Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Après avoir ajouté des actions à un workflow, vous pouvez les copier ou les déplacer pour créer une automatisation plus efficacement. Cette opération peut s'avérer particulièrement utile lors de la création d'actions répétitives qui nécessitent des ajustements mineurs uniquement.
Imaginons que vous élaboriez un workflow destiné à créer des transactions en fonction de l'emplacement d'un contact. Au lieu d'effectuer quatre fois l'action Créer une transaction, vous pouvez créer une action, puis la cloner trois fois et effectuer vos ajustements.
Pour cloner ou déplacer une action de workflow :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow ou créez un nouveau workflow.
- Ajoutez une nouvelle action au workflow ou localisez une action existante que vous souhaitez cloner ou déplacer.
- À côté de l'action, cliquez sur Actions.
- Pour cloner l'action, passez le curseur de la souris sur Cloner. Sélectionnez Cette action pour cloner uniquement l'action sélectionnée ou sélectionnez Cette action et toutes les autres après celle-ci pour cloner l'action sélectionnée et toutes les actions suivantes.
- Pour déplacer l'action, passez le curseur de la souris sur Déplacer. Sélectionnez Cette action pour déplacer uniquement l'action sélectionnée ou sélectionnez Cette action et toutes les autres après celle-ci pour déplacer l'action sélectionnée et toutes les actions suivantes.
- Choisissez où placer les actions en cliquant sur Placer ici à l'emplacement souhaité.
Remarque : Les branches si/alors clonées peuvent être placées uniquement à la fin d'un workflow.
- Confirmez l'emplacement en cliquant sur Enregistrer.
