Créer des leads

Dans HubSpot, les entreprises sont des contacts ou des entreprises qui sont des clients potentiels qui ont manifesté un intérêt pour vos produits ou services. Vous pouvez créer des leads à partir de vos contacts ou d’autres outils HubSpot.

Pour personnaliser la façon dont les leads sont créés, découvrez comment définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent des leads.

Créer des leads à partir de contacts

Pour créer des leads à partir de contacts :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Sélectionnez les cases à cocher à côté des contacts pour lesquels vous souhaitez créer des leads.
• Cliquez sur Créer des leads.

• Dans le panneau de droite, sélectionnez le pipeline de leads, la phase du pipeline de leads, le type de lead et le libellé du lead. 
• Cliquez sur Créer.

Créer des leads manuellement

Vous pouvez créer des leads manuellement à partir de l’espace de travail de vente, à partir du résumé des leads (BETA) ou en utilisant un workflow.

Créer des leads à partir de l’espace de travail de vente

Si vous avez une licence utilisateur Sales Hub attribuée et qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Leads , vous pouvez créer des leads dans l’espace de travail de vente.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
•  Cliquez sur l'onglet Leads.
• Cliquez sur Créer un lead dans l’angle supérieur droit.
• Cliquez sur Contact pour créer un lead contact et cliquez sur Entreprise pour créer un lead entreprise.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez le contact ou la fiche d'informations d'entreprise auquel/à laquelle le lead sera associé. Si l’option Synchroniser le propriétaire du lead avec le propriétaire du contact et du entreprise est activée dans vos paramètres, vous pourrez uniquement associer des contacts ou des entreprises qui vous appartiennent. 
  • Dans le champ Nom du lead, saisissez le nom du lead.
  • Pour définir une phase, cliquez sur le menu déroulant Phase du pipeline de leads et sélectionnez la phase.
  • Pour définir la phase du lead, cliquez sur le menu déroulant Type de lead et sélectionnez le type.
  • Pour définir une libellé de lead, cliquez sur le menu déroulant Libellé leads et sélectionnez le libellé.
  • Cliquez sur Créer un lead.

Créer des leads à partir du résumé des leads (BÊTA)

Si vous avez un Super administrateur, vous pouvez créer des leads à partir du récapitulatif des leads.

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads.
• Cliquez sur Créer un lead dans l’angle supérieur droit.
• Cliquez sur Contact pour créer un lead contact et cliquez sur Entreprise pour créer un lead entreprise.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez le contact ou la fiche d'informations d'entreprise auquel/à laquelle le lead sera associé. Si l’option Synchroniser le propriétaire du lead avec le propriétaire du contact et du entreprise est activée dans vos paramètres, vous pourrez uniquement associer des contacts ou des entreprises qui vous appartiennent. 
  • Dans le champ Nom du lead, saisissez le nom du lead.
  • Pour définir une phase, cliquez sur le menu déroulant Phase du pipeline de leads et sélectionnez la phase.
  • Pour définir la phase du lead, cliquez sur le menu déroulant Type de lead et sélectionnez le type.
  • Pour définir une libellé de lead, cliquez sur le menu déroulant Libellé leads et sélectionnez le libellé.
  • Cliquez sur Créer un lead.

Créer des leads à l'aide de workflows 

Pour créer des leads à l'aide de workflows, découvrez comment créer un workflow. Ensuite, vous pouvez ajouter l'action Créer une fiche d'informations et créer un lead.