Wykonywanie połączeń z aplikacji mobilnej HubSpot

Połączenia można wykonywać w aplikacji mobilnej Hub Spot, korzystając z usług operatora telefonii komórkowej. Użytkownicy posiadający płatne subskrypcje Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą również wykonywać połączenia za pomocą narzędzia HubSpot Calling, które umożliwia wykonywanie połączeń do dowolnego obsługiwanego kraju i nagrywanie tych połączeń w podróży.

Uwaga: narzędzie HubSpot Calling wykorzystuje dostępne minuty przydzielone w ramach subskrypcji HubSpot. Jeśli jesteś super administratorem na koncie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zakupić dodatkowe minuty na połączenia.

Wykonywanie połączeń

Połączenia można wykonywać za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej lub za pomocą HubSpot Calling, wybierając zadanie, kontakt lub rekord firmy.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • Zadania: Stuknij Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij Strona główna na lewym pasku bocznym. W sekcji Nadchodzące zadania możesz wyświetlić trzy nadchodzące zadania. Jeśli jednym z nich jest zadanie połączenia, stuknij calling Call. Aby uzyskać dostęp do większej liczby zadań, stuknij opcję Przejdź do zadań, a następnie wybierz kartę Zadania do wykonania lub Przyszłe zadania. Aby wyświetlić wszystkie zadania, stuknij Menu, a następnie stuknijZadania na lewym pasku bocznym.
  • Kontakty: Stuknij Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie st uknijKontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: w aplikacji iOS stuknij Menu w dolnym menu nawigacyjnym, stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym, a następnie stuknij kartę Firmy. W aplikacji na Androidastuknij Menu w dolnym menu nawigacyjnym, stuknijFirmy na lewym pasku bocznym.

• Stuknij nazwę zadania, kontaktu lub rekordu firmy.
  
  • W rekordzie zadania, obok jego nazwy, stuknij calling Call.

• • W górnej części rekordu kontaktu lub firmy stuknij calling Call.

Otworzy się okno dialogowe połączenia.

• W przypadku kont z bezpłatnymi narzędziami stuknij calling Zadzwoń, aby zadzwonić od operatora sieci komórkowej. Nie można nagrywać połączeń, dzwoniąc od operatora sieci komórkowej.
• Abywybrać metodę połączenia dla użytkowników z płatnymi stanowiskami Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise , dotknij menu rozwijanego Metoda połączenia. HubSpot Calling będzie domyślną metodą , jeśli jest włączona.
  • Aby zadzwonić z telefonu komórkowego operatora w aplikacji mobilnej HubSpot, wybierz Mój telefon. Nie można nagrywać połączeń, gdy używana jest metoda Mój telefon .
  • Aby zadzwonić z narzędzia HubSpot Calling w aplikacji mobilnej HubSpot, wybierz HubSpot Calling. Dostępne minuty zostaną wyświetlone poniżej. Aby nagrywać rozmowy, należy włączyć nagrywanie rozmów w ustawieniach na komputerze.
  • Stuknij przycisk Zamknij.

• Aby wybrać numer wychodzący dla użytkowników z płatnymi subskrypcjami Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise, dotknij menu rozwijanego Numer wychodzący.
  • Wybierz preferowany numer wychodzący. Możesz dodać dodatkowe numery wychodzące w ustawieniach pulpitu, w tym numery dostarczone przez HubSpot.
  • Naciśnij przycisk Zamknij.

• Aby rozpocząć połączenie, stuknij calling Call. Jeśli kontakt zrezygnował z komunikacji, zostaniesz o tym powiadomiony, zanim będziesz mógł kontynuować.
• Jeśli korzystasz z metody połączeń HubSpot Calling, możesz wyciszać połączenia, korzystać z głośnika, otwierać klawiaturę numeryczną, nagrywać rozmowy i robić notatki.
  • Aby wyciszyć połączenia lub użyć zestawu głośnomówiącego, stuknij record Wycisz lub volumeUp Głośnik.
  • Aby otworzyć klawiaturę numeryczną, stuknij grid.
  • Aby robić notatki, stuknij description Notatki.
  • Aby rozpocząć nagrywanie połączeń, stuknij circleFilled Record.

Uwaga: Wniektórych krajach i stanach obowiązują przepisy dotyczące nagrywania rozmów, które wymagają zgody obu stron na nagrywanie rozmów. W aplikacji mobilnej HubSpot pojawi się alert informujący drugą stronę przed nagraniem rozmowy.

• Jeśli nagrywasz połączenie z krajem lub stanem, w którym obowiązują przepisy dotyczące nagrywania rozmów, aby zamknąć wyskakujące okienko zgody dwóch stron, dotknij opcji Poinformowałem ich.
• Aby zakończyć połączenie, stuknij callingHangup Rozłącz się.

Zapisz połączenie

Po zakończeniu połączenia z operatorem telefonii komórkowej lub za pomocą narzędzia HubSpot Calling można utworzyć dziennik połączeń.

Po zawieszeniu połączenia pojawi się oknodialogowe Log Call .W górnej części okna dialogowego wyświetlone zostanie podsumowanie połączenia, w tym nazwa kontaktu lub firmy, stanowisko lub strona internetowa firmy, data i godzina połączenia oraz czas trwania połączenia.

• Aby sporządzić notatki na temat połączenia, wpisz je w polu tekstowym Dziennik aktywności w górnej części ekranu. Jeśli notatki zostały dodane podczas rozmowy, pojawią się one w tym miejscu. Możesz dodawać załączniki lub oznaczać użytkowników w swoich notatkach, klikając ikony u dołu pola tekstowego.
• Aby utworzyć zadanie uzupełniające, dotknij , aby włączyć przełącznik Zadanie uzupełniające. Wybierz datę, termin i powiadomienie o przypomnieniu.
• Aby wybrać typ połączenia, stuknij + Typ połączenia. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń.
• Aby dodać powiązania, w obszarze Associated with kliknij ikonę +. Przejdź do różnych typów rekordów i wybierz dodatkowe powiązania. Asocjacje już powiązane z rekordem, z którego dzwonisz, pojawią się automatycznie w tej sekcji.
• Aby opisać wynik połączenia, wybierz opcję w sekcji Wynik połączenia.

• Stuknij Zapisz.

Połączenie pojawi się naosi czasu nagrania.

Rejestrowanie połączeń poza aplikacją mobilną HubSpot

Jeśli chcesz rejestrować połączenia poza aplikacją mobilną HubSpot i korzystasz z urządzenia z systemem Android, możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach aplikacji.