Clonar y mover acciones de workflow

Después de añadir acciones, puede copiarlas o moverlas para crear flujos de trabajo más eficientes. Esto puede ser especialmente útil al crear acciones repetitivas que solo requieren pequeños ajustes. Al crear este tipo de flujos de trabajo, también puede considerar el uso de go-to-actions.

Por ejemplo, estás creando un workflow para crear negocios según la ubicación de un contacto. En lugar de crear cuatro acciones Create deal, podría crear una acción, clonarla tres veces y realizar ajustes.

También puede clonar workflows para utilizarlos como punto de partida de nuevos workflows.  

Clonar y mover acciones de workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow o crea un nuevo workflow.
3. Añada una nueva acción al flujo de trabajo, o localice una acción existente que desee clonar o mover.
4. Para clonar una acción de flujo de trabajo:
   • En el cuadro de acción, haga clic en el icono duplicateClone . A continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
     • Clonar sólo esta acción: clonar sólo la acción seleccionada.
     • Clonar esta acción y todas las acciones siguientes: clonar la acción seleccionada y todas las acciones siguientes. 
   • Elija dónde se colocarán las acciones clonadas haciendo clic en Colocar aquí en la ubicación deseada.
     
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en Guardar

Nota: las bifurcaciones si/entonces clonadas solo pueden colocarse al final de un workflow.

5. Para mover una acción de flujo de trabajo: 
   
   • En el cuadro de acción, haga clic en el icono move Mover . A continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
     • Mover sólo esta acción: mover sólo la acción seleccionada
     • Mover esta acción y todas las acciones siguientes: mover la acción seleccionada y todas las acciones siguientes. Es posible que esta opción sólo aparezca en determinadas acciones.
       
       

• • Elija dónde se colocará la acción seleccionada haciendo clic en Colocar aquí en la ubicación deseada.
  • Después de mover su acción, haga clic en Guardar.

Clonar workflows

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Pase el ratón sobre el workflow y haga clic en Clonar.
3. En el cuadro de diálogo, introduzca un Nombre para el nuevo workflow. 
4. Si tiene el complemento Brands, haga clic en el menú desplegable y seleccione una marca para su workflow. 
5. Haz clic en Clonar. 

Nota: workflows con más de 500 acciones pueden tener problemas al clonar. Si ha encontrado algún problema, puede intentar reducir el número de acciones, dividir el workflow en workflows más pequeños antes de clonarlo, o recrear manualmente el workflow en su lugar.