Organizzare i flussi di lavoro

Nella dashboard dei flussi di lavoro, è possibile navigare nelle seguenti schede:

• Creati nei flussi di lavoro: vengono visualizzati tutti i flussi di lavoro creati direttamente nello strumento dei flussi di lavoro dell'account HubSpot.
• Creati in altri strumenti: vengono visualizzati tutti i flussi di lavoro creati da altri strumenti come moduli, e-mail, ticket o offerte .
• Flussi di lavoro con errori: vengono visualizzati i flussi di lavoro che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Scoprite come identificare e risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro.
• Flussi di lavoro non utilizzati: vengono visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Scoprite come gestire i flussi di lavoro inutilizzati.
• Eliminati di recente: vengono visualizzati i flussi di lavoro eliminati negli ultimi 90 giorni.È possibile ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente.

Gestire le tabelle dei flussi di lavoro

Per trovare flussi di lavoro specifici, è possibile effettuare una ricerca per nome o filtrare i flussi di lavoro. È anche possibile aggiornare le colonne delle tabelle per visualizzare i dati di un flusso di lavoro specifico.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Nella barra di ricerca superiore, inserire ilnome del flusso di lavoro che si desidera individuare.
• È possibile affinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
  • Stato: filtrare i flussi di lavoro attivati o disattivati.
  • Creatore: filtrare in base all'utente che ha creato il flusso di lavoro.
  • Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, ad esempio flussi di lavoro basati su transazioni o aziende.
  • Strumento creato da: filtrare in base allo strumento che ha creato il flusso di lavoro, ad esempio lo strumento moduli o l'app flussi di lavoro.
  • Team: filtrare in base al team a cui è assegnato il flusso di lavoro.
    
    

• Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella tabella, fare clic in alto a destra su Azioni tabella > Modifica colonne. Aggiornare la tabella dalla finestra di dialogo:
  • A sinistra, selezionare lecaselle di controlloaccanto alle proprietà o associazioni che si desidera visualizzare nella tabella.
  • A destra, fate clic e trascinate le proprietàper riorganizzarle nella tabella.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic sux.
  • Fare clic suApplica.
    
    

Prima di scegliere cosa visualizzare nella tabella dei flussi di lavoro, è bene conoscere i dettagli dei flussi di lavoro.

Organizzare i flussi di lavoro con le cartelle

Organizzate i flussi di lavoro in cartelle nella dashboard dei flussi di lavoro. Una volta create, le cartelle vengono visualizzate sulla dashboard insieme ai flussi di lavoro. Non è possibile creare cartelle all'interno di cartelle esistenti.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su Crea cartella.

• Inserire il nome della cartella e fare clic su Salva.
• Nella pagina Flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera spostare nella cartella.
• Nella riga dell'intestazione, fare clic su Sposta nella cartella.
• Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella dal menu a discesa Nome cartella, quindi fare clic su Salva.
• Per modificare il nome di una cartella, passare il mouse sulla cartella e fare clic su Rinomina.
• Per eliminare una cartella:
  • Passare il mouse sulla cartella e fare clic su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, confermare l'eliminazione inserendo il proprio HubID e facendo clic su Elimina. L'eliminazione di una cartella comporta anche l'eliminazione dei flussi di lavoro in essa contenuti. Le cartelle non possono essere eliminate in blocco.