Organizza i tuoi flussi di lavoro

Sulla dashboard dei flussi di lavoro, puoi navigare nelle seguenti schede:

• Tutti i flussi di lavoro: verranno visualizzati tutti i flussi di lavoro nell'account HubSpot.
• Workflowcon errori: verranno visualizzati i workflow che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Scopri come identificare e risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro.
• Flussi di lavoro inutilizzati: verranno visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Impara come gestire i flussi di lavoro inutilizzati.
• Eliminati di recente: vengono visualizzati i flussi di lavoro che sono stati eliminati negli ultimi 90 giorni. Puoi ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente, scopri come eliminare e ripristinare i flussi di lavoro.

Gestire le tabelle dei flussi di lavoro

Per trovare flussi di lavoro specifici, puoi cercare per nome o filtrare i tuoi flussi di lavoro. Puoi anche aggiornare le colonne nelle tabelle per visualizzare i dati specifici del flusso di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Nella barra di ricerca superiore, inserire ilnome del flusso di lavoro che si desidera individuare.
• È possibile raffinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
  • Stato: filtrare per i flussi di lavoro che sono attivati o disattivati.
  • Creatore: filtrare per l'utente che ha creato il flusso di lavoro.
  • Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, come i flussi di lavoro basati sull'affare o sull'azienda.
  • Strumento creato da: filtrare per lo strumento che il flusso di lavoro, come lo strumento moduli o l'app flussi di lavoro.
  • Squadra: filtrare in base alla squadra a cui è assegnato il flusso di lavoro.
    
    

• Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella tabella, in alto a destra, fare clic su Azioni tabella > Modifica colonne. Aggiorna la tabella dalla finestra di dialogo:
  • A sinistra, seleziona lecaselle di controlloaccanto alle proprietà o associazioni che vuoi far apparire nella tabella.
  • A destra, clicca e trascina le proprietàper riorganizzarle nella tabella.
  • Per rimuovere una proprietà, fai clic sux.
  • Fare clic suApplica.
    
    

Prima di scegliere cosa visualizzare nella tabella del flusso di lavoro, impara di più sui dettagli del flusso di lavoro.

Organizzare i flussi di lavoro con le cartelle

Organizza i tuoi flussi di lavoro in cartelle sulla dashboard dei flussi di lavoro. Una volta create, le cartelle verranno visualizzate sul dashboard con i tuoi flussi di lavoro. Non è possibile creare cartelle all'interno di cartelle esistenti.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su Crea cartella.

• Inserire il nome della cartella, quindi fare clic su Salva.
• Nella pagina Flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera spostare nella cartella.
• Nella riga dell'intestazione, fare clic su Sposta nella cartella.
• Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella dal menu a discesa Nome cartella, quindi fare clic su Salva.
• Per cambiare il nome di una cartella, passare il mouse sulla cartella e fare clic su Rinomina.
• Per eliminare una cartella:
  • Passare il mouse sulla cartella e fare clic su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, conferma l'eliminazione inserendo il tuo HubID e cliccando su Elimina. L'eliminazione di una cartella elimina anche i flussi di lavoro in essa contenuti. Le cartelle non possono essere eliminate in blocco.