Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie leadów

Data ostatniej aktualizacji: marca 10, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional , Enterprise

W HubSpot leady to kontakty lub firmy będące potencjalnymi klientami, którzy wykazali zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami. Leady można tworzyć na podstawie kontaktów lub innych narzędzi HubSpot.

Aby dostosować sposób tworzenia leadów, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą leady.

Tworzenie leadów na podstawie kontaktów

Tworzenie leadów z kontaktów:

Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, dla których chcesz utworzyć leady.
Kliknij przycisk Utwórz leady.

W prawym panelu wybierz Lead Proces, Etap leada, Typ leada i Etykietę leada.
Kliknij przycisk Utwórz.

Ręczne tworzenie leadów

Leady można tworzyć ręcznie z przestrzeni roboczej sprzedaży, z podsumowania leadów (BETA) lub za pomocą przepływu pracy.

Tworzenie leadów z przestrzeni roboczej sprzedaży

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, a Administrator o rozszerzonych uprawnieniach przyznał Ci dostęp do zakładki Leads, możesz tworzyć leady w Przestrzeni roboczej sprzedaży.

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
Kliknij zakładkę Lead .
W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz lead.
Kliknij Kontakt, aby utworzyć lead kontaktowy, i kliknij Firmę, aby utworzyć lead firmowy.
- W rozwijanym menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym lead będzie powiązany. Jeśli przełącznikSynchronizuj właściciela leadu z kontaktem i właścicielem firmy jest włączony w ustawieniach, możesz powiązać tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem.
- W polu Lead Name wprowadź nazwę leada.
- Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane Etap leada i wybierz etap.
- Aby ustawić etap leada, kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
- Aby ustawić etykietę leadu, kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
- Kliknij przycisk Utwórz lead.

Tworzenie leadów z podsumowania leadów (BETA)

Jeśli masz uprawnieniaAdministratora o rozszerzonych uprawnieniach, możesz tworzyć leady z podsumowania leadów.

Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Lead.
W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create Lead.
Kliknij Kontakt, aby utworzyć lead kontaktowy i kliknij Firmę, aby utworzyć lead firmowy.
- W rozwijanym menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym lead będzie powiązany. Jeśli przełącznikSynchronizuj właściciela leadu z kontaktem i właścicielem firmy jest włączony w ustawieniach, możesz powiązać tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem.
- W polu Lead Name wprowadź nazwę leada.
- Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane Etap leada i wybierz etap.
- Aby ustawić etap leada, kliknij menu rozwijane Lead Type i wybierz typ.
- Aby ustawić etykietę leadu, kliknij menu rozwijane Lead Label i wybierz etykietę.
- Kliknij przycisk Utwórz lead.

Tworzenie leadów przy użyciu przepływów pracy

Aby tworzyć leady za pomocą przepływów pracy, dowiedz się , jak utworzyć przepływ pracy. Następnie można dodać akcję Utwórz rekord i utworzyć leada.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.