Organizzare e gestire i flussi di lavoro

Organizzate i flussi di lavoro gestendo le tabelle dei flussi di lavoro e raggruppando i flussi di lavoro in cartelle. Ad esempio, è possibile raggruppare i flussi di lavoro in cartelle separate per scopi diversi, come l'assegnazione dei contatti o i flussi di lavoro di lead nurturing.

Per analizzare le prestazioni complessive del flusso di lavoro, è possibile utilizzare la scheda Analizza flusso di lavoro.

Dalla pagina dei flussi di lavoro, è possibile accedere alle schede seguenti:

• Tutti i flussi di lavoro: tutti i flussi di lavoro creati direttamente nello strumento flussi di lavoro e i flussi di lavoro creati da altri strumenti, come moduli, e-mail, ticket o offerte.
• Necessità di revisione: vengono visualizzati i flussi di lavoro che hanno riscontrato errori negli ultimi 7 giorni. Scoprite come identificare e risolvere gli errori più comuni dei flussi di lavoro.
• Non utilizzati: vengono visualizzati i flussi di lavoro disattivati o che non hanno eseguito alcuna azione negli ultimi 90 giorni. Scoprite come gestire i flussi di lavoro inutilizzati.
• Eliminati: vengono visualizzati i flussi di lavoro eliminati negli ultimi 90 giorni. È possibile ripristinare i flussi di lavoro eliminati dalla scheda Eliminati di recente.

Gestire le visualizzazioni dei flussi di lavoro

Per trovare flussi di lavoro specifici, è possibile effettuare una ricerca per nome o filtrare i flussi di lavoro. È inoltre possibile aggiornare le colonne delle viste per visualizzare i dati di un flusso di lavoro specifico. Prima di scegliere cosa visualizzare nella vista del flusso di lavoro, è bene conoscere i dettagli del flusso di lavoro.

Quando si esaminano i flussi di lavoro, se un flusso di lavoro esistente fa riferimento a una proprietà limitata:

• Gli utenti con permessi di sola visualizzazione non possono modificare il flusso di lavoro. Ciò include i trigger di iscrizione e altre azioni del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro verrà visualizzato in sola visualizzazione.
• Gli utenti che non hanno accesso alle proprietà non potranno accedere ai flussi di lavoro. Il flusso di lavoro sarà oscurato per l'utente nella pagina indice e non sarà accessibile.

Per gestire le viste del flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Nella barra di ricerca superiore, inserire una parola chiave per cercare un flusso di lavoro specifico. La ricerca corrisponderà alla parola chiave con il nome o la descrizione del flusso di lavoro che si desidera individuare.
3. È possibile affinare i risultati della ricerca filtrando per tipo di flusso di lavoro:
   • Attivato o disattivato: filtrare i flussi di lavoro attivati o disattivati.
   • Tipo: filtrare in base al tipo di oggetto del flusso di lavoro, ad esempio flussi di lavoro basati su accordi o aziende.
   • Marchi: se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e del componente aggiuntivo Marchi, è possibile filtrare in base ai marchi assegnati al flusso di lavoro.
   • Creatore: filtrare in base all'utente che ha creato il flusso di lavoro.
   • Team: filtrare in base al team a cui è assegnato il flusso di lavoro.

• • Strumento creato da: filtrare in base allo strumento da cui è stato creato il flusso di lavoro, ad esempio lo strumento moduli o l'applicazione flussi di lavoro.
  • Tipo di azione: filtrare in base alle azioni di un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile filtrare i flussi di lavoro che contengono un ritardo o un'azione Crea record.

• • Filtri avanzati: filtrano in base ai dettagli avanzati del flusso di lavoro, come le iscrizioni o i trigger del flusso di lavoro. Per saperne di più sul filtraggio dei record in HubSpot.

• • • Nel pannello di destra, fare clic su Aggiungi filtro.
    • Per aggiungere altri criteri di filtro, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND e OR in HubSpot.
    • Per clonare un gruppo di filtri, fare clic su Clona.
    • Per eliminare un gruppo di filtri, fare clic su Elimina.

• • • Per rimuovere i criteri di filtro esistenti, passare il mouse sui criteri e fare clic sull'icona delete per eliminarli.
      

4. Per personalizzare i dati del flusso di lavoro visualizzati nella vista, in alto a destra fate clic su Azioni > Modifica colonne. Aggiornare la vista dalla finestra di dialogo:
   • A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà o associazioni che si desidera visualizzare nella vista.
   • A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella vista.
   • Per rimuovere una proprietà, fare clic su x.
   • Fare clic su Salva.
     

5. Per salvare i filtri selezionati come vista, fare clic su Salva vista in alto a destra.
6. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista e selezionare gli utenti che possono accedere alla vista salvata. Quindi, fare clic su Salva.

Organizzare i flussi di lavoro in cartelle

Organizzare i flussi di lavoro in cartelle nella dashboard dei flussi di lavoro. Una volta create, le cartelle verranno visualizzate sulla dashboard con i flussi di lavoro.

Creare e gestire le cartelle

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
3. In alto a sinistra, fare clic su Crea cartella.
4. Nella finestra di dialogo, inserire il nome della cartella. Quindi, fare clic su Salva.
   

5. Per modificare il nome di una cartella, fare clic sulla cartella. Quindi, fare clic su Azioni e selezionare Rinomina cartella. Fare clic su Salva.
6. Per eliminare una cartella, selezionarla. Fare clic su Azioni e selezionare Elimina cartella. Fare clic su Elimina cartella.
   

Spostare i flussi di lavoro nelle cartelle

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
3. Per spostare singoli flussi di lavoro in una cartella:
   • Passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Azioni. Quindi, fare clic su Sposta nella cartella.
   • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella.
   • In basso, fare clic su Sposta.
     

4. Per spostare i flussi di lavoro in una cartella in blocco:
   • Nella scheda Cartelle , selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera spostare nella cartella.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Sposta nella cartella.
   • Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella desiderata, quindi fare clic su Sposta.
     

Gestire i flussi di lavoro

Dalla tabella dei flussi di lavoro, è possibile modificare, clonare o intraprendere ulteriori azioni sui flussi di lavoro.

Attenzione: i flussi di lavoro con più di 500 azioni possono presentare problemi durante la clonazione. Se si è verificato un problema, si può provare a ridurre il numero di azioni, a suddividere il flusso di lavoro in flussi di lavoro più piccoli prima della clonazione o a ricreare manualmente il flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica.
3. Per duplicare un flusso di lavoro, fare clic su Clona.
4. Per intervenire ulteriormente sul flusso di lavoro, fare clic su Altro e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Visualizza dettagli: nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro, è possibile esaminare le prestazioni del flusso di lavoro, i registri delle azioni e la cronologia delle iscrizioni.
   • Visualizza connessioni: consente di esaminare un elenco di connessioni al flusso di lavoro. Questo include le risorse e gli strumenti che il flusso di lavoro può utilizzare, come e-mail, moduli e altro, nonché tutti gli strumenti che possono utilizzare il flusso di lavoro.
   • Assegna al team( soloEnterprise): assegna il flusso di lavoro a un team.
   • Assegna marchio: associa il flusso di lavoro a un marchio. È necessario disporre di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise e dell'Add-On Marchi.
   • Sposta in cartella: sposta il flusso di lavoro in una cartella specificata.
   • Elimina: elimina il flusso di lavoro. I flussi di lavoro eliminati possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione. Per saperne di più sull'eliminazione e il ripristino dei flussi di lavoro.
   • Modifica campagna: associa i flussi di lavoro basati sui contatti alle campagne. Per saperne di più sull'associazione delle risorse e dei contenuti alle campagne.
     
     

Assegnare i marchi ai flussi di lavoro

Gli utenti con abbonamento a Marketing Hub Enterprise che hanno acquistato l'Add-On Marchi possono assegnare i flussi di lavoro ai marchi.

Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non sono assegnati a un marchio. Un flusso di lavoro non deve necessariamente avere un marchio assegnato. Tuttavia, i marchi sono utili per organizzare il flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per assegnare un flusso di lavoro individuale a un marchio specifico:
   • Passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro. Quindi, selezionare Assegna marchio.
   • Se al flusso di lavoro è già stato assegnato un marchio, passare il mouse sul nome del flusso di lavoro e fare clic su Altro, quindi selezionare Cambia marchio.
     

3. Per assegnare più flussi di lavoro in blocco:
   • Nella tabella dei flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che si desidera assegnare allo stesso marchio.
   • In alto, fare clic su Assegna marchio. Se il flusso di lavoro ha un marchio esistente, verrà riassegnato al nuovo marchio selezionato.
     

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Marchi e selezionare un marchio. È possibile assegnare un solo marchio a un flusso di lavoro.
5. In fondo, fare clic su Salva.