Leads creëren

In HubSpot zijn leads contactpersonen of bedrijven die potentiële klanten zijn die interesse hebben getoond in je producten of services. Je kunt leads maken vanuit contactpersonen of vanuit andere HubSpot-tools.

Om aan te passen hoe leads worden gemaakt, leer je hoe je de eigenschappen kunt instellen die worden weergegeven wanneer gebruikers leads maken.

Leads maken vanuit contactpersonen

Leads maken vanuit contacten:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen voor wie u leads wilt maken.
• Klik op Leads maken.

• Selecteer in het rechterpaneel de Leads-pijplijn, het stadium van de Leads-pijplijn, het Leadsoort en het Leadslabel.
• Klik op Aanmaken.

Handmatig leads aanmaken

Je kunt leads handmatig aanmaken vanuit de verkoopwerkruimte, vanuit het leadsoverzicht (BETA) of met behulp van een workflow.

Leads aanmaken vanuit de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Super Admin je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je leads aanmaken in de verkoopwerkruimte.

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik op het tabblad Leads .
• Klik rechtsboven op Lead maken.
• Klik op Contact om een lead voor een contactpersoon te maken en klik op Bedrijf om een lead voor een bedrijf te maken.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu de contact- of bedrijfsrecord waaraan de lead wordt gekoppeld. Als de optieEigenaar van lead synchroniseren met eigenaar van contactpersoon en bedrijf is ingeschakeld in uw instellingen, kunt u alleen contactpersonen of bedrijven koppelen waarvan u de eigenaar bent.
  • Voer in het veld Leadnaam de naam van de lead in.
  • Om een fase in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadpijplijnfase en selecteert u de fase.
  • Om het leadstadium in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadtype en selecteert u het type.
  • Om een leadlabel in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadlabel en selecteert u het label.
  • Klik op Afleiding maken.

Leads aanmaken vanuit het overzicht met leads (BETA)

Als je superbeheerdersrechten hebt, kun je leads maken vanuit het leadoverzicht.

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Klik rechtsboven op Lead maken.
• Klik op Contact om een lead voor een contactpersoon te maken en klik op Bedrijf om een lead voor een bedrijf te maken.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu het record van de contactpersoon of het bedrijf waaraan de lead wordt gekoppeld. Als de optieEigenaar van lead synchroniseren met eigenaar van contactpersoon en bedrijf is ingeschakeld in uw instellingen, kunt u alleen contactpersonen of bedrijven koppelen waarvan u de eigenaar bent.
  • Voer in het veld Leadnaam de naam van de lead in.
  • Om een fase in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadpijplijnfase en selecteert u de fase.
  • Om het leadstadium in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadtype en selecteert u het type.
  • Om een leadlabel in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadlabel en selecteert u het label.
  • Klik op Afleiding maken.

Leads maken met behulp van workflows

Om leads aan te maken met behulp van workflows, leer je hoe je een workflow aanmaakt. Vervolgens kunt u de actie Record maken toevoegen en een lead maken.