Bellen vanuit de HubSpot mobiele app

Je kunt bellen via de HubSpot mobiele app met je mobiele telefoonprovider of met de HubSpot Calling tool. Ontdek hoe je HubSpot Calling inschakelt.

Let op: de HubSpot Calling tool gebruikt de beschikbare minuten die zijn toegewezen in je HubSpot abonnement. Als je een Super Admin bent in een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise account, kun je extra belminuten kopen.

Bellen via je mobiele netwerk

Als je wilt bellen via je mobiele netwerk:

1. Open de HubSpot app op uw apparaat.
2. Navigeer naar uw records:
   
   • Taken:Tik op Home. Onder Komende taken kun je drie komende taken bekijken. Als een daarvan een gesprekstaak is, tikt u op calling Oproep . Als u meer taken wilt bekijken, tikt u op Bekijk alles en selecteert u het tabblad Verplichte taken of Toekomstige taken. U kunt ook op het pictogram Menu tikken en vervolgens op Taken in de linkerzijbalk om alle taken weer te geven. Tik op calling Bel naast de naam van de taak.
   • Records: Tik op het pictogram Menu en vervolgens op het recordtype in de linkerzijbalk. U kunt ook op het recordtype in het onderste menu tikken. Tik op de recordnaam en tik vervolgens op calling Bellen.
   • Zoeken: Tik op hetpictogram search Zoeken in het onderste menu en voer vervolgens uw zoekterm in. Tik op calling Oproep naast de naam van de contactpersoon of oproeptaak.

3. Het dialoogvenster voor de oproep wordt geopend. Tik op calling Oproep om te bellen vanuit uw mobiele telefoonaanbieder. Je kunt geen gesprekken opnemen als je belt vanuit je mobiele telefoonaanbieder.

Bellen via de HubSpot beltool

Bellen via de HubSpot beltool:

1. Open de HubSpot app op uw apparaat.
2. Navigeer naar je records:
   
   • Taken:Tik op Home. Onder Komende taken kun je drie komende taken bekijken. Als een daarvan een gesprekstaak is, tikt u op calling Oproep . Als u meer taken wilt bekijken, tikt u op Bekijk alles en selecteert u het tabblad Verplichte taken of Toekomstige taken. U kunt ook op het pictogram Menu tikken en vervolgens op Taken in de linkerzijbalk om alle taken weer te geven. Tik op calling Bel naast de naam van de taak.
   • Records: Tik op het pictogram Menu en vervolgens op het recordtype in de linkerzijbalk. U kunt ook op het recordtype in het onderste menu tikken. Tik op de recordnaam en tik vervolgens op calling Bellen.
   • Zoeken: Tik op hetpictogram search Zoeken in het onderste menu en voer uw zoekterm in. Tik op calling Oproep naast de naam van de contactpersoon of oproeptaak.

Het dialoogvenster bellen wordt geopend.

3. Tik op het keuzemenu Belmethode. HubSpot Bellen is de standaardmethode als deze is ingeschakeld.
4. Selecteer HubSpot Bellen. Je beschikbare minuten worden hieronder weergegeven. Om gesprekken op te nemen, moet je gespreksopname inschakelen in je bureaubladinstellingen.
5. Tik op Sluiten.
6. Tik op het vervolgkeuzemenu Uitgaand nummer.
7. Selecteer het gewenste uitgaande nummer. Je kunt extra uitgaande nummers toevoegen in je bureaubladinstellingen, waaronder door HubSpot verstrekte nummers.

8. Tik op Sluiten.
9. Tik op calling Bel om het gesprek te starten. Als een contactpersoon zich heeft afgemeld voor communicatie, krijg je een melding voordat je verder kunt gaan.
10. Je kunt gesprekken dempen, de luidspreker gebruiken, een numeriek toetsenblok openen, gesprekken opnemen en notities maken.
    • Om gesprekken te dempen of de luidspreker te gebruiken, tikt u op record Dempen of volumeUp Luidspreker.
    • Om het numerieke toetsenblok te openen, tikt u op grid Toetsenblok.
    • Om notities te maken, tikt u op description Notities.
    • Om de gespreksopname te starten, tikt u op circleFilled Opnemen.

Let op: Sommige landen en staten hebben wetten voor het opnemen van gesprekken die toestemming van twee partijen vereisen om gesprekken op te nemen. Er verschijnt een waarschuwing op de HubSpot mobiele app om de andere partij te informeren voordat het gesprek wordt opgenomen.

11. Als u een gesprek opneemt naar een land of staat met wetgeving voor gespreksopname, tikt u op Ik heb hen geïnformeerd om het pop-upvenster voor toestemming van beide partijen te sluiten.
12. Om het gesprek te beëindigen, tikt u op callingHangup Hang op.

Bellen vanuit een widget

Om een gesprek te voeren vanuit een widget:

1. Voeg een widget toe aan je startscherm.
2. Tik op de widget op calling Bellen naast een contact of gesprekstaak.
3. Ga door met bellen.

Sla het gesprek op

Aan het einde van je gesprek via je mobiele telefoonprovider of met de HubSpot Gesprekstool, heb je de optie om een gesprekslogboek aan te maken.

Nadat je een gesprek hebt beëindigd,verschijnt hetdialoogvenster Gesprek vastleggen . Bovenaan het dialoogvenster zie je een samenvatting van het gesprek, inclusief de naam van de contactpersoon of het bedrijf, een functietitel of de website van het bedrijf, de datum en tijd van het gesprek en de duur van het gesprek.

1. Om notities over je gesprek te maken, typ je in het tekstvak Log activiteit bovenin het scherm. Als je tijdens het gesprek notities hebt toegevoegd, verschijnen ze hier. Je kunt bijlagen toevoegen of gebruikers taggen in je notities door op de pictogrammen onderaan het tekstvak te klikken.
2. Om een opvolgtaak te maken, tikt u op om de opvolgtaak aan te zetten. Selecteer de opvolgdatum, vervaldatum en herinneringsmelding.
3. Om een gesprekstype te selecteren, tikt u op + Gesprekstype. Ontdek hoe u gesprekstypen maakt.
4. Om koppelingen toe te voegen, klikt u onder Gekoppeld aan op het +-pictogram. Navigeer door de verschillende recordtypes en selecteer extra associaties. Associaties die al gekoppeld zijn aan de record van waaruit je belt, verschijnen automatisch in dit gedeelte.
5. Om het gespreksresultaat te beschrijven, selecteert u een optie onder Gespreksresultaat.

6. Tik op Opslaan.

Het gesprek verschijnt op de tijdlijn vande record.

Gesprekken buiten de HubSpot mobiele app registreren

Als je gesprekken buiten de HubSpot mobiele app wilt loggen en je gebruikt een Android apparaat, dan kun je deze functie aanzetten in je app instellingen.