Crear leads

En HubSpot, los leads son contactos o empresas que son clientes potenciales que han mostrado interés en tus productos o servicios. Puedes crear leads a partir de contactos o de otras herramientas de HubSpot.

Para personalizar cómo se crean los leads, aprende a ajustar las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean leads.

Crear leads a partir de contactos

Para crear leads a partir de contactos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la página de índice de contactos, selecciona las casillas de verificación situadas junto a los contactos para los que quieres crear leads.
3. En la parte superior de la tabla, haga clic en Crear leads.

4. En el panel derecho, selecciona el Pipeline de leads, Etapa de pipeline de lead, Tipo de lead y Etiqueta de lead.
5. Haz clic en Crear.

Crear leads manualmente

Puede crear leads manualmente desde la página de índice de leads o desde el espacio de ventas.

Crear leads desde la página de índice de leads

Si tiene permisos de edición para clientes potenciales, puede crear clientes potenciales desde la página de índice de clientes potenciales.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear lead.
3. En el panel derecho, haz clic en Contacto para crear un lead de contacto o en Empresa para crear un lead de empresa.
4. En el menú desplegable, selecciona el contacto o el registro de empresa al que se asociará el lead. Si el interruptor Sincronizar propietario de lead con propietario de contacto y empresa está activado en tus ajustes, sólo podrás asociar contactos o empresas de tu propiedad, y sólo podrás crear nuevos leads a partir de contactos o empresas de tu propiedad.
5. En el campo Nombre del lead, introduce el nombre del lead.
6. Para ajustar una etapa, haga clic en el menú desplegable Lead Pipeline Stage y seleccione la etapa.
7. Para ajustar el tipo de lead, haga clic en el menú desplegable Tipo de lead y seleccione el tipo.
8. Para ajustar una etiqueta Lead, haga clic en el menú desplegable Etiqueta Lead y seleccione la etiqueta.
9. Haz clic en Crear lead.

Crear leads desde el espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hubs y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, puedes crear leads en el espacio de trabajo de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. En el menú superior, haz clic en la pestaña Lead.
3. En la parte superior derecha, haz clic en Crear lead.
4. En el panel derecho, haz clic en Contacto para crear un lead de contacto o en Empresa para crear un lead de empresa.
5. En el menú desplegable, selecciona el contacto o el registro de empresa al que se asociará el lead. Si el interruptor Sincronizar propietario de lead con propietario de contacto y empresa está activado en tus ajustes, sólo podrás asociar contactos o empresas de tu propiedad, y sólo podrás crear nuevos leads a partir de contactos o empresas de tu propiedad.
6. En el campo Nombre del lead, introduce el nombre del lead.
7. Para ajustar una etapa, haga clic en el menú desplegable Lead Pipeline Stage y seleccione la etapa.
8. Para ajustar la etapa de plomo, haga clic en el menú desplegable Tipo de plomo y seleccione el tipo.
9. Para ajustar una etiqueta Lead, haga clic en el menú desplegable Etiqueta Lead y seleccione la etiqueta.
10. Haz clic en Crear lead.

Crear leads mediante workflows

Para crear leads mediante workflows, cree un workflow y añada la acciónCrear registro.