- ฐานความรู้
- ระบบอัตโนมัติ
- เวิร์กโฟลว์
- โคลนและย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
โคลนและย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
อัปเดตล่าสุด: 8 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub Professional, Enterprise
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Data Hub Professional, Enterprise
หลังจากเพิ่มการดำเนินการแล้วคุณสามารถคัดลอกหรือย้ายเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสร้างการกระทำซ้ำๆที่ต้องปรับเพียงเล็กน้อย เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ประเภทนี้คุณสามารถพิจารณาใช้การดำเนินการที่ต้องทำ
ตัวอย่างเช่นคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างดีลตามตำแหน่งของผู้ติดต่อ แทนที่จะสร้างสี่การดำเนินการสร้างข้อตกลงคุณสามารถสร้างหนึ่งการดำเนินการโคลนสามครั้งและทำการปรับเปลี่ยน
นอกจากนี้คุณยังสามารถโคลนเวิร์กโฟลว์เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่
โคลนและย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
- เพิ่มการดำเนินการใหม่ลงในเวิร์กโฟลว์หรือค้นหาการดำเนินการที่มีอยู่ที่คุณต้องการโคลนหรือย้าย
- วิธีโคลนการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:
- ในกล่องการกระทำให้คลิกไอคอนโคลนที่duplicate จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- โคลนการกระทำนี้เท่านั้น: โคลนเฉพาะการกระทำที่เลือก
- โคลนการกระทำนี้และการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมด: โคลนการกระทำที่เลือกและการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมด
- เลือกตำแหน่งที่จะวางการดำเนินการโคลนโดยคลิกวางที่นี่ในตำแหน่งที่ต้องการ
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิก บันทึก
- ในกล่องการกระทำให้คลิกไอคอนโคลนที่duplicate จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
โปรดทราบ: การโคลนกิ่งก้านสาขาสามารถวางไว้ที่จุดสิ้นสุดของเวิร์กโฟลว์เท่านั้น
- วิธีย้ายการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:
- ในกล่องการกระทำให้คลิกไอคอนmove ย้าย จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- ย้ายการกระทำนี้เท่านั้น: ย้ายเฉพาะการกระทำที่เลือก
- ย้ายการกระทำนี้และการกระทำทั้งหมดต่อไปนี้: ย้ายการกระทำที่เลือกและการกระทำทั้งหมดต่อไปนี้ ตัวเลือกนี้อาจปรากฏในการดำเนินการบางอย่างเท่านั้น
- ในกล่องการกระทำให้คลิกไอคอนmove ย้าย จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
-
- เลือกตำแหน่งที่จะวางการดำเนินการที่เลือกโดยคลิกวางที่นี่ในตำแหน่งที่ต้องการ
- หลังจากย้ายการดำเนินการของคุณแล้วให้คลิก บันทึก
โคลนเวิร์กโฟลว์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์แล้วคลิก โคลน
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่ของคุณ
- หากคุณมีส่วนเสริมแบรนด์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแบรนด์สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- คลิก โคลน
โปรดทราบ: เวิร์กโฟลว์ที่มีการกระทำมากกว่า 500 รายการอาจพบปัญหาเมื่อทำการโคลน หากคุณพบปัญหาคุณสามารถลองลดจำนวนการดำเนินการแบ่งเวิร์กโฟลว์ออกเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีขนาดเล็กลงก่อนทำการโคลนหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ด้วยตนเองแทน