Połączenia z aplikacji mobilnej HubSpot

Połączenia można wykonywać w aplikacji mobilnej HubSpot, korzystając z usług operatora telefonii komórkowej. Użytkownicy posiadający płatne stanowiska Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą również wykonywać połączenia za pomocą narzędzia Połączenie HubSpot, które umożliwia wykonywanie połączeń do dowolnych obsługiwanych krajów i nagrywanie tych połączeń w podróży.

Uwaga: narzędzie Połączenia HubSpot wykorzystuje dostępne minuty przydzielone w subskrypcji HubSpot. Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach na koncie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zakupić dodatkowe minuty na połączenia.

Połączenia

Połączenia można wykonywać za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej lub za pomocą aplikacji HubSpot Połączenie, przechodząc do rekordu, zadania lub strony wyników wyszukiwania.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • Zadania:Stuknij opcję Strona główna. W sekcji Nadchodzące zadania możesz wyświetlić trzy nadchodzące zadania. Jeśli jednym z nich jest zadanie połączenia, stuknij calling Połączenie . Aby uzyskać dostęp do większej liczby zadań, stuknij opcję Wyświetl wszystko, a następnie wybierz kartę Zadania do wykonania lub Przyszłe zadania. Możesz także stuknąć ikonę Menu, a następnie stuknąć opcjęZadania na lewym pasku bocznym, aby wyświetlić wszystkie zadania. Stuknij calling Połączenie obok nazwy zadania.
  • Rekordy: Stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij typ rekordu na lewym pasku bocznym. Możesz także stuknąć typ rekordu w dolnym menu. Stuknij nazwę rekordu, a następnie stuknij calling Połączenie.
  • Wyszukiwanie: Stuknijikonę searchSearch w dolnym menu, a następnie wprowadź wyszukiwane hasło. Stuknij calling Połączenie obok nazwy kontaktu lub nazwy zadania połączenia.

Otworzy się okno dialogowe połączenia.

• W przypadku kont z bezpłatnymi narzędziami stuknij calling Połączenie, aby połączyć się z operatorem sieci komórkowej. Połączenia od operatora sieci komórkowej nie można rekordowo nagrywać.
• Abywybrać metodę połączenia dla użytkowników posiadających płatne stanowiska Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise , dotknij menu rozwijanego Metoda połączenia. Połączenie HubSpot będzie domyślne , jeśli jest włączone.
  • Aby połączyć się z operatorem telefonu komórkowego w aplikacji mobilnej HubSpot, wybierz Mój telefon. Podczas korzystania z metody połączenia Mój telefon nie można wykonywać rekordów połączeń.
  • Aby zadzwonić z narzędzia Połączenie HubSpot w aplikacji mobilnej HubSpot, wybierz Połączenie HubSpot. Dostępne minuty zostaną wyświetlone poniżej. Aby nagrywać połączenia, należy włączyć nagrywanie połączeń w ustawieniach pulpitu.
  • Stuknij przycisk Zamknij.

• Aby wybrać numer wychodzący dla użytkowników posiadających płatne stanowiska Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise, dotknij menu rozwijanego Numer wychodzący.
  • Wybierz preferowany numer wychodzący. Możesz dodać dodatkowe numery wychodzące w ustawieniach pulpitu, w tym numery dostarczone przez HubSpot.
  • Naciśnij przycisk Zamknij.

• Aby rozpocząć połączenie, dotknij calling Połączenie. Jeśli kontakt zrezygnował z komunikacji, zostaniesz o tym powiadomiony, zanim będziesz mógł kontynuować.
• Jeśli korzystasz z metody Połączenia HubSpot, możesz wyciszać połączenia, używać głośnika, otwierać klawiaturę numeryczną, rekordować połączenia i robić notatki.
  • Aby wyciszyć połączenia lub użyć głośnika, dotknij record Wycisz lub volumeUp Głośnik.
  • Aby otworzyć klawiaturę numeryczną, stuknij grid.
  • Aby robić notatki, stuknij description Notatki.
  • Aby rozpocząć nagrywanie połączenia, dotknij circleFilled Rekord.

Uwaga: W niektórych krajach i stanach obowiązują przepisy dotyczące nagrywania połączeń, które wymagają zgody obu stron na nagrywanie połączeń. W aplikacji mobilnej HubSpot pojawi się alert informujący drugą stronę przed rozpoczęciem nagrywania połączenia.

• Jeśli nagrywasz połączenie z krajem lub stanem, w którym obowiązują przepisy dotyczące nagrywania rozmów, aby zamknąć wyskakujące okienko zgody dwóch stron, dotknij Poinformowałem ich.
• Aby zakończyć połączenie, dotknij callingHangup Rozłącz.

Zapisz połączenie

Po zakończeniu połączenia z operatorem telefonii komórkowej lub za pomocą narzędzia Połączenie HubSpot masz możliwość utworzenia dziennika połączeń.

Po zawieszeniu połączenia pojawi sięokno dialogowe Log Call .W górnej części okna dialogowego wyświetlone zostanie podsumowanie połączenia, w tym nazwa kontaktu lub firmy, stanowisko lub strona internetowa firmy, data i godzina połączenia oraz czas trwania połączenia.

• Aby sporządzić notatki dotyczące połączenia, wpisz je w polu tekstowym Dziennik aktywności w górnej części ekranu. Jeśli podczas połączenia dodano notatki, pojawią się one w tym miejscu. Możesz dodawać załączniki lub oznaczać użytkowników w swoich notatkach, klikając ikony u dołu pola tekstowego.
• Aby utworzyć zadanie obserwujące, dotknij , aby włączyć przełącznik Zadanie obserwujące . Wybierz datę, termin i powiadomienie obserwujące.
• Aby wybrać typ połączenia, stuknij + Typ połączenia. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń.
• Aby dodać powiązania, w obszarze Powiązane z kliknij ikonę +. Przejdź do różnych typów rekordów i wybierz dodatkowe skojarzenia. Skojarzenia już powiązane z rekordem, z którego następuje połączenie, automatycznie pojawią się w tej sekcji.
• Aby opisać wynik połączenia, wybierz opcję w sekcji Wynik połączenia.

iOS:

Android:

• Stuknij Zapisz.

Połączenie pojawi się na osi czasuRekordu .

Rejestrowanie połączeń poza aplikacją mobilną HubSpot

Jeśli chcesz rejestrować połączenia poza aplikacją mobilną HubSpot i korzystasz z urządzenia z systemem Android, możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach aplikacji.