Passez des appels depuis l'application mobile HubSpot

Vous pouvez passer des appels sur l'application mobile HubSpot en utilisant votre opérateur de téléphonie mobile. Les utilisateurs disposant de licences payantes du Sales Hub ou du Service Hub Starter, Pro ou Entreprise peuvent également passer des appels en utilisant l'outil HubSpot Calling qui vous permet de passer des appels vers tous les pays pris en charge et d'enregistrer ces appels pendant vos déplacements.

Remarque : l'outil HubSpot Calling utilise les minutes disponibles allouées dans votre abonnement HubSpot. Si vous êtes super admin dans un compte Sales Hub ou Service Hub Professional ou Entreprise, vous pouvez acheter des minutes d'appel supplémentaires.

Passer des appels

Vous pouvez passer des appels par l'intermédiaire de votre opérateur de téléphonie mobile ou en utilisant HubSpot Calling en sélectionnant une tâche, un contact ou un enregistrement d'entreprise.

• Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
• Accédez à vos fiches d'informations :
  
  • Tâches: Appuyez sur Menu dans le menu de navigation inférieur, puis appuyez sur Accueil dans la barre latérale gauche. Sous Tâches à venir, vous pouvez voir trois tâches à venir. Si l'une d'entre elles est une tâche d'appel, appuyez sur calling Appeler. Pour accéder à d'autres tâches, appuyez sur Aller aux tâches, puis sélectionnez l'onglet Tâches à venir ou Tâches futures. Vous pouvez appuyer sur Menu, puis sur Tâches dans la barre latérale gauche pour afficher toutes les tâches.
  • Contacts: Appuyez sur Menu dans le menu de navigation inférieur, puis sur Contacts dans la barre latérale gauche.
  • Sociétés: dans l'application iOS, appuyez sur Menu dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts dans la barre latérale gauche, puis appuyez sur l'onglet Sociétés. Dans l'application Android, tap Menu dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Entreprises dans la barre latérale gauche.

• Appuyez sur le nom dela tâche, du contact ou de l'enregistrement de l'entreprise.
  
  • Sur l'enregistrement de la tâche, à côté du nom de la tâche, appuyez sur calling Appeler. 

• • En haut de la fiche du contact ou de l'entreprise, appuyez sur calling Appeler.

La boîte de dialogue d'appel s'ouvre.

• Pour les comptes d'outils gratuits, appuyez sur calling Appeler pour appeler depuis votre opérateur de téléphonie mobile. Vous ne pouvez pas enregistrer les appels lorsque vous appelez depuis votre opérateur de téléphonie mobile.
• Poursélectionner une méthode d'appel pour les utilisateurs disposant de sièges payants Sales Hubou Service Hub Starter, Pro ou Entreprise, appuyez sur le menu déroulant Méthode d'appel . HubSpot Calling sera l'option par défaut si elle est activée.
  • Pour appeler à partir de votre opérateur de téléphonie mobile sur l'application mobile HubSpot, sélectionnez Mon téléphone. Vous ne pouvez pas enregistrer les appels lorsque vous utilisez la méthode Mon appel téléphonique.
  • Pour appeler à partir de l'outil HubSpot Calling sur l'application mobile HubSpot, sélectionnez HubSpot Calling. Vos minutes disponibles seront affichées ci-dessous. Pour enregistrer les appels, vous devez activer l'enregistrement des appels dans les paramètres de votre bureau. 
  • Appuyez sur Fermer.

• Pour sélectionner un numéro sortant pour les utilisateurs avec Sales Hub ou Service Hub Starter, Pro, ou Entreprise, appuyez sur le menu déroulant Numéro sortant.
  • Sélectionnez le numéro sortant devotre choix. Vous pouvez ajouter des numéros sortants supplémentaires dans les paramètres de votre bureau, y compris les numéros fournis par HubSpot.
  • Appuyez sur Fermer. 

• Pour démarrer l'appel, appuyez sur calling Appeler. Si un contact a choisi de ne plus recevoir de communications, vous en serez informé avant de pouvoir continuer.
• Si vous utilisez la méthode d'appel HubSpot Calling, vous pouvez couper le son des appels, utiliser le haut-parleur, ouvrir un pavé numérique, enregistrer les appels et prendre des notes.
  • Pour couper le son des appels ou utiliser le haut-parleur, appuyez sur record Mute ou volumeUp Speaker.
  • Pour ouvrir le pavé numérique, appuyez sur grid Pavé numérique.
  • Pour prendre des notes, appuyez sur description Notes.
  • Pour commencer l'enregistrement d'un appel, appuyez sur circleFilled Enregistrer. 

Remarque : Certains pays et États ont des lois sur l'enregistrement des appels qui exigent le consentement des deux parties pour pouvoir enregistrer les appels. Une alerte apparaîtra sur l'application mobile HubSpot pour informer l'autre partie avant d'enregistrer l'appel.

• Si vous enregistrez un appel vers un pays ou un État où la législation sur l'enregistrement des appels est en vigueur, pour fermer la fenêtre contextuelle de consentement des deux parties, tapez J'ai informé.
• Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur callingHangup Raccrocher.

Sauvegarder l'appel

A la fin de votre appel depuis votre opérateur de téléphonie mobile ou en utilisant l'outil HubSpot Calling, vous avez la possibilité de créer un journal d'appel.

Après avoir raccroché un appel, la boîte de dialogue Log Call s'affiche. En haut de la boîte de dialogue, vous verrez un résumé de l'appel comprenant le nom du contact ou de l'entreprise, un titre de poste ou le site web de l'entreprise, la date et l'heure de l'appel, et la durée de l'appel.

• Pour rédiger des notes sur votre appel, tapez dans la zone de texte Journal de l'activité en haut de l'écran. Si vous avez ajouté des notes pendant l'appel, elles apparaîtront ici. Vous pouvez ajouter des pièces jointes ou marquer des utilisateurs dans vos notes en cliquant sur les icônes situées en bas de la zone de texte.
• Pour créer une tâche de suivi, appuyez sur pour activer l'option Tâche de suivi . Sélectionnez la date de suivi, l'heure d'échéance et la notification de rappel.
• Pour sélectionner un type d'appel, appuyez sur + Type d'appel. Apprenez à créer des types d'appels.
• Pour ajouter des associations, sous Associé à, cliquez sur l'icône +. Naviguez dans les différents types d'enregistrements et sélectionnez des associations supplémentaires. Les associations déjà liées à l'enregistrement à partir duquel vous appelez apparaissent automatiquement dans cette section.
• Pour décrire le résultat de l'appel, sélectionnez une option sous Résultat de l'appel.

• Appuyez sur Enregistrer.

L'appel apparaîtra sur la ligne du temps de l'enregistrement .

Enregistrer les appels en dehors de l'application mobile HubSpot

Si vous souhaitez enregistrer les appels en dehors de l'application mobile HubSpot et que vous utilisez un appareil Android, vous pouvez activer cette fonctionnalité dans les paramètres de l'application .