Zuletzt aktualisiert am: 23 Oktober 2024
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Nachdem Sie Aktionen hinzugefügt haben, können Sie diese kopieren oder verschieben, um Workflows effizienter zu gestalten. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie sich wiederholende Aktionen einrichten, die nur kleineren Änderungen benötigen. Bei der Erstellung dieser Art von Workflows können Sie auch die Verwendung von go-to-actions in Betracht ziehen.
Sie erstellen beispielsweise einen Workflow, um Deals basierend auf dem Standort eines Kontakts zu erstellen. Anstatt vier Deal erstellen Aktionen zu erstellen, könnten Sie eine Aktion erstellen, sie dreimal kopieren und Anpassungen vornehmen.
Um Workflow-Aktionen zu kopieren oder zu verschieben:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Fügen Sie dem Workflow eine neue Aktion hinzu, oder suchen Sie eine bereits vorhandene Aktion, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
- Um eine Workflow-Aktion zu kopieren:
- Klicken Sie in der Aktionsbox auf das Symbol Klonen . Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
- Nur diese Aktion kopieren: kopiert nur die ausgewählte Aktion.
- Diese Aktion und alle folgenden Aktionen kopieren: Kopieren Sie die ausgewählte Aktion und alle folgenden Aktionen.
- Wählen Sie aus, wo die kopierten Aktionen platziert werden sollen, indem Sie auf Hier platzieren an der gewünschten Stelle klicken.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf Speichern als
- Klicken Sie in der Aktionsbox auf das Symbol Klonen . Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
Bitte beachten: Geklonte Wenn/dann-Verzweigungen können nur an den Endpunkten eines Workflows platziert werden.
- Um eine Workflow-Aktion zu verschieben:
- Klicken Sie in der Aktionsbox auf das Symbol Move . Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
- Nur diese Aktion verschieben: verschiebt nur die ausgewählte Aktion
- Diese Aktion und alle folgenden Aktionen verschieben: verschiebt die ausgewählte Aktion und alle folgenden Aktionen.
- Klicken Sie in der Aktionsbox auf das Symbol Move . Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
-
- Wählen Sie aus, wo die ausgewählte Aktion platziert werden soll, indem Sie auf Hier platzieren an der gewünschten Stelle klicken.
- Nachdem Sie Ihre Aktion verschoben haben, klicken Sie auf Speichern als.
