Wykonywanie połączeń za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot

Możesz wykonywać połączenia w aplikacji mobilnej HubSpot za pomocą swojego operatora telefonii komórkowej. Użytkownicy z płatnymi fotelami Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą również wykonywać połączenia za pomocą narzędzia HubSpot Calling , które umożliwia wykonywanie połączeń do dowolnych obsługiwanych krajów i nagrywanie tych połączeń podczas podróży.

Uwaga: narzędzie HubSpot Calling wykorzystuje dostępne minuty przydzielone w Twojej subskrypcji HubSpot. Jeśli jesteś super administratorem na koncie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz kupić dodatkowe minuty połączeń.

Wykonywanie połączeń

Połączenia można wykonywać za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej lub za pomocą narzędzia HubSpot Calling, wybierając zadanie, kontakt lub rekord firmy.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • Zadania: Stuknij Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknij Strona główna na lewym pasku bocznym. W sekcji Nadchodzące zadania możesz wyświetlić trzy nadchodzące zadania. Jeśli jedno z nich jest zadaniem związanym z połączeniami, stuknij Połączenie. Aby uzyskać dostęp do większej liczby zadań, stuknij Przejdź do zadań, a następnie wybierz kartę Zadania należne lub Zadania przyszłe. Możesz stuknąć Menu, a następnie stuknąćZadania na lewym pasku bocznym, aby wyświetlić wszystkie zadania.
  • Kontakty: Stuknij Menu w dolnym menu nawigacyjnym, a następnie stuknijKontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: w aplikacji na iOS stuknijMenu w dolnym menu nawigacyjnym, stuknijKontakty na lewym pasku bocznym, a następnie stuknij kartę Firmy. W aplikacji na Androidastuknij Menu w dolnym menu nawigacyjnym, st uknijFirmy na lewym pasku bocznym.
  
  

• Stuknij nazwę zadania, kontaktu lub rekordu firmy.
  
  • Na rekordzie zadania, obok nazwy zadania, stuknij opcję Połączenie.
  
  

• • W górnej części rekordu kontaktu lub firmy stuknij opcję Zadzwoń.

Zostanie otwarte okno dialogowe dzwonienia.

• W przypadku kont z bezpłatnymi narzędziami stuknij opcję Zadzwoń, aby nawiązać połączenie z operatorem telefonu komórkowego. Nie można nagrywać połączeń podczas dzwonienia od operatora telefonii komórkowej.
• Abywybrać metodę połączenia dla użytkowników z płatnymi miejscami Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise , stuknij menu rozwijane Metoda połączenia . Domyślną metodą będzie HubSpot Calling, jeśli jest włączona.
  • Aby zadzwonić z operatora telefonu komórkowego w aplikacji mobilnej HubSpot, wybierz opcję Mój telefon. Podczas korzystania z metody połączeń Mój telefon nie można nagrywać połączeń.
  • Aby zadzwonić z narzędzia HubSpot Calling w aplikacji mobilnej HubSpot, wybierz opcję HubSpot Calling. Twoje dostępne minuty zostaną wyświetlone poniżej. Aby nagrywać rozmowy, należy włączyć nagrywanie rozmów w ustawieniach pulpitu.
  • Stuknij przycisk Zamknij.

• Aby wybrać numer wychodzący dla użytkowników z Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional,lub Enterprise, stuknij menu rozwijane Numer wychodzący.
  • Wybierz preferowany numer wychodzący. W ustawieniach pulpitu można dodać dodatkowe numery wychodzące, w tym numery dostarczone przez firmę HubSpot.
  • Stuknij przycisk Zamknij.

• Aby rozpocząć połączenie, stuknij opcję Zadzwoń. Jeśli kontakt zrezygnował z komunikacji, zostaniesz o tym powiadomiony, zanim będziesz mógł kontynuować.
• Jeśli korzystasz z metody nawiązywania połączenia HubSpot Calling, możesz wyciszać połączenia, korzystać z głośnika, otwierać klawiaturę numeryczną, nagrywać rozmowy i robić notatki.
  • Aby wyciszyć połączenia lub użyć głośnika, stuknij opcję nagrywania Wyciszenie lub głośnik.
  • Aby otworzyć klawiaturę numeryczną, stuknij kratkę Klawiatura numeryczna.
  • Aby zrobić notatki, stuknij opis Notatki.
  • Aby rozpocząć nagrywanie rozmowy, stuknij kółkoWypełnij Nagraj.

Proszę zwrócić uwagę:W niektórych krajach i stanach obowiązują przepisy dotyczące nagrywania rozmów, które wymagają zgody dwóch stron w celu nagrywania rozmów. W aplikacji mobilnej HubSpot pojawi się alert, aby poinformować drugą stronę przed nagraniem rozmowy.

• Jeśli nagrywasz połączenie z krajem lub stanem, w którym obowiązują przepisy dotyczące nagrywania rozmów, aby zamknąć okno podręczne ze zgodą dwóch stron, stuknij opcję Poinformowałem ich.
• Aby zakończyć połączenie, stuknij CallingHangup Rozłącz się.

Zapisywanie połączenia

Po zakończeniu połączenia z operatorem telefonii komórkowej lub przy użyciu narzędzia HubSpot Calling masz możliwość utworzenia rejestru połączeń.

Po zawieszeniu połączeniapojawi się okno dialogowe Log Call.W górnej części okna dialogowego pojawi się podsumowanie połączenia zawierające nazwę kontaktu lub firmy, stanowisko lub stronę internetową firmy, datę i godzinę połączenia oraz czas trwania połączenia.

• Aby sporządzić notatki na temat połączenia, wpisz je w polu tekstowym Log activity w górnej części ekranu. Jeśli dodałeś notatki podczas rozmowy, pojawią się one w tym miejscu. Możesz dodać załączniki lub oznaczyć użytkowników w notatkach, klikając ikony na dole pola tekstowego.
• Aby utworzyć zadanie uzupełniające, stuknij, aby włączyć przełącznik Zadanie uzupełniające. Wybierz datę wykonania, termin i powiadomienie o przypomnieniu.
• Aby wybrać typ połączenia, stuknij + typ połączenia. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń.
• Aby dodać skojarzenia, w obszarze Skojarzone z kliknij ikonę +. Nawiguj po różnych typach rekordów i wybierz dodatkowe skojarzenia. Skojarzenia już powiązane z rekordem, z którego dzwonisz, pojawią się automatycznie w tej sekcji.
• Aby opisać wynik połączenia, wybierz opcję w pozycji Wynik połączenia.

• Stuknij Zapisz.

Rozmowa pojawi się na osi czasu rekordu. osi czasu rekordu.