Effettuare chiamate dall'app mobile di HubSpot

È possibile effettuare chiamate sull'app mobile di HubSpot utilizzando il proprio operatore telefonico o lo strumento HubSpot Calling. Scopri come attivare HubSpot Calling.

Nota bene: lo strumento HubSpot Calling utilizza i minuti disponibili assegnati nel vostro abbonamento HubSpot. Se siete un Super Admin in un account Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, potete acquistare minuti di chiamata aggiuntivi.

Effettuare chiamate tramite il proprio operatore di telefonia mobile

Per effettuare chiamate tramite il vostro operatore di telefonia mobile:

1. Aprire l'app HubSpot sul proprio dispositivo.
2. Accedere ai propri record:
   
   • Attività:Toccare Home. In Prossime attività, è possibile visualizzare tre attività imminenti. Se una di esse è un'attività di chiamata, toccare calling Call . Per accedere ad altre attività, toccare Visualizza tutto, quindi selezionare la scheda Attività in scadenza o Attività future. È anche possibile toccare l'icona Menu, quindi toccare Attività nella barra laterale sinistra per visualizzare tutte le attività. Toccare calling Call accanto al nome dell'attività.
   • Registrazioni: Toccare l 'icona Menu, quindi toccare il tipo di record nella barra laterale sinistra. È anche possibile toccare il tipo di record nel menu inferiore. Toccare il nome del record, quindi toccare calling Call.
   • Ricerca: Toccare l'icona search Search nel menu inferiore, quindi inserire il termine di ricerca. Toccare calling Call accanto al nome del contatto o dell'attività di chiamata.

3. Si aprirà la finestra di dialogo della chiamata. Toccare calling Call per chiamare dal proprio gestore di telefonia mobile. Non è possibile registrare le chiamate quando si chiama dall'operatore di telefonia mobile.

Effettuare chiamate dallo strumento HubSpot Calling

Per effettuare chiamate tramite lo strumento HubSpot Calling:

1. Aprire l'app HubSpot sul dispositivo.
2. Accedere ai propri record:
   
   • Attività:Toccare Home. In Prossime attività, è possibile visualizzare tre attività imminenti. Se una di queste è un'attività di chiamata, toccare calling Call . Per accedere ad altre attività, toccare Visualizza tutto, quindi selezionare la scheda Attività in scadenza o Attività future. È anche possibile toccare l'icona Menu, quindi toccare Attività nella barra laterale sinistra per visualizzare tutte le attività. Toccare calling Call accanto al nome dell'attività.
   • Registrazioni: Toccare l 'icona Menu, quindi toccare il tipo di record nella barra laterale sinistra. È anche possibile toccare il tipo di record nel menu inferiore. Toccare il nome del record, quindi toccare calling Call.
   • Ricerca: Toccare l'icona search Search nel menu inferiore, quindi inserire il termine di ricerca. Toccare calling Call accanto al nome del contatto o dell'attività di chiamata.

Si aprirà la finestra di dialogo delle chiamate.

3. Toccare il menu a discesa del metodo di chiamata. HubSpot Calling sarà il metodo predefinito se è attivato.
4. Selezionare HubSpot Calling. I minuti disponibili vengono visualizzati di seguito. Per registrare le chiamate, è necessario attivare la registrazione delle chiamate nelle impostazioni del desktop.
5. Toccare Chiudi.
6. Toccare il menu a discesa Numero in uscita.
7. Selezionare il numero in uscita preferito. È possibile aggiungere altri numeri in uscita nelle impostazioni del desktop, compresi quelli forniti da HubSpot.

8. Toccare Chiudi.
9. Per avviare la chiamata, toccare calling Call. Se un contatto ha rinunciato alle comunicazioni, si riceverà una notifica prima di poter procedere.
10. È possibile disattivare le chiamate, utilizzare il vivavoce, aprire un tastierino numerico, registrare le chiamate e prendere appunti.
    • Per disattivare le chiamate o utilizzare il vivavoce, toccare record Mute o volumeUp Speaker.
    • Per aprire il tastierino numerico, toccare grid Tastierino.
    • Per prendere appunti, toccare description Note.
    • Per iniziare la registrazione delle chiamate, toccare circleFilled Registra.

Nota bene: in alcuni Paesi e Stati esistono leggi sulla registrazione delle chiamate che richiedono il consenso di due parti per poterle registrare. Nell'app mobile di HubSpot apparirà un avviso per informare l'interlocutore prima di registrare la chiamata.

11. Se si sta registrando una chiamata verso un Paese o uno Stato in cui vigono leggi sulla registrazione delle chiamate, per chiudere la casella di riepilogo del consenso dei due interlocutori, toccare Li ho informati.
12. Per terminare la chiamata, toccare callingHangup Riaggancia.

Effettuare una chiamata da un widget

Per effettuare una chiamata da un widget:

1. Aggiungere un widget alla schermata iniziale.
2. Nel widget, toccare calling Call accanto a un contatto o a un'attività di chiamata.
3. Continuare a chiamare.

Salvare la chiamata

Al termine della chiamata dal proprio operatore telefonico o tramite lo strumento HubSpot Calling, è possibile creare un registro delle chiamate.

Dopo aver riagganciato una chiamata,appare lafinestra di dialogo Registra chiamata . Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzato un riepilogo della chiamata che include il nome del contatto o dell'azienda, il titolo del lavoro o il sito web dell'azienda, la data e l'ora della chiamata e la durata della stessa.

1. Per scrivere note sulla chiamata, digitare nella casella di testo Registro attività nella parte superiore dello schermo. Se si sono aggiunte note durante la chiamata, queste appariranno qui. È possibile aggiungere allegati o taggare gli utenti nelle note facendo clic sulle icone in fondo alla casella di testo.
2. Per creare un'attività di follow-up, toccare per attivare l'interruttore Attività di follow-up . Selezionare la data di follow-up, l'ora di scadenza e la notifica di promemoria.
3. Per selezionare un tipo di chiamata, toccare + Tipo di chiamata. Per sapere come creare i tipi di chiamata.
4. Per aggiungere associazioni, in Associati con, fare clic sull'icona +. Navigare tra i diversi tipi di record e selezionare le associazioni aggiuntive. Le associazioni già legate al record da cui si sta chiamando appariranno automaticamente in questa sezione.
5. Per descrivere l'esito della chiamata, selezionare un'opzione in Esito chiamata.

6. Toccare Salva.

La chiamata apparirà nella timeline del record.

Registrare le chiamate al di fuori dell'app mobile di HubSpot

Se si desidera registrare le chiamate al di fuori dell'app mobile di HubSpot e si utilizza un dispositivo Android, è possibile attivare questa funzione nelle impostazioni dell'app.