จัดระเบียบและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์โดยจัดการตารางเวิร์กโฟลว์ของคุณและจัดกลุ่มเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดกลุ่มเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นการมอบหมายผู้ติดต่อหรือเวิร์กโฟลว์การบำรุงรักษาลีด

ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์โดยรวมของคุณคุณสามารถใช้ แท็บวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์

จากหน้าเวิร์กโฟลว์คุณสามารถไปที่แท็บต่อไปนี้: 

• เวิร์กโฟลว์ทั้งหมด: เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยตรงในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นจากเครื่องมืออื่นๆเช่นแบบฟอร์ม อีเมล ตั๋วหรือดีล
• ต้องการรีวิว: เวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาดในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น เรียนรู้วิธีระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์ทั่วไป 
• ไม่ได้ใช้: เวิร์กโฟลว์ที่ปิดอยู่หรือยังไม่ได้ดำเนินการใดๆใน 90 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น เรียนรู้วิธีจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้ 
• ลบแล้ว: เวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบในช่วง 90 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น คุณสามารถกู้คืนเวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบจากแท็บที่ถูกลบล่าสุดเรียนรู้วิธีลบและกู้คืนเวิร์กโฟลว์ 

จัดการมุมมองเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

หากต้องการค้นหาเวิร์กโฟลว์เฉพาะคุณสามารถค้นหาตามชื่อหรือกรองเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตคอลัมน์ในมุมมองเพื่อแสดงข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจง ก่อนเลือกสิ่งที่จะแสดงในมุมมองเวิร์กโฟลว์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ 

เมื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์หากเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่อ้างอิงถึงทรัพย์สินที่ถูกจำกัด:

• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูเท่านั้นไม่สามารถแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ซึ่งรวมถึงทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ เวิร์กโฟลว์จะแสดงในมุมมองเท่านั้น
• ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์จะเป็นสีเทาสำหรับผู้ใช้ในหน้าดัชนีและจะไม่สามารถเข้าถึงได้ 

วิธีจัดการมุมมองเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ในแถบค้นหาด้านบนให้ป้อนคำหลักเพื่อค้นหาเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการ การค้นหาจะจับคู่คำหลักกับชื่อหรือคำอธิบายของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการค้นหา 
3. คุณสามารถปรับแต่งผลการค้นหาของคุณโดยการกรองตามประเภทเวิร์กโฟลว์:
   • เปิดหรือปิด: กรองตามเวิร์กโฟลว์ที่เปิดหรือปิด 
   • ประเภท: กรองตามประเภทออบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์เช่นดีลหรือเวิร์กโฟลว์ที่ใช้บริษัท
   • แบรนด์: หากคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise และ Add-on ของแบรนด์คุณสามารถกรองตามแบรนด์ที่กำหนดของเวิร์กโฟลว์ 
   • ผู้สร้าง: กรองตามผู้ใช้ที่สร้างเวิร์กโฟลว์ 
   • ทีม: กรองตามทีมที่กำหนดเวิร์กโฟลว์ 

• • เครื่องมือที่สร้างจาก: กรองตามเครื่องมือที่สร้างเวิร์กโฟลว์เช่นเครื่องมือแบบฟอร์มหรือแอปเวิร์กโฟลว์ 
  • ประเภทการดำเนินการ: กรองตามการดำเนินการภายในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตามเวิร์กโฟลว์ที่มีความล่าช้าหรือสร้างการดำเนินการบันทึก  

• • ตัวกรองขั้นสูง: กรองตามรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงเช่นการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์หรือทริกเกอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองบันทึกของคุณใน HubSpot 

• • • ในแผงด้านขวาให้คลิกเพิ่มตัวกรอง 
    • หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิก  AND หรือ OR เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AND และ OR LOGIC ใน HubSpot 
    • หากต้องการโคลนกลุ่มตัวกรองให้คลิก โคลน 
    • หากต้องการลบกลุ่มตัวกรองให้คลิก ลบ

• • • หากต้องการลบเกณฑ์ตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเกณฑ์แล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
       

4. หากต้องการปรับแต่งข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่แสดงในมุมมองที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขคอลัมน์ อัปเดตมุมมองจากกล่องโต้ตอบ:
   • ด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักหรือการเชื่อมโยงที่คุณต้องการให้ปรากฏในมุมมอง 
   • ด้านขวาให้คลิกและลากที่พักเพื่อจัดเรียงใหม่ในมุมมอง
   • หากต้องการลบที่พักให้คลิก x
   • คลิก บันทึก
      

5. หากต้องการบันทึกตัวกรองที่เลือกเป็นมุมมองให้คลิกบันทึกมุมมองที่ด้านบนขวา
6. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณและเลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ได้จากนั้นคลิก บันทึก 

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยโฟลเดอร์

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์บนแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์ เมื่อสร้างแล้วโฟลเดอร์จะแสดงบนแดชบอร์ดพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

สร้างและจัดการโฟลเดอร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
3. ที่มุมซ้ายบนให้คลิกสร้างโฟลเดอร์ 
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์จากนั้นคลิก บันทึก
    

5. หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้คลิกที่ โฟลเดอร์ จากนั้นคลิกการดำเนินการและเลือกเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์คลิกบันทึก
6. หากต้องการลบโฟลเดอร์ให้เลือก โฟลเดอร์ จากนั้นคลิกการดำเนินการแล้วเลือกลบโฟลเดอร์คลิกลบโฟลเดอร์
    

ย้ายเวิร์กโฟลว์ไปยังโฟลเดอร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
3. วิธีย้ายเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการไปยังโฟลเดอร์:
   • วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นคลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์
   • ในกล่องโต้ตอบให้เลือก โฟลเดอร์ 
   • ที่ด้านล่างให้คลิก ย้าย 
      

4. วิธีย้ายเวิร์กโฟลว์ไปยังโฟลเดอร์จำนวนมาก:
   • ในแท็บโฟลเดอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์
   • ที่ด้านบนของตารางให้คลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์
   • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นคลิก ย้าย
      

จัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

จากตารางเวิร์กโฟลว์คุณสามารถแก้ไขโคลนหรือดำเนินการเพิ่มเติมในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ 

โปรดทราบ: เวิร์กโฟลว์ที่มีการกระทำมากกว่า 500 รายการอาจพบปัญหาเมื่อทำการโคลน หากคุณพบปัญหาคุณสามารถลองลดจำนวนการดำเนินการแบ่งเวิร์กโฟลว์ออกเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีขนาดเล็กลงก่อนทำการโคลนหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ด้วยตนเองแทน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วคลิก แก้ไข 
3. หากต้องการทำซ้ำเวิร์กโฟลว์ให้คลิก โคลน 
4.  หากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมในเวิร์กโฟลว์ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ดูรายละเอียด: ในหน้ารายละเอียดเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์บันทึกการดำเนินการและประวัติการลงทะเบียน 
   • ดูการเชื่อมต่อ: ตรวจสอบรายการการเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและเครื่องมือที่เวิร์กโฟลว์ของคุณอาจใช้เช่นอีเมลแบบฟอร์มและอื่นๆรวมถึงเครื่องมือที่อาจใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณ 
   • กำหนดให้กับทีม (เฉพาะองค์กร ): กำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับ ทีม
   • กำหนดแบรนด์: เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับแบรนด์ คุณต้องมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise และ Brand Add-On
   • ย้ายไปยังโฟลเดอร์: ย้ายเวิร์กโฟลว์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ 
   • ลบ: ลบเวิร์กโฟลว์ของคุณ เวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบสามารถกู้คืนได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ถูกลบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบและกู้คืนเวิร์กโฟลว์ 
   • แก้ไขแคมเปญ: เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสกับแคมเปญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเนื้อหาและเนื้อหาของคุณกับแคมเปญ 
     
     

กำหนดแบรนด์ให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ผู้ใช้ที่มีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise ที่ซื้อ Brand Add-On สามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์กับแบรนด์ได้

ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกกำหนดให้กับแบรนด์ เวิร์กโฟลว์ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดแบรนด์ อย่างไรก็ตามแบรนด์มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ในการกำหนดเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการให้กับแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจง:
   • เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของเวิร์กโฟลว์แล้วคลิก เพิ่มเติม จากนั้นเลือกกำหนดแบรนด์
   • หากเวิร์กโฟลว์มีแบรนด์ที่กำหนดไว้แล้วให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเปลี่ยนแบรนด์
      

3. ใน

   

    

   การกำหนดเวิร์กโฟลว์หลายรายการเป็นกลุ่ม:
   • ในตารางเวิร์กโฟลว์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับแบรนด์เดียวกัน
   • ที่ด้านบนให้คลิกกำหนดแบรนด์ หากเวิร์กโฟลว์มีแบรนด์ที่มีอยู่แล้วก็จะถูกกำหนดใหม่ให้กับแบรนด์ที่เลือกใหม่ 
      

4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบรนด์แบบเลื่อนลงและเลือกแบรนด์ สามารถกำหนดแบรนด์ให้กับเวิร์กโฟลว์ได้เพียงแบรนด์เดียวเท่านั้น
5. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก