リードを作成する

HubSpotのリードとは、製品やサービスに関心を示した潜在顧客であるコンタクトまたは会社のことです。リードは、コンタクトまたはその他のHubSpotツールから作成できます。

リードの作成方法をカスタマイズするには、ユーザーがリードを作成したときに表示されるプロパティーを設定する方法について詳細をご確認ください。

コンタクトからリードを作成する

コンタクトからリードを作成するには:

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. コンタクトのインデックスページで、リードを作成する コンタクト の横にある チェックボックスをオンにします。
3. テーブルの一番上 にある[リードを作成]をクリックします。

4. 右側のパネルで、［リードパイプライン］、［リード パイプライン ステージ］、［リードタイプ］、［リードラベル］の値を選択します。
5. ［作成］をクリックします。

手動でリードを作成する

リード インデックス ページまたは営業ワークスペースから手動でリードを作成できます。

リード インデックス ページからリードを作成

リード の編集 権限 が付与されている場合、リード インデックス ページからリードを作成できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. 右上の[ リードを作成]をクリックします。
3. 右側のパネルで、[ コンタクト ]をクリックしてコンタクトリードを作成するか、[ 会社 ]をクリックして会社のリードを作成します。
4. ドロップダウンメニューで、リードを関連付けるコンタクトレコードまたは会社レコードを選択します。設定の[ リード担当者をコンタクトおよび会社の担当者と同期 ]スイッチがオンになっている場合、関連付けることができるのは自分が担当するコンタクトまたは会社のみであり、自分が担当するコンタクトまたは会社から新規リードを作成することしかできません。
5. [リード名 ]フィールドに、リード の名前を入力します 。
6. ステージを設定するには、[ リードパイプラインステージ ]ドロップダウンメニューをクリックして ステージを選択します。
7. リードのタイプを設定するには、[ リードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックして、 リードのタイプを選択します。
8. リードラベルを設定するには、[ リードラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして 、ラベルを選択します。
9. ［リードを作成］をクリックします。

セールスワークスペースからリードを作成

Sales Hub シートが割り当てられ ていて、 スーパー管理者から[リード ]タブへのアクセス権が付与されている場合は、営業ワークスペースでリードを作成できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. トップメニューで[ リード ]タブをクリックします。
3. 右上の[ リードを作成]をクリックします。
4. 右側のパネルで、[ コンタクト ]をクリックしてコンタクトリードを作成するか、[ 会社 ]をクリックして会社のリードを作成します。
5. ドロップダウンメニューで、リードを関連付けるコンタクトレコードまたは会社レコードを選択します。設定の[ リード担当者をコンタクトおよび会社の担当者と同期 ]スイッチがオンになっている場合、関連付けることができるのは自分が担当するコンタクトまたは会社のみであり、自分が担当するコンタクトまたは会社から新規リードを作成することしかできません。
6. [リード名 ]フィールドに、リード の名前を入力します 。
7. ステージを設定するには、[ リードパイプラインステージ ]ドロップダウンメニューをクリックして ステージを選択します。
8. リードステージを設定するには、[ リードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックして、 リードタイプを選択します。
9. リードラベルを設定するには、[ リードラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして 、ラベルを選択します。
10. ［リードを作成］をクリックします。

ワークフローを使用してリードを作成する

ワークフローを使用してリードを作成するには、 ワークフローを作成して [ レコードを作成 ]アクションを追加します。