リードを作成する

HubSpotにおけるリードとは、御社の製品やサービスに関心を示した潜在顧客であるコンタクトまたは会社のことです。リードはコンタクトまたは他のHubSpotツールから作成できます。

リードの作成方法をカスタマイズするには、ユーザーがリードを作成したときに表示されるプロパティーを設定する方法について詳細をご確認ください。

コンタクトからリードを作成する

コンタクトからリードを作成するには:

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• リードを作成する対象のコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
• ［リードを作成］をクリックします。

• 右側のパネルで、［リードパイプライン］、［リード パイプライン ステージ］、［リードタイプ］、［リードラベル］の値を選択します。 
• ［作成］をクリックします。

手動でリードを作成する

リードは、セールスワークスペース、リードサマリー(BETA)、またはワークフローから手動で作成できます。

セールスワークスペースからリードを作成

すでに Sales Hub シートを割り当てられ ていて、 スーパー管理者から[リード]タブへのアクセス権を付与 されている場合は、セールスワークスペースでリードを作成できます。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 [ リード ]タブをクリックします。
• 右上の[ リードを作成]をクリックします。
• コンタクトリードを作成する場合は［コンタクト］をクリックし、会社リードを作成する場合は［会社］をクリックします。
  • ドロップダウンメニューで、リードを関連付けるコンタクトレコードまたは会社レコードを選択します。設定で[ コンタクトと会社 担当者の切り替えがある同期 リード（見込み客） 担当者 ]がオンになっている場合は、自分で所有しているコンタクトまたは会社のみを関連付けることができます。 
  • ［リード名］フィールドに、リードの名前を入力します。
  • ステージを設定するには、[リードパイプラインステージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、ステージを選択します。
  • リード(見込み客)ステージを設定するには、[リードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックしてタイプを選択します。
  • リード（見込み客）ラベルを設定するには、[リードラベル ]ドロップダウンメニューをクリックし、ラベルを選択します。
  • ［リードを作成］をクリックします。

リードサマリー(BETA)からリードを作成

あなたが持っている場合 スーパー管理者 権限では、リード（見込み客）サマリーからリードを作成できます。

• HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
• 右上の[ リードを作成]をクリックします。
• コンタクトリードを作成する場合は［コンタクト］をクリックし、会社リードを作成する場合は［会社］をクリックします。
  • ドロップダウンメニューで、リードを関連付けるコンタクトレコードまたは会社レコードを選択します。設定で[ コンタクトと会社 担当者の切り替えがある同期 リード（見込み客） 担当者 ]がオンになっている場合は、自分で所有しているコンタクトまたは会社のみを関連付けることができます。 
  • ［リード名］フィールドに、リードの名前を入力します。
  • ステージを設定するには、[リードパイプラインステージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、ステージを選択します。
  • リード(見込み客)ステージを設定するには、[リードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックしてタイプを選択します。
  • リード（見込み客）ラベルを設定するには、[リードラベル ]ドロップダウンメニューをクリックし、ラベルを選択します。
  • ［リードを作成］をクリックします。

ワークフローを使用してリードを作成する 

ワークフローを使用してリードを作成するには、まず、ワークフローを作成する方法をご確認ください。次に、［レコードを作成］アクションを追加し、リードを作成します。