Créer des leads

Dans HubSpot, les leads sont des contacts ou des entreprises qui sont des clients potentiels qui ont manifesté leur intérêt pour vos produits ou services. Vous pouvez créer des leads à partir de vos contacts ou d’autres outils HubSpot.

Pour personnaliser la façon dont les leads sont créés, découvrez comment définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent des leads.

Créer des leads à partir de contacts

Pour créer des leads à partir de contacts :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Sur la page index des contacts, sélectionnez les cases à cocher à côté des contacts pour lesquels vous souhaitez créer des leads.
3. En haut du tableau, cliquez sur Créer des leads.

4. Dans le panneau de droite, sélectionnez le pipeline de leads, la phase du pipeline de leads, le type de lead et le libellé du lead.
5. Cliquez sur Créer.

Créer des leads manuellement

Vous pouvez créer des leads manuellement à partir de la page index des leads ou de l’espace de travail des ventes.

Créer des leads à partir de la page index des leads

Si vous disposez des autorisations Modifier pour les leads, vous pouvez créer des leads à partir de la page index des leads.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. En haut à droite, cliquez sur Créer un lead.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Contact pour créer un lead de contact ou sur Entreprise pour créer un lead d'entreprise.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez la fiche d'informations de contact ou d'entreprise à associer au lead. Si le bouton Synchroniser le propriétaire du lead avec le contact et le propriétaire de l’entreprise est activé dans vos paramètres, vous pouvez uniquement associer des contacts ou des entreprises que vous possédez, et vous ne pouvez créer de nouveaux leads qu’à partir de contacts ou d’entreprises que vous possédez.
5. Dans le champ Nom du lead, saisissez le nom du lead.
6. Pour définir une phase, cliquez sur le menu déroulant Phase du Pipeline de prospects et sélectionnez la phase.
7. Pour définir le type de lead, cliquez sur le menu déroulant Type de lead et sélectionnez le type.
8. Pour définir un libellé de lead, cliquez sur le menu déroulant Libellé du lead et sélectionnez le libellé.
9. Cliquer sur Créer un lead.

Créer des leads à partir de l'espace de travail des ventes

Si vous disposez d’une licence Sales Hub attribuée et qu’un super administrateur vous a donné l’accès à l’onglet Leads, vous pouvez créer des leads dans l’espace de travail des ventes.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Dans le menu supérieur, cliquez sur l'onglet Leads.
3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un lead.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Contact pour créer un lead de contact ou sur Entreprise pour créer un lead d'entreprise.
5. Dans le menu déroulant, sélectionnez la fiche d'informations de contact ou d'entreprise à associer au lead. Si le bouton Synchroniser le propriétaire du lead avec le contact et le propriétaire de l’entreprise est activé dans vos paramètres, vous pouvez uniquement associer des contacts ou des entreprises que vous possédez, et vous ne pouvez créer de nouveaux leads qu’à partir de contacts ou d’entreprises que vous possédez.
6. Dans le champ Nom du lead, saisissez le nom du lead.
7. Pour définir une phase, cliquez sur le menu déroulant Phase du Pipeline de prospects et sélectionnez la phase.
8. Pour définir la phase de lead, cliquez sur le menu déroulant Type de lead et sélectionnez le type.
9. Pour définir un libellé de lead, cliquez sur le menu déroulant Libellé du lead et sélectionnez le libellé.
10. Cliquer sur Créer un lead.

Créer des leads à l'aide de workflows

Pour créer des leads à l’aide de workflows, créez un workflow et ajoutez l’action Créer une fiche d’informations.