Skapa potentiella kunder

I HubSpot är potentiella kunder kontakter eller företag som är potentiella kunder som har visat intresse för dina produkter eller tjänster. Du kan skapa potentiella kunder från kontakter eller från andra HubSpot-verktyg.

Om du vill anpassa hur potentiella kunder skapas kan du lära dig hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar potentiella kunder.

Skapa potentiella kunder från kontakter

För att skapa potentiella kunder från kontakter:

• Markera kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill skapa potentiella kunder för.
• Klicka på Skapa potentiella kunder.

• I den högra panelen väljer du Potentiell kund Pipeline, Fas för potentiell kund, Potentiell kund Type och Potentiell kund Label.
• Klicka på Skapa.

Skapa potentiella kunder manuellt

Du kan skapa potentiella kunder manuellt från arbetsytan för försäljning, från sammanfattningen av potentiella kunder (BETA) eller genom att använda ett arbetsflöde.

Skapa potentiella kunder från arbetsytan för försäljning

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Superadmin har gett dig åtkomst till fliken Potentiella kunder kan du skapa potentiella kunder i arbetsytan för försäljning.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Potentiella kunder .
• Klicka på Skapa potentiell kund uppe till höger.
• Klicka på Contact för att skapa en potentiell kund för en kontakt och på Company för att skapa en potentiell kund för ett företag.
  • I rullgardinsmenyn väljer du den kontakt- eller företagspost som den potentiella kunden ska associeras med. Om alternativet Synkronisera ägare till potentiell kund med kontakt- och företagsägare är aktiverat i dina inställningar kan du bara associera kontakter eller företag som du äger.
  • I fältet Namn på potentiell kund anger du namnet på den potentiella kunden.
  • För att ställa in ett steg klickar du på rullgardinsmenyn Fas för potentiell kund och väljer steget.
  • För att ställa in fas för potentiell kund klickar du på rullgardinsmenyn Typ av kund och väljer typ.
  • För att ange en etikett för den potentiella kunden klickar du på rullgardinsmenyn Etikett för potentiell kund och väljer etiketten.
  • Klicka på Skapa potentiell kund.

Skapa potentiella kunder från sammanfattningen av potentiella kunder (BETA)

Om du har Superadmin-behörighet kan du skapa potentiella kunder från sammanfattningen av leads.

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
• Klicka på Skapa potentiell kund uppe till höger.
• Klicka på Contact för att skapa en potentiell kund för en kontakt och på Company för att skapa en potentiell kund för ett företag.
  • I rullgardinsmenyn väljer du den kontakt- eller företagspost som den potentiella kunden ska associeras med. Om alternativet Synkronisera ägare till potentiell kund med kontakt- och företagsägare är aktiverat i dina inställningar kan du bara associera kontakter eller företag som du äger.
  • I fältet Namn på potentiell kund anger du namnet på den potentiella kunden.
  • För att ställa in ett steg klickar du på rullgardinsmenyn Fas för potentiell kund och väljer steget.
  • För att ställa in fas för potentiell kund klickar du på rullgardinsmenyn Typ av kund och väljer typ.
  • För att ange en etikett för den potentiella kunden klickar du på rullgardinsmenyn Etikett för potentiell kund och väljer etiketten.
  • Klicka på Skapa potentiell kund.

Skapa potentiella kunder med hjälp av arbetsflöden

Om du vill skapa potentiella kunder med hjälp av arbetsflöden lär du dig hur du skapar ett arbetsflöde. Sedan kan du lägga till åtgärden Skapa post och skapa en potentiell kund.