在 HubSpot 中,潜在客户是指对您的产品或服务感兴趣的联系人或公司。你可以从联系人或其他 HubSpot 工具中创建线索。
要自定义创建线索的方式,请学习如何 设置用户创建线索时显示的属性。
从联系人创建线索
从联系人创建线索
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 选择要创建线索的联系人旁边的复选框 。
- 单击 "创建线索"。
- 在右侧面板中,选择 " 线索管道"、"线索管道阶段"、"线索类型"和 "线索标签"。
- 单击创建。
手动创建线索
从销售工作区创建线索
拥有指定销售中心席位的用户可以在销售工作区创建销售线索。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「銷售」。 单击 "线索 "选项卡。
- 单击 "线索 "选项卡。
- 在右上角单击 "创建销售线索"。
- 单击 "联系人 "创建联系人线索,单击 "公司"创建公司线索。
- 在下拉菜单中,选择线索将关联的联系人 或 公司记录。如果在设置中打开了 "同步线索所有者与联系人和公司所有者"切换,则只能关联自己拥有的联系人或公司。
- 在 "线索名称"字段中,输入线索的名称。
- 要设置阶段,请单击 潜在客户管道阶段下拉菜单并选择阶段。
- 要设置线索阶段,请单击 线索类型下拉菜单并选择类型。
- 要设置线索标签,请单击 "线索标签"下拉菜单并选择标签。
- 单击创建信息。
从线索摘要创建线索(BETA)
如果你有 超级管理员 权限,就可以从线索摘要中创建线索。
- 在 HubSpot 账户中,导航至CRM>潜在客户。
- 在右上角,单击 "创建线索"。
- 单击 "联系人 "创建联系人线索,单击 "公司"创建公司线索。
- 在下拉菜单中,选择线索将关联的联系人 或 公司记录。如果在设置中打开了 "同步线索所有者与联系人和公司所有者"切换,则只能关联自己拥有的联系人或公司。
- 在 "线索名称"字段中,输入线索的名称。
- 要设置阶段,请单击 潜在客户管道阶段下拉菜单并选择阶段。
- 要设置线索阶段,请单击 线索类型下拉菜单并选择类型。
- 要设置线索标签,请单击 "线索标签"下拉菜单并选择标签。
- 单击创建信息。
使用工作流程创建线索
要使用工作流创建线索,请学习如何创建工作流。然后,就可以添加创建记录操作并创建线索。
Prospecting
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