Data ostatniej aktualizacji: marca 20, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
W HubSpot leady to kontakty lub firmy będące potencjalnymi klientami, którzy wykazali zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami. Potencjalnych klientów można tworzyć z kontaktów lub innych narzędzi HubSpot.
Aby dostosować sposób tworzenia potencjalnych klientów, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą potencjalnych klientów.
Tworzenie potencjalnych klientów z kontaktów
Aby utworzyć potencjalnych klientów z kontaktów:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
- Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, dla których chcesz utworzyć potencjalnych klientów.
- Kliknij przycisk Utwórz potencjalnych klientów.
- W prawym panelu wybierz Lead Pipeline, Lead pipeline stage, Lead Type i Lead Label.
- Kliknij przycisk Utwórz.
Ręczne tworzenie potencjalnych klientów
Potencjalnych klientów można tworzyć ręcznie z obszaru roboczego sprzedaży, z podsumowania potencjalnych klientów (BETA) lub przy użyciu przepływu pracy.
Tworzenie potencjalnych klientów z obszaru roboczego sprzedaży
Jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub, a superadministrator przyznał Ci dostęp do karty Leads, możesz tworzyć potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Kliknij kartę Leads .
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta.
- Kliknij opcję Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, i kliknij opcję Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
- Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym zostanie powiązany potencjalny klient. Jeśli przełącznikSynchronizuj właściciela potencjalnego klienta z kontaktem i właścicielem firmy jest włączony w ustawieniach, możesz powiązać tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem.
- W polu Lead Name wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
- Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
- Aby ustawić etap potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
- Aby ustawić etykietę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
- Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.
Tworzenie potencjalnych klientów z podsumowania potencjalnych klientów (BETA)
Jeśli masz uprawnieniaSuper Admin , możesz tworzyć leady z podsumowania leadów.
- Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Leady.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta.
- Kliknij opcję Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, i kliknij opcję Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
- Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym zostanie powiązany lead. Jeśli przełącznikSynchronizuj właściciela potencjalnego klienta z kontaktem i właścicielem firmy jest włączony w ustawieniach, możesz powiązać tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem.
- W polu Lead Name wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
- Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
- Aby ustawić etap potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
- Aby ustawić etykietę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
- Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.
Tworzenie potencjalnych klientów przy użyciu przepływów pracy
Aby tworzyć potencjalnych klientów za pomocą przepływów pracy, dowiedz się , jak utworzyć przepływ pracy. Następnie możesz dodać akcję Utwórz rekord i utworzyć potencjalnego klienta.