โคลนและย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หลังจากเพิ่มการดำเนินการแล้วคุณสามารถคัดลอกหรือย้ายเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสร้างการกระทำซ้ำๆที่ต้องปรับเพียงเล็กน้อย เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ประเภทนี้คุณสามารถพิจารณาใช้การดำเนินการที่ต้องทำ

ตัวอย่างเช่นคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างดีลตามตำแหน่งของผู้ติดต่อ แทนที่จะสร้างสี่การดำเนินการสร้างข้อตกลงคุณสามารถสร้างหนึ่งการดำเนินการโคลนสามครั้งและทำ การปรับเปลี่ยน
วิธีโคลนหรือย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• เพิ่มการดำเนินการใหม่ลงในเวิร์กโฟลว์หรือค้นหาการดำเนินการที่มีอยู่ที่คุณต้องการโคลนหรือย้าย
• วิธีโคลนการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:
  • ในกล่องการกระทำให้คลิกไอคอนโคลนที่duplicate จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
    • โคลนการกระทำนี้เท่านั้น: โคลนเฉพาะการกระทำที่เลือก
    • โคลนการกระทำนี้และการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมด: โคลนการกระทำที่เลือกและการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมด 
  • เลือกตำแหน่งที่จะวางการดำเนินการโคลนโดยคลิกวางที่นี่ในตำแหน่งที่ต้องการ 
    
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก บันทึก

โปรดทราบ: การโคลนกิ่งก้านสาขาสามารถวางไว้ที่จุดสิ้นสุดของเวิร์กโฟลว์เท่านั้น

• วิธีย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: 
  
  • ในกล่องการกระทำให้คลิกไอคอนmove ย้าย จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
    • ย้ายการกระทำนี้เท่านั้น: ย้ายเฉพาะการกระทำที่เลือก
    • ย้ายการกระทำนี้และการกระทำทั้งหมดต่อไปนี้: ย้ายการกระทำที่เลือกและการกระทำทั้งหมดต่อไปนี้ 

• • เลือกตำแหน่งที่จะวางการดำเนินการที่เลือกโดยคลิกวางที่นี่ในตำแหน่งที่ต้องการ
  • หลังจากย้ายการดำเนินการของคุณแล้วให้คลิก บันทึก