จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณ

จากหน้าเวิร์กโฟลว์คุณสามารถไปที่แท็บต่อไปนี้: 

• เวิร์กโฟลว์ทั้งหมด: เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยตรงในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นจากเครื่องมืออื่นๆเช่นแบบฟอร์ม อีเมล ตั๋วหรือดีล
• ต้องการรีวิว: เวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาดในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น เรียนรู้วิธีระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์ทั่วไป 
• ไม่ได้ใช้: เวิร์กโฟลว์ที่ปิดอยู่หรือไม่ได้ดำเนินการใดๆในช่วง 90 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น เรียนรู้วิธีจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้ 
• ลบแล้ว: เวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบในช่วง 90 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น คุณสามารถกู้คืนเวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบจากแท็บที่ถูกลบล่าสุดเรียนรู้วิธีลบและกู้คืนเวิร์กโฟลว์ 

จัดการมุมมองเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

หากต้องการค้นหาเวิร์กโฟลว์เฉพาะคุณสามารถค้นหาตามชื่อหรือกรองเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตคอลัมน์ในมุมมองเพื่อแสดงข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจง ก่อนเลือกสิ่งที่จะแสดงในมุมมองเวิร์กโฟลว์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ 

เมื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์หากเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่อ้างอิงถึงทรัพย์สินที่ถูกจำกัด:

• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูเท่านั้นไม่สามารถแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ซึ่งรวมถึงทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ เวิร์กโฟลว์จะแสดงในมุมมองเท่านั้น
• ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์จะเป็นสีเทาสำหรับผู้ใช้ในหน้าดัชนีและจะไม่สามารถเข้าถึงได้ 

วิธีจัดการมุมมองเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• ในแถบค้นหาด้านบนให้ป้อนชื่อเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการค้นหา 
• คุณสามารถปรับแต่งผลการค้นหาของคุณโดยการกรองตามประเภทเวิร์กโฟลว์:
  • เปิดหรือปิด: กรองตามเวิร์กโฟลว์ที่เปิดหรือปิด 
  • ประเภท: กรองตามประเภทออบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์เช่นดีลหรือเวิร์กโฟลว์ที่ใช้บริษัท
  • หน่วยธุรกิจ: หากคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise และหน่วยธุรกิจเสริมคุณสามารถกรองตามหน่วยธุรกิจที่กำหนดของเวิร์กโฟลว์ 
  • ผู้สร้าง: กรองตามผู้ใช้ที่สร้างเวิร์กโฟลว์ 
  • ทีม: กรองตามทีมที่กำหนดเวิร์กโฟลว์ 

• • เครื่องมือที่สร้างจาก: กรองตามเครื่องมือที่สร้างเวิร์กโฟลว์เช่นเครื่องมือแบบฟอร์มหรือแอปเวิร์กโฟลว์ 
  • ประเภทการดำเนินการ: กรองตามการดำเนินการภายในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตามเวิร์กโฟลว์ที่มีความล่าช้าหรือสร้างการดำเนินการบันทึก 

• • ตัวกรองขั้นสูง: กรองตามรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงเช่นการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์หรือทริกเกอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองบันทึกของคุณใน HubSpot 

• • • ในแผงด้านขวาให้คลิกเพิ่มตัวกรอง 
    • หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิก  AND หรือ OR เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AND และ OR LOGIC ใน HubSpot 
    • หากต้องการโคลนกลุ่มตัวกรองให้คลิก โคลน 
    • หากต้องการลบกลุ่มตัวกรองให้คลิก ลบ

• • • หากต้องการลบเกณฑ์ตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเกณฑ์แล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
       

• หากต้องการปรับแต่งข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่แสดงในมุมมองที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขคอลัมน์ อัปเดตมุมมองจากกล่องโต้ตอบ:
  • ด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักหรือการเชื่อมโยงที่คุณต้องการให้ปรากฏในมุมมอง 
  • ด้านขวาให้คลิกและลากที่พักเพื่อจัดเรียงใหม่ในมุมมอง
  • หากต้องการลบที่พักให้คลิก x
  • คลิก บันทึก
     

• หากต้องการบันทึกตัวกรองที่เลือกเป็นมุมมองให้คลิกบันทึกมุมมองที่ด้านบนขวา
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณและเลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ได้จากนั้นคลิก บันทึก 

กำหนดหน่วยธุรกิจให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ผู้ใช้ที่มีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise ที่ซื้อส่วนเสริมหน่วยธุรกิจสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์กับหน่วยธุรกิจได้

ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกกำหนดให้กับหน่วยธุรกิจ เวิร์กโฟลว์ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดหน่วยธุรกิจ อย่างไรก็ตามหน่วยธุรกิจมีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณตามแต่ละแบรนด์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• วิธีกำหนดเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการให้กับหน่วยธุรกิจเฉพาะ:
  • เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของเวิร์กโฟลว์แล้วคลิก เพิ่มเติม จากนั้นเลือกกำหนดหน่วยธุรกิจ
  • หากเวิร์กโฟลว์มีการกำหนดหน่วยธุรกิจแล้วให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเปลี่ยนหน่วยธุรกิจ
     

• ใน
  

   

  การกำหนดเวิร์กโฟลว์หลายรายการเป็นกลุ่ม:
  • ในตารางเวิร์กโฟลว์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับหน่วยธุรกิจเดียวกัน
  • ที่ด้านบนให้คลิกกำหนดหน่วยธุรกิจ หากเวิร์กโฟลว์มีหน่วยธุรกิจที่มีอยู่จะถูกกำหนดใหม่ให้กับหน่วยธุรกิจที่เลือกใหม่ 
     

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหน่วยธุรกิจและเลือกหน่วยธุรกิจ สามารถกำหนดหน่วยธุรกิจให้กับเวิร์กโฟลว์ได้เพียงหน่วยเดียวเท่านั้น
• ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก 
   

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยโฟลเดอร์

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์บนแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์ เมื่อสร้างแล้วโฟลเดอร์จะแสดงบนแดชบอร์ดพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

สร้างและจัดการโฟลเดอร์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
• ที่มุมซ้ายบนให้คลิกสร้างโฟลเดอร์ 
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์จากนั้นคลิก บันทึก
   

• หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้คลิกที่ โฟลเดอร์ จากนั้นคลิกการดำเนินการและเลือกเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์คลิกบันทึก
• หากต้องการลบโฟลเดอร์ให้เลือก โฟลเดอร์ จากนั้นคลิกการดำเนินการและเลือกลบโฟลเดอร์คลิกลบโฟลเดอร์
   

สร้างและจัดการโฟลเดอร์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
• วิธีย้ายเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการไปยังโฟลเดอร์:
  • วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นคลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์
  • ในกล่องโต้ตอบให้เลือก โฟลเดอร์ 
  • ที่ด้านล่างให้คลิก ย้าย 
     

• วิธีย้ายเวิร์กโฟลว์ไปยังโฟลเดอร์จำนวนมาก:
  • ในแท็บโฟลเดอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์
  • ในแถวส่วนหัวให้คลิก ย้าย
  • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นคลิก ย้าย