更新日時 2023年 1月 19日
ワークフローにアクションを追加すると、アクションをコピーおよび移動して、より効率的に自動化することができます。この方法が特に役立つのは、わずかな調整しか必要にならない、繰り返し実行されるアクションを作成する場合です。
たとえば、コンタクトの所在地に基づいて取引を作成するワークフローを構築しているとします。4つの［取引の作成］アクションを個別に作成する代わりに、1つのアクションを作成して、そのアクションを3回複製して調整を加えることができます。
ワークフローアクションを複製または移動するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- ワークフローに新しいアクションを追加するか、複製または移動する既存のアクションを見つけます。
- アクションの横にある［アクション］をクリックします。
- アクションを複製するには、［複製］の上にカーソルを置きます。［このアクション］を選択すると、選択したアクションのみが複製されます。または［このアクションとその後のすべてのアクション］を選択すると、選択したアクションと後続のすべてのアクションが複製されます。
- アクションを移動するには、［移動］の上にカーソルにカーソルを置きます。［このアクション］を選択すると、選択したアクションのみが移動します。または［このアクションとその後のすべてのアクション］を選択すると、選択したアクションと後続のすべてのアクションが移動します。
- アクションを配置する場所を決めるには、目的の場所で［ここに配置］をクリックします。
注：if/then分岐を配置できる場所は、ワークフローの終点のみです。
- ［保存］をクリックして配置を確認します。
