Hacer llamadas desde la aplicación móvil de HubSpot

Puedes hacer llamadas en la aplicación móvil de HubSpot utilizando tu operador de telefonía móvil. Los usuarios con licencias de pago de Sales Hub o Service Hub Starter, Pro o Enterprise también pueden realizar llamadas utilizando la herramienta HubSpot Calling, que te permite realizar llamadas a cualquier país donde este servicio está disponible y grabar esas llamadas aunque estés fuera de la oficina.

Nota: la herramienta HubSpot Calling utiliza los minutos disponibles asignados en tu suscripción de HubSpot. Si eres un superadministrador en una cuenta Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, puedes comprar minutos de llamada adicionales.

Hacer llamadas

Puedes realizar llamadas a través de tu operador de telefonía móvil o utilizando HubSpot Calling seleccionando una tarea, contacto o registro de empresa.

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• Navega a tus registros:
  
  • Tareas: Pulse Menú en el menú de navegación inferior, y luego pulse Inicio en la barra lateral izquierda. En Próximas tareas, puede ver tres próximas tareas. Si una de ellas es una tarea de llamada, pulse calling Llamar. Para acceder a más tareas, pulse Ir a las tareas y, a continuación, seleccione la pestaña Tareas pendientes o Tareas futuras. Puede pulsar Menú y, a continuación, Tareas en la barra lateral izquierda para ver todas las tareas.
  • Contactos: Pulse Menú en el menú de navegación inferior y, a continuación, pulse Contactos en la barra lateral izquierda.
  • Empresas: en la aplicación de iOS, pulse Menú en el menú de navegación inferior, pulse Contactos en la barra lateral izquierda y, a continuación, pulse la pestaña Empresas. En la aplicación de Android, tap Menu en el menú de navegación inferior, pulse Empresas en la barra lateral izquierda.

• Pulse el nombredel registro de la tarea, contacto o empresa.
  
  • En el registro de tareas, junto al nombre de la tarea, pulse calling Llamar. 

• • En la parte superior del registro del contacto o de la empresa, pulse calling Llamar.

Se abrirá el cuadro de diálogo de llamada.

• Para cuentas de herramientas gratuitas, pulse calling Llamar para llamar desde su operador de telefoníamóvil. No puedes grabar las llamadas cuando llamas desde tu operador de telefonía móvil.
• Paraseleccionar un método de llamada para usuarios con licencias de pagode Sales Hubo Service Hub Starter , Professional o Enterprise , pulse el menú desplegable Método de llamada . La llamada a HubSpot será la predeterminada si está habilitada.
  • Para llamar desde tu operador de telefonía móvil en la aplicación móvil de HubSpot, selecciona Mi teléfono. No puedes grabar llamadas cuando utilizas el método Mi llamada.
  • Para llamar desde la herramienta HubSpot Calling en la aplicación móvil de HubSpot, selecciona HubSpot Calling. Sus minutos disponibles se mostrarán a continuación. Para grabar llamadas, debes activar la grabación de llamadas en la configuración de tu escritorio. 
  • Pulse Cerrar.

• Para seleccionar un número de salida para los usuarios con SalesHub o Centro de servicios Starter, Professional, o Enterprisede pago, pulse el menú desplegable Número de salida.
  • Seleccione su número de salidapreferido. Puedes añadir números salientes adicionales en la configuración de tu escritorio, incluyendo los números proporcionados por HubSpot.
  • Pulse Cerrar. 

• Para iniciar la llamada, pulse calling Llamar. Si un contacto ha optado por para no recibir comunicaciones, recibirás una notificación antes de poder continuar.
• Si utilizas el método de llamadas de HubSpot Calling, puedes silenciar las llamadas, utilizar el altavoz del teléfono, abrir un teclado numérico, grabar las llamadas y tomar notas.
  • Para silenciar llamadas o utilizar el altavoz del teléfono, pulsa record Silenciar o volumeUp Altavoz.
  • Para abrir el teclado numérico, pulse grid Tecladonumérico.
  • Para tomar notas, pulse description Notas.
  • Para iniciar la grabación de llamadas, pulse circleFilled Grabar. 

Nota: Algunos países y estados tienen leyes de grabación de llamadas que requieren el consentimiento de dos partes para poder grabarlas. Aparecerá una alerta en la aplicación móvil de HubSpot para informar a la otra parte antes de grabar la llamada.

• Si está grabando una llamada a un país o estado con leyes de grabación de llamadas, para cerrar el cuadro emergente de consentimiento de dos partes, pulse He informado.
• Para finalizar la llamada, pulse callingHangup Colgar.

Guardar la llamada

Al final de tu llamada desde tu operador de telefonía móvil o utilizando la herramienta HubSpot Calling, tienes la opción de crear un registro de llamadas.

Después de colgar una llamada, aparecerá el cuadro de diálogo Registrar llamada . En la parte superior del cuadro de diálogo, verás un resumen de la llamada que incluye el nombre del contacto o de la empresa, el cargo o la página web de la empresa, la fecha y la hora de la llamada y su duración.

• Para escribir notas sobre tu llamada, escribe en el cuadro de texto Registrar actividad, en la parte superior de la pantalla. Si has añadido notas durante la llamada, aparecerán aquí. Puedes añadir archivos adjuntos o etiquetar usuarios en tus notas haciendo clic en los iconos de la parte inferior del cuadro de texto.
• Para crear una tarea de seguimiento, pulse para activar el interruptor Tarea de seguimiento. Seleccione la fecha de seguimiento, la hora de vencimiento y la notificación de recordatorio.
• Para seleccionar un Tipo dellamada, pulse + Tipo de llamada. Aprende a crear tipos de llamada.
• Para añadir asociaciones, en Asociado a, haga clic en el icono +. Navegue por los distintos tipos de registro y seleccione asociaciones adicionales. Las asociaciones ya vinculadas al registro desde el que llama aparecerán automáticamente en esta sección.
• Para describir el resultado de la llamada, seleccione una opción en Resultado de la llamada.

• Toca Guardar.

La llamada aparecerá en la línea de tiempo del registro .

Llamadas registradas fuera de la aplicación móvil de HubSpot

Si quieres registrar llamadas fuera de la aplicación móvil de HubSpot y utilizas un dispositivo Android, puedes activar esta característica en los ajustes de tu aplicación .