Workflow-Aktionen klonen und verschieben

Nachdem Sie Aktionen hinzugefügt haben, können Sie diese kopieren oder verschieben, um Workflows effizienter zu gestalten. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie sich wiederholende Aktionen einrichten, die nur kleineren Änderungen benötigen. Bei der Erstellung dieser Art von Workflows können Sie auch die Verwendung von go-to-actions in Betracht ziehen.

Sie erstellen beispielsweise einen Workflow, um Deals basierend auf dem Standort eines Kontakts zu erstellen. Anstatt vier Deal erstellen Aktionen zu erstellen, könnten Sie eine Aktion erstellen, sie dreimal kopieren und Anpassungen vornehmen.

Sie können auch Workflows klonen, um sie als Ausgangspunkt für neue Workflows zu verwenden.  

Workflow-Aktionen klonen und verschieben

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
3. Fügen Sie dem Workflow eine neue Aktion hinzu, oder suchen Sie eine bereits vorhandene Aktion, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
4. Um eine Workflow-Aktion zu kopieren:
   • Klicken Sie in der Aktionsbox auf das Symbol duplicateKlonen . Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
     • Nur diese Aktion kopieren: kopiert nur die ausgewählte Aktion.
     • Diese Aktion und alle folgenden Aktionen kopieren: Kopieren Sie die ausgewählte Aktion und alle folgenden Aktionen. 
   • Wählen Sie aus, wo die geklonten Aktionen platziert werden sollen, indem Sie an der gewünschten Stelle auf Hier platzieren klicken.
     
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Speichern

Bitte beachten: Geklonte Wenn/dann-Verzweigungen können nur an den Endpunkten eines Workflows platziert werden.

5. Um eine Workflow-Aktion zu verschieben: 
   
   • Klicken Sie in der Aktionsbox auf das Symbol move Move . Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
     • Nur diese Aktion verschieben: verschiebt nur die ausgewählte Aktion
     • Diese Aktion und alle folgenden Aktionen verschieben: verschiebt die ausgewählte Aktion und alle folgenden Aktionen. Diese Option wird möglicherweise nur bei bestimmten Aktionen angezeigt.
       
       

• • Wählen Sie aus, wo die ausgewählte Aktion platziert werden soll, indem Sie auf Hier an der gewünschten Stelle platzieren klicken.
  • Nachdem Sie Ihre Aktion verschoben haben, klicken Sie auf Speichern.

Workflows klonen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie auf Klonen.
3. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für Ihren neuen Workflow ein. 
4. Wenn Sie über das Marken-Add-on verfügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Marke für Ihren Workflow aus. 
5. Klicken Sie auf Klonen. 

Bitte beachten: Bei Workflows mit mehr als 500 Aktionen können beim Klonen Probleme auftreten. Wenn ein Problem aufgetreten ist, können Sie versuchen, die Anzahl der Aktionen zu reduzieren, den Workflow vor dem Klonen in kleinere Workflows aufzuteilen oder den Workflow stattdessen manuell neu zu erstellen.