创建线索

在 HubSpot 中，潜在客户是指对您的产品或服务感兴趣的联系人或公司。你可以从联系人或其他 HubSpot 工具中创建线索。

要自定义创建线索的方式，请学习如何 设置用户创建线索时显示的属性。

从联系人创建线索

从联系人创建线索

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 选择要创建线索的联系人旁边的复选框 。
• 单击 "创建线索"。

• 在右侧面板中，选择 " 线索管道"、"线索管道阶段"、"线索类型"和 "线索标签"。
• 单击创建。

手动创建线索

您可以从销售工作区、线索汇总 (BETA) 或使用工作流手动创建线索。

从销售工作区创建销售线索

如果你有指定的销售中心席位，并且超级管理员 授予你访问 "线索"选项卡的权限，你就可以在销售工作区创建线索。

• 单击 "线索 "选项卡。 单击 "销售线索 "选项卡。
• 在右上角单击 "创建销售线索"。
• 单击 "联系人 "创建联系人线索，单击 "公司"创建公司线索。
  • 在下拉菜单中，选择线索将关联的联系人 或 公司记录。如果在设置中打开了 "同步线索所有者与联系人和公司所有者"切换，则只能关联自己拥有的联系人或公司。
  • 在 "线索名称"字段中，输入线索的名称。
  • 要设置阶段，请单击 潜在客户管道阶段下拉菜单并选择阶段。
  • 要设置线索阶段，请单击 线索类型下拉菜单并选择类型。
  • 要设置线索标签，请单击 "线索标签"下拉菜单并选择标签。
  • 单击创建信息。

从线索摘要创建线索（BETA）

如果你有 超级管理员 权限，就可以从线索摘要中创建线索。

• 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>潜在客户。
• 在右上角，单击 "创建线索"。
• 单击 "联系人 "创建联系人线索，单击 "公司"创建公司线索。
  • 在下拉菜单中，选择线索将关联的联系人 或 公司记录。如果在设置中打开了 "同步线索所有者与联系人和公司所有者"切换，则只能关联自己拥有的联系人或公司。
  • 在 "线索名称"字段中，输入线索的名称。
  • 要设置阶段，请单击 潜在客户管道阶段下拉菜单并选择阶段。
  • 要设置线索阶段，请单击 线索类型下拉菜单并选择类型。
  • 要设置线索标签，请单击 "线索标签"下拉菜单并选择标签。
  • 单击创建信息。

使用工作流程创建线索

要使用工作流创建线索，请学习如何创建工作流。然后，就可以添加创建记录操作并创建线索。