Chiamate dall'app mobile HubSpot

È possibile effettuare chiamate sull'app mobile HubSpot utilizzando il proprio operatore telefonico. Gli utenti con postazioni Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise a pagamento possono anche effettuare chiamate utilizzando lo strumento HubSpot Chiamata, che consente di effettuare chiamate verso tutti i Paesi supportati e di registrarle mentre si è in viaggio.

Nota bene: lo strumento Chiamata HubSpot utilizza i minuti disponibili assegnati nel vostro abbonamento HubSpot. Se siete super amministratori di un account Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, potete acquistare minuti di chiamata aggiuntivi.

Chiamate

È possibile effettuare chiamate tramite il proprio gestore di telefonia mobile o tramite la Chiamata HubSpot navigando su un record, un'attività o la pagina dei risultati della ricerca.

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo.
• Andare ai propri record:
  
  • Attività:Toccare Home. In Prossime attività, è possibile visualizzare tre attività imminenti. Se una di esse è un'attività di chiamata, toccare calling Chiamata . Per accedere ad altre attività, toccare Visualizza tutto, quindi selezionare la scheda Attività in scadenza o Attività future. È anche possibile toccare l'icona Menu, quindi toccare Attività nella barra laterale sinistra per visualizzare tutte le attività. Toccare calling Chiamata accanto al nome dell'attività.
  • Record: Toccare l 'icona Menu, quindi toccare il tipo di record nella barra laterale sinistra. È anche possibile toccare il tipo di record nel menu inferiore. Toccare il nome del record, quindi toccare calling Chiamata.
  • Ricerca: Toccare l'icona searchSearch nel menu inferiore, quindi inserire il termine di ricerca. Toccare calling Chiamata accanto al nome del contatto o dell'attività di chiamata.

Si aprirà la finestra di dialogo Chiamata.

• Per gli account di strumenti gratuiti, toccare calling Chiamata per chiamare dal proprio operatore di telefonia mobile. Non è possibile registrare le chiamate dall'operatore di telefonia mobile.
• Perselezionare un metodo di chiamata per gli utenti con postazioni Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise a pagamento, toccare il menu a discesa Metodo di chiamata. La Chiamata Hubspot sarà quella predefinita se è attivata.
  • Per chiamare dal proprio operatore telefonico sull'app HubSpot mobile, selezionare Il mio telefono. Non è possibile registrare le chiamate quando si utilizza il metodo di chiamata Il mio telefono .
  • Per chiamare dallo strumento Chiamata hubspot sull'app HubSpot mobile, selezionare Chiamata HubSpot. I minuti disponibili saranno visualizzati in basso. Per registrare le chiamate, è necessario attivare la registrazione delle chiamate nelle impostazioni del desktop.
  • Toccare Chiudi.

• Per selezionare un numero in uscita per gli utenti con postazioni Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise a pagamento, toccare il menu a discesa Numero in uscita.
  • Selezionare il numero in uscita preferito. È possibile aggiungere altri numeri in uscita nelle impostazioni del desktop, compresi quelli forniti da HubSpot.
  • Toccare Chiudi.

• Per avviare la chiamata, toccare calling Chiamata. Se un contatto si è dissociato dalle comunicazioni, si riceverà una notifica prima di poter procedere.
• Se si utilizza il metodo di chiamata HubSpot Chiamata, è possibile silenziare le chiamate, utilizzare il vivavoce, aprire un tastierino numerico, registrare le chiamate e prendere appunti.
  • Per disattivare le chiamate o usare il vivavoce, toccare record Mute o volumeUp Speaker.
  • Per aprire il tastierino numerico, toccare grid Tastierino numerico.
  • Per prendere appunti, toccare description Note.
  • Per iniziare la registrazione delle chiamate, toccare circleFilled Record.

Nota bene: in alcuni Paesi e Stati esistono leggi sulla registrazione delle chiamate che richiedono il consenso di due parti per poterle registrare. Nell'app mobile HubSpot apparirà un avviso per informare l'altra parte prima di registrare la chiamata.

• Se si sta registrando una chiamata verso un Paese o uno Stato in cui vigono leggi sulla registrazione delle chiamate, per chiudere la casella di riepilogo del consenso dei due interlocutori, toccare Li ho informati.
• Per terminare la chiamata, toccare callingHangup Chiamata.

Salvataggio della chiamata

Al termine della chiamata dal proprio gestore di telefonia mobile o tramite lo strumento Chiamata HubSpot, si ha la possibilità di creare un registro delle chiamate.

Dopo aver riagganciato una chiamata, vienevisualizzata lafinestra di dialogo Registra chiamata . Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzato un riepilogo della chiamata che include il nome del contatto o dell'azienda, il titolo del lavoro o il sito web dell'azienda, la data e l'ora della chiamata e la durata della stessa.

• Per scrivere note sulla chiamata, digitare nella casella di testo Registro attività nella parte superiore dello schermo. Se si sono aggiunte note durante la chiamata, queste appariranno qui. È possibile aggiungere allegati o taggare gli utenti nelle note facendo clic sulle icone in fondo alla casella di testo.
• Per creare un'attività di follow-up, toccare per attivare l'interruttore Attività di follow-up . Selezionare la data di follow-up, l'ora di scadenza e la notifica di promemoria.
• Per selezionare un tipo di chiamata, toccare + Tipo di chiamata. Per sapere come creare i tipi di chiamata.
• Per aggiungere associazioni, sotto Associati con, fare clic sull'icona +. Navigare tra i diversi tipi di record e selezionare le associazioni aggiuntive. Le associazioni già legate al record da cui si effettua la chiamata appariranno automaticamente in questa sezione.
• Per descrivere l'esito della chiamata, selezionare un'opzione in Esito chiamata.

• Toccare Salva.

La chiamata apparirà nella cronologia del record.

Chiamata HubSpot fuori dall'app mobile

Se si desidera registrare le chiamate al di fuori dell'app HubSpot e si utilizza un dispositivo Android, è possibile attivare questa funzione nelle impostazioni dell'app.