Leads erstellen

In HubSpot sind Leads Kontakte oder Unternehmen, die potenzielle Kunden sind, die Interesse an Ihren Produkten oder Dienstleistungen gezeigt haben. Sie können Leads aus Kontakten oder aus anderen HubSpot-Tools erstellen.

Wenn Sie die Erstellung von Leads anpassen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Eigenschaften festlegen, die angezeigt werden, wenn Benutzer Leads erstellen.

Leads aus Kontakten erstellen

So erstellen Sie Leads aus Kontakten:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten aus, für die Sie Leads erstellen möchten.
• Klicken Sie auf Leads erstellen.

• Wählen Sie im rechten Bereich die Lead-Pipeline, die Lead-Pipeline-Phase, den Leadtyp und das Lead-Label aus. 
• Klicken Sie auf Erstellen.

Leads manuell erstellen

Sie können Leads manuell über den Sales-Workspace, über die Leads-Zusammenfassung (BETA) oder mithilfe eines Workflows erstellen.

Leads über den Sales-Workspace erstellen

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf die Registerkarte "Leads" gewährt hat, können Sie Leads im Sales-Workspace erstellen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
• Klicken Sie oben rechts auf Lead erstellen.
• Klicken Sie auf Kontakt, um einen Kontakt-Lead zu erstellen, und klicken Sie auf Unternehmen, um einen Unternehmens-Lead zu erstellen.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü den Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aus, dem der Lead zugeordnet werden soll. Wenn der Schalter "Lead zuständiger Mitarbeiter Mit Kontakt und Unternehmen zuständiger Mitarbeiter synchronisieren " in Ihren Einstellungen aktiviert ist, können Sie nur Kontakte oder Unternehmen zuordnen, für die Sie zuständig sind. 
  • Geben Sie im Feld Leadname den Namen des Leads ein.
  • Um eine Phase festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Phase der Lead-Pipeline und wählen Sie die Phase aus.
  • Um die Lead-Phase festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Typ und wählen Sie den Typ aus.
  • Um einen Lead Label festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Label und wählen Sie den Label aus.
  • Klicken Sie auf Lead erstellen.

Leads über die Leads-Zusammenfassung erstellen (BETA)

Wenn Sie Super-Admin-Berechtigungen haben, können Sie Leads über die Lead-Zusammenfassung erstellen.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.
• Klicken Sie oben rechts auf Lead erstellen.
• Klicken Sie auf Kontakt, um einen Kontakt-Lead zu erstellen, und klicken Sie auf Unternehmen, um einen Unternehmens-Lead zu erstellen.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü den Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aus, dem der Lead zugeordnet werden soll. Wenn der Schalter "Lead zuständiger Mitarbeiter Mit Kontakt und Unternehmen zuständiger Mitarbeiter synchronisieren " in Ihren Einstellungen aktiviert ist, können Sie nur Kontakte oder Unternehmen zuordnen, für die Sie zuständig sind. 
  • Geben Sie im Feld Leadname den Namen des Leads ein.
  • Um eine Phase festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Phase der Lead-Pipeline und wählen Sie die Phase aus.
  • Um die Lead-Phase festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Typ und wählen Sie den Typ aus.
  • Um einen Lead Label festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Label und wählen Sie den Label aus.
  • Klicken Sie auf Lead erstellen.

Leads mithilfe von Workflows erstellen 

Wenn Sie Leads mithilfe von Workflows erstellen möchten, erstellen Sie zunächst einen Workflow. Dann können Sie die Aktion „Datensatz erstellen“ hinzufügen und einen Lead erstellen.