Wykonywanie połączeń z aplikacji mobilnej HubSpot

Połączenia można wykonywać w aplikacji mobilnej HubSpot, korzystając z usług operatora telefonii komórkowej lub narzędzia HubSpot Calling. Dowiedz się, jak włączyć HubSpot Calling.

Uwaga: narzędzie HubSpot Calling wykorzystuje dostępne minuty przydzielone w ramach subskrypcji HubSpot. Jeśli jesteś super administratorem na koncie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zakupić dodatkowe minuty na połączenia.

Wykonywanie połączeń za pośrednictwem operatora sieci komórkowej

Aby wykonywać połączenia za pośrednictwem operatora sieci komórkowej:

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
2. Przejdź do swoich rekordów:
   
   • Zadania:Stuknij opcję Strona główna. W sekcji Nadchodzące zadania możesz wyświetlić trzy nadchodzące zadania. Jeśli jednym z nich jest zadanie połączenia, stuknij calling Call . Aby uzyskać dostęp do większej liczby zadań, stuknij opcję Wyświetl wszystko, a następnie wybierz kartę Zadania do wykonania lub Przyszłe zadania. Możesz także stuknąć ikonę Menu, a następnie stuknąć opcjęZadania na lewym pasku bocznym, aby wyświetlić wszystkie zadania. Stuknij calling Call obok nazwy zadania.
   • Zapisy: Stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij typ rekordu na lewym pasku bocznym. Możesz także stuknąć typ rekordu w dolnym menu. Stuknij nazwę rekordu, a następnie stuknij calling Call.
   • Wyszukiwanie: Stuknijikonę search Search w dolnym menu, a następnie wprowadź wyszukiwane hasło. Stuknij calling Call obok nazwy kontaktu lub nazwy zadania połączenia.

3. Otworzy się okno dialogowe połączenia. Stuknij calling Call, aby zadzwonić od operatora sieci komórkowej. Nie można nagrywać połączeń, gdy dzwonisz od operatora sieci komórkowej.

Wykonuj połączenia za pomocą narzędzia HubSpot Calling

Aby wykonywać połączenia za pomocą narzędzia HubSpot Calling:

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
2. Przejdź do swoich rekordów:
   
   • Zadania:Stuknij opcję Strona główna. W sekcji Nadchodzące zadania możesz wyświetlić trzy nadchodzące zadania. Jeśli jednym z nich jest zadanie połączenia, stuknij calling Call . Aby uzyskać dostęp do większej liczby zadań, stuknij opcję Wyświetl wszystko, a następnie wybierz kartę Zadania do wykonania lub Przyszłe zadania. Możesz także stuknąć ikonę Menu, a następnie stuknąć opcjęZadania na lewym pasku bocznym, aby wyświetlić wszystkie zadania. Stuknij calling Call obok nazwy zadania.
   • Zapisy: Stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij typ rekordu na lewym pasku bocznym. Możesz także stuknąć typ rekordu w dolnym menu. Stuknij nazwę rekordu, a następnie stuknij calling Call.
   • Wyszukiwanie: Stuknijikonę search Search w dolnym menu, a następnie wprowadź wyszukiwane hasło. Stuknij calling Call obok nazwy kontaktu lub nazwy zadania połączenia.

Otworzy się okno dialogowe połączenia.

3. Naciśnij menu rozwijane Metoda połączenia. HubSpot Calling będzie domyślną metodą , jeśli jest włączona.
4. Wybierz HubSpot Calling. Dostępne minuty zostaną wyświetlone poniżej. Aby nagrywać rozmowy, musisz włączyć nagrywanie rozmów w ustawieniach pulpitu.
5. Stuknij przycisk Zamknij.
6. Stuknij menu rozwijane Numer wychodzący.
7. Wybierz preferowany numer wychodzący. Możesz dodać dodatkowe numery wychodzące w ustawieniach pulpitu, w tym numery dostarczone przez HubSpot.

8. Stuknij opcję Zamknij.
9. Aby rozpocząć połączenie, dotknij calling Call. Jeśli kontakt zrezygnował z komunikacji, zostaniesz o tym powiadomiony, zanim będziesz mógł kontynuować.
10. Możesz wyciszać połączenia, używać głośnika, otwierać klawiaturę numeryczną, nagrywać rozmowy i robić notatki.
    • Aby wyciszyć połączenia lub użyć głośnika, stuknij record Wycisz lub volumeUp Głośnik.
    • Aby otworzyć klawiaturę numeryczną, stuknij grid Keypad.
    • Aby robić notatki, stuknij description Notatki.
    • Aby rozpocząć nagrywanie rozmowy, stuknij circleFilled Record.

Uwaga: W niektórych krajach i stanach obowiązują przepisy dotyczące nagrywania rozmów, które wymagają zgody obu stron na nagrywanie rozmów. W aplikacji mobilnej HubSpot pojawi się alert informujący drugą stronę przed nagraniem rozmowy.

11. Jeśli nagrywasz połączenie do kraju lub stanu, w którym obowiązują przepisy dotyczące nagrywania rozmów, aby zamknąć wyskakujące okienko zgody dwóch stron, dotknij Poinformowałem ich.
12. Aby zakończyć połączenie, stuknij callingHangup Hang up.

Nawiązywanie połączenia z widżetu

Aby wykonać połączenie z widżetu:

1. Dodaj widżet do ekranu głównego.
2. Na widżecie stuknij calling Call obok kontaktu lub zadania połączenia.
3. Kontynuuj wykonywanie połączenia.

Zapisz połączenie

Po zakończeniu połączenia z operatorem telefonii komórkowej lub za pomocą narzędzia HubSpot Calling można utworzyć dziennik połączeń.

Po zawieszeniu połączenia pojawi sięokno dialogowe Log Call .W górnej części okna dialogowego pojawi się podsumowanie połączenia, w tym nazwa kontaktu lub firmy, stanowisko lub strona internetowa firmy, data i godzina połączenia oraz czas trwania połączenia.

1. Aby napisać notatki na temat połączenia, wpisz je w polu tekstowym Log activity w górnej części ekranu. Jeśli podczas połączenia dodano notatki, pojawią się one w tym miejscu. Możesz dodawać załączniki lub oznaczać użytkowników w swoich notatkach, klikając ikony u dołu pola tekstowego.
2. Aby utworzyć zadanie uzupełniające, dotknij , aby włączyć przełącznik Zadanie uzupełniające . Wybierz datę, termin i powiadomienie o przypomnieniu.
3. Aby wybrać typ połączenia, stuknij + Typ połączenia. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń.
4. Aby dodać powiązania, w obszarze Powiązane z kliknij ikonę +. Przejdź do różnych typów rekordów i wybierz dodatkowe skojarzenia. Skojarzenia już powiązane z rekordem, z którego dzwonisz, pojawią się automatycznie w tej sekcji.
5. Aby opisać wynik połączenia, wybierz opcję w sekcji Wynik połączenia.

6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Połączenie pojawi się na osi czasu rekordu.

Rejestrowanie połączeń poza aplikacją mobilną HubSpot

Jeśli chcesz rejestrować połączenia poza aplikacją mobilną HubSpot i korzystasz z urządzenia z systemem Android, możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach aplikacji.