리드 생성

HubSpot에서 리드란 제품이나 서비스에 관심을 보인 잠재 고객인 연락처 또는 회사를 말합니다. 연락처 또는 다른 HubSpot 도구에서 리드를 만들 수 있습니다.

리드를 만드는 방법을 사용자 지정하려면 사용자가 리드를 만들 때 표시되는 속성을 설정하는 방법을 알아보세요.

연락처에서 리드 만들기

연락처에서 리드를 만들려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 리드를 만들려는 연락처 옆의 확인란을 선택합니다.
• 리드 만들기를 클릭합니다.

• 오른쪽 패널에서 리드 파이프라인, 리드 파이프라인 단계, 리드 유형 및 리드 레이블을 선택합니다.
• 만들기를 클릭합니다.

수동으로 리드 만들기

영업 작업 영역, 리드 요약(베타)에서 또는 워크플로우를 사용하여 수동으로 리드를 만들 수 있습니다.

영업 작업 영역에서 리드 만들기

영업 허브 시트가 배정되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스에서 리드를 만들 수 있습니다.

• 리드 탭을 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 리드 만들기를 클릭합니다.
• 연락처를 클릭하여 연락처 리드를 만들고 회사를 클릭하여 회사 리드를 만듭니다.
  • 드롭다운 메뉴에서 리드를 연결할 연락처 또는 회사 기록을 선택합니다. 설정에서 리드 소유자를 연락처 및 회사 소유자와 동기화 토글이 켜져 있으면 소유한 연락처나 회사만 연결할 수 있습니다.
  • 리드 이름 필드에 리드의 이름을 입력합니다.
  • 단계를 설정하려면 리드 파이프라인 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택합니다.
  • 리드 단계를 설정하려면 리드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 유형을 선택합니다.
  • 리드 레이블을 설정하려면 리드 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레이블을 선택합니다.
  • 리드 만들기를 클릭합니다.

리드 요약에서 리드 만들기(베타)

슈퍼 관리자 권한이있는 경우 리드 요약에서 리드를 만들 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 CRM > 리드로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 리드 생성을 클릭합니다.
• 연락처를 클릭하여 연락처 리드를 만들고 회사를 클릭하여 회사 리드를 만듭니다.
  • 드롭다운 메뉴에서 리드를 연결할 연락처 또는 회사 레코드를 선택합니다. 설정에서 리드 소유자를 연락처 및 회사 소유자와 동기화 토글이 켜져 있으면 소유한 연락처나 회사만 연결할 수 있습니다.
  • 리드 이름 필드에 리드의 이름을 입력합니다.
  • 단계를 설정하려면 리드 파이프라인 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택합니다.
  • 리드 단계를 설정하려면 리드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 유형을 선택합니다.
  • 리드 레이블을 설정하려면 리드 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레이블을 선택합니다.
  • 리드 만들기를 클릭합니다.

워크플로를 사용하여 리드 만들기

워크플로를 사용하여 리드를 만들려면 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요. 그런 다음 레코드 만들기 작업을 추가하고 리드를 만들 수 있습니다.