Organizzare e gestire i flussi di lavoro

Organizzate i flussi di lavoro gestendo le tabelle dei flussi di lavoro e raggruppando i flussi di lavoro in cartelle. Ad esempio, è possibile raggruppare i flussi di lavoro in cartelle separate per scopi diversi, come l'assegnazione dei contatti o i flussi di lavoro di Lead nurturing.

Per analizzare le prestazioni complessive del flusso di lavoro, è possibile utilizzare la scheda Analizza flusso di lavoro. Se avete impostato la gestione multi-account (BETA), potrete anche copiare i flussi di lavoro tra gli account.

Dalla pagina Flussi di lavoro è possibile accedere alle seguenti schede: 

• Tutti i flussi di lavoro: tutti i flussi di lavoro creati direttamente nello strumento dei flussi di lavoro e i flussi di lavoro creati da altri strumenti, come form, e-mail, ticket o trattative.
• Necessità di recensione: vengono visualizzati i flussi di lavoro che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Imparate a identificare e a risolvere gli errori più comuni del flusso di lavoro. 
• Non utilizzati: vengono visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Imparate a gestire i flussi di lavoro inutilizzati. 
• Eliminati: vengono visualizzati i flussi di lavoro eliminati negli ultimi 90 giorni. È possibile ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente . 

Gestione delle viste del flusso di lavoro 

Per trovare flussi di lavoro specifici, è possibile effettuare una ricerca per nome o filtrare i flussi di lavoro. È anche possibile aggiornare le colonne delle viste per visualizzare i dati specifici del flusso di lavoro. Prima di scegliere cosa visualizzare nella vista del flusso di lavoro, è necessario saperne di più sui dettagli del flusso di lavoro. 

Durante la recensione dei flussi di lavoro, se un flusso di lavoro esistente fa riferimento a una proprietà limitata:

• Gli utenti con autorizzazioni di sola visualizzazione non possono modificare il flusso di lavoro. Ciò include le Attivazioni dell'iscrizione e altre azioni del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro verrà visualizzato in sola visualizzazione.
• Gli utenti che non hanno accesso alle proprietà non potranno accedere ai flussi di lavoro. Il flusso di lavoro sarà disattivato per l'utente nella pagina di indice e non sarà accessibile. 

Per gestire le visualizzazioni del flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Nella barra di ricerca superiore, inserire una parola chiave per cercare un flusso di lavoro specifico. La ricerca abbina la parola chiave al nome o alla descrizione del flusso di lavoro che si desidera individuare. 
3. È possibile affinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
   • Attivato o disattivato: filtrare in base ai flussi di lavoro attivati o disattivati. 
   • Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, ad esempio flussi di lavoro basati su trattative o aziende.
   • Brand: se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e del componente aggiuntivo Brand, è possibile filtrare in base ai brand assegnati al flusso di lavoro. 
   • Creatore: filtrare in base all'utente che ha creato il flusso di lavoro. 
   • Team: filtrare in base al team a cui è assegnato il flusso di lavoro. 

• • Strumento da cui è stato creato: filtrare in base allo strumento da cui è stato creato il flusso di lavoro, ad esempio lo strumento Form o l'app Flussi di lavoro. 
  • Tipo di azione: filtrare in base alle azioni del flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile filtrare i flussi di lavoro che contengono un ritardo o un'azione Create record . 

• • Filtri avanzati: filtrano per dettagli avanzati del flusso di lavoro, come le iscrizioni o le attivazioni dell'iscrizione. Per saperne di più sul filtraggio dei record in HubSpot. 

• • • Nel pannello di destra, fare clic su Aggiungi filtro. 
    • Per aggiungere altri criteri di filtro, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND e OR in HubSpot. 
    • Per clonare un gruppo di filtri, fare clic su Clona. 
    • Per eliminare un gruppo di filtri, fare clic su Elimina.

• • • Per rimuovere i criteri di filtro esistenti, passare il mouse sul criterio e fare clic sull'icona delete eliminare.
       

4. Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella vista, in alto a destra fare clic su Azioni > Modifica colonne. Aggiornare la vista dalla finestra di dialogo: 
   • A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà o associazioni che si desidera visualizzare nella vista. 
   • A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella vista.
   • Per rimuovere una proprietà, fare clic su x.
   • Fare clic su Salva.
      

5. Per salvare i filtri selezionati come vista, fare clic su Salva vista in alto a destra.
6. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista e selezionare gli utenti che possono accedere alla vista salvata. Quindi, fare clic su Salva. 

Organizzare i flussi di lavoro con le cartelle

Organizzate i flussi di lavoro in cartelle nella dashboard dei flussi di lavoro. Una volta create, le cartelle verranno visualizzate nella dashboard con i flussi di lavoro. 

Creare e gestire cartelle

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle .
3. In alto a sinistra, fare clic su Crea cartella. 
4. Nella finestra di dialogo, inserire il nome della cartella. Quindi, fare clic su Salva.
    

5. Per modificare il nome di una cartella, fare clic sulla cartella stessa. Quindi, fare clic su Azioni e selezionare Rinomina cartella. Fai clic su Salva.
6. Per eliminare una cartella, selezionarla. Quindi, fare clic su Azioni e selezionare Elimina cartella. Fare clic su Elimina cartella.
    

Spostare i flussi di lavoro nelle cartelle

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle .
3. Per spostare singoli flussi di lavoro in una cartella:
   • Passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Azioni. Quindi, fare clic su Sposta nella cartella.
   • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella. 
   • In basso, fare clic su Sposta.
      

4. Per spostare i flussi di lavoro in una cartella in blocco: 
   • Nella scheda Cartelle , selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera spostare nella cartella.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Sposta nella cartella.
   • Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella desiderata, quindi fare clic su Sposta.
      

Gestire i flussi di lavoro

Dalla tabella dei flussi di lavoro, è possibile modificare, clonare o intraprendere ulteriori azioni del flusso di lavoro. 

Nota bene: i flussi di lavoro di con più di 500 azioni possono incontrare problemi durante la clonazione. Se si è verificato un problema, si può provare a ridurre il numero di azioni, a dividere il flusso di lavoro in flussi di lavoro più piccoli prima di clonare o a ricreare manualmente il flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. 
3. Per duplicare un flusso di lavoro, fare clic su Clona. 
4.  Per intraprendere ulteriori azioni del flusso di lavoro, fare clic su Altro e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Visualizzazione dei dettagli: nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro, è possibile recensire le prestazioni del flusso di lavoro, i registri delle azioni e la cronologia delle iscrizioni. 
   • Visualizza connessioni: recensione di un elenco di connessioni al flusso di lavoro. Questo include le risorse e gli strumenti che il vostro flusso di lavoro può utilizzare, come e-mail, form e altro, nonché tutti gli strumenti che possono utilizzare il vostro flusso di lavoro. 
   • Assegna al team ( soloEnterprise ): assegna il flusso di lavoro a un team.
   • Assegna brand: associa il flusso di lavoro a un brand. È necessario disporre di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e del Componente aggiuntivo Brand.
   • Sposta in cartella: sposta il flusso di lavoro in una cartella specificata. 
   • Elimina: elimina il flusso di lavoro. I flussi di lavoro eliminati possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione. Ulteriori informazioni sull' eliminazione e il ripristino dei flussi di lavoro. 
   • Modifica campagna: associare i flussi di lavoro basati sui contatti alle campagne. Per saperne di più sull'associazione di asset e contenuti alle campagne.
     
     

Assegnate i branding ai flussi di lavoro

Gli utenti con abbonamento a Marketing Hub Enterprise che hanno acquistato il Componente aggiuntivo Brand possono assegnare flussi di lavoro con brand.

Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non sono assegnati a un brand. Un flusso di lavoro non deve necessariamente avere un brand assegnato. Tuttavia, i branding sono utili per organizzare il flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per assegnare un flusso di lavoro individuale a un brand specifico:
   • Passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro. Quindi, selezionare Assegna brand.
   • Se al flusso di lavoro è già stato assegnato un brand, passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro, quindi selezionare Cambia brand.
      

3. Per assegnare più flussi di lavoro in blocco:
   • Nella tabella dei flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera assegnare allo stesso brand.
   • In alto, fare clic su Assign branding. Se il flusso di lavoro ha un brand esistente, verrà riassegnato al nuovo brand selezionato.
      

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Brand e selezionare un brand. A un flusso di lavoro può essere assegnato un solo branding.
5. In fondo, fare clic su Salva.