建立線索

在 HubSpot 中，線索是指對您的產品或服務有興趣的潛在客戶聯絡人或公司。您可以從聯絡人或其他 HubSpot 工具建立線索。

要自訂建立線索的方式，請學習如何設定使用者建立線索時顯示的屬性。要停用或重新命名線索物件，請學習如何管理您的 CRM 物件資料模型。

從聯絡人索引頁面建立線索

如果您有指定的Sales Hub席位，您可以從聯絡人索引頁面建立線索。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 在聯絡人索引頁面中，選擇您要建立線索的聯絡人旁邊的核取方塊。
3. 在表格頂端，按一下建立線索。

4. 在右側面板中，選擇「線索管道」、「線索管道階段」、「線索類型」和「線索標籤」。
5. 按一下建立。

從線索索引頁面建立線索

如果您有線索的編輯權限，您可以從線索索引頁面建立線索。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 在右上方，按一下建立線索。
3. 在右側面板中，按一下聯絡人以建立聯絡人線索，或按一下公司以建立公司線索。
4. 在下拉式功能表中，選擇該線索所關聯的聯絡人或公司記錄。如果在設定中已開啟「同步線索擁有者與聯絡人和公司擁有者」開關，則只能將您擁有的聯絡人或公司關聯起來，並且只能從您擁有的聯絡人或公司中建立新線索。
5. 在「線索名稱」欄位中，輸入該線索的名稱。
6. 若要設定階段，請按一下Lead Pipeline Stage（線索管道階段）下拉式功能表，然後選擇階段。
7. 若要設定線索類型，請按一下「線索類型」下拉式功能表，然後選擇類型。
8. 若要設定線索標籤，請按一下線索標籤下拉式功能表，然後選擇標籤。
9. 按一下建立銷售線索。

從銷售工作區建立線索

如果您有指定的Sales Hub席位，且超級管理員已允許您存取「線索」索引標籤，則您可以在銷售工作區中建立線索。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在頂部功能表中，按一下「線索」標籤。
3. 在右上角，单击创建销售线索。
4. 在右側面板中，按一下聯絡人以建立聯絡人線索，或按一下公司以建立公司線索。
5. 在下拉式功能表中，選擇該線索所關聯的聯絡人或公司記錄。如果在設定中已開啟「同步線索擁有者與聯絡人和公司擁有者」開關，則只能將您擁有的聯絡人或公司關聯起來，並且只能從您擁有的聯絡人或公司中建立新線索。
6. 在「線索名稱」欄位中，輸入該線索的名稱。
7. 若要設定階段，請按一下「線索管道階段」下拉式功能表，然後選擇階段。
8. 若要設定線索階段，請按一下「線索類型」下拉式功能表，然後選擇類型。
9. 若要設定線索標籤，請按一下線索標籤下拉式功能表，然後選擇標籤。
10. 按一下建立線索。

使用工作流程建立線索

若要使用工作流程建立線索，請建立工作流程並新增建立記錄動作。