อัปเดตล่าสุด: มีนาคม 20, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
การขาย Hub
Professional
,
Enterprise
|
ใน HubSpot ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เป็นลูกค้าเป้าหมายที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คุณสามารถสร้างลีดจากรายชื่อผู้ติดต่อหรือจากเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ
หากต้องการปรับแต่งวิธีสร้างลีดให้เรียนรู้วิธีตั้งค่าคุณสมบัติที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างลีด
สร้างลูกค้าเป้าหมายจากผู้ติดต่อ
วิธีสร้างลีดจากรายชื่อผู้ติดต่อ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการสร้างโอกาสในการขาย
- คลิกสร้างลีด
- ในแผงด้านขวาให้เลือก Lead Pipeline, Lead Pipeline Stage, Lead Type และ Lead Label
- คลิก สร้าง
สร้างลีดด้วยตนเอง
คุณสามารถสร้างลีดด้วยตนเองจากพื้นที่ทำงานขายจากข้อมูลสรุปลีด (เบต้า) หรือโดยใช้เวิร์กโฟลว์
สร้างลูกค้าเป้าหมายจากพื้นที่ทำงานด้านการขาย
หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและผู้ดูแลระบบระดับสูงได้ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงแท็บโอกาสในการขายคุณสามารถสร้างโอกาสในการขายในพื้นที่ทำงานขายได้
- คลิกแท็บลูกค้าเป้าหมาย
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- คลิกติดต่อเพื่อสร้างโอกาสในการขายและคลิกบริษัทเพื่อสร้างโอกาสในการขายของบริษัท
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกผู้ติดต่อหรือบันทึกของบริษัทลีดจะเชื่อมโยงกับ หากเปิดใช้งานการซิงค์เจ้าของโอกาสในการขายกับรายชื่อติดต่อและเจ้าของบริษัท ในการตั้งค่าของคุณคุณจะเชื่อมโยงรายชื่อติดต่อหรือบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของได้เท่านั้น
- ในช่องชื่อลีดให้ป้อนชื่อลีด
- หากต้องการตั้งค่าขั้นตอนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ขั้นตอนท่อนำ และเลือกขั้นตอน
- หากต้องการตั้งค่าขั้นนำให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทตะกั่ว และเลือกประเภท
- หากต้องการตั้งค่าป้ายกำกับ ลูกค้าเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้ายกำกับลูกค้าเป้าหมายและเลือกป้ายกำกับ
- คลิกสร้างลูกค้าเป้าหมาย
สร้างลีดจากสรุปลีด (เบต้า)
หากคุณมี สิทธิ์ระดับซูเปอร์แอดมิน คุณสามารถสร้างลีดจากข้อมูลสรุปลีดได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ลูกค้าเป้าหมาย
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- คลิกติดต่อเพื่อสร้างโอกาสในการขายและคลิกบริษัทเพื่อสร้างโอกาสในการขายของบริษัท
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกรายชื่อติดต่อหรือบันทึกของบริษัทลีดจะเชื่อมโยงกับ หากเปิดใช้งานการซิงค์เจ้าของโอกาสในการขายกับรายชื่อติดต่อและเจ้าของบริษัท ในการตั้งค่าของคุณคุณจะเชื่อมโยงรายชื่อติดต่อหรือบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของได้เท่านั้น
- ในช่องชื่อลีดให้ป้อนชื่อลีด
- หากต้องการตั้งค่าขั้นตอนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ขั้นตอนท่อนำ และเลือกขั้นตอน
- หากต้องการตั้งค่าขั้นนำให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทตะกั่ว และเลือกประเภท
- หากต้องการตั้งค่าป้ายกำกับ ลูกค้าเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้ายกำกับลูกค้าเป้าหมายและเลือกป้ายกำกับ
- คลิกสร้างลูกค้าเป้าหมาย
สร้างลูกค้าเป้าหมายโดยใช้เวิร์กโฟลว์
หากต้องการสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยใช้เวิร์กโฟลว์ให้เรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการสร้างเรคคอร์ดและสร้างลีดได้