上次更新时间： 2025年7月9日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
销售 Hub
Professional
,
Enterprise
|
在 HubSpot 中，潜在客户是指对您的产品或服务感兴趣的联系人或公司。你可以从联系人或其他 HubSpot 工具中创建线索。
要自定义创建线索的方式，请学习如何设置用户创建线索时显示的属性。
从联系人创建线索
从联系人创建线索
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 在联系人索引页面，选择要创建线索的联系人旁边的复选框 。
- 单击 "创建线索"。
- 在右侧面板中，选择 " 线索管道"、"线索管道阶段"、"线索类型"和 "线索标签"。
- 单击创建。
手动创建线索
您可以从销售工作区或线索汇总中手动创建线索。
从销售工作区创建销售线索
如果您有指定的销售中心席位，且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限，您就可以在销售工作区创建线索。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 销售工作区
- 在顶部菜单中，单击 "线索 "选项卡。
- 在右上角，单击创建销售线索。
- 在右侧面板中，单击联系人创建联系人线索，或单击公司创建公司线索。
- 在下拉菜单中，选择线索将关联的联系人 或 公司记录。如果在设置中打开了 "同步线索所有者与联系人和公司所有者"切换，则只能关联自己拥有的联系人或公司。
- 在 "线索名称"字段中，输入线索的名称。
- 要设置阶段，请单击 潜在客户管道阶段下拉菜单并选择阶段。
- 要设置线索阶段，请单击 线索类型下拉菜单并选择类型。
- 要设置线索标签，请单击 "线索标签"下拉菜单并选择标签。
- 单击 "创建线索"。
从线索摘要中创建线索
- 在右上角，单击 "创建线索"。
- 在右侧面板中，单击 "联系人 "创建联系人线索，或单击 "公司"创建公司线索。
- 在下拉菜单中，选择线索将关联的联系人 或 公司记录。如果在设置中打开了 "同步线索所有者与联系人和公司所有者"切换，则只能关联自己拥有的联系人或公司。
- 在 "线索名称"字段中，输入线索的名称。
- 要设置阶段，请单击 潜在客户管道阶段下拉菜单并选择阶段。
- 要设置线索类型，请单击 "线索类型"下拉菜单并选择类型。
- 要设置线索标签，请单击 "线索标签"下拉菜单并选择标签。
- 单击创建线索。