Clonar e mover ações de fluxo de trabalho

Depois de adicionar ações, você pode copiá-las ou movê-las para criar fluxos de trabalho com mais eficiência. Isso pode ser especialmente útil ao criar ações repetitivas que precisam apenas de pequenos ajustes. Ao construir esses tipos de fluxos de trabalho, você também pode considerar usar ações-ir-para.

Por exemplo, você está construindo um fluxo de trabalho para criar negócios com base na localização de um contato. Em vez de criar quatro Criar acordo ações, você pode criar uma ação, cloná-la três vezes e fazer ajustes.

Você também pode clonar o fluxos de trabalho para usá-lo como ponto de partida para o novo fluxos de trabalho.  

Clonar e mover ações de fluxo de trabalho

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Adicionar uma nova ação ao fluxo de trabalho ou localize uma ação existente que você deseja clonar ou mover.
4. Para clonar uma ação de fluxo de trabalho:
   • Na caixa de ação, clique em duplicateClone ícone. Em seguida, selecione entre as seguintes opções:
     • Clonar somente esta ação: clonar somente a ação selecionada.
     • Clone esta ação e todas as ações seguintes: clonar a ação selecionada e todas as ações seguintes. 
   • Escolha onde as ações clonadas serão colocadas clicando em Colocar aqui no local desejado. 
     
   • Na caixa de diálogo, clique em Salvar

Observação: as ramificações se/então clonadas podem ser colocadas apenas nos pontos finais de um fluxo de trabalho.

5. Para mover uma ação de fluxo de trabalho: 
   
   • Na caixa de ação, clique em move Mover ícone. Em seguida, selecione entre as seguintes opções:
     • Mova somente esta ação: mover apenas a ação selecionada
     • Mova esta ação e todas as ações seguintes: mover a ação selecionada e todas as ações seguintes. Esta opção só pode aparecer em determinadas ações.
       
       

• • Escolha onde a ação selecionada será colocada clicando em Colocar aqui no local desejado.
  • Depois de mover a ação, clique em Salvar.

Clonar fluxos de trabalho

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Passe o mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Clone.
3. Na caixa de diálogo, insira um Nome para o novo fluxo de trabalho. 
4. Se você tiver o complemento Marcas, clique no menu suspenso e selecione uma marca para seu fluxo de trabalho. 
5. Clique em Clonar. 

Observe que fluxos de trabalho com mais de 500 ações podem encontrar problemas durante a clonagem. Se você encontrou um problema, tente reduzir o número de ações, dividindo o fluxo de trabalho em fluxos de trabalho menores antes da clonagem ou recriando manualmente o fluxo de trabalho.