โคลนและย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หลังจากเพิ่มการดำเนินการแล้วคุณสามารถคัดลอกหรือย้ายเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสร้างการกระทำซ้ำๆที่ต้องปรับเพียงเล็กน้อย เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ประเภทนี้คุณสามารถพิจารณาใช้การดำเนินการที่ต้องทำ

ตัวอย่างเช่นคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างดีลตามตำแหน่งของผู้ติดต่อ แทนที่จะสร้างสี่การดำเนินการสร้างข้อตกลงคุณสามารถสร้างหนึ่งการดำเนินการโคลนสามครั้งและทำการปรับเปลี่ยน

นอกจากนี้คุณยังสามารถโคลนเวิร์กโฟลว์เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่  

โคลนและย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. เพิ่มการดำเนินการใหม่ลงในเวิร์กโฟลว์หรือค้นหาการดำเนินการที่มีอยู่ที่คุณต้องการโคลนหรือย้าย
4. วิธีโคลนการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:
   • ในกล่องการกระทำให้คลิกไอคอนโคลนที่duplicate จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
     • โคลนการกระทำนี้เท่านั้น: โคลนเฉพาะการกระทำที่เลือก
     • โคลนการกระทำนี้และการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมด: โคลนการกระทำที่เลือกและการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมด 
   • เลือกตำแหน่งที่จะวางการดำเนินการโคลนโดยคลิกวางที่นี่ในตำแหน่งที่ต้องการ 
     
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก บันทึก

โปรดทราบ: การโคลนกิ่งก้านสาขาสามารถวางไว้ที่จุดสิ้นสุดของเวิร์กโฟลว์เท่านั้น

5. วิธีย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: 
   
   • ในกล่องการกระทำให้คลิกไอคอนmove ย้าย จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
     • ย้ายการกระทำนี้เท่านั้น: ย้ายเฉพาะการกระทำที่เลือก
     • ย้ายการกระทำนี้และการกระทำทั้งหมดต่อไปนี้: ย้ายการกระทำที่เลือกและการกระทำทั้งหมดต่อไปนี้ ตัวเลือกนี้อาจปรากฏในการดำเนินการบางอย่างเท่านั้น
       
       

• • เลือกตำแหน่งที่จะวางการดำเนินการที่เลือกโดยคลิกวางที่นี่ในตำแหน่งที่ต้องการ
  • หลังจากย้ายการดำเนินการของคุณแล้วให้คลิก บันทึก

โคลนเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์แล้วคลิก โคลน
3. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่ของคุณ 
4. หากคุณมีส่วนเสริมแบรนด์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแบรนด์สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ 
5. คลิก โคลน 

โปรดทราบ: เวิร์กโฟลว์ที่มีการกระทำมากกว่า 500 รายการอาจพบปัญหาเมื่อทำการโคลน หากคุณพบปัญหาคุณสามารถลองลดจำนวนการดำเนินการแบ่งเวิร์กโฟลว์ออกเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีขนาดเล็กลงก่อนทำการโคลนหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ด้วยตนเองแทน