
  • Klicka på x för att ta bort en egenskap.
  • Klicka på Spara.

• Om du vill spara de valda filtren som en vy klickar du på Spara vy längst upp till höger.
• Ge vyn ett namn och välj vem som ska kunna se den. Klicka på Spara.

Innan du väljer vad som ska visas i arbetsflödesvyn kan du läsa mer om arbetsflödesdetaljer.

Tilldela affärsenheter till dina arbetsflöden

Användare med Marketing Hub Enterprise-prenumerationer som har köpt tillägget Affärsenheter kan tilldela arbetsflöden med affärsenheter för att hjälpa till att organisera automatiseringar. Affärsenheter tilldelas inte arbetsflöden som standard, ett arbetsflöde behöver inte ha en affärsenhet tilldelad, de är användbara att använda när du organiserar dina automatiseringar efter enskilt varumärke.

Tilldela en affärsenhet till ditt arbetsflöde

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Håll muspekaren över arbetsflödets namn och klicka på Mer > Tilldela affärsenhet.

• Klicka på rullgardinsmenyn Affärsenheter och välj en affärsenhet. Endast en affärsenhet kan tilldelas ett arbetsflöde.

• Klicka på Tilldela.
• Om du vill ändra den affärsenhet som tilldelats ett arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödets namn och klickar på Mer > Ändra affärsenhet.

• Välj en annan affärsenhet i rullgardinsmenyn och klicka sedan på Återtilldela.

Filtrera dina arbetsflöden efter affärsenhet

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på filtret Affärsenheter i det övre fältet.
• Klicka på kryssrutan bredvid de affärsenheter som du vill visa.

Organisera dina arbetsflöden med mappar

Organisera dina arbetsflöden i mappar på instrumentpanelen för arbetsflöden. När mapparna har skapats visas de på instrumentpanelen tillsammans med dina arbetsflöden.

Skapa, flytta och ta bort mappar

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på Skapa mapp längst upp till vänster.

• Ange mappnamnet och klicka sedan på Spara.
• På sidan Arbetsflöden markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill flytta till mappen.
• Klicka på Flytta i rubrikraden.
• Markera önskad mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
• Om du vill ändra ett mappnamn klickar du på mappen och sedan på Åtgärder > Byt namn på mapp. Klicka på Spara.
• Om du vill ta bort en mapp markerar du mappen och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort mapp. Klicka på Ta bort mapp.