開發潛在客戶

在 HubSpot 中，潛在客戶是指對您的產品或服務表現出興趣的潛在顧客。您可以從聯絡人或其他 HubSpot 工具中建立潛在客戶。

例如，若某位聯絡人對您提供的多條產品線感興趣，您可以將該聯絡人與多個潛在客戶記錄關聯。透過這種方式，您可以更詳細地追蹤這些不同產品的銷售流程，讓您的團隊更清楚該如何與該聯絡人合作以促成交易。

若要自訂潛在客戶的建立方式，請瞭解如何設定使用者建立潛在客戶時顯示的屬性。若要停用或重新命名「潛在客戶」物件，請瞭解如何管理您的 CRM 物件資料模型。

從聯絡人索引頁面建立潛在客戶

若您已分配「銷售」授權，即可從聯絡人索引頁面建立潛在客戶。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 在聯絡人索引頁面上，勾選您要為其建立潛在客戶的聯絡人旁邊的核取方塊。
3. 在表格頂端，點擊「建立潛在客戶」。

4. 在右側面板中，選擇「潛在客戶管道」、「潛在客戶管道階段」、「潛在客戶類型」及「潛在客戶標籤」。
5. 點擊「建立」。

從潛在客戶索引頁面建立潛在客戶

若您擁有潛在客戶的「編輯」權限，即可從潛在客戶索引頁面建立潛在客戶。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「潛在商機客戶」。
2. 在右上角，點擊「建立潛在客戶」。
3. 在右側面板中，點選「聯絡人」以建立聯絡人潛在客戶，或點選「公司」以建立公司潛在客戶。
4. 在下拉式選單中，選擇此潛在客戶將關聯的聯絡人或公司。若您的設定中已開啟「將潛在客戶擁有者與聯絡人或公司擁有者同步」開關，您將僅能看到您擁有的聯絡人或公司，且只能從您擁有的聯絡人或公司建立新的潛在客戶。
5. 在「潛在客戶名稱」欄位中，輸入潛在客戶的名稱。
6. 若要設定階段，請點擊「潛在客戶流程階段」下拉式選單並選擇階段。
7. 若要設定潛在客戶類型，請點擊「潛在客戶類型」下拉式選單並選擇類型。
8. 若要設定潛在客戶標籤，請點擊「潛在客戶標籤」下拉式選單並選擇標籤。
9. 點擊「建立潛在客戶」。

從銷售工作區建立潛在客戶

如果您已獲指派「 銷售」授權席位，且超級管理員已授予您「 潛在客戶」分頁的存取權限，即可在銷售工作區中建立潛在客戶。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在頂部選單中，點擊「潛在客戶」分頁。
3. 在右上角，點擊「建立潛在客戶」。
4. 在右側面板中，點選「聯絡人」以建立聯絡人潛在客戶，或點選「公司」以建立公司潛在客戶。
5. 在下拉式選單中，選擇該潛在客戶將關聯的聯 絡人 或 公司。若您的設定中已開啟「將潛在客戶擁有者與聯絡人或公司擁有者同步」開關，您將僅能看到您擁有的聯絡人或公司，且只能從您擁有的聯絡人或公司建立新的潛在客戶。
6. 在「潛在客戶名稱」欄位中，輸入潛在客戶的名稱。
7. 若要設定階段，請點擊「潛在客戶管道階段」下拉式選單並選擇階段。
8. 若要設定潛在客戶階段，請點擊「潛在客戶類型」下拉式選單並選擇類型。
9. 若要設定潛在客戶標籤，請點擊「潛在客戶標籤」下拉式選單並選擇標籤。
10. 點擊「建立潛在客戶」。

使用工作流程建立潛在客戶

若要透過工作流程建立潛在客戶，請建立一個工作流程，並新增「建立記錄」動作。