Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Organizzare i flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: aprile 10, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Professional , Enterprise

Sales Hub Professional , Enterprise

Service Hub Professional , Enterprise

Operations Hub Professional , Enterprise

Organizzate i flussi di lavoro gestendo le tabelle dei flussi di lavoro e raggruppando i flussi di lavoro in cartelle. Ad esempio, è possibile raggruppare i flussi di lavoro in cartelle separate per scopi diversi, come l'assegnazione dei contatti o i flussi di lavoro di lead nurturing. Per analizzare le prestazioni complessive del flusso di lavoro, è possibile utilizzarela scheda Analizza flusso di lavoro.

Dalla pagina dei flussi di lavoro, è possibile accedere alle schede seguenti:

Tutti i flussi di lavoro: tutti i flussi di lavoro creati direttamente nello strumento flussi di lavoro e i flussi di lavoro creati da altri strumenti come moduli, e-mail, ticket o offerte.
Esigenze di revisione: vengono visualizzati i flussi di lavoro che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Scoprite come identificare e risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro.
Non utilizzati: vengono visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Scoprite come gestire i flussi di lavoro inutilizzati.
Eliminati: vengono visualizzati i flussi di lavoro eliminati negli ultimi 90 giorni. È possibile ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente.

Gestione delle visualizzazioni dei flussi di lavoro

Per trovare flussi di lavoro specifici, è possibile effettuare una ricerca per nome o filtrare i flussi di lavoro. È anche possibile aggiornare le colonne delle viste per visualizzare i dati di un flusso di lavoro specifico. Prima di scegliere cosa visualizzare nella vista del flusso di lavoro, è necessario conoscere i dettagli del flusso di lavoro.

Quando si esaminano i flussi di lavoro, se un flusso di lavoro esistente fa riferimento a una proprietà limitata:

Gli utenti con permessi di sola visualizzazione non possono modificare il flusso di lavoro. Ciò include i trigger di iscrizione e altre azioni del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro verrà visualizzato in sola visualizzazione.
Gli utenti che non hanno accesso alle proprietà non potranno accedere ai flussi di lavoro. Il flusso di lavoro sarà disattivato per l'utente nella pagina di indice e non sarà accessibile.

Per gestire le visualizzazioni dei flussi di lavoro:

Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
Nella barra di ricerca superiore, inserire il nome del flusso di lavoro che si desidera individuare.
È possibile affinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
- On o Off: filtrare i flussi di lavoro attivati o disattivati.
- Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, ad esempio flussi di lavoro basati su accordi o aziende.
- Marchi: se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e del componente aggiuntivo Marchi, è possibile filtrare in base ai marchi assegnati al flusso di lavoro.
- Creatore: filtrare in base all'utente che ha creato il flusso di lavoro.
- Team: filtrare in base al team a cui è assegnato il flusso di lavoro.

- Strumento creato da: filtrare in base allo strumento da cui è stato creato il flusso di lavoro, ad esempio lo strumento moduli o l'app flussi di lavoro.
- Tipo di azione: filtrare in base alle azioni di un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile filtrare i flussi di lavoro che contengono un ritardo o un'azione Crea record.

- Filtri avanzati: filtrano in base ai dettagli avanzati del flusso di lavoro, come le iscrizioni o i trigger del flusso di lavoro. Per saperne di più sul filtraggio dei record in HubSpot.

- - Nel pannello di destra, fare clic su Aggiungi filtro.
  - Per aggiungere altri criteri di filtro, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND e OR in HubSpot.
  - Per clonare un gruppo di filtri, fare clic su Clona.
  - Per eliminare un gruppo di filtri, fare clic su Elimina.

- - Per rimuovere i criteri di filtro esistenti, passare il mouse sui criteri e fare clic sull'icona delete per eliminarli.

Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella vista, fare clic in alto a destra su Azioni > Modifica colonne. Aggiornare la vista dalla finestra di dialogo:
- A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà o associazioni che si desidera visualizzare nella vista.
- A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella vista.
- Per rimuovere una proprietà, fare clic su x.
- Fare clic su Salva.

edit-columns-workflow-view

Per salvare i filtri selezionati come vista, fare clic su Salva vista in alto a destra.
Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista e selezionare gli utenti che possono accedere alla vista salvata. Quindi, fare clic su Salva.

Assegnare i marchi ai flussi di lavoro

Gli utenti con abbonamento a Marketing Hub Enterprise che hanno acquistato l'Add-On Marchi possono assegnare i flussi di lavoro ai marchi.

Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non sono assegnati a un marchio. Un flusso di lavoro non deve necessariamente avere un marchio assegnato. Tuttavia, i marchi sono utili per organizzare il flusso di lavoro.

Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
Per assegnare un flusso di lavoro individuale a un marchio specifico:
- Passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro. Selezionare quindi Assegna marchio.
- Se al flusso di lavoro è già stato assegnato un marchio, passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro, quindi selezionare Cambia marchio.

assign brand to workflow

Per assegnare più flussi di lavoro in blocco:
- Nella tabella dei flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera assegnare allo stesso marchio.
- In alto, fare clic su Assegna marchio. Se il flusso di lavoro ha un marchio esistente, verrà riassegnato al nuovo marchio selezionato.

bulk assign brand in a workflow

Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Marchi e selezionare un marchio. È possibile assegnare un solo marchio a un flusso di lavoro.
In fondo, fare clic su Salva.

assign brand bulk dialog box