Comprendre les façons de regrouper des fiches d’informations dans HubSpot

Dans HubSpot, il existe plusieurs façons de regrouper les fiches d’informations en fonction de votre objectif. Cet article explique les différences entre les vues enregistrées, les segments actifs et les segments statiques, ainsi que des cas d’utilisation de chacun d’entre eux.

Vues

Les vues peuvent être utilisées avec tous les objets ou ressources disposant d’une page index. Elle inclut :

• Tous les objets standards (contacts, entreprises, transactions et tickets).

• Objets que vous pouvez activer depuis la bibliothèque d’objets (rendez-vous, cours, listings, services).

• Activités (par exemple, appels, notes).

• Objets de recettes (produits, abonnements, factures, etc.).

• Ressources dans les outils (par exemple, workflows, e-mails marketing).

Grâce aux vues, vous pouvez rapidement regrouper les fiches d’informations d’un objet en fonction des valeurs de propriété de ce même objet. Vous pouvez enregistrer des vues pour revisiter le même groupe de fiches d’informations ultérieurement ou les partager avec des collègues.

Créez des vues enregistrées si vous souhaitez uniquement filtrer selon les propriétés de cet objet ou si vous n’avez pas besoin d’utiliser le groupe dans des outils comme les e-mails marketing ou les campagnes. Par exemple, créez un groupe de contacts avec des tâches ouvertes dans une vue. Pour créer un groupe de contacts à qui envoyer un e-mail marketing, créez plutôt un segment .

Découvrez comment filtrer les fiches d'informations sur une page index et enregistrer des vues.

Segments

Les segments peuvent être utilisés avec moins d’objets, mais disposent d’options de filtrage supplémentaires par rapport aux vues. Outre leurs propres valeurs de propriété, les segments vous permettent de segmenter vos fiches d’informations avec d’autres critères, tels que les valeurs de propriété d’un autre objet, les vues de pages, les soumissions de formulaire et les interactions par e-mail.

Il existe deux types de segments :

• Segments actifs : se mettent à jour automatiquement, de sorte que les fiches d’informations rejoignent le segment lorsqu’elles répondent aux critères de filtrage et quittent le segment lorsqu’elles ne répondent plus aux critères.  Par exemple, vous pouvez utiliser un segment actif si vous souhaitez envoyer plusieurs campagnes d’e-mails à un sous-ensemble particulier de contacts abonnés et que vous souhaitez que ce segment soit mis à jour avec de nouveaux contacts répondant aux critères au fil du temps.
• Segments statiques : ne pas être mis à jour si de nouvelles fiches d’informations répondent ou que des fiches d’informations existantes ne répondent plus aux critères.  Il s’agit d’un instantané des fiches d’informations répondant à un certain nombre d’exigences au moment de la création et de l’enregistrement du segment. Un segment statique peut être utile pour comprendre les fiches d’informations qui répondent à certains critères à une date particulière, par exemple les contacts collectés lors d’un salon commercial ou d’un webinar. Les fiches d’informations peuvent également être ajoutées ou retirées manuellement des segments statiques.

Les segments peuvent être utilisés dans d’autres outils HubSpot, tels que les e-mails marketing, les workflows, les rapports personnalisés, les audiences publicités et les enquêtes de satisfaction client. Par exemple, si votre objectif est d’utiliser le groupe de fiches d’informations de l’un de ces outils, vous devez créer un segment plutôt qu’une vue.

Découvrez comment créer un segment et définir des critères de filtrage pour ce segment.