Creare lead

In HubSpot, i lead sono contatti o aziende che sono potenziali clienti che hanno mostrato interesse per i vostri prodotti o servizi. È possibile creare lead dai contatti o da altri strumenti di HubSpot.

Per personalizzare il modo in cui vengono creati i lead, imparate a impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i lead.

Creare lead dai contatti

Per creare lead dai contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Nella pagina dell'indice dei contatti, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti per i quali si desidera creare lead.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Crea contatti.

4. Nel pannello di destra, selezionare la pipeline di contatti, la fase della pipeline di contatti, il tipo di contatti e l'etichetta dei contatti.
5. Fare clic su Crea.

Creare lead manualmente

È possibile creare le derivazioni manualmente dalla pagina dell'indice delle derivazioni o dall'area di lavoro delle vendite.

Creare le derivazioni dalla pagina indice delle derivazioni

Se si dispone dei permessi dimodifica delle derivazioni, è possibile creare le derivazioni dalla pagina indice delle derivazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. In alto a destra, fare clic su Crea lead.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Contatto per creare un lead di contatto o su Azienda per creare un lead aziendale.
4. Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell'azienda a cui sarà associato il lead. Se l'interruttore Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda è attivato nelle impostazioni, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari e creare nuovi lead solo da contatti o aziende di cui si è proprietari.
5. Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
6. Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa Fase della pipeline di contatti e selezionare la fase.
7. Per impostare il tipo di lead, fare clic sul menu a discesa Tipo di lead e selezionare il tipo.
8. Per impostare l'etichetta del lead, fare clic sul menu a discesa Etichetta del lead e selezionare l'etichetta.
9. Fare clic su Crea lead.

Creare lead dall'area di lavoro delle vendite

Se si dispone di un posto assegnato in Sales Hub e un Super Admin ha dato accesso alla scheda Lead, è possibile creare lead nell'area di lavoro delle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nel menu in alto, fare clic sulla scheda Lead.
3. In alto a destra, fare clic su Crea lead.
4. Nel pannello di destra, fare clic su Contatto per creare un lead di contatto o su Azienda per creare un lead aziendale.
5. Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell'azienda a cui sarà associato il lead. Se l'interruttore Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda è attivato nelle impostazioni, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari e creare nuovi lead solo da contatti o aziende di cui si è proprietari.
6. Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
7. Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa Fase della pipeline di lead e selezionare la fase.
8. Per impostare la fase del lead, fare clic sul menu a discesa Tipo di lead e selezionare il tipo.
9. Per impostare l'etichetta del lead, fare clic sul menu a discesa Etichetta del lead e selezionare l'etichetta.
10. Fare clic su Crea lead.

Creare lead utilizzando i flussi di lavoro

Per creare lead utilizzando i flussi di lavoro, creare un flusso di lavoro e aggiungere l'azioneCrea record.