建立線索

在 HubSpot 中，線索是指對您的產品或服務有興趣的潛在客戶聯絡人或公司。您可以從聯絡人或其他 HubSpot 工具建立線索。

要自訂建立線索的方式，請瞭解如何 設定使用者建立線索時顯示的屬性。

從聯絡人建立線索

從聯絡人建立線索：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 選擇要建立線索的聯絡人旁邊的核取方塊 。
• 按一下建立線索。

• 在右側面板中，選擇「 線索管道」、「線索管道階段」、「線索類型」和「線索標籤」。
• 按一下建立。

手動建立線索

您可以從銷售工作區、線索摘要 (BETA) 或使用工作流程手動建立線索。

從銷售工作區建立銷售線索

如果您有指定的Sales Hub席位，且超級管理員已允許您存取「線索」索引標籤，您就可以在銷售工作區中建立線索。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 按一下「線 索」標籤。
• 在右上方，按一下建立線索。
• 按一下聯絡人可建立聯絡人線索，按一下公司可建立公司線索。
  • 在下拉菜單中，選擇該線索將與之關聯的聯絡人 或 公司記錄。如果在設定中已開啟「同步線索擁有者與聯絡人和公司擁有者 」切換開關，則只可將您擁有的聯絡人或公司關聯起來。
  • 在「線索名稱」欄位中，輸入該線索的名稱。
  • 若要設定階段，請按一下 導線管道階段下拉式功能表，然後選擇階段。
  • 若要設定線索階段，請按一下 線索類型下拉式功能表，然後選擇類型。
  • 若要設定線索標籤，請按一下 線索標籤下拉式功能表，然後選擇標籤。
  • 按一下建立線索。

從線索摘要建立線索 (BETA)

如果您有 Super Admin （超級管理員 ）權限，您可以從線索摘要中創建線索。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>線索。
• 在右上方，按一下建立線索。
• 按一下「聯絡人」以建立聯絡人線索，按一下「公司」以建立公司線索。
  • 在下拉式功能表中，選擇該線索所關聯的聯絡人 或 公司記錄。如果在設定中已開啟「同步線索擁有者與聯絡人和公司擁有者 」切換開關，則只可將您擁有的聯絡人或公司關聯起來。
  • 在「線索名稱」欄位中，輸入該線索的名稱。
  • 若要設定階段，請按一下 導線管道階段下拉式功能表，然後選擇階段。
  • 若要設定線索階段，請按一下 線索類型下拉式功能表，然後選擇類型。
  • 若要設定線索標籤，請按一下 線索標籤下拉式功能表，然後選擇標籤。
  • 按一下建立線索。

使用工作流程創建線索

若要使用工作流程建立線索，請學習如何建立工作流程。然後，您可以新增建立記錄動作，並建立線索。