Tworzenie potencjalnych klientów

W HubSpot leady to kontakty lub firmy będące potencjalnymi klientami, którzy wykazali zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami. Potencjalnych klientów można tworzyć z kontaktów lub innych narzędzi HubSpot.

Aby dostosować sposób tworzenia potencjalnych klientów, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą potencjalnych klientów. Aby dezaktywować lub zmienić nazwę obiektu potencjalnych klientów, dowiedz się, jak zarządzać modelem danych obiektu CRM.

Tworzenie potencjalnych klientów z kontaktów

Aby utworzyć potencjalnych klientów z kontaktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Na stronie indeksu kontaktów zaznacz pola wyboru obok kontaktów, dla których chcesz utworzyć potencjalnych klientów.
3. W górnej części tabeli kliknij przycisk Utwórz potencjalnych klientów.

4. W prawym panelu wybierz Lead Pipeline, Lead pipeline stage, Lead Type i Lead Label.
5. Kliknij przycisk Utwórz.

Ręczne tworzenie potencjalnych klientów

Potencjalnych klientów można tworzyć ręcznie na stronie indeksu potencjalnych klientów lub w obszarze roboczym sprzedaży.

Tworzenie potencjalnych klientów ze strony indeksu potencjalnych klientów

Jeśli masz uprawnienia doedycji potencjalnych klientów, możesz tworzyć potencjalnych klientów ze strony indeksu potencjalnych klientów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu kliknij opcję Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, lub kliknij opcję Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
4. Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym powiązany będzie lead. Jeśli przełącznik Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu i firmy jest włączony w ustawieniach, możesz kojarzyć tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem, i możesz tworzyć nowych potencjalnych klientów tylko z kontaktów lub firm, których jesteś właścicielem.
5. W polu Nazwa potencjalnego klienta wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
6. Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
7. Aby ustawić typ potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Typ potencjalnego klienta i wybierz typ.
8. Aby ustawić etykietę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Etykieta potencjal nego klienta i wybierz etykietę.
9. Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.

Tworzenie potencjalnych klientów z obszaru roboczego sprzedaży

Jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub, a superadministrator przyznał Ci dostęp do karty Leads, możesz tworzyć potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W górnym menu kliknij kartę Leads.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta.
4. W prawym panelu kliknij opcję Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, lub kliknij opcję Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
5. Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym zostanie powiązany potencjalny klient. Jeśli przełącznik Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu i firmy jest włączony w ustawieniach, możesz kojarzyć tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem, i możesz tworzyć nowych potencjalnych klientów tylko z kontaktów lub firm, których jesteś właścicielem.
6. W polu Nazwa potencjalnego klienta wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
7. Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
8. Aby ustawić etap potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Typ potencjalnego klienta i wybierz typ.
9. Aby ustawić etykietę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Etykieta potencjal nego klienta i wybierz etykietę.
10. Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.

Tworzenie potencjalnych klientów przy użyciu przepływów pracy

Aby tworzyć potencjalnych klientów za pomocą przepływów pracy, utwórz przepływ pracy i dodaj akcjęUtwórz rekord.