ワークフローアクションを複製および移動する

アクションを追加した後、それらをコピーしたり移動したりすることで、より効率的にワークフローを作成することができます。この方法が特に役立つのは、わずかな調整しか必要にならない、繰り返し実行されるアクションを作成する場合です。この種のワークフローを構築する際には、Go-to-Actionsの使用も検討できる。

例えば、コンタクトの所在地に基づいて取引を作成するワークフローを構築しているとします。取引作成アクションを4つ作成する代わりに、1つのアクションを作成し、それを3回複製し、調整することができる。

また、新しいワークフローの開始点として使用するためにワークフローを複製することもできます。  

ワークフローアクションを複製および移動する

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. ワークフローに新規アクションを追加する、または複製または移動したい既存のアクションを見つけます。
4. ワークフローアクションを複製する：
   • アクションボックスで、duplicate「複製アイコン＋」。次に、以下のオプションから選択する：
     • Clone this action only : 選択したアクションのみを複製する。
     • このアクションとそれに続く全てのアクションを複製する:選択したアクションとそれに続く全てのアクションを複製する。 
   • [Place here in the desired location(ここに 配置 )]をクリックして、複製したアクションの配置先を選択します。
     
   • ダイアログボックスで[ 保存]をクリックします

注：if/then分岐を配置できる場所は、ワークフローの終点のみです。

5. ワークフローのアクションを移動する：
   
   • アクションボックスで、move Moveアイコンをクリックする。次に、以下のオプションから選択する：
     • Move this action only:選択したアクションのみを動かす。
     • Move this action and all following actions:選択したアクションとそれに続く全てのアクションを移動する。このオプションは特定のアクションにしか表示されない場合があります。
       
       

• • クリックすると目的の場所の ここに配置 ]をクリックして、選択したアクションが配置される場所を選択します。
  • アクションを移動したら、[ 保存]をクリックします。

ワークフローの複製

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの上にマウスポインターを置き、[ 複製]をクリックします。
3. ダイアログボックスに新しいワークフロー の名前を入力します 。 
4. ブランド追加オプションがある場合は、 ドロップダウンメニューをクリックし、ワークフローの ブランド を選択します。 
5. ［複製］をクリックします。 

注:アクションが500件を超えるワークフローは、複製時に問題が発生する場合があります。問題が発生した場合は、アクション数を減らすか、複製する前にワークフローを小さなワークフローに分割するか、代わりに手動でワークフローを作成し直すことができます。