Cloner et déplacer des actions de workflow

Après avoir ajouté des actions, vous pouvez les copier ou les déplacer pour créer des flux de travail plus efficaces. Cette opération peut s'avérer particulièrement utile lors de la création d'actions répétitives qui nécessitent des ajustements mineurs uniquement. Lorsque vous créez ce type de flux de travail, vous pouvez également envisager d'utiliser go-to-actions.

Imaginons que vous élaboriez un workflow destiné à créer des transactions en fonction de l'emplacement d'un contact. Au lieu de créer quatre actions Create deal, vous pourriez créer une action, la cloner trois fois et procéder à des ajustements.

Vous pouvez également cloner des workflows pour les utiliser comme point de départ pour de nouveaux workflows.  

Cloner et déplacer des actions de workflow

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow ou créez un nouveau workflow.
3. Ajoutez une nouvelle action au "workflow", ou localisez une action existante que vous souhaitez cloner ou déplacer.
4. Pour cloner une action de workflow :
   • Dans la boîte d'action, cliquez sur l'icône duplicateClone . Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
     • Cloner uniquement cette action: cloner uniquement l'action sélectionnée.
     • Cloner cette action et toutes les actions suivantes : cloner l'action sélectionnée et toutes les actions suivantes. 
   • Choisissez l’emplacement où les actions clonées seront placées en cliquant sur Placer ici à l’emplacement souhaité.
     
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer

Remarque : Les branches si/alors clonées peuvent être placées uniquement à la fin d'un workflow.

5. Pour déplacer une action de workflow : 
   
   • Dans la boîte d'action, cliquez sur l'icône move Move . Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
     • Déplacer cette action uniquement : déplacer uniquement l'action sélectionnée
     • Déplacer cette action et toutes les actions suivantes : déplacer l'action sélectionnée et toutes les actions suivantes. Cette option peut n’apparaître que pour certaines actions.
       
       

• • Choisissez l’endroit où l’action sélectionnée sera placée en cliquant sur Placer ici à l’emplacement souhaité.
  • Après avoir déplacé votre action, cliquez sur Enregistrer.

Cloner les workflows

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Passez le curseur de la souris sur le workflow et cliquez sur Cloner.
3. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre nouveau workflow. 
4. Si vous disposez du module complémentaire Marques, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une marque pour votre workflow. 
5. Cliquez sur Cloner. 

Remarque : Les workflows comportant plus de 500 actions peuvent rencontrer des problèmes lors du clonage. Si vous avez rencontré un problème, vous pouvez essayer de réduire le nombre d’actions, en divisant le workflow en workflows plus petits avant de le cloner, ou en recréant manuellement le workflow.