创建线索

在 HubSpot 中，潜在客户是指对您的产品或服务感兴趣的联系人或公司。你可以从联系人或其他 HubSpot 工具中创建线索。

要自定义创建线索的方式，请学习如何设置用户创建线索时显示的属性。

从联系人创建线索

从联系人创建线索

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 在联系人索引页面，选择要创建线索的联系人旁边的复选框。
3. 在表格顶部，单击 "创建线索"。

4. 在右侧面板中，选择 "线索管道"、"线索管道阶段"、"线索类型"和 "线索标签"。
5. 单击创建。

手动创建线索

你可以从线索索引页或销售工作区手动创建线索。

从线索索引页创建线索

如果你有编辑线索的权限，就可以从线索索引页创建线索。

2. 在右上角，单击 "创建线索"。
3. 在右侧面板中，单击 "联系人"创建联系人线索，或单击 "公司"创建公司线索。
4. 在下拉菜单中，选择线索将关联的联系人或公司记录。如果在设置中打开了 "同步线索所有者与联系人和公司所有者"开关，则只能关联自己拥有的联系人或公司，并且只能从自己拥有的联系人或公司创建新线索。
5. 在 "线索名称"字段中，输入线索的名称。
6. 要设置阶段，请单击 "线索管道阶段"下拉菜单并选择阶段。
7. 要设置线索类型，请单击 "线索类型"下拉菜单并选择类型。
8. 要设置线索标签，请单击 "线索标签"下拉菜单并选择标签。
9. 单击创建销售线索。

从销售工作区创建销售线索

如果您有指定的销售中心席位，且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限，您就可以在销售工作区创建线索。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 创建销售线索
2. 在顶部菜单中，单击 "线索"选项卡。
3. 在右上角，单击创建销售线索。
4. 在右侧面板中，单击联系人创建联系人线索，或单击公司创建公司线索。
5. 在下拉菜单中，选择线索将关联的联系人或公司记录。如果在设置中打开了 "同步线索所有者与联系人和公司所有者"开关，则只能关联自己拥有的联系人或公司，并且只能从自己拥有的联系人或公司创建新线索。
6. 在 "线索名称"字段中，输入线索的名称。
7. 要设置阶段，请单击 "线索管道阶段"下拉菜单并选择阶段。
8. 要设置线索阶段，请单击 "线索类型"下拉菜单并选择类型。
9. 要设置线索标签，请单击 "线索标签"下拉菜单并选择标签。
10. 单击创建线索。

使用工作流程创建线索

要使用工作流创建线索，请创建一个工作流并添加创建记录操作。