Senast uppdaterad: mars 20, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
I HubSpot är leads kontakter eller företag som är potentiella kunder som har visat intresse för dina produkter eller tjänster. Du kan skapa leads från kontakter eller från andra HubSpot-verktyg.
För att anpassa hur leads skapas, lär dig hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar leads.
Skapa leads från kontakter
Så här skapar du leads från kontakter:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Markera kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill skapa leads för.
- Klicka på Skapa leads.
- I den högra panelen väljer du Lead Pipeline, Lead pipeline-stadium, Lead Type och Lead Label.
- Klicka på Skapa.
Skapa leads manuellt
Du kan skapa leads manuellt från arbetsytan för försäljning, från sammanfattningen av leads (BETA) eller genom att använda ett arbetsflöde.
Skapa leads från arbetsytan för försäljning
Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en superadministratör har gett dig åtkomst till fliken Leads kan du skapa leads i arbetsytan för försäljning.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka på fliken Leads .
- Klicka på Skapa lead längst upp till höger.
- Klicka på Contact för att skapa ett kontaktlead och på Company för att skapa ett företagslead.
- I rullgardinsmenyn väljer du den kontakt- eller företagspost som leadet ska associeras med. Om alternativet Synkronisera lead-ägare med kontakt- och företagsägare är aktiverat i dina inställningar kan du bara associera kontakter eller företag som du äger.
- I fältet Lead Name anger du namnet på leadet.
- För att ställa in ett steg klickar du på rullgardinsmenyn Lead Pipeline Stage och väljer steget.
- För att ställa in leadstadiet klickar du på rullgardinsmenyn Lead Type och väljer typ.
- Om du vill ange en etikett för leadet klickar du på rullgardinsmenyn Lead Label och väljer etiketten.
- Klicka på Create Lead.
Skapa leads från sammanfattningen av leads (BETA)
Om du har Super Admin-behörighet kan du skapa leads från leadsammanfattningen.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
- Klicka på Skapa lead längst upp till höger.
- Klicka på Contact för att skapa ett kontaktlead och på Company för att skapa ett företagslead.
- I rullgardinsmenyn väljer du den kontakt- eller företagspost som leadet ska associeras med. Om alternativet Synkronisera lead-ägare med kontakt- och företagsägare är aktiverat i dina inställningar kan du bara associera kontakter eller företag som du äger.
- I fältet Lead Name anger du namnet på leadet.
- För att ställa in ett steg klickar du på rullgardinsmenyn Lead Pipeline Stage och väljer steget.
- För att ställa in leadstadiet klickar du på rullgardinsmenyn Lead Type och väljer typ.
- Om du vill ange en etikett för leadet klickar du på rullgardinsmenyn Lead Label och väljer etiketten.
- Klicka på Create Lead.
Skapa leads med hjälp av arbetsflöden
Om du vill skapa leads med hjälp av arbetsflöden ska du läsa om hur du skapar ett arbetsflöde. Sedan kan du lägga till åtgärden Skapa post och skapa ett lead.