组织和管理您的工作流程

通过管理工作流程表和将工作流程分组到文件夹来组织工作流程。例如，您可以将工作流程分组到不同用途的文件夹中，如联系人分配或潜在客户培育工作流程。

要分析工作流程的整体性能，可以使用 工作流程分析选项卡。

从工作流程页面，您可以导航到以下选项卡：

• 所有工作流：直接在工作流工具中创建的所有工作流，以及通过其他工具（如表单、电子邮件、票据或交易）创建的工作流。
• 需要审查：将显示在过去 7 天内遇到错误的工作流程。了解如何识别常见工作流程错误并排除故障。
• 未使用：将显示已关闭或在过去 90 天内未执行任何操作的工作流。了解如何管理未使用的工作流程。
• 已删除：将显示过去 90 天内已删除的工作流。您可以从 "最近删除"选项卡恢复已删除的工作流，了解如何删除和恢复工作流。

管理您的工作流程视图

要查找特定的工作流程，可以按名称搜索或过滤工作流程。您还可以更新视图中的列，以显示特定的工作流数据。在选择工作流程视图的显示内容之前，请了解有关工作流程详细信息的更多信息。

在查看工作流程时，如果现有工作流程引用了受限属性，则需要查看工作流程视图：

• 只有查看权限的用户不能编辑工作流程。这包括注册触发器和其他工作流程操作。工作流程将仅以视图显示。
• 无法访问属性的用户将无法访问工作流程。用户在索引页面上看到的工作流程将显示为灰色，无法访问。

管理你的工作流视图：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在顶部搜索栏中输入关键字搜索特定工作流程。搜索会将关键字与您要查找的工作流程名称或描述相匹配。
3. 您可以通过工作流程类型过滤来完善搜索结果：
   • 打开或关闭：根据打开或关闭的工作流进行筛选。
   • 类型：按工作流对象类型筛选，如基于交易或公司的工作流。
   • 品牌：如果您有Marketing Hub Enterprise订阅和品牌插件，则可以按工作流的指定品牌进行筛选。
   • 创建者：根据创建工作流的用户进行筛选。
   • 团队：根据工作流程分配给的团队进行筛选。

• • 创建工具：根据工作流程的创建工具（如表单工具或工作流程应用程序）进行筛选。
  • 操作类型： 根据工作流程中的操作进行筛选。例如，可以根据包含延迟或创建记录操作的工作流进行筛选。

• • 高级筛选器：根据工作流程注册或触发器等高级工作流程细节进行筛选。了解有关在 HubSpot 中过滤记录的更多信息。

• • • 在右侧面板中，单击添加筛选器。
    • 要添加更多筛选条件，请单击AND 或OR。了解有关在 HubSpot 中使用 AND 和 OR 逻辑的更多信息。
    • 要克隆过滤器组，请单击克隆。
    • 要删除筛选器组，请单击删除。

• • • 要删除现有筛选条件，请将鼠标悬停在该条件上，然后单击delete 删除图标。
      

4. 要自定义视图中显示的工作流程数据，请在右上角单击操作>编辑列。在对话框中更新视图：
   • 在左侧，选择要在视图中显示的属性或关联旁边的复选框 。
   • 在右侧，单击并拖动属性以在视图中重新排列。
   • 要删除属性，请单击x。
   • 单击保存。
     

5. 要将所选筛选器保存为视图，请单击右上角的保存视图。
6. 在对话框中，为视图输入名称 ，并选择哪些用户可以访问保存的视图。然后单击保存。

用文件夹组织工作流

在工作流仪表板上将工作流组织到文件夹中。创建后，文件夹将与工作流程一起显示在仪表板上。

创建和管理文件夹

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上方，单击文件夹选项卡。
3. 在左上角，单击创建文件夹。
4. 在对话框中输入文件夹名称。然后单击保存。
   

5. 要更改文件夹名称，请单击文件夹。然后单击操作，选择重命名文件夹。单击保存。
6. 要删除文件夹，请选择文件夹。然后单击操作 并选择删除文件夹。单击删除文件夹。
   

将工作流程移动到文件夹

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，单击文件夹选项卡。
3. 要将单个工作流程移动到文件夹，请执行以下操作
   • 将鼠标悬停在工作流程上，然后单击操作。然后单击移动到文件夹。
   • 在对话框中，选择文件夹。
   • 在底部单击移动。
     

4. 要将工作流程批量移动到文件夹，请执行以下操作
   • 在文件夹 选项卡上，选择要移入文件夹的工作流旁边的复选框。
   • 在表格顶部，单击移动到文件夹。
   • 在对话框中，选择所需的文件夹，然后单击移动。
     

管理您的工作流程

在工作流程表中，您可以对工作流程进行编辑、克隆或进一步操作。

请注意： 操作超过 500 个的工作流在克隆时可能会遇到问题。如果遇到问题，可以尝试减少操作的数量，在克隆前将工作流拆分成更小的工作流，或者 手动重新创建工作流。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 要编辑工作流程，请将鼠标悬停在工作流程上，然后单击 "编辑"。
3. 要复制工作流程，请单击 "克隆"。
4. 要对工作流程采取进一步行动，请单击 "更多"并从以下内容中进行选择：
   • 查看详细信息：在工作流程详细信息页面，查看工作流程性能、操作日志和注册历史。
   • 查看连接： 查看工作流程的连接列表。这包括工作流程可能使用的资产和工具，如电子邮件、表单等，以及可能使用工作流程的任何工具。
   • 分配给团队（仅限企业版）：将工作流程分配给一个团队。
   • 指定品牌：将工作流程与品牌相关联。您必须拥有Marketing Hub 企业订阅和品牌插件。
   • 移动到文件夹：将工作流程移动到指定文件夹。
   • 删除： 删除工作流程。任何已删除的工作流程都可以在删除后 90 天内恢复。了解有关删除和恢复工作流程的更多信息。
   • 编辑活动： 将基于联系人的工作流程与活动关联。了解有关将资产和内容与活动关联的更多信息。
     
     

为工作流程指定品牌

购买了品牌插件的Marketing Hub Enterprise订阅用户可以为工作流指定品牌。

默认情况下，工作流程不会指定品牌。工作流程不必指定品牌。但是，品牌对于组织工作流程非常有用。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 将单个工作流程分配给特定品牌：
   • 将鼠标悬停在工作流程名称上，然后单击更多。 然后，选择指定品牌。
   • 如果工作流程已经指定了品牌，请将鼠标悬停在工作流程名称上并单击更多，然后选择更改品牌。
     

3. 批量分配多个工作流程：
   • 在工作流程表中，选择要分配给同一品牌的工作流程旁边的复选框 。
   • 在顶部单击 "分配品牌"。如果工作流程已有品牌，则会重新分配给新选定的品牌。
     

4. 在对话框中，单击品牌下拉菜单并选择一个品牌。一个工作流程只能指定一个品牌。
5. 在底部，单击保存。