Organizzare i flussi di lavoro

Nella dashboard dei flussi di lavoro, è possibile navigare nelle seguenti schede:

• Tutti i flussi di lavoro: vengono visualizzati tutti i flussi di lavoro creati direttamente nello strumento flussi di lavoro o creati da altri strumenti, come moduli, e-mail, ticket o offerte .
• Necessità di revisione: vengono visualizzati i flussi di lavoro che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Scoprite come identificare e risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro.
• Non utilizzati: vengono visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Scoprite come gestire i flussi di lavoro inutilizzati.
• Eliminati: vengono visualizzati i flussi di lavoro eliminati negli ultimi 90 giorni. È possibile ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente.

Gestione delle visualizzazioni dei flussi di lavoro

Per trovare flussi di lavoro specifici, è possibile effettuare una ricerca per nome o filtrare i flussi di lavoro. È anche possibile aggiornare le colonne delle viste per visualizzare i dati di un flusso di lavoro specifico.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
• Nella barra di ricerca superiore, inserire il nome del flusso di lavoro che si desidera individuare.
• È possibile affinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
  • On o Off: filtrare i flussi di lavoro attivati o disattivati.
  • Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, ad esempio flussi di lavoro basati su accordi o aziende.
  • Creatore: filtrare in base all'utente che ha creato il flusso di lavoro.
  • Team: filtrare in base al team a cui è assegnato il flusso di lavoro.

• • Strumento creato da: filtrare in base allo strumento che ha creato il flusso di lavoro, ad esempio lo strumento moduli o l'applicazione flussi di lavoro.

• Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella vista, in alto a destra fate clic su Azioni > Modifica colonne. Aggiornare la vista dalla finestra di dialogo:
  • A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà o associazioni che si desidera visualizzare nella vista.
  • A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella vista.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic su x.
  • Fare clic su Salva.

• Per salvare i filtri selezionati come vista, fare clic su Salva vista in alto a destra.
• Assegnare un nome alla vista e selezionare chi può visualizzarla. Fare clic su Salva.

Prima di scegliere cosa visualizzare nella vista del flusso di lavoro, è bene conoscere i dettagli del flusso di lavoro.

Assegnare le unità aziendali ai flussi di lavoro

Gli utenti con abbonamento a Marketing Hub Enterprise che hanno acquistato l'Add-On Business Units possono assegnare ai flussi di lavoro delle business unit per organizzare le automazioni. Le business unit non sono assegnate ai flussi di lavoro per impostazione predefinita, un flusso di lavoro non deve necessariamente avere una business unit assegnata, ma sono utili per organizzare le automazioni per singolo marchio.

Assegnare una business unit al flusso di lavoro

• Nel tuo account HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
• Passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro > Assegna business unit.

• Fare clic sul menu a discesa Unità operative e selezionare un'unità operativa. A un flusso di lavoro può essere assegnata una sola business unit.

• Fare clic su Assegna.
• Per modificare la business unit assegnata a un flusso di lavoro, passate il mouse sul nome del flusso di lavoro e fate clic su Altro > Cambia business unit.

• Selezionare una business unit diversa dal menu a discesa, quindi fare clic su Riassegna.

Filtrare i flussi di lavoro per business unit

• Nel tuo account HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
• Nella barra superiore, fare clic sul filtro Unità operative.
• Fare clic sulla casella di controllo accanto alle business unit che si desidera visualizzare.

Organizzare i flussi di lavoro con le cartelle

Organizzate i flussi di lavoro in cartelle nella dashboard dei flussi di lavoro. Una volta create, le cartelle verranno visualizzate nella dashboard con i flussi di lavoro.

Creare, spostare ed eliminare le cartelle

• Nel tuo account HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Crea cartella.

• Immettere il nome della cartella e fare clic su Salva.
• Nella pagina Flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera spostare nella cartella.
• Nella riga dell'intestazione, fare clic su Sposta.
• Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella desiderata, quindi fare clic su Sposta.
• Per modificare il nome di una cartella, fare clic sulla cartella, quindi su Azioni > Rinomina cartella. Fare clic su Salva.
• Per eliminare una cartella, selezionarla e fare clic su Azioni > Elimina cartella. Fare clic su Elimina cartella.