整理工作流程
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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通过管理工作流程表和将工作流程分组到文件夹来组织工作流程。例如,您可以将工作流程分组到不同用途的文件夹中,如联系人分配或潜在客户培育工作流程。要分析工作流程的整体性能,可以使用
工作流程分析选项卡。
从工作流程页面,您可以导航到以下选项卡:
- 所有工作流程:直接在工作流程工具中创建的所有工作流程,以及从表单、电子邮件、票据或交易等其他工具创建的工作流程。
- 需要审查:将显示在过去 7 天内遇到错误的工作流程。了解如何识别常见工作流程错误并排除故障。
- 未使用:将显示已关闭或在过去 90 天内未执行任何操作的工作流。了解如何管理未使用的工作流程。
- 已删除:将显示过去 90 天内已删除的工作流。您可以从最近删除选项卡恢复已删除的工作流,了解如何删除和恢复工作流。
管理您的工作流程视图
要查找特定的工作流,可以按名称搜索或过滤工作流。还可以更新视图中的列,以显示特定的工作流数据。在选择工作流程视图的显示内容之前,请了解有关工作流程详细信息的更多信息。
在查看工作流程时,如果现有工作流程引用了受限属性:
- 只有查看权限的用户不能编辑工作流。这包括注册触发器和其他工作流程操作。工作流程将以仅查看方式显示。
- 没有属性访问权限的用户将无法访问工作流程。用户在索引页面上的工作流程将显示为灰色,无法访问。
管理您的工作流程视图:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 在顶部搜索栏中输入要查找的工作流程名称。
- 您可以按工作流程类型过滤,从而细化搜索结果:
- 打开或关闭:根据打开或关闭的工作流进行筛选。
- 类型:按工作流对象类型筛选,如基于交易或公司的工作流。
- 业务单位:如果您有Marketing Hub Enterprise订阅和业务单位插件,则可以按工作流分配的业务单位进行筛选。
- 创建者:根据创建工作流的用户进行筛选。
- 团队:根据工作流程分配给的团队进行筛选。
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- 创建工具:根据创建工作流程的工具(如表单工具或工作流程应用程序)进行筛选。
- 操作类型: 根据工作流程中的操作进行筛选。例如,您可以根据包含延迟或创建记录操作的工作流进行筛选。
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- 高级筛选器:根据工作流程注册或触发器等高级工作流程细节进行筛选。了解有关在 HubSpot 中过滤记录的更多信息。
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- 在右侧面板中,单击添加筛选器。
- 要添加更多筛选条件,请单击AND 或OR。了解有关在 HubSpot 中使用 AND 和 OR 逻辑的更多信息。
- 要克隆过滤器组,请单击克隆。
- 要删除筛选器组,请单击删除。
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- 要删除现有筛选条件,请将鼠标悬停在该条件上,然后单击delete 删除图标。
- 要删除现有筛选条件,请将鼠标悬停在该条件上,然后单击delete 删除图标。
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- 要自定义视图中显示的工作流数据,请在右上角单击操作>编辑列。从对话框中更新视图:
- 在左侧,选择要在视图中显示的属性或关联旁边的复选框 。
- 在右侧,单击并拖动属性以在视图中重新排列。
- 要删除属性,请单击x。
- 单击保存。
- 要将所选筛选器保存为视图,请单击右上角的保存视图。
- 在对话框中为视图输入名称 ,并选择哪些用户可以访问保存的视图。然后单击保存。
为工作流指定业务单元
订阅了Marketing Hub Enterprise并购买了业务单位附加组件的用户可以为工作流指定业务单位。
默认情况下,工作流不会分配给业务单位。工作流程不必指定业务单位。但是,业务单元对于按单个品牌组织工作流程非常有用。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 要将单个工作流程分配给特定业务单位,请执行以下操作
- 将鼠标悬停在工作流程名称上,然后单击更多。 然后,选择 "指定业务单位"。
- 如果工作流程已经分配了业务单位,请将鼠标悬停在工作流程名称上并单击更多,然后选择更改业务单位。
- 批量分配多个工作流程
- 在工作流程表中,选择要分配给同一业务单位的工作流程旁边的复选框 。
- 在顶部单击 "分配业务单位"。如果工作流程已有业务单位,则会重新分配给新选定的业务单位。
- 在对话框中,单击业务单位下拉菜单并选择业务单位。一个工作流程只能分配一个业务单位。
- 在底部单击保存。
用文件夹组织工作流程
在工作流程仪表板上将工作流程组织到文件夹中。创建后,文件夹将与工作流程一起显示在仪表板上。
创建和管理文件夹
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 在右上方,单击文件夹选项卡。
- 在左上角,单击创建文件夹。
- 在对话框中输入文件夹名称。然后单击保存。
- 要更改文件夹名称,请单击文件夹。然后单击操作,选择重命名文件夹。单击保存。
- 要删除文件夹,请选择文件夹。然后单击操作 并选择删除文件夹。单击删除文件夹。
创建和管理文件夹
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 在右上角单击文件夹选项卡。
- 将单个工作流程移动到文件夹:
- 将鼠标悬停在工作流程上,然后单击操作。然后单击移动到文件夹。
- 在对话框中,选择文件夹。
- 在底部单击移动。
- 要将工作流程批量移动到文件夹中,请执行以下操作
- 在文件夹 选项卡上,选择要移动到文件夹中的工作流旁边的复选框。
- 在标题行中,单击移动。
- 在对话框中,选择所需的文件夹,然后单击移动。
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