Werkstroomacties klonen en verplaatsen

Nadat je acties hebt toegevoegd, kun je ze kopiëren of verplaatsen om workflows efficiënter te maken. Dit kan vooral handig zijn bij het bouwen van repetitieve acties die slechts kleine aanpassingen nodig hebben. Bij het bouwen van dit soort workflows kun je ook overwegen om go-to-actions te gebruiken.

Je bouwt bijvoorbeeld een workflow om deals te maken op basis van de locatie van een contact. In plaats van vier Create deal-acties te maken, kun je één actie maken, deze drie keer klonen en aanpassen.

Je kunt ook workflows klonen om te gebruiken als startpunt voor nieuwe workflows.

Werkstroomacties klonen en verplaatsen

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Voeg een nieuwe actie toe aan de workflow, of zoek een bestaande actie die je wilt klonen of verplaatsen.
4. Om een workflow actie te klonen:
   • Klik in het actievak op het pictogram duplicateKloon . Selecteer vervolgens een van de volgende opties:
     • Alleen deze actie klonen: kloon alleen de geselecteerde actie.
     • Deze actie en alle volgende acties klonen: kloon de geselecteerde actie en alle volgende acties.
   • Kies waar de gekloonde acties worden geplaatst door te klikken op Plaats hier op de gewenste locatie.
     
   • Klik in het dialoogvenster op Opslaan

Let op: gekloonde als/dan-takken kunnen alleen aan het eindpunt van een workflow worden geplaatst.

5. Om een workflow actie te verplaatsen:
   
   • Klik in het actievak op het pictogram move Verplaatsen . Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:
     • Alleen deze actie verplaatsen: verplaats alleen de geselecteerde actie
     • Verplaats deze actie en alle volgende acties: verplaats de geselecteerde actie en alle volgende acties. Deze optie verschijnt mogelijk alleen bij bepaalde acties.
       
       

• • Kies waar de geselecteerde actie wordt geplaatst door te klikken op Plaats hier op de gewenste locatie.
  • Klik na het verplaatsen van je actie op Opslaan.

Workflows klonen

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Beweeg de muis over de werkstroom en klik op Klonen.
3. Voer in het dialoogvenster een naam in voor je nieuwe workflow.
4. Als je de invoegtoepassing Merken hebt, klik je op het vervolgkeuzemenu en selecteer je een merk voor je workflow.
5. Klik op Klonen.

Let op: workflows met meer dan 500 acties kunnen problemen ondervinden bij het klonen. Als je een probleem hebt ondervonden, kun je proberen het aantal acties te verminderen, de workflow op te splitsen in kleinere workflows voordat je gaat klonen of de workflow handmatig opnieuw te maken.