리드 생성

HubSpot에서 리드란 제품이나 서비스에 관심을 보인 잠재 고객인 연락처 또는 회사를 말합니다. 연락처 또는 다른 HubSpot 도구에서 리드를 만들 수 있습니다.

리드를 만드는 방법을 사용자 지정하려면 사용자가 리드를 만들 때 표시되는 속성을 설정하는 방법을 알아보세요.

연락처에서 리드 만들기

연락처에서 리드를 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 연락처 색인 페이지에서 리드를 만들려는 연락처 옆의 확인란을 선택합니다.
3. 표 상단에서 리드 만들기를 클릭합니다.

4. 오른쪽 패널에서 리드 파이프라인, 리드 파이프라인 단계, 리드 유형 및 리드 레이블을 선택합니다.
5. 만들기를 클릭합니다.

수동으로 리드 만들기

리드 색인 페이지 또는 영업 워크스페이스에서 수동으로 리드를 만들 수 있습니다.

리드 인덱스 페이지에서 리드 만들기

리드에 대한 편집 권한이 있는 경우 리드 색인 페이지에서 리드를 만들 수 있습니다.

2. 오른쪽 상단에서 리드 만들기를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 연락처를 클릭하여 연락처 리드를 만들거나 회사를 클릭하여 회사 리드를 만듭니다.
4. 드롭다운 메뉴에서 리드를 연결할 연락처 또는 회사 기록을 선택합니다. 설정에서 리드 소유자를 연락처 및 회사 소유자와 동기화 스위치가 켜져 있으면 소유한 연락처나 회사만 연결할 수 있으며, 소유한 연락처나 회사에서 새 리드만 만들 수 있습니다.
5. 리드 이름 필드에 리드의 이름을 입력합니다.
6. 단계를 설정하려면 리드 파이프라인 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택합니다.
7. 리드 유형을 설정하려면 리드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 유형을 선택합니다.
8. 리드 레이블을 설정하려면 리드 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레이블을 선택합니다.
9. 리드 만들기를 클릭합니다.

영업 워크스페이스에서 리드 만들기

영업 허브 시트가 배정되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스에서 리드를 만들 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 상단 메뉴에서 리드 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 리드 만들기를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 연락처를 클릭하여 연락처 리드를 만들거나 회사를 클릭하여 회사 리드를 만듭니다.
5. 드롭다운 메뉴에서 리드를 연결할 연락처 또는 회사 기록을 선택합니다. 설정에서 리드 소유자를 연락처 및 회사 소유자와 동기화 스위치가 켜져 있으면 소유한 연락처나 회사만 연결할 수 있으며, 소유한 연락처나 회사에서 새 리드만 만들 수 있습니다.
6. 리드 이름 필드에 리드의 이름을 입력합니다.
7. 단계를 설정하려면 리드 파이프라인 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택합니다.
8. 리드 단계를 설정하려면 리드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 유형을 선택합니다.
9. 리드 레이블을 설정하려면 리드 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레이블을 선택합니다.
10. 리드 만들기를 클릭합니다.

워크플로를 사용하여 리드 만들기

워크플로를 사용하여 리드를 만들려면 워크플로를 만들고 레코드 만들기 작업을 추가합니다.