Passez des appels depuis l'application mobile HubSpot

Vous pouvez passer des appels sur l'application mobile HubSpot en utilisant votre opérateur de téléphonie mobile. Les utilisateurs disposant de licences payantes du Sales Hub ou du Service Hub Starter, Pro ou Entreprise peuvent également passer des appels en utilisant l'outil HubSpot Calling qui vous permet de passer des appels vers tous les pays pris en charge et d'enregistrer ces appels pendant vos déplacements.

Remarque : l'outil HubSpot Calling utilise les minutes disponibles allouées dans votre abonnement HubSpot. Si vous êtes un super administrateur dans un compteSales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez acheter des minutes d'appel supplémentaires.

Passer des appels

Vous pouvez passer des appels par l'intermédiaire de votre opérateur de téléphonie mobile ou en utilisant la fonctionnalité d'appels de HubSpot en sélectionnant une tâche, un contact ou une fiche d'informations d'entreprise.

• Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
• Accédez à vos dossiers :
  
  • Tâches: Appuyez sur Menu dans le menu de navigation inférieur, puis appuyez sur Accueil dans la barre latérale gauche. Sous Tâches à venir, vous pouvez voir trois tâches à venir. Si l'une d'entre elles est une tâche d'appel, appuyez sur Appeler. Pour accéder à d'autres tâches, appuyez sur Aller aux tâches, puis sélectionnez l'onglet Tâches à venir ou Tâches futures. Vous pouvez appuyer sur Menu, puis sur Tasks dans la barre latérale gauche pour afficher toutes les tâches.
    
  • Contacts: Appuyez sur Menu dans le menu de navigation inférieur, puis sur Contacts dans la barre latérale gauche.
  • Sociétés: dans l'application iOS, appuyez sur Menu dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts dans la barre latérale gauche, puis appuyez sur l'onglet Sociétés. Dans l'application Android, tap Menu dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Entreprises dans la barre latérale gauche.

• Appuyez sur le nom dela tâche, du contact ou de l'enregistrement de l'entreprise.
  
  • Dans l'enregistrement de la tâche, à côté du nom de la tâche, appuyez sur Appeler.

• • En haut de la fiche du contact ou de l'entreprise, appuyez sur Appeler.

La boîte de dialogue d'appel s'ouvre.

• Pour les comptes d'outils gratuits, appuyez sur appeler Appeler pour appeler depuis votre opérateur de téléphonie mobile. Vous ne pouvez pas enregistrer les appels lorsque vous appelez depuis votre opérateur de téléphonie mobile.
• Poursélectionner une méthode d'appel pour les utilisateurs disposant de licences payantes du Sales Hub ou du Service Hub Starter, Pro ou Entreprise, appuyez sur le menu déroulantMéthode d'appel . HubSpot Calling sera la solution par défaut si elle est activée.
  • Pour appeler depuis votre opérateur de téléphonie mobile sur l'application mobile HubSpot, sélectionnez My phone. Vous ne pouvez pas enregistrer les appels lorsque vous utilisez la méthode d'appel Mon téléphone .
  • Pour appeler à partir de l'outil HubSpot Calling sur l'application mobile HubSpot, sélectionnez Appels HubSpot. Vos minutes disponibles seront affichées ci-dessous. Pour enregistrer les appels, vous devez activer enregistrement des appels dans les paramètres de votre bureau
  • Appuyez sur Fermer.

• Pour sélectionner un numéro sortant pour les utilisateurs avec Sales Hub ou Service Hub Starter, Pro, ou Entreprise, appuyez sur le menu déroulant Numéro sortant.
  • Sélectionnez le numéro sortant devotre choix. Vous pouvez ajouter des numéros sortants supplémentaires dans les paramètres de votre bureau, y compris les numéros fournis par HubSpot.
  • Appuyez sur Fermer. 

• Pour démarrer l'appel, appuyez sur Appeler. Si un contact a choisi de ne pas recevoir de communications, vous en serez informé avant de pouvoir poursuivre.
• Si vous utilisez la méthode d'appel HubSpot Calling, vous pouvez couper le son des appels, utiliser le haut-parleur, ouvrir un pavé numérique, enregistrer les appels et prendre des notes.
  • Pour couper le son des appels ou utiliser le haut-parleur, appuyez sur l'enregistrement Muet ou sur le volume  Haut-parleur.
  • Pour ouvrir le pavé numérique, appuyez sur la grille Pavé numérique.
  • Pour prendre des notes, touchez la description Notes (iOS uniquement).
  • Pour commencer l'enregistrement de l'appel, appuyez sur le cercleEnregistrement rempli.  

Remarque : Certains pays et États ont des lois sur l'enregistrement des appels qui exigent le consentement des deux parties pour pouvoir enregistrer les appels. Une alerte apparaîtra sur l'application mobile HubSpot pour informer l'autre partie avant d'enregistrer l'appel.

• Si vous enregistrez un appel vers un pays ou un État où la législation sur l'enregistrement des appels est en vigueur, pour fermer la fenêtre contextuelle de consentement des deux parties, tapez J'ai informé.
• Pour mettre fin à votre appel, tapez sur appelHangue Raccrocher Raccrocher.

Sauvegarder l'appel

Vous avez la possibilité de créer un journal d'appel après avoir mis fin à un appel en utilisant votre opérateur de téléphonie mobile ou l'outil HubSpot Calling.

Après avoir raccroché un appel, la boîte de dialogue Log Call apparaît. En haut de la boîte de dialogue, vous verrez un résumé de l'appel comprenant le nom du contact ou de l'entreprise, un titre de poste ou le site Web de l'entreprise, la date et l'heure de l'appel, et la durée de l'appel (iOS uniquement).

• Pour rédiger des notes sur votre appel, saisissez du texte dans la zone de texte Journal de l'activité en haut de l'écran. Si vous avez ajouté des notes pendant l'appel, elles apparaîtront ici (iOS uniquement).
• Pour créer une tâche de suivi, appuyez sur pour activer l'option Tâche de suivi l'interrupteur.
• Pour sélectionner un type d'appel, appuyez sur + Type d'appel (iOS uniquement). Découvrez comment créer des types d'appels.
• Pour décrire le résultat de l'appel, sélectionnez une option sous Résultat de l'appel.

• Appuyez sur Enregistrer.

L'appel apparaîtra sur la chronologie de l'enregistrement