Workflow-Aktionen klonen und verschieben

Nachdem Sie Aktionen zu einem Workflow hinzugefügt haben, können Sie diese klonen und verschieben, um eine effizientere Automatisierung zu erstellen. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie sich wiederholende Aktionen einrichten, die nur kleineren Änderungen benötigen.

Sie erstellen beispielsweise einen Workflow, um Deals basierend auf dem Standort eines Kontakts zu erstellen. Anstatt vier „Deal erstellen“-Aktionen einzeln zu erstellen, können Sie stattdessen eine Aktion erstellen und sie dann drei Mal klonen und Ihre Änderungen vornehmen.

So klonen oder verschieben SieWorkflow-Aktionen:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Fügen Sie dem Workflow eine neue Aktion hinzu oder suchen Sie eine vorhandene Aktion, die Sie klonen oder verschieben möchten.
• Klicken Sie neben der Aktion auf „Aktionen“.
  • Um die Aktion zu klonen, bewegen Sie den Mauszeiger über „Klonen“. Wählen Sie „Diese Aktion“ aus, um nur die ausgewählte Aktion zu klonen, oder wählen Sie „Diese Aktion und alle folgenden Aktionen“ aus, um die ausgewählte Aktion und alle Aktionen nach dieser Aktion zu klonen. 
  • Um die Aktion zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger über „Verschieben“. Wählen Sie „Diese Aktion“ aus, um nur die ausgewählte Aktion zu verschieben, oder wählen Sie „Diese Aktion und alle folgenden Aktionen“ aus, um die ausgewählte Aktion und alle Aktionen nach dieser Aktion zu verschieben. 

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• Wählen Sie aus, wo die Aktionen platziert werden, indem Sie an der gewünschten Stelle auf „Hier platzieren“ klicken. 
  
  

Bitte beachten: Geklonte Wenn/dann-Verzweigungen können nur an den Endpunkten eines Workflows platziert werden.

• Bestätigen Sie die Platzierung, indem Sie auf „Speichern“ klicken.