- ฐานความรู้
- ระบบอัตโนมัติ
- เวิร์กโฟลว์
- จัดระเบียบและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
จัดระเบียบและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
อัปเดตล่าสุด: 8 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub Professional, Enterprise
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Data Hub Professional, Enterprise
จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์โดยจัดการตารางเวิร์กโฟลว์ของคุณและจัดกลุ่มเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดกลุ่มเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นการมอบหมายผู้ติดต่อหรือเวิร์กโฟลว์การบำรุงรักษาลีด
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์โดยรวมของคุณคุณสามารถใช้ แท็บวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์
จากหน้าเวิร์กโฟลว์คุณสามารถไปที่แท็บต่อไปนี้:
- เวิร์กโฟลว์ทั้งหมด: เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยตรงในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นจากเครื่องมืออื่นๆเช่นแบบฟอร์ม อีเมล ตั๋วหรือดีล
- ต้องการรีวิว: เวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาดในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น เรียนรู้วิธีระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์ทั่วไป
- ไม่ได้ใช้: เวิร์กโฟลว์ที่ปิดอยู่หรือยังไม่ได้ดำเนินการใดๆใน 90 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น เรียนรู้วิธีจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้
- ลบแล้ว: เวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบในช่วง 90 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น คุณสามารถกู้คืนเวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบจากแท็บที่ถูกลบล่าสุดเรียนรู้วิธีลบและกู้คืนเวิร์กโฟลว์
จัดการมุมมองเวิร์กโฟลว์ของคุณ
หากต้องการค้นหาเวิร์กโฟลว์เฉพาะคุณสามารถค้นหาตามชื่อหรือกรองเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตคอลัมน์ในมุมมองเพื่อแสดงข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจง ก่อนเลือกสิ่งที่จะแสดงในมุมมองเวิร์กโฟลว์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเวิร์กโฟลว์
เมื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์หากเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่อ้างอิงถึงทรัพย์สินที่ถูกจำกัด:
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูเท่านั้นไม่สามารถแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ซึ่งรวมถึงทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ เวิร์กโฟลว์จะแสดงในมุมมองเท่านั้น
- ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์จะเป็นสีเทาสำหรับผู้ใช้ในหน้าดัชนีและจะไม่สามารถเข้าถึงได้
วิธีจัดการมุมมองเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- ในแถบค้นหาด้านบนให้ป้อนคำหลักเพื่อค้นหาเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการ การค้นหาจะจับคู่คำหลักกับชื่อหรือคำอธิบายของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการค้นหา
- คุณสามารถปรับแต่งผลการค้นหาของคุณโดยการกรองตามประเภทเวิร์กโฟลว์:
- เปิดหรือปิด: กรองตามเวิร์กโฟลว์ที่เปิดหรือปิด
- ประเภท: กรองตามประเภทออบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์เช่นดีลหรือเวิร์กโฟลว์ที่ใช้บริษัท
- แบรนด์: หากคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise และ Add-on ของแบรนด์คุณสามารถกรองตามแบรนด์ที่กำหนดของเวิร์กโฟลว์
- ผู้สร้าง: กรองตามผู้ใช้ที่สร้างเวิร์กโฟลว์
- ทีม: กรองตามทีมที่กำหนดเวิร์กโฟลว์
-
- เครื่องมือที่สร้างจาก: กรองตามเครื่องมือที่สร้างเวิร์กโฟลว์เช่นเครื่องมือแบบฟอร์มหรือแอปเวิร์กโฟลว์
- ประเภทการดำเนินการ: กรองตามการดำเนินการภายในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตามเวิร์กโฟลว์ที่มีความล่าช้าหรือสร้างการดำเนินการบันทึก
-
- ตัวกรองขั้นสูง: กรองตามรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงเช่นการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์หรือทริกเกอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองบันทึกของคุณใน HubSpot
-
-
- ในแผงด้านขวาให้คลิกเพิ่มตัวกรอง
- หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิก AND หรือ OR เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AND และ OR LOGIC ใน HubSpot
- หากต้องการโคลนกลุ่มตัวกรองให้คลิก โคลน
- หากต้องการลบกลุ่มตัวกรองให้คลิก ลบ
-
-
-
- หากต้องการลบเกณฑ์ตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเกณฑ์แล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
- หากต้องการลบเกณฑ์ตัวกรองที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเกณฑ์แล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
-
- หากต้องการปรับแต่งข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่แสดงในมุมมองที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขคอลัมน์ อัปเดตมุมมองจากกล่องโต้ตอบ:
- ด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักหรือการเชื่อมโยงที่คุณต้องการให้ปรากฏในมุมมอง
- ด้านขวาให้คลิกและลากที่พักเพื่อจัดเรียงใหม่ในมุมมอง
- หากต้องการลบที่พักให้คลิก x
- คลิก บันทึก
- หากต้องการบันทึกตัวกรองที่เลือกเป็นมุมมองให้คลิกบันทึกมุมมองที่ด้านบนขวา
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณและเลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ได้จากนั้นคลิก บันทึก
จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยโฟลเดอร์
จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในโฟลเดอร์บนแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์ เมื่อสร้างแล้วโฟลเดอร์จะแสดงบนแดชบอร์ดพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
สร้างและจัดการโฟลเดอร์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
- ที่มุมซ้ายบนให้คลิกสร้างโฟลเดอร์
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์จากนั้นคลิก บันทึก
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้คลิกที่ โฟลเดอร์ จากนั้นคลิกการดำเนินการและเลือกเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์คลิกบันทึก
- หากต้องการลบโฟลเดอร์ให้เลือก โฟลเดอร์ จากนั้นคลิกการดำเนินการแล้วเลือกลบโฟลเดอร์คลิกลบโฟลเดอร์
ย้ายเวิร์กโฟลว์ไปยังโฟลเดอร์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
- วิธีย้ายเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการไปยังโฟลเดอร์:
- วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นคลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์
- ในกล่องโต้ตอบให้เลือก โฟลเดอร์
- ที่ด้านล่างให้คลิก ย้าย
- วิธีย้ายเวิร์กโฟลว์ไปยังโฟลเดอร์จำนวนมาก:
- ในแท็บโฟลเดอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์
- ในกล่องโต้ตอบให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นคลิก ย้าย
จัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
จากตารางเวิร์กโฟลว์คุณสามารถแก้ไขโคลนหรือดำเนินการเพิ่มเติมในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้
โปรดทราบ: เวิร์กโฟลว์ที่มีการกระทำมากกว่า 500 รายการอาจพบปัญหาเมื่อทำการโคลน หากคุณพบปัญหาคุณสามารถลองลดจำนวนการดำเนินการแบ่งเวิร์กโฟลว์ออกเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีขนาดเล็กลงก่อนทำการโคลนหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ด้วยตนเองแทน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วคลิก แก้ไข
- หากต้องการทำซ้ำเวิร์กโฟลว์ให้คลิก โคลน
- หากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมในเวิร์กโฟลว์ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
- ดูรายละเอียด: ในหน้ารายละเอียดเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์บันทึกการดำเนินการและประวัติการลงทะเบียน
- ดูการเชื่อมต่อ: ตรวจสอบรายการการเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและเครื่องมือที่เวิร์กโฟลว์ของคุณอาจใช้เช่นอีเมลแบบฟอร์มและอื่นๆรวมถึงเครื่องมือที่อาจใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณ
- กำหนดให้กับทีม (เฉพาะองค์กร ): กำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับ ทีม
- กำหนดแบรนด์: เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับแบรนด์ คุณต้องมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise และ Brand Add-On
- ย้ายไปยังโฟลเดอร์: ย้ายเวิร์กโฟลว์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ
- ลบ: ลบเวิร์กโฟลว์ของคุณ เวิร์กโฟลว์ที่ถูกลบสามารถกู้คืนได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ถูกลบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบและกู้คืนเวิร์กโฟลว์
- แก้ไขแคมเปญ: เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสกับแคมเปญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเนื้อหาและเนื้อหาของคุณกับแคมเปญ
กำหนดแบรนด์ให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ผู้ใช้ที่มีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise ที่ซื้อ Brand Add-On สามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์กับแบรนด์ได้
ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกกำหนดให้กับแบรนด์ เวิร์กโฟลว์ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดแบรนด์ อย่างไรก็ตามแบรนด์มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- ในการกำหนดเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการให้กับแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจง:
- เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของเวิร์กโฟลว์แล้วคลิก เพิ่มเติม จากนั้นเลือกกำหนดแบรนด์
- หากเวิร์กโฟลว์มีแบรนด์ที่กำหนดไว้แล้วให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเปลี่ยนแบรนด์
- ใน
- ในตารางเวิร์กโฟลว์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับแบรนด์เดียวกัน
- ที่ด้านบนให้คลิกกำหนดแบรนด์ หากเวิร์กโฟลว์มีแบรนด์ที่มีอยู่แล้วก็จะถูกกำหนดใหม่ให้กับแบรนด์ที่เลือกใหม่
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบรนด์แบบเลื่อนลงและเลือกแบรนด์ สามารถกำหนดแบรนด์ให้กับเวิร์กโฟลว์ได้เพียงแบรนด์เดียวเท่านั้น
- ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก