Come raggruppare i record in HubSpot

All’interno di HubSpot, esistono diversi modi per raggruppare i record a seconda dell’obiettivo che si desidera raggiungere. In questo articolo scoprirai le differenze tra viste salvate, segmenti attivi e segmenti statici, compreso quando utilizzare ciascuno di essi.

Viste

Cosa sono le viste

Le viste raggruppano i record o le risorse nelle pagine indice in base ai valori delle proprietà. Nelle viste è possibile raggruppare i seguenti oggetti e risorse:

• Tutti gli oggetti standard (contatti, aziende, opportunità e ticket).

• Oggetti che è possibile attivare dalla libreria degli oggetti (appuntamenti, corsi, annunci, servizi).

• Attività (ad es. chiamate, note).

• Oggetti relativi ai ricavi (ad es. prodotti, abbonamenti, fatture).

• Risorse all'interno degli strumenti (ad es. flussi di lavoro, e-mail di marketing).

Scopri di più su come filtrare i record e salvare le viste.

Quando utilizzare una vista

Crea viste salvate quando hai bisogno di:

• Raggruppare rapidamente i record in base ai valori delle proprietà.

• Salvare gruppi di record per consultarli in un secondo momento o condividerli con altri utenti.

• Eseguire azioni in blocco su un gruppo di record.

Se è necessario utilizzare il gruppo in altri strumenti (ad esempio, e-mail di marketing o campagne), creare invece un segmento. Se necessario, è anche possibile convertire una vista esistente in un segmento.

Segmenti

Cosa sono i segmenti

I segmenti possono raggruppare i record in base ai valori delle proprietà, ma dispongono di opzioni di filtraggio aggiuntive quali eventi e appartenenze. Ad esempio, è possibile filtrare in base ai valori delle proprietà dei record associati, alle visualizzazioni di pagina, agli invii di moduli, alle iscrizioni ai flussi di lavoro e alle interazioni via e-mail.

Scopri di più sulla creazione dei segmenti e sulla configurazione dei criteri di segmentazione.

Quando utilizzare i segmenti

I segmenti possono essere utilizzati in altri strumenti di HubSpot, come le email di marketing, i flussi di lavoro, i report personalizzati, i segmenti di pubblico degli annunci e i sondaggi sulla soddisfazione dei clienti. Ciò significa che se desideri utilizzare il gruppo di record in uno qualsiasi di questi strumenti, devi creare un segmento.

Ad esempio, puoi:

• Iscrivere un segmento a un flusso di lavoro.

• Inviare un’email di marketing a un segmento.

• Utilizzare il segmento come pubblico per gli annunci.

Tipi di segmenti

Esistono due tipi di segmenti:

• Segmenti attivi: si aggiornano automaticamente in base a determinati criteri. Utilizza i segmenti attivi quando hai bisogno che il segmento si aggiorni nel tempo.
• Segmenti statici: non si aggiornano automaticamente. Utilizza i segmenti statici per raggruppare i record che soddisfacevano determinati criteri in una data specifica, oppure se desideri aggiungere o rimuovere manualmente dei record.

Scopri di più sui tipi di segmenti.

Esempi