Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie i edytowanie rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: marca 4, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wchodzić w interakcje z rekordami kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych w aplikacji mobilnej HubSpot. Możesz przejść do swoich rekordów za pomocą nawigacji pokazanej poniżej lub klikając bezpośredni link do rekordu z innej aplikacji na telefonie. Jeśli korzystasz z HubSpot na komputerze, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji komputerowej.

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, a także edytować lub usuwać istniejące rekordy. Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

  • Przejdź do swoich rekordów:

    • Kontakty : stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
    • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
    • Obiekty niestandardowe: aby wyświetlić lub edytować obiekty niestandardowe w aplikacji Android, dotknij opcji Menu, dotknij opcji Obiekty niestandardowe, a następnie dotknij karty obiektu niestandardowego. Aby utworzyć rekord obiektu niestandardowego w aplikacji Android lub wyświetlić rekordy obiektów niestandardowych w aplikacji iOS, przejdź do powiązanego rekordu.
  • Stuknij ikonę wyszukiwania search, aby przeszukać rekordy.
  • Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, dotknij karty, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako kartę, kliknij Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić maksymalnie pięć zapisanych widoków.
  • Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość do posortowania. Dotknij właściwości ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący lub dotknij opcji Wszystkie właściwości, aby wybrać inne właściwości do sortowania.
  • W aplikacji mobilnej na Androida można filtrować rekordy kontaktów, firm, transakcji i biletów na podstawie określonych wartości właściwości:
    • Dotknij menu rozwijanego właściwości, aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. właściciel transakcji, data utworzenia, data ostatniej aktywności lub data zamknięcia dla transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
    • Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego właściwości, a następnie dotknij opcji Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.
  • W przypadku rekordów transakcji i biletów, aby wyświetlić inny potok, dotknij opcji Potok, a następnie wybierz potok, który chcesz wyświetlić.
  • Domyślnie transakcje wyświetlane są w widoku tablicy, a zgłoszenia w widoku listy. Aby przełączać się między widokiem tablicy a widokiem listy dla transakcji i biletów:
    • W widoku tablicy można przesuwać palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie. W prawym górnym rogu kliknij ikonę listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy.
    • W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w potoku. W prawym górnym rogu naciśnij ikonę siatki, aby przejść do widoku tablicy.
  • Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, dotknij jego nazwy.
  • Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknij [ Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [Etap/Status], do którego chcesz przenieść rekord.
  • Stuknij zakładkę Informacje , aby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:

Uwaga: jeśli utworzyłeś niestandardowe sek cje dla swojego rekordu, nie pojawią się one w aplikacji mobilnej na iOS, ale pojawią się w aplikacji mobilnej na Androida.

    • Na urządzeniu z systemem Android można dotknąć właściwości, aby edytować jej wartość. Wpisz wartość lub wybierz opcję w przypadku właściwości typu select.
    • Aby edytować inne właściwości, stuknij opcję Edytuj obok opcji Informacje o tym [rekordzie].

about-tab-mobile-appZrzut ekranu z aplikacji iOS

      • Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać określoną właściwość lub dotknij grupy właściwości , aby wyświetlić wszystkie właściwości grupy.
      • Aby edytować wartość właściwości, dotknij właściwości, a następnie wpisz wartość lub wybierz opcję.
      • Aby wyczyścić istniejącą wartość właściwości, kliknij właściwość, a następnie kliknij X po prawej stronie.
      • Po zakończeniu stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
  • Aby usunąć rekord, stuknij kartę Informacje, a następnie stuknij opcję Edytuj obok opcji Informacje o tym [rekordzie] . Na dole stuknij opcję Usuń. W wyskakującym okienku stuknij OK, aby potwierdzić.

Kojarzenie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można wyświetlać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także kojarzyć nowe rekordy.

Uwaga: aplikacja mobilna może wyświetlać do 99 powiązań dla rekordu. Jeśli rekord ma więcej niż 99 powiązań, dodatkowe powiązane rekordy nie będą wyświetlane i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

  • Przejdź do rekordów:

    • Kontakty : stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
    • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
    • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij Menu, stuknij Obiekty niestandardowe, a następnie stuknij kartę obiektu niestandardowego. W aplikacji iOS dostęp do rekordów obiektów niestandardowych można uzyskać za pośrednictwem powiązanych rekordów.
  • Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować powiązania.
  • Stuknij kartę Powiązania.
  • Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

record-associations-mobile-app

Zrzut ekranu z aplikacji iOS

  • Aby powiązać nowy rekord, stuknij Dodaj [obiekty].
    • U góry stuknij opcję Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
    • Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
  • Aby edytować istniejące powiązanie, dotknij ikony menu verticalMenu.
    • Dodaj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety asocjacji. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodawać lub usuwać na urządzeniach mobilnych.
    • Uczyńpodstawowe (tylko firmy): wybierz, aby uczynić to skojarzenie firmy podstawowym. W wyskakującym okienku dotknij Aktualizuj.
    • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe. Na ekranie Change Primary stuknij nazwę nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już firmą podstawową.
    • Usuńpowiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą podstawową, wybierz nową firmę podstawową.

ios-associations

GIF z aplikacji iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz także dodawać, wyświetlać, edytować lub usuwać aktywności na osi czasu aktywności każdego rekordu.

  • Przejdź do swoich rekordów:

    • Kontakty : stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
    • Firmy: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Firmy na lewym pasku bocznym.
    • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
    • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
    • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij Menu, stuknij Obiekty niestandardowe, a następnie stuknij kartę obiektu niestandardowego. W aplikacji iOS dostęp do rekordów obiektów niestandardowych można uzyskać za pośrednictwem powiązanych rekordów.
  • Stuknij nazwę rekordu.
  • W górnej części rekordów kontaktów, firm i transakcji rozpocznij połączenie, wiadomość tekstową lub e-mail:
    • W rekordach kontaktów i firm stuknij calling Call , aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
    • W rekordach kontaktów stuknij email Email lub bubble Text, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
    • W rekordach transakcji i biletów w aplikacji Android stuknij calling Call , aby zadzwonić do kontaktu powiązanego z transakcją lub biletem.

android-contact-record

Zrzut ekranu z aplikacji Android

  • Aby filtrować aktywności wyświetlane na osi czasu, dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywności, a następnie dotknij, aby wybrać lub usunąć określony typ aktywności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie znajduje się znacznik wyboru success . Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
  • W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony, aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność do rekordu. Załączniki można dodawać poprzez zrobienie zdjęcia na urządzeniu lub ustawienie wyniku i typu aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
  • Dotknij aktywności, aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.
    • Aby edytować aktywność, stuknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij Zapisz.
    • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij opcję Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu możesz również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.

Uwaga: nie można edytować załączników aktywności w aplikacji mobilnej.

android-logged-meeting-cropped

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

  • Aby usunąć lub udostępnić aktywność, na osi czasu aktywności stuknij ikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu aktywności. Aby usunąć, stuknij opcję Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij opcję Usuń.
delete-activity-mobile

GIF z aplikacji iOS

  • Aby wyświetlać, udostępniać, przywoływać lub usuwać oferty:
    • Przejdź do oferty i stuknij kartę Cytaty.
    • Stuknij ofertę, aby wyświetlić jej podgląd.
      • W przypadku dotknięcia wersji roboczej oferty zostanie wyświetlony monit o jej edycję z poziomu pulpitu.
    • Naciśnij ikonę menu verticalMenu, aby pobrać plik PDF, skopiować łącze, udostępnić, przywołać, wyświetlić pozycje lub usunąć.
      • W przypadku dotknięcia wersji roboczej oferty można usunąć lub wyświetlić elementy linii.
  • Aby wyświetlić pozycje wiersza w transakcjach, naciśnij kartę Pozycje wier sza.
    • Aby dodać nową pozycję, naciśnij + Dodaj pozycję. Wybierz produkty, a następnie kliknij Dalej. Wprowadź ilość, a następnie naciśnij Zapisz.
    • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat istniejącej pozycji, stuknij pozycję.
    • Aby zmienić ilość produktu dla pozycji, stuknij ikonę menu verticalMenu, a następnie stuknij opcję Edytuj ilość. Edytuj ilość, a następnie stuknij opcję Zapisz.
    • Aby usunąć pozycję, stuknij ikonę menu verticalMenu, a następnie stuknij opcję Usuń. W oknie dialogowym stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić.
  • Aby wyświetlić załączniki dołączone do działań związanych z rekordami.
    • W aplikacji Android stuknij kartę Załączniki.
    • W aplikacji iOS stuknij ikonę attach na aktywności, aby wyświetlić załączniki.
  • Możesz także stuknąć określone właściwości, aby rozpocząć aktywność. W rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
    • Stuknij właściwość Numer telefonu komórkowego lub Numer telefonu, aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można rozpocząć połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.
    • Stuknij właściwość E-mail, aby wysłać nową śledzoną wiadomość e-mail.
    • Stuknij właściwość Website URL, aby otworzyć tę stronę internetową.
    • Stuknij właściwość Adres ulicy, aby wyszukać ten adres w Apple Maps lub Google Maps.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.