Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Organizzare i flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: aprile 2, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Professional , Enterprise

Sales Hub Professional , Enterprise

Service Hub Professional , Enterprise

Operations Hub Professional , Enterprise

Organizzate i flussi di lavoro gestendo le tabelle dei flussi di lavoro e raggruppando i flussi di lavoro in cartelle. Ad esempio, è possibile raggruppare i flussi di lavoro in cartelle separate per scopi diversi, come l'assegnazione dei contatti o i flussi di lavoro di lead nurturing.

Dalla pagina dei flussi di lavoro, è possibile navigare nelle schede seguenti:

Tutti i flussi di lavoro: tutti i flussi di lavoro creati direttamente nello strumento flussi di lavoro e i flussi di lavoro creati da altri strumenti come moduli, e-mail, ticket o offerte.
Esigenze di revisione: vengono visualizzati i flussi di lavoro che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Scoprite come identificare e risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro.
Non utilizzati: vengono visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Scoprite come gestire i flussi di lavoro inutilizzati.
Eliminati: vengono visualizzati i flussi di lavoro eliminati negli ultimi 90 giorni. È possibile ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente.

Gestione delle visualizzazioni dei flussi di lavoro

Per trovare flussi di lavoro specifici, è possibile effettuare una ricerca per nome o filtrare i flussi di lavoro. È anche possibile aggiornare le colonne delle viste per visualizzare i dati di un flusso di lavoro specifico. Prima di scegliere cosa visualizzare nella vista del flusso di lavoro, è necessario conoscere i dettagli del flusso di lavoro.

Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
Nella barra di ricerca superiore, inserire il nome del flusso di lavoro che si desidera individuare.
È possibile affinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
- On o Off: filtrare i flussi di lavoro attivati o disattivati.
- Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, ad esempio flussi di lavoro basati sulle transazioni o sulle aziende.
- Business Unit: se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e del componente aggiuntivo Business Unit, è possibile filtrare in base alle business unit assegnate al flusso di lavoro.
- Creatore: filtrare in base all'utente che ha creato il flusso di lavoro.
- Team: filtrare in base al team a cui è assegnato il flusso di lavoro.

- Strumento creato da: filtrare in base allo strumento da cui è stato creato il flusso di lavoro, ad esempio lo strumento moduli o l'applicazione flussi di lavoro.
- Tipo di azione: filtrare in base alle azioni di un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile filtrare i flussi di lavoro che contengono un ritardo o un'azione Crea record.

- Filtri avanzati: filtrano in base ai dettagli avanzati del flusso di lavoro, come le iscrizioni o i trigger del flusso di lavoro. Per saperne di più sul filtraggio dei record in HubSpot.

- - Nel pannello di destra, fare clic su Aggiungi filtro.
  - Per aggiungere altri criteri di filtro, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND e OR in HubSpot.
  - Per clonare un gruppo di filtri, fare clic su Clona.
  - Per eliminare un gruppo di filtri, fare clic su Elimina.

- - Per rimuovere i criteri di filtro esistenti, passare il mouse sui criteri e fare clic sull'icona delete per eliminarli.

Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella vista, fare clic in alto a destra su Azioni > Modifica colonne. Aggiornare la vista dalla finestra di dialogo:
- A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà o associazioni che si desidera visualizzare nella vista.
- A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella vista.
- Per rimuovere una proprietà, fare clic su x.
- Fare clic su Salva.

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Per salvare i filtri selezionati come vista, fare clic su Salva vista in alto a destra.
Assegnare un nome alla vista e selezionare chi può visualizzarla. Fare clic su Salva.

Assegnare le business unit ai flussi di lavoro

Gli utenti con abbonamento a Marketing Hub Enterprise che hanno acquistato l'Add-On Business Units possono assegnare i flussi di lavoro alle business units.

Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non sono assegnati a una business unit. Non è necessario che a un flusso di lavoro sia assegnata una business unit. Tuttavia, è utile utilizzarle per organizzare i flussi di lavoro in base al singolo marchio.

Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
Passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro. Selezionare quindi Assegna business unit.

Fare clic sul menu a discesa Unità operative e selezionare un'unità operativa. È possibile assegnare una sola unità operativa a un flusso di lavoro.
Nella finestra di dialogo, fare clic su Assegna.

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Per modificare la business unit assegnata a un flusso di lavoro, passate il mouse sul nome del flusso di lavoro e fate clic su Altro, quindi selezionate Cambia business unit.
Selezionare una business unit diversa dal menu a discesa, quindi fare clic su Riassegna.