ワークフローアクションを複製および移動する

アクションを追加した後、それらをコピーしたり移動したりすることで、より効率的にワークフローを作成することができます。この方法が特に役立つのは、わずかな調整しか必要にならない、繰り返し実行されるアクションを作成する場合です。この種のワークフローを構築する際には、Go-to-Actionsの使用も検討できる。

たとえば、コンタクトの所在地に基づいて取引を作成するワークフローを構築しているとします。取引作成アクションを4つ作成する代わりに、1つのアクションを作成し、それを3回複製し、調整することができる。
ワークフローのアクションを複製または移動する：

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• ワークフローに新規アクションを追加する、または複製または移動したい既存のアクションを見つけます。
• ワークフローアクションを複製する：
  • アクションボックスで、duplicate「複製アイコン＋」。次に、以下のオプションから選択する：
    • Clone this action only : 選択したアクションのみを複製する。
    • このアクションとそれに続くすべてのアクションを複製する:選択したアクションとそれに続くすべてのアクションを複製する。 
  • Place hereをクリックして、複製されたアクションがどこに配置されるかを選択する。
    
  • ダイアログボックスで、「保存」をクリックします。

注：if/then分岐を配置できる場所は、ワークフローの終点のみです。

• ワークフローのアクションを移動する：
  
  • アクションボックスで、move Moveアイコンをクリックする。次に、以下のオプションから選択する：
    • Move this action only:選択したアクションのみを動かす。
    • Move this action and all following actions:選択したアクションとそれに続くすべてのアクションを移動する。 

• • Place hereをクリックして、選択したアクションをどこに配置するかを選択します。
  • アクションを移動したら、「保存」をクリックする。