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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Clonar y mover acciones de workflow

Última actualización: octubre 23, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise
Operations Hub   Pro , Enterprise

Después de añadir acciones, puede copiarlas o moverlas para crear flujos de trabajo más eficientes. Esto puede ser especialmente útil al crear acciones repetitivas que solo requieren pequeños ajustes. Al crear este tipo de flujos de trabajo, también puede considerar el uso de go-to-actions.

Por ejemplo, estás creando un workflow para crear negocios según la ubicación de un contacto. En lugar de crear cuatro acciones Create deal, podría crear una acción, clonarla tres veces y realizar ajustes.
Para clonar o mover acciones de flujo de trabajo:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow o crea un nuevo workflow.
  • Añada una nueva acción al flujo de trabajo, o localice una acción existente que desee clonar o mover.
  • Para clonar una acción de flujo de trabajo:
    • En el cuadro de acción, haga clic en el icono duplicateClone . A continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
      • Clonar sólo esta acción: clonar sólo la acción seleccionada.
      • Clonar esta acción y todas las acciones siguientes: clonar la acción seleccionada y todas las acciones siguientes. 
    • Elija dónde se colocarán las acciones clonadas haciendo clic en Colocar aquí en la ubicación deseada. 
    • En el cuadro de diálogo, haga clic en Guardar

Nota: las bifurcaciones si/entonces clonadas solo pueden colocarse al final de un workflow.

 

 

  • Para mover una acción de flujo de trabajo: 
    • En el cuadro de acción, haga clic en el icono move Mover . A continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
      • Mover sólo esta acción: mover sólo la acción seleccionada
      • Mover esta acción y todas las acciones siguientes: mover la acción seleccionada y todas las acciones siguientes. 

 
    • Elija dónde se colocará la acción seleccionada haciendo clic en Colocar aquí en la ubicación deseada.
    • Después de mover su acción, haga clic en Guardar.


 

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