Crear leads

En HubSpot, los leads son contactos o empresas que son clientes potenciales que han mostrado interés en tus productos o servicios. Puedes crear leads a partir de contactos o de otras herramientas de HubSpot.

Para personalizar cómo se crean los leads, aprenda a ajustar las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean leads.

Crear leads a partir de contactos

Para crear leads a partir de contactos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Selecciona las casillas de verificación junto a los contactos para los que quieras crear leads.
• Haz clic en Crear leads.

• En el panel derecho, selecciona el Pipeline de leads, Etapa de pipeline de lead, Tipo de lead y Etiqueta de lead. 
• Haz clic en Crear.

Crear leads manualmente

Puede crear leads manualmente desde el espacio de ventas, desde el resumen de leads (BETA) o utilizando un workflow.

Crear leads desde el espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hubs y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads , puedes crear leads en el espacio de trabajo de ventas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. Haga clic en la pestaña Lead .
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear Lead.
• Haz clic en Contacto para crear un lead de contacto y en Empresa para crear un lead de empresa.
  • En el menú desplegable, selecciona el contacto o el registro de empresa al que se asociará el lead. Si la opciónSincronizar propietario de lead con propietario de contacto y empresa está activada en tus ajustes, sólo podrás asociar contactos o empresas de tu propiedad. 
  • En el campo Nombre de lead, escribe el nombre del lead.
  • Para ajustar una etapa, haga clic en el menú desplegable Lead Pipeline Stage y seleccione la etapa.
  • Para ajustar la etapa de lead, haz clic en el menú desplegable Lead Type y selecciona el tipo.
  • Para ajustar una etiqueta Lead, haga clic en el menú desplegable Lead Label y seleccione la etiqueta.
  • Haz clic en Crear lead.

Crear leads a partir del resumen de leads (BETA)

Si tiene permisos deSuperadministrador , puede crear leads desde el resumen de leads.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Leads.
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear Lead.
• Haz clic en Contacto para crear un lead de contacto y en Empresa para crear un lead de empresa.
  • En el menú desplegable, selecciona el contacto o el registro de empresa al que se asociará el lead. Si la opciónSincronizar propietario de lead con propietario de contacto y empresa está activada en tus ajustes, sólo podrás asociar contactos o empresas de tu propiedad. 
  • En el campo Nombre de lead, escribe el nombre del lead.
  • Para ajustar una etapa, haga clic en el menú desplegable Lead Pipeline Stage y seleccione la etapa.
  • Para ajustar la etapa de lead, haz clic en el menú desplegable Lead Type y selecciona el tipo.
  • Para ajustar una etiqueta Lead, haga clic en el menú desplegable Lead Label y seleccione la etiqueta.
  • Haz clic en Crear lead.

Crear leads mediante workflows 

Para crear leads mediante workflows, aprende a crear un workflow. A continuación, puedes agregar la acción Crear registro y crear un lead.