Klonowanie i przenoszenie akcji przepływu pracy

Po dodaniu działań można je kopiować lub przenosić w celu wydajniejszego tworzenia przepływów pracy. Może to być szczególnie przydatne podczas tworzenia powtarzalnych działań, które wymagają jedynie niewielkich zmian. Podczas tworzenia tego rodzaju przepływów pracy można również rozważyć użycie akcji typu "przejdź do".

Na przykład, tworzysz przepływ pracy do tworzenia transakcji na podstawie lokalizacji kontaktu. Zamiast tworzyć cztery akcje tworzenia transakcji, można utworzyć jedną akcję, sklonować ją trzy razy i wprowadzić poprawki.

Możesz także klonować przepływy pracy, aby wykorzystać je jako punkt wyjścia dla nowych przepływów pracy.

Klonowanie i przenoszenie akcji przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Dodaj nową akcję do przepływu lub znajdź istniejącą akcję, którą chcesz sklonować lub przenieść.
4. Aby sklonować akcję przepływu pracy:
   • W polu akcji kliknij ikonę duplicateClone . Następnie wybierz jedną z następujących opcji:
     • Clone this action only: sklonuj tylko wybrane działanie.
     • Clone this action and all following actions: klonowanie wybranej akcji i wszystkich kolejnych akcji.
   • Wybierz miejsce umieszczenia sklonowanych akcji, klikając przycisk Umieść tutaj w wybranej lokalizacji.
     
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz

Uwaga: sklonowane gałęzie if/then można umieszczać tylko w punktach końcowych przepływu pracy.

5. Aby przenieść akcję przepływu pracy:
   
   • W polu akcji kliknij ikonę move Przenieś . Następnie wybierz jedną z następujących opcji:
     • Przenieśtylko tę akcję: przeniesienie tylko wybranej akcji.
     • Przenieś tę akcję i wszystkie następujące akcje: przeniesienie wybranej akcji i wszystkich następujących akcji. Ta opcja może pojawić się tylko w przypadku niektórych działań.
       
       

• • Wybierz miejsce, w którym wybrane działanie zostanie umieszczone, klikając przycisk Umieść tutaj w wybranej lokalizacji.
  • Po przeniesieniu akcji kliknij przycisk Zapisz.

Klonowanie przepływów pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij Klonuj.
3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego przepływu.
4. Jeśli posiadasz dodatek Brands, kliknij menu rozwijane i wybierz markę dla przepływu pracy.
5. Kliknij przycisk Klonuj.

Uwaga: przepływy pracy z ponad 500 akcjami mogą napotkać problemy podczas klonowania. Jeśli napotkałeś problem, możesz spróbować zmniejszyć liczbę akcji, podzielić przepływ pracy na mniejsze przepływy pracy przed klonowaniem lub ręcznie odtworzyć przepływ pracy.