Effettuare chiamate dall'app mobile di HubSpot

È possibile effettuare chiamate sull'app mobile di HubSpot utilizzando il proprio operatore telefonico. Gli utenti che hanno un abbonamento a pagamento a Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise possono anche effettuare chiamate utilizzando lo strumento HubSpot Calling, che consente di effettuare chiamate verso tutti i Paesi supportati e di registrarle mentre si è in viaggio.

Nota bene: lo strumento HubSpot Calling utilizza i minuti disponibili assegnati nel vostro abbonamento HubSpot. Se siete superamministratori di un account Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, potete acquistare minuti di chiamata aggiuntivi.

Effettuare chiamate

È possibile effettuare chiamate tramite il proprio gestore di telefonia mobile o utilizzando HubSpot Calling, selezionando un'attività, un contatto o un record aziendale.

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo.
• Navigare verso i propri record:
  
  • Attività: Toccare Menu nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare Home nella barra laterale sinistra. In Prossime attività, è possibile visualizzare tre attività imminenti. Se una di esse è un'attività di chiamata, toccare calling Call. Per accedere ad altre attività, toccare Vai alle attività, quindi selezionare la scheda Attività in scadenza o Attività future. È possibile toccare Menu, quindi toccare Attività nella barra laterale sinistra per visualizzare tutte le attività.
  • Contatti: Toccare Menu nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: nell'app iOS, toccare Menu nel menu di navigazione inferiore, toccare Contatti nella barra laterale sinistra, quindi toccare la scheda Aziende. Nell'app Android,toccare Menu nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.

• Toccare il nome dell'attività, del contatto o del record aziendale.
  
  • Nel record dell'attività, accanto al nome dell'attività, toccare calling Call.

• • Nella parte superiore del record del contatto o dell'azienda, toccare calling Call.

Si aprirà la finestra di dialogo della chiamata.

• Per gli account di strumenti gratuiti, toccare calling Call per chiamare dal proprio operatore di telefonia mobile. Non è possibile registrare le chiamate quando si chiama dal proprio operatore di telefonia mobile.
• Perselezionare un metodo di chiamata per gli utenti con sedi a pagamento di Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise , toccare il menu a discesa Metodo di chiamata. HubSpot Calling sarà il metodo predefinito se è abilitato.
  • Per chiamare dal proprio operatore telefonico sull'app HubSpot mobile, selezionare Il mio telefono. Non è possibile registrare le chiamate quando si utilizza il metodo di chiamata Il mio telefono .
  • Per chiamare dallo strumento HubSpot Calling dell'app mobile HubSpot, selezionare HubSpot Calling. I minuti disponibili saranno visualizzati in basso. Per registrare le chiamate, è necessario attivare la registrazione delle chiamate nelle impostazioni del desktop.
  • Toccare Chiudi.

• Per selezionare un numero in uscita per gli utenti con sedi a pagamento di Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise, toccare il menu a discesa Numero in uscita.
  • Selezionare il numero in uscita preferito. È possibile aggiungere altri numeri in uscita nelle impostazioni del desktop, compresi quelli forniti da HubSpot.
  • Toccare Chiudi.

• Per avviare la chiamata, toccare calling Call. Se un contatto ha rinunciato alle comunicazioni, si riceverà una notifica prima di poter procedere.
• Se si utilizza il metodo di chiamata HubSpot Calling, è possibile disattivare le chiamate, utilizzare il vivavoce, aprire un tastierino numerico, registrare le chiamate e prendere appunti.
  • Per disattivare le chiamate o utilizzare il vivavoce, toccare record Mute o volumeUp Speaker.
  • Per aprire il tastierino numerico, toccare grid Tastierino numerico.
  • Per prendere appunti, toccare description Note.
  • Per iniziare la registrazione delle chiamate, toccare circleFilled Registra.

Nota bene: in alcuni Paesi e Stati esistono leggi sulla registrazione delle chiamate che richiedono il consenso di due parti per poterle registrare. Nell'app mobile di HubSpot apparirà un avviso per informare l'altra parte prima di registrare la chiamata.

• Se si sta registrando una chiamata verso un Paese o uno Stato in cui vigono leggi sulla registrazione delle chiamate, per chiudere il riquadro a comparsa del consenso dei due interlocutori, toccare Li ho informati.
• Per terminare la chiamata, toccare callingHangup Riagganciare.

Salvare la chiamata

Al termine della chiamata dal proprio gestore di telefonia mobile o utilizzando lo strumento HubSpot Calling, si ha la possibilità di creare un registro delle chiamate.

Dopo aver riagganciato una chiamata, vienevisualizzata lafinestra di dialogo Registra chiamata . Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzato un riepilogo della chiamata che include il nome del contatto o dell'azienda, il titolo del lavoro o il sito web dell'azienda, la data e l'ora della chiamata e la durata della stessa.

• Per scrivere note sulla chiamata, digitare nella casella di testo Registro attività nella parte superiore dello schermo. Se si sono aggiunte note durante la chiamata, queste appariranno qui. È possibile aggiungere allegati o taggare gli utenti nelle note facendo clic sulle icone in fondo alla casella di testo.
• Per creare un'attività di follow-up, toccare per attivare l'interruttore Attività di follow-up . Selezionare la data di follow-up, la scadenza e la notifica di promemoria.
• Per selezionare un tipo di chiamata, toccare + Tipo di chiamata. Per sapere come creare i tipi di chiamata.
• Per aggiungere associazioni, alla voce Associati con, fare clic sull'icona +. Navigare tra i diversi tipi di record e selezionare le associazioni aggiuntive. Le associazioni già legate al record da cui si sta chiamando appariranno automaticamente in questa sezione.
• Per descrivere l'esito della chiamata, selezionare un'opzione in Esito della chiamata.

• Toccare Salva.

Lachiamata viene visualizzata nella timeline del record.

Registrare le chiamate al di fuori dell'app mobile di HubSpot

Se si desidera registrare le chiamate al di fuori dell'app mobile di HubSpot e si utilizza un dispositivo Android, è possibile attivare questa funzione nelle impostazioni dell'app.