Create leads_SV
Senast uppdaterad: februari 7, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
I HubSpot är potentiella kunder kontakter eller företag som är potentiella kunder som har visat intresse för dina produkter eller tjänster. Du kan skapa potentiella kunder från kontakter eller från andra HubSpot-verktyg.
För att anpassa hur leads skapas, lär dig hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar leads.
Skapa potentiella kunder från kontakter
Så här skapar du potentiella kunder från kontakter:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Markera kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill skapa potentiella kunder för.
- Klicka på Skapa potentiella kunder.
- I den högra panelen väljer du Fas för potentiell kund, Fas för potentiell kund, Typ av kund och Etikett för kund.
- Klicka på Skapa.
Skapa potentiella kunder manuellt
Skapa potentiella kunder från arbetsytan för försäljning
Användare med en tilldelad Sales Hub-plats kan skapa potentiella kunder i arbetsytan för försäljning.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- klicka på fliken Potentiella kunder .
- Klicka på Skapa potentiell kund uppe till höger.
- Klicka på Kontakt för att skapa en potentiell kund för en kontakt och klicka på Företag för att skapa en potentiell kund för ett företag.
- I rullgardinsmenyn väljer du den kontakt- eller företagspost som den potentiella kunden ska associeras med. Om alternativet Synkronisera ägare till potentiell kund med kontakt- och företagsägare är aktiverat i dina inställningar kan du bara associera kontakter eller företag som du äger.
- I fältet Namn på potentiell kund anger du namnet på den potentiella kunden.
- För att ställa in ett steg klickar du på rullgardinsmenyn Fas för potentiell kund och väljer steget.
- För att ställa in fas för potentiell kund klickar du på rullgardinsmenyn Typ av kund och väljer typ.
- För att ange en etikett för den potentiella kunden klickar du på rullgardinsmenyn Etikett för potentiell kund och väljer etiketten.
- Klicka på Skapa potentiell kund.
Skapa potentiella kunder från sammanfattningen av potentiella kunder (BETA)
Om du har Superadmin-behörighet kan du skapa potentiella kunder från sammanfattningen av potentiella kunder.
- I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
- Klicka på Skapa potentiell kund uppe till höger.
- Klicka på Contact för att skapa en potentiell kund för en kontakt och på Company för att skapa en potentiell kund för ett företag.
- I rullgardinsmenyn väljer du den kontakt- eller företagspost som den potentiella kunden ska associeras med. Om alternativet Synkronisera ägare till potentiell kund med kontakt- och företagsägare är aktiverat i dina inställningar kan du bara associera kontakter eller företag som du äger.
- I fältet Namn på potentiell kund anger du namnet på den potentiella kunden.
- För att ställa in ett steg klickar du på rullgardinsmenyn Fas för potentiell kund och väljer steget.
- För att ställa in fas för potentiell kund klickar du på rullgardinsmenyn Typ av kund och väljer typ.
- För att ange en etikett för den potentiella kunden klickar du på rullgardinsmenyn Etikett för potentiell kund och väljer etiketten.
- Klicka på Skapa potentiell kund.
Skapa potentiella kunder med hjälp av arbetsflöden
Om du vill skapa potentiella kunder med hjälp av arbetsflöden kan du läsa om hur du skapar ett arbetsflöde. Sedan kan du lägga till åtgärden Skapa post och skapa en potentiell kund.