Organizzare i flussi di lavoro

Dalla pagina dei flussi di lavoro, è possibile accedere alle schede seguenti:

• Tutti i flussi di lavoro: tutti i flussi di lavoro creati direttamente nello strumento flussi di lavoro e i flussi di lavoro creati da altri strumenti, come moduli, e-mail, ticket o offerte.
• Esigenze di revisione: vengono visualizzati i flussi di lavoro che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Scoprite come identificare e risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro.
• Non utilizzati: vengono visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Scoprite come gestire i flussi di lavoro inutilizzati.
• Eliminati: vengono visualizzati i flussi di lavoro eliminati negli ultimi 90 giorni. È possibile ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente.

Gestione delle visualizzazioni dei flussi di lavoro

Per trovare flussi di lavoro specifici, è possibile effettuare una ricerca per nome o filtrare i flussi di lavoro. È anche possibile aggiornare le colonne delle viste per visualizzare i dati di un flusso di lavoro specifico. Prima di scegliere cosa visualizzare nella vista del flusso di lavoro, è necessario conoscere i dettagli del flusso di lavoro.

Quando si esaminano i flussi di lavoro, se un flusso di lavoro esistente fa riferimento a una proprietà limitata:

• Gli utenti con permessi di sola visualizzazione non possono modificare il flusso di lavoro. Questo include i trigger di iscrizione e altre azioni del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro verrà visualizzato in sola visualizzazione.
• Gli utenti che non hanno accesso alle proprietà non potranno accedere ai flussi di lavoro. Il flusso di lavoro sarà disattivato per l'utente nella pagina di indice e non sarà accessibile.

Per gestire le visualizzazioni dei flussi di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Nella barra di ricerca superiore, inserire il nome del flusso di lavoro che si desidera individuare.
• È possibile affinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
  • On o Off: filtrare i flussi di lavoro attivati o disattivati.
  • Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, ad esempio flussi di lavoro basati sulle transazioni o sulle aziende.
  • Business Unit: se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e del componente aggiuntivo Business Unit, è possibile filtrare in base alle business unit assegnate al flusso di lavoro.
  • Creatore: filtrare in base all'utente che ha creato il flusso di lavoro.
  • Team: filtrare in base al team a cui è assegnato il flusso di lavoro.

• • Strumento creato da: filtrare in base allo strumento da cui è stato creato il flusso di lavoro, ad esempio lo strumento moduli o l'applicazione flussi di lavoro.
  • Tipo di azione: filtrare in base alle azioni di un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile filtrare i flussi di lavoro che contengono un ritardo o un'azione Crea record.

• • Filtri avanzati: filtrano in base ai dettagli avanzati del flusso di lavoro, come le iscrizioni o i trigger del flusso di lavoro. Per saperne di più sul filtraggio dei record in HubSpot.

• • • Nel pannello di destra, fare clic su Aggiungi filtro.
    • Per aggiungere altri criteri di filtro, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND e OR in HubSpot.
    • Per clonare un gruppo di filtri, fare clic su Clona.
    • Per eliminare un gruppo di filtri, fare clic su Elimina.

• • • Per rimuovere i criteri di filtro esistenti, passare il mouse sui criteri e fare clic sull'icona delete per eliminarli.
      

• Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella vista, fare clic in alto a destra su Azioni > Modifica colonne. Aggiornare la vista dalla finestra di dialogo:
  • A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà o associazioni che si desidera visualizzare nella vista.
  • A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella vista.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic su x.
  • Fare clic su Salva.
    

• Per salvare i filtri selezionati come vista, fare clic su Salva vista in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista e selezionare gli utenti che possono accedere alla vista salvata. Quindi, fare clic su Salva.

Assegnare le business unit ai flussi di lavoro

Gli utenti con abbonamento a Marketing Hub Enterprise che hanno acquistato l'Add-On Business Units possono assegnare i flussi di lavoro alle business units.

Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non sono assegnati a una business unit. Un flusso di lavoro non deve necessariamente avere un'unità di business assegnata. Tuttavia, le business unit sono utili per organizzare i flussi di lavoro in base ai singoli marchi.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Per assegnare un flusso di lavoro individuale a una specifica business unit:
  • Passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro. Selezionare quindi Assegna business unit.
  • Se al flusso di lavoro è già stata assegnata una business unit, passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro, quindi selezionare Cambia business unit.
    

• Per assegnare più flussi di lavoro in blocco:
  • Nella tabella dei flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera assegnare alla stessa unità operativa.
  • In alto, fare clic su Assegna business unit. Se il flusso di lavoro ha una business unit esistente, verrà riassegnato alla nuova business unit selezionata.
    

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Unità operative e selezionare un'unità operativa. A un flusso di lavoro può essere assegnata una sola unità aziendale.
• In fondo, fate clic su Salva.
  

Organizzare i flussi di lavoro con le cartelle

Organizzate i flussi di lavoro in cartelle nella dashboard dei flussi di lavoro. Una volta create, le cartelle verranno visualizzate nella dashboard con i flussi di lavoro.

Creare e gestire le cartelle

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
• In alto a sinistra, fare clic su Crea cartella.
• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della cartella. Quindi, fare clic su Salva.
  

• Per modificare il nome di una cartella, fare clic sulla cartella. Quindi, fare clic su Azioni e selezionare Rinomina cartella. Fare clic su Salva.
• Per eliminare una cartella, selezionarla. Fare clic su Azioni e selezionare Elimina cartella. Fare clic su Elimina cartella.
  

Creare e gestire le cartelle

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
• Per spostare singoli flussi di lavoro in una cartella:
  • Passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Azioni. Quindi, fare clic su Sposta nella cartella.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella.
  • In basso, fare clic su Sposta.
    

• Per spostare i flussi di lavoro in una cartella in blocco:
  • Nella scheda Cartelle , selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera spostare nella cartella.
  • Nella riga dell'intestazione, fare clic su Sposta.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella desiderata, quindi fare clic su Sposta.