จัดระเบียบและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์โดยจัดการตารางเวิร์กโฟลว์ของคุณและจัดกลุ่มเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดกลุ่มเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นการมอบหมายผู้ติดต่อหรือเวิร์กโฟลว์การบำรุงรักษาลีด

ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์โดยรวมของคุณ คุณสามารถใช้ แท็บวิเคราะห์ เวิร์กโฟลว์ หากตั้งค่า การจัดการหลายบัญชี (เบต้า) แล้วคุณจะคัดลอกเวิร์กโฟลว์ระหว่างบัญชีได้ด้วย

จากหน้าเวิร์กโฟลว์คุณสามารถไปที่แท็บต่อไปนี้: 

• เวิร์กโฟลว์ทั้งหมด: เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยตรงในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นจากเครื่องมืออื่นๆเช่น แบบฟอร์ม อีเมล ตั๋วหรือดีล
• ต้องการรีวิว: เวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาดในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น เรียนรู้วิธีระบุและ แก้ไขข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์ทั่วไป 
• ไม่ได้ใช้: เวิร์กโฟลว์ที่ปิดอยู่หรือยังไม่ได้ดำเนินการใดๆใน 90 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น เรียนรู้วิธี จัดการเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้ 
• ลบแล้ว: เวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบในช่วง 90 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น คุณสามารถกู้คืนเวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบจากแท็บที่ ถูกลบล่าสุด เรียนรู้วิธี ลบและกู้คืนเวิร์กโฟลว์ 

จัดการมุมมองเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

หากต้องการค้นหาเวิร์กโฟลว์เฉพาะคุณสามารถค้นหาตามชื่อหรือกรองเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตคอลัมน์ในมุมมองเพื่อแสดงข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจง ก่อนเลือกสิ่งที่จะแสดงในมุมมองเวิร์กโฟลว์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดเวิร์กโฟลว์ 

เมื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์หากเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่อ้างอิงถึง ทรัพย์สินที่ถูกจำกัด:

• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ดูเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ซึ่งรวมถึงทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ เวิร์กโฟลว์จะแสดงในมุมมองเท่านั้น
• ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์จะเป็นสีเทาสำหรับผู้ใช้ในหน้าดัชนีและจะไม่สามารถเข้าถึงได้ 

วิธีจัดการมุมมองเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ในแถบค้นหาด้านบนให้ป้อน คำหลัก เพื่อค้นหาเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการ การค้นหาจะจับคู่คำหลักกับชื่อหรือคำอธิบายของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการค้นหา 
3. คุณสามารถปรับแต่งผลการค้นหาของคุณโดยการกรองตามประเภทเวิร์กโฟลว์:
   • เปิดหรือปิด: กรองตามเวิร์กโฟลว์ที่เปิดหรือปิด 
   • ประเภท: กรองตามประเภทออบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์เช่นดีลหรือเวิร์กโฟลว์ที่ใช้บริษัท
   • แบรนด์: หากคุณมี การสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise และ Add-on ของแบรนด์คุณสามารถกรองตามแบรนด์ที่กำหนดของเวิร์กโฟลว์ 
   • ผู้สร้าง: กรองตามผู้ใช้ที่สร้างเวิร์กโฟลว์ 
   • ทีม: กรองตามทีมที่กำหนดเวิร์กโฟลว์ 

• • เครื่องมือที่สร้างจาก: กรองตามเครื่องมือที่สร้างเวิร์กโฟลว์เช่นเครื่องมือแบบฟอร์มหรือแอปเวิร์กโฟลว์ 
  • ประเภทการดำเนินการ: กรองตามการดำเนินการภายในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตามเวิร์กโฟลว์ที่มีความล่าช้าหรือ สร้างการดำเนินการบันทึก 

• • ตัวกรองขั้นสูง: กรองตามรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงเช่นการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์หรือทริกเกอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกรองบันทึกของคุณใน HubSpot 

• • • ในแผงด้านขวาให้คลิกเพิ่มตัวกรอง 
    • หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิก  AND หรือ OR เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AND และ OR LOGIC ใน HubSpot 
    • หากต้องการโคลนกลุ่มตัวกรองให้คลิกโคลน 
    • หากต้องการลบกลุ่มตัวกรองให้คลิกลบ

• • • หากต้องการลบเกณฑ์ตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเกณฑ์แล้วคลิก ไอคอนลบ delete
       

4. หากต้องการปรับแต่งข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่แสดงในมุมมองที่ด้านบนขวาให้คลิก การดำเนินการ > แก้ไขคอลัมน์ อัปเดตมุมมองจากกล่องโต้ตอบ: 
   • ด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักหรือการเชื่อมโยงที่คุณต้องการให้ปรากฏในมุมมอง 
   • ด้านขวาให้คลิกและลากที่พักเพื่อจัดเรียงใหม่ในมุมมอง
   • หากต้องการลบที่พักให้คลิก x
   • คลิกบันทึก
      

5. หากต้องการบันทึกตัวกรองที่เลือกเป็นมุมมองให้คลิก บันทึกมุมมอง ที่ด้านบนขวา
6. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณและเลือกผู้ใช้ ที่สามารถเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ได้ จากนั้นคลิก บันทึก 

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยโฟลเดอร์

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์บนแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์ เมื่อสร้างแล้วโฟลเดอร์จะแสดงบนแดชบอร์ดพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

สร้างและจัดการโฟลเดอร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
3. ที่มุมซ้ายบนให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ 
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน ชื่อโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก บันทึก
    

5. หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้คลิกที่ โฟลเดอร์ จากนั้นคลิก การดำเนินการ และเลือก เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ คลิก บันทึก
6. หากต้องการลบโฟลเดอร์ให้เลือก โฟลเดอร์ จากนั้นคลิก การดำเนินการแล้วเลือกลบโฟลเดอร์ คลิก ลบโฟลเดอร์
    

ย้ายเวิร์กโฟลว์ไปยังโฟลเดอร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
3. วิธีย้ายเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการไปยังโฟลเดอร์:
   • วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์แล้วคลิก การดำเนินการ จากนั้นคลิก ย้ายไปยังโฟลเดอร์
   • ในกล่องโต้ตอบให้เลือก โฟลเดอร์ 
   • ที่ด้านล่างให้คลิก ย้าย 
      

4. วิธีย้ายเวิร์กโฟลว์ไปยังโฟลเดอร์จำนวนมาก: 
   • ในแท็บ โฟลเดอร์ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์
   • ที่ด้านบนของตารางให้คลิก ย้ายไปยังโฟลเดอร์
   • ในกล่องโต้ตอบให้เลือก โฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นคลิก ย้าย
      

จัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

จากตารางเวิร์กโฟลว์คุณสามารถแก้ไขโคลนหรือดำเนินการเพิ่มเติมในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ 

โปรดทราบ: เวิร์กโฟลว์ที่มีการกระทำมากกว่า 500 รายการอาจพบปัญหาเมื่อทำการโคลน หากคุณพบปัญหาคุณสามารถลองลดจำนวนการดำเนินการแบ่งเวิร์กโฟลว์ออกเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีขนาดเล็กลงก่อนทำการโคลนหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ด้วยตนเองแทน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วคลิก แก้ไข 
3. หากต้องการทำซ้ำเวิร์กโฟลว์ให้คลิก โคลน 
4.  หากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมในเวิร์กโฟลว์ของคุณให้คลิก เพิ่มเติม และเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ดูรายละเอียด: ใน หน้ารายละเอียดเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์บันทึกการดำเนินการและประวัติการลงทะเบียน 
   • ดูการเชื่อมต่อ: ตรวจสอบรายการการเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและเครื่องมือที่เวิร์กโฟลว์ของคุณอาจใช้เช่นอีเมลแบบฟอร์มและอื่นๆรวมถึงเครื่องมือที่อาจใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณ 
   • กำหนดให้กับทีม (เฉพาะองค์กร ): กำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับ ทีม
   • กำหนดแบรนด์: เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับแบรนด์ คุณต้องมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise และ Brand Add-On
   • ย้ายไปยังโฟลเดอร์: ย้ายเวิร์กโฟลว์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ 
   • ลบ: ลบเวิร์กโฟลว์ของคุณ เวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบสามารถกู้คืนได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ถูกลบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลบและกู้คืนเวิร์กโฟลว์ 
   • แก้ไขแคมเปญ: เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสกับแคมเปญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยง เนื้อหาและเนื้อหาของคุณกับแคมเปญ 
     
     

กำหนดแบรนด์ให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ผู้ใช้ที่มีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise ที่ซื้อ Brand Add-On สามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์กับ แบรนด์ได้

ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกกำหนดให้กับแบรนด์ เวิร์กโฟลว์ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดแบรนด์ อย่างไรก็ตามแบรนด์มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. ในการกำหนดเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการให้กับแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจง:
   • เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของเวิร์กโฟลว์แล้วคลิก เพิ่มเติม จากนั้นเลือกกำหนดแบรนด์
   • หากเวิร์กโฟลว์มีแบรนด์ที่กำหนดไว้แล้วให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเปลี่ยนแบรนด์
      

3. ในการกำหนดเวิร์กโฟลว์หลายรายการเป็นกลุ่ม:
   • ในตารางเวิร์กโฟลว์ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับแบรนด์เดียวกัน
   • ที่ด้านบน ให้คลิกกำหนดแบรนด์ หากเวิร์กโฟลว์มีแบรนด์ที่มีอยู่แล้วก็จะถูกกำหนดใหม่ให้กับแบรนด์ที่เลือกใหม่ 
      

4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเม นูแบร นด์แบบเลื่อนลงและเลือกแบรนด์ สามารถกำหนดแบ รนด์ให้กับเวิร์กโฟลว์ได้เพียงแบรนด์เดียวเท่านั้น
5. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก