Leads erstellen

In HubSpot sind Leads Kontakte oder Unternehmen, die potenzielle Kunden sind, die Interesse an Ihren Produkten oder Dienstleistungen gezeigt haben. Sie können Leads aus Kontakten oder aus anderen HubSpot-Tools erstellen.

Wenn Sie die Erstellung von Leads anpassen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Eigenschaften festlegen, die angezeigt werden, wenn Benutzer Leads erstellen.

Leads aus Kontakten erstellen

So erstellen Sie Leads von Kontakten aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Aktivieren Sie auf der Indexseite für Kontakte die Kontrollkästchen neben den Kontakten, für die Sie Leads erstellen möchten.
3. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Leads erstellen.

4. Wählen Sie im rechten Bereich die Lead-Pipeline, die Lead-Pipeline-Phase, den Leadtyp und das Lead-Label aus.
5. Klicken Sie auf Erstellen.

Leads manuell erstellen

Sie können Leads manuell über die Indexseite für Leads oder den Sales-Workspace erstellen.

Leads über die Indexseite für Leads erstellen

Wenn Sie über Bearbeitungsberechtigungen für Leads verfügen, können Sie Leads auf der Lead-Indexseite erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
2. Klicken Sie oben rechts auf Lead erstellen.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Kontakt, um einen Kontaktlead zu erstellen, oder auf Unternehmen, um einen Unternehmenslead zu erstellen.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aus, dem der Lead zugeordnet werden soll. Wenn der Schalter Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren in Ihren Einstellungen aktiviert ist, können Sie nur Kontakte oder Unternehmen zuordnen, für die Sie zuständig sind, und Sie können nur neue Leads aus Kontakten oder Unternehmen erstellen, für die Sie zuständig sind.
5. Geben Sie im Feld Leadname den Namen des Leads ein.
6. Um eine Phase festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Pipeline-Phase und wählen Sie die Phase aus.
7. Um den Leadtyp festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Leadtyp und wählen Sie den Typ aus.
8. Um ein Lead-Label festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Label und wählen Sie das Label aus.
9. Klicken Sie auf Lead erstellen.

Leads über den Sales-Workspace erstellen

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf den Tab Leads gewährt hat, können Sie Leads im Sales-Workspace erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie im oberen Menü auf den Tab Leads.
3. Klicken Sie oben rechts auf Lead erstellen.
4. Klicken Sie im rechten Bereich auf Kontakt, um einen Kontaktlead zu erstellen, oder auf Unternehmen, um einen Unternehmenslead zu erstellen.
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aus, dem der Lead zugeordnet werden soll. Wenn der Schalter Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren in Ihren Einstellungen aktiviert ist, können Sie nur Kontakte oder Unternehmen zuordnen, für die Sie zuständig sind, und Sie können nur neue Leads aus Kontakten oder Unternehmen erstellen, für die Sie zuständig sind.
6. Geben Sie im Feld Leadname den Namen des Leads ein.
7. Um eine Phase festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Pipeline-Phase und wählen Sie die Phase aus.
8. Um die Leadphase festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Leadtyp und wählen Sie den Typ aus.
9. Um ein Lead-Label festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Label und wählen Sie das Label aus.
10. Klicken Sie auf Lead erstellen.

Leads mithilfe von Workflows erstellen

Um Leads mithilfe von Workflows zu erstellen, erstellen Sie einen Workflow und fügen Sie die Aktion Datensatz erstellen hinzu.