Bellen via de mobiele HubSpot-app

Je kunt via de mobiele HubSpot-app bellen via je mobiele provider of via de HubSpot Calling-tool. Lees hier hoe je HubSpot Calling inschakelt.

Let op: de HubSpot Calling-tool maakt gebruik van de beschikbare belminuten die in je HubSpot-abonnement zijn inbegrepen. Als je een superbeheerder bent in een Sales Hub- of Service Hub Professional- of Enterprise-account, kun je extra belminuten aanschaffen.

Bellen via je mobiele provider

Om te bellen via je mobiele provider:

1. Open de HubSpot-app op je apparaat.
2. Ga naar je records:
   
   • Taken:tik op Home. Onder Aankomende taken kun je drie aankomende taken bekijken. Als een daarvan een beltaak is, tik je op Bellen. Om meer taken te bekijken, tik je op Alles weergeven en selecteer je vervolgens het tabblad Taken met een deadline of Toekomstige taken. Je kunt ook op het menupictogram tikken en vervolgens op Taken in de linkerzijbalktikken om alle taken te bekijken. Tik op Bellen naast de taaknaam.
   • Records: tik op het menupictogram en tik vervolgens op het recordtype in de linkerzijbalk. Je kunt ook op het recordtype in het onderste menu tikken. Tik op de recordnaam en tik vervolgens op ‘Bellen’.
   • Zoeken: Tik op hetzoekpictogram in het onderste menu en voer vervolgens je zoekterm in. Tik op 'Bellen' naastde naam van de contactpersoon of de naam van de beltaak.

3. Het dialoogvenster voor het bellen wordt geopend. Tik op ' ' om te bellen via uw mobiele provider. U kunt geen gesprekken opnemen wanneer u belt via uw mobiele provider.

Bellen via de HubSpot Calling-tool

Om te bellen met de HubSpot Calling-tool:

1. Open de HubSpot-app op je apparaat.
2. Ga naar je records:
   
   • Taken:tik op Home. Onder Aankomende taken kun je drie aankomende taken bekijken. Als een daarvan een beltaak is, tik je op Bellen. Om meer taken te openen, tik je op Alles weergeven en selecteer je vervolgens het tabblad Taken met een deadline of Toekomstige taken. Je kunt ook op het menupictogram tikken en vervolgens op Taken in de linkerzijbalktikken om alle taken te bekijken. Tik op Bellen naast de taaknaam.
   • Records: tik op het menupictogram en tik vervolgens op het recordtype in de linkerzijbalk. Je kunt ook op het recordtype in het onderste menu tikken. Tik op de recordnaam en tik vervolgens op ‘Bellen’.
   • Zoeken: Tik op hetzoekpictogram in het onderste menu en voer vervolgens je zoekterm in. Tik op 'Bellen' naastde naam van de contactpersoon of de naam van de beltaak.

Het dialoogvenster voor bellen wordt geopend. 

3. Tik op het vervolgkeuzemenu ‘Belmethode’ . HubSpot Calling is de standaardinstellingals deze is ingeschakeld.
4. Selecteer HubSpot Calling. Je beschikbare minuten worden hieronder weergegeven. Om gesprekken op te nemen, moet je de gespreksopname inschakelen in je desktopinstellingen. 
5. Tik op'Sluiten'.
6. Tik op het vervolgkeuzemenu 'Uitgaand nummer '.
7. Selecteer het gewensteuitgaande nummer. Je kunt extra uitgaande nummers toevoegen in je desktopinstellingen, waaronder nummers die door HubSpot worden verstrekt.

8. Tik opSluiten. 
9. Om het gesprek te starten, tikt u callingBellen. Als een contactpersoon zich heeft afgemeld voor communicatie, krijgt u hiervan een melding voordat u verder kunt gaan.
10. Je kunt gesprekken dempen, de luidspreker gebruiken, het cijfertoetsenblok openen, gesprekken opnemen en notities maken.
    • Om gesprekken te dempen of de luidspreker te gebruiken, tik je op 'Dempen ' of'Luidspreker'.
    • Om het cijfertoetsenbord te openen, tikt u op 'Cijfertoetsenbord'.
    • Omnotities te maken, tikt u op'Notities'.
    • Om het opnemen van het gesprek te starten, tikt u op 'Opnemen'. 

Let op: In sommige landen en staten gelden wetten inzake het opnemen van gesprekken, die vereisen dat beide partijen toestemming geven om gesprekken op te nemen. Er verschijnt een melding in de mobiele HubSpot-app om de andere partij hiervan op de hoogte te stellen voordat het gesprek wordt opgenomen.

11. Als je een gesprek opneemt naar een land of staat waar wetgeving geldt voor het opnemen van gesprekken, tik je op 'Ik heb hen hierover geïnformeerd' om het pop-upvenster voor toestemming van beide partijen te sluiten.
12. Om het gesprek te beëindigen, tik je callingHangup ' en vervolgens op 'Opnemen'.

Een gesprek voeren vanuit een widget

Zo bel je vanuit een widget:

1. Voeg een widget toe aan je startscherm.
2. Tik in de widget calling Bellen naast een contactpersoon of een beltaak.
3. Ga door met bellen.

Het gesprek opslaan

Aan het einde van je gesprek via je mobiele provider of met de HubSpot Calling-tool heb je de mogelijkheid om een gesprekslogboek aan te maken.

Nadat je hebt opgehangen,verschijnt hetdialoogvenster'Gesprek vastleggen '. Bovenaan het dialoogvenster zie je een samenvatting van het gesprek, inclusief de naam van de contactpersoon of het bedrijf, een functietitel of bedrijfswebsite, de datum en tijd van het gesprek en de duur van het gesprek.

1. Om notities over je gesprek te maken, typ je in het tekstvak 'Activiteit loggen' bovenaan het scherm. Als je tijdens het gesprek notities hebt toegevoegd, verschijnen deze hier. Je kunt bijlagen toevoegen of gebruikers taggen in je notities door op de pictogrammen onderaan het tekstvak te klikken.
2. Om een opvolgingstaak aan te maken, tikt u op de schakelaar 'Opvolgingstaak' om deze in te schakelen. Selecteer de opvolgingsdatum, de uiterste tijd en de herinneringsmelding. 
3. Om een 'Gesprekstype' te selecteren, tikt u op 'Gesprekstype'. Lees hier hoe u gesprekstypen aanmaakt.
4. Om koppelingen toe te voegen, klikt u onder 'Gekoppeld aan' op het +-pictogram. Blader door de verschillende recordtypen en selecteer aanvullende koppelingen. Koppelingen die al zijn gekoppeld aan het record waaruit u belt, verschijnen automatisch in dit gedeelte.
5. Om de uitkomst van het gesprek te beschrijven, selecteert u een optie onder 'Uitkomst van het gesprek'.