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Creare lead

Ultimo aggiornamento: marzo 20, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional , Enterprise

In HubSpot, i lead sono contatti o aziende che sono potenziali clienti che hanno mostrato interesse per i vostri prodotti o servizi. È possibile creare lead dai contatti o da altri strumenti di HubSpot.

Per personalizzare il modo in cui vengono creati i lead, imparate a impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i lead.

Creare lead dai contatti

Per creare lead dai contatti:

Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti per i quali si desidera creare lead.
Fare clic su Crea contatti.

Leads-create-from-contacts

Nel pannello di destra, selezionare la pipeline di contatti, la fase della pipeline di contatti, il tipo di contatti e l'etichetta dei contatti.
Fare clic su Crea.

Creare lead manualmente

È possibile creare le derivazioni manualmente dall'area di lavoro delle vendite, dal riepilogo delle derivazioni (BETA) o utilizzando un flusso di lavoro.

Creare le derivazioni dall'area di lavoro vendite

Se si dispone di una sede Sales Hub assegnata e un Super Admin ha concesso l'accesso alla scheda Condotta, è possibile creare le condotte nell'area di lavoro delle vendite.

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Periti .
In alto a destra, fare clic su Crea lead.
Fare clic su Contatto per creare un lead di contatto e su Azienda per creare un lead aziendale.
- Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell' azienda a cui sarà associato il lead. Se nelle impostazioni è attivata la levettaSincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari.
- Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
- Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa Lead Pipeline Stage e selezionare la fase.
- Per impostare la fase del lead, fare clic sul menu a discesa Tipo di lead e selezionare il tipo.
- Per impostare l'etichetta del lead, fare clic sul menu a discesa Lead Label e selezionare l'etichetta.
- Fare clic su Crea lead.

Creare lead dal riepilogo dei lead (BETA)

Se si dispone dei permessi diSuper Admin , è possibile creare lead dal riepilogo dei lead.

Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
In alto a destra, fate clic su Crea lead.
Fate clic su Contatto per creare un lead di contatto e su Azienda per creare un lead aziendale.
- Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell' azienda a cui sarà associato il lead. Se nelle impostazioni è attivata la levettaSincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari.
- Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
- Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa Lead Pipeline Stage e selezionare la fase.
- Per impostare la fase del lead, fare clic sul menu a discesa Tipo di lead e selezionare il tipo.
- Per impostare l'etichetta del lead, fare clic sul menu a discesa Lead Label e selezionare l'etichetta.
- Fare clic su Crea lead.

Creare lead utilizzando i flussi di lavoro

Per creare le derivazioni utilizzando i flussi di lavoro, imparare a creare un flusso di lavoro. Quindi, è possibile aggiungere l'azione Crea record e creare un lead.

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