组织和管理您的工作流程

通过管理工作流程表和将工作流程归入文件夹来组织工作流程。例如，您可以将工作流程分组到不同用途的文件夹中，如联系人分配或潜在客户培育工作流程。

要分析整体工作流程性能，可以使用 工作流程 分析 选项卡。如果设置了 多账户管理（BETA），还可以在账户之间复制工作流程。

在工作流程页面，您可以浏览以下选项卡： 

• 所有工作流程： 直接在工作流程工具中创建的所有工作流程，以及从 表单、 电子邮件、 票据或 交易等其他工具中创建的工作流程。
• 需要审查： 将显示在过去 7 天内遇到错误的工作流程。学习如何识别 常见的工作流程错误并 排除故障。 
• 未使用： 将显示已关闭或在过去 90 天内未执行任何操作的工作流。了解如何 管理未使用的工作流程。 
• 已删除： 将显示过去 90 天内删除的工作流程。您可以从 " 最近删除 "选项卡恢复已删除的工作流，了解如何 删除和恢复工作流。 

管理你的工作流程视图 

要查找特定的工作流程，可以按名称搜索或过滤工作流程。您还可以更新视图中的列，以显示特定的工作流程数据。在选择要在工作流程视图上显示的内容之前，请进一步了解 工作流程的详细信息。 

审查工作流程时，如果现有工作流程引用了 受限属性：

• 只有查看 权限的用户不能编辑工作流程。这包括注册触发器和其他工作流程操作。工作流程将以只读方式显示。
• 无法访问属性的用户将无法访问工作流程。用户在索引页面上看到的工作流程将显示为灰色，无法访问。 

管理您的工作流程视图：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在顶部搜索栏输入 关键字 ，搜索特定工作流程。搜索会将关键词与您要查找的工作流程名称或描述相匹配。 
3. 您可以按工作流程类型过滤，从而完善搜索结果：
   • 打开或关闭： 根据打开或关闭的工作流程进行筛选。 
   • 类型： 根据工作流程对象类型进行筛选，如交易或基于公司的工作流程。
   • 品牌： 如果您订阅了 Marketing Hub Enterprise 并安装了 品牌插件，则可以根据工作流程的指定品牌进行筛选。 
   • 创建者： 根据创建工作流程的用户进行筛选。 
   • 团队： 根据工作流程分配给的团队进行筛选。 

• • 创建工具： 根据创建工作流程的工具（如表单工具或工作流程应用程序）进行筛选。 
  • 操作类型： 根据工作流程中的操作进行筛选。例如，您可以根据包含延迟或 创建记录 操作的工作流进行筛选。 

• • 高级筛选器： 根据工作流程注册或触发器等高级工作流程细节进行筛选。了解有关 在 HubSpot 中过滤记录的更多信息。 

• • • 在右侧面板中，单击添加过滤器。 
    • 要添加更多筛选条件，请单击AND 或OR。了解在 HubSpot 中使用 AND 和 OR 逻辑的更多信息。 
    • 要克隆过滤器组，请单击 "克隆"。 
    • 要删除过滤组，请单击 "删除"。

• • • 要删除现有筛选条件，请将鼠标悬停在该条件上，然后单击 delete 删除图标。
       

4. 要自定义视图中显示的工作流数据，请单击右上角的 操作 > 编辑列。从对话框更新视图： 
   • 在左侧，选择要在视图中显示的属性或关联旁边的复选框 。 
   • 在右侧，单击并拖动属性可在视图中重新排列。
   • 要删除属性，请单击x。
   • 单击保存。
      

5. 要将所选筛选器保存为视图，请单击右上角的 保存视图 。
6. 在对话框中为视图输入名称 ，并选择哪些用户 可以访问保存的视图。然后点击 保存。 

用文件夹组织工作流程

在工作流程仪表板上将工作流程整理到文件夹中。创建后，文件夹将与工作流程一起显示在仪表板上。 

创建和管理文件夹

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，单击 " 文件夹 "选项卡。
3. 在左上角，单击 创建文件夹。 
4. 在对话框中输入 文件夹名称。然后点击 保存。
    

5. 要更改文件夹名称，请单击该 文件夹。然后，单击 操作 并选择 重命名文件夹。单击 保存。
6. 要删除文件夹，请选择 文件夹。然后，单击 操作 并选择删除文件夹。单击 删除文件夹。
    

将工作流程移至文件夹

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，单击 " 文件夹 "选项卡。
3. 要将单个工作流程移动到文件夹：
   • 将鼠标悬停在工作流程上，然后单击 操作。然后，单击 " 移动到文件夹"。
   • 在对话框中选择 文件夹。 
   • 在底部单击 " 移动"。
      

4. 要将工作流程批量移动到文件夹： 
   • 在 文件夹 选项卡上，选择要移入文件夹的工作流程旁边的 复选框 。
   • 在表格顶部，单击 移动到文件夹。
   • 在对话框中，选择所需的 文件夹，然后单击 " 移动"。
      

管理您的工作流程

在工作流程表中，您可以对工作流程进行编辑、克隆或进一步操作。 

请注意： 超过 500 个操作的工作流在克隆时可能会遇到问题。如果遇到问题，可以尝试减少操作的数量，在克隆之前将工作流程拆分成更小的工作流程，或者手动重新创建工作流程。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 要编辑工作流程，请将鼠标悬停在工作流程上，然后单击 " 编辑"。 
3. 要复制工作流程，请单击 " 克隆"。 
4.  要对工作流程采取进一步行动，请单击 更多 并从以下内容中进行选择：
   • 查看详情： 在 工作流程详情页面，查看工作流程性能、操作日志和注册历史。 
   • 查看连接：查看 工作流程的连接列表。这包括工作流程可能使用的资产和工具，如电子邮件、表单等，以及可能使用工作流程的任何工具。 
   • 指定给团队 （ 仅限企业 ）： 将工作流程指定给一个 团队。
   • 指定品牌： 将工作流程与品牌相关联。您必须拥有 Marketing Hub Enterprise 订阅和 品牌插件。
   • 移动到文件夹： 将工作流程移动到指定文件夹。 
   • 删除： 删除工作流程。任何已删除的工作流程都可以在删除后 90 天内恢复。了解有关 删除和恢复工作流程的更多信息。 
   • 编辑活动： 将基于联系人的工作流程与活动关联起来。进一步了解如何将您的 资产和内容与活动联系起来。
     
     

为工作流程指定品牌

拥有 Marketing Hub Enterprise 订阅并购买了 品牌插件的 用户可以为 品牌分配工作流。

默认情况下，工作流程不分配给品牌。工作流程不必指定品牌。不过，品牌对于组织工作流程还是很有用的。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 将单个工作流程分配给特定品牌：
   • 将鼠标悬停在工作流程名称上，然后单击 更多。 然后，选择 "指定品牌"。
   • 如果工作流程已经指定了品牌，请将鼠标悬停在工作流程名称上并单击更多，然后选择更改品牌。
      

3. 批量分配多个工作流程
   • 在工作流程表中，选择要分配给同一品牌的工作流程旁边的 复选框 。
   • 在顶部单击 " 指定品牌"。如果工作流程已有品牌，则会重新分配给新选择的品牌。
      

4. 在对话框中，单击 品牌 下拉菜单并选择一个品牌。一个工作流程只能分配一个 品牌。
5. 在底部单击 " 保存"。