Ontdek hoe je records in HubSpot kunt groeperen

Binnen HubSpot zijn er, afhankelijk van je doel, verschillende manieren om records te groeperen. In dit artikel leer je wat de verschillen zijn tussen opgeslagen weergaven, actieve segmenten en statische segmenten, inclusief voorbeelden van wanneer je elk daarvan kunt gebruiken.

Weergaven

Weergaven kunnen worden gebruikt voor alle objecten of assets die een indexpagina hebben. Dit omvat:

• Alle standaardobjecten (contacten, bedrijven, deals en tickets).

• Objecten die u kunt activeren vanuit de objectbibliotheek (afspraken, cursussen, advertenties, diensten).

• Activiteiten (bijv. telefoongesprekken, notities).

• Omzetobjecten (bijv. producten, abonnementen, facturen).

• Assets binnen tools (bijv. workflows, marketingmails).

Met weergaven kunt u de records van een object snel groeperen op basis van de eigenschapswaarden van datzelfde object. Als u een gebruiker bent in een account dat is aangemeld voor de openbare bètaversie van objectoverschrijdend filteren, kunt u records ook filteren op de eigenschappen van een gekoppeld object. U kunt weergaven opslaan om later dezelfde groep records opnieuw te bekijken of deze te delen met teamgenoten.

Maak opgeslagen weergaven aan als je alleen op basis van de eigenschappen van dat object wilt filteren, of als je de groep niet hoeft te gebruiken in tools zoals marketing-e-mails of campagnes. Maak bijvoorbeeld een groep contactpersonen met openstaande taken in een weergave. Om een groep contactpersonen aan te maken voor het versturen van een marketing-e-mail, maak je in plaats daarvan een segment aan.

Lees hoe je records op een indexpagina kunt filteren en hoe je weergaven kunt opslaan.

Segmenten

Segmenten kunnen met minder objecten worden gebruikt, maar bieden extra filteropties in vergelijking met weergaven. Naast hun eigen eigenschapswaarden kunt u met segmenten uw records segmenteren op basis van andere criteria, zoals de eigenschapswaarden van een ander object, paginaweergaven, ingevulde formulieren en e-mailinteracties.

Er zijn twee soorten segmenten:

• Actieve segmenten: worden automatisch bijgewerkt, zodat records aan het segment worden toegevoegd zodra ze aan de filtercriteria voldoen en het segment verlaten wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen. U kunt bijvoorbeeld een actief segment gebruiken wanneer u meerdere e-mailcampagnes wilt versturen naar een bepaalde subgroep van geabonneerde contacten, en u wilt dat het segment in de loop van de tijd wordt bijgewerkt met nieuwe contacten die aan de criteria voldoen.
• Statische segmenten: worden niet bijgewerkt wanneer nieuwe records aan de criteria voldoen of bestaande records er niet langer aan voldoen. Ze vormen een momentopname van records die aan een bepaalde reeks vereisten voldeden op het moment dat het segment werd aangemaakt en opgeslagen. Een statisch segment kan nuttig zijn om inzicht te krijgen in records die op een bepaalde datum aan bepaalde criteria voldeden, bijvoorbeeld contacten die zijn verzameld tijdens een beurs of een webinar. Records kunnen ook handmatig worden toegevoegd aan of verwijderd uit statische segmenten.

Segmenten kunnen worden gebruikt in andere HubSpot-tools, zoals marketing-e-mails, workflows, aangepaste rapporten, doelgroepen voor advertenties en klanttevredenheidsenquêtes. Dit betekent dat als het je doel is om de groep records in een van deze tools te gebruiken, je een segment moet aanmaken in plaats van een weergave.

Lees hoe je een segment aanmaakt en hoe je filtercriteria voor het segment vaststelt.