Hacer llamadas desde la aplicación móvil de HubSpot

Puedes realizar llamadas en la aplicación móvil de HubSpot utilizando tu operador de telefonía móvil o la herramienta HubSpot Calling. Aprende a activar las llamadas de HubSpot.

Nota: la herramienta HubSpot Calling utiliza los minutos disponibles asignados en tu suscripción de HubSpot. Si eres Superadministrador de una cuenta Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise , puedes adquirir minutos de llamadas adicionales.

Hacer llamadas a través de su operador de telefonía móvil

Para hacer llamadas a través de tu operador de telefonía móvil:

1. Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
2. Navega a tus registros:
   
   • Tareas: Tap Home. En Próximas tareas, puede ver tres próximas tareas. Si una de ellas es una tarea de llamada, pulse Llamar . Para acceder a más tareas, pulse Ver todo y, a continuación, seleccione la pestaña Tareas pendientes o Tareas futuras. También puede tocar el icono Menú y, a continuación, Tareas en la barra lateral izquierda para ver todas las tareas. Pulse calling Llamar junto al nombre de la tarea.
   • Registros: Pulse el icono Menú y, a continuación, pulse el tipo de registro en la barra lateral izquierda. También puede pulsar el tipo de registro en el menú inferior. Pulse el nombre del registro y, a continuación calling Llamar.
   • Buscar: Pulse el icono search Buscar en el menú inferior e introduce el término de búsqueda. Pulse calling Llamar junto al nombre del contacto o el nombre de la tarea de llamada.

3. Se abrirá el cuadro de diálogo de llamada. Pulse calling Llamar para llamar desde su operador de telefonía móvil. No puedes grabar las llamadas cuando llamas desde tu operador de telefonía móvil.

Realiza llamadas desde la herramienta de llamadas de HubSpot

Para realizar llamadas utilizando la herramienta de llamadas de HubSpot:

1. Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
2. Navega a tus registros:
   
   • Tareas: Tap Home. En Próximas tareas, puede ver tres próximas tareas. Si una de ellas es una tarea de llamada, pulse Llamar . Para acceder a más tareas, pulse Ver todo y, a continuación, seleccione la pestaña Tareas pendientes o Tareas futuras. También puede tocar el icono Menú y, a continuación, Tareas en la barra lateral izquierda para ver todas las tareas. Pulse calling Llamar junto al nombre de la tarea.
   • Registros: Pulse el icono Menú y, a continuación, pulse el tipo de registro en la barra lateral izquierda. También puede pulsar el tipo de registro en el menú inferior. Pulse el nombre del registro y, a continuación calling Llamar.
   • Buscar: Pulse el icono search Buscar en el menú inferior e introduce el término de búsqueda. Pulse calling Llamar junto al nombre del contacto o el nombre de la tarea de llamada.

Se abrirá el cuadro de diálogo de llamada. 

3. Pulse el menú desplegable Método de llamadas . HubSpot Calling será la opción predeterminada si está activada.
4. Selecciona Llamadas de HubSpot. Sus minutos disponibles se mostrarán a continuación. Para grabar llamadas, debes activar la grabación de llamadas en los ajustes de tu escritorio. 
5. Pulse Cerrar.
6. Pulse el menú desplegable Número saliente .
7. Seleccione su número de salidapreferido. Puedes añadir números salientes adicionales en los ajustes de tu escritorio , incluyendo los números proporcionados por HubSpot.

8. Pulse Cerrar. 
9. Para iniciar la llamada, pulse calling Llamar. Si un contacto ha optado por no recibir comunicaciones, se le notificará antes de poder continuar.
10. Puedes silenciar llamadas, usar el altavoz, abrir un teclado numérico, grabar llamadas y tomar notas.
    • Para silenciar llamadas o utilizar el altavoz del teléfono, pulsa record Silenciar o volumeUp Altavoz.
    • Para abrir el teclado numérico, pulse grid Teclado numérico.
    • Para tomar notas, pulse description Notas.
    • Para iniciar la grabación de llamadas, pulse circleFilled Grabar. 

Nota: Algunos países y estados tienen leyes de grabación de llamadas que requieren el consentimiento de dos partes para poder grabarlas. Aparecerá una alerta en la aplicación móvil de HubSpot para informar a la otra parte antes de grabar la llamada.

11. Si está grabando una llamada a un país o estado con leyes de grabación de llamadas, para cerrar el cuadro emergente de consentimiento de dos partes, pulse Les he informado.
12. Para finalizar la llamada, pulse callingHangup Colgar.

Hacer llamadas desde un widget

Para hacer llamadas desde un widget:

1. Añade un widget a tu pantalla de inicio.
2. En el widget, pulse calling Llamar junto a un contacto o tarea de llamada.
3. Continúe haciendo sus llamadas.

Guardar la llamada

Al final de tu llamada desde tu operador de telefonía móvil o utilizando la herramienta HubSpot Calling, tienes la opción de crear un registro de llamadas.

Después de colgar una llamada, aparecerá el cuadro de diálogo Registrar llamada . En la parte superior del cuadro de diálogo, verás un resumen de la llamada que incluye el nombre del contacto o de la empresa, el cargo o la página web de la empresa, la fecha y la hora de la llamada y su duración.

1. Para escribir notas sobre tu llamada, escribe en el cuadro de texto Registrar actividad, en la parte superior de la pantalla. Si has añadido notas durante la llamada, aparecerán aquí. Puedes añadir archivos adjuntos o etiquetar usuarios en tus notas haciendo clic en los iconos de la parte inferior del cuadro de texto.
2. Para crear una tarea de seguimiento, pulse para activar el interruptor Tarea de seguimiento. Seleccione la fecha de seguimiento, la hora de vencimiento y la notificación de recordatorio.
3. Para seleccionar un Tipo dellamada, pulse + Tipo de llamada. Aprende a crear tipos de llamada.
4. Para añadir asociaciones, en Asociado a, haga clic en el icono +. Navegue por los distintos tipos de registro y seleccione asociaciones adicionales. Las asociaciones ya vinculadas al registro desde el que llama aparecerán automáticamente en esta sección.
5. Para describir el resultado de la llamada, seleccione una opción en Resultado de la llamada.

6. Toca Guardar.

La llamada aparecerá en la línea de tiempo del registro .

Llamadas registradas fuera de la aplicación móvil de HubSpot

Si quieres registrar llamadas fuera de la aplicación móvil de HubSpot y utilizas un dispositivo Android, puedes activar esta función en los ajustes de tu aplicación.