Criar leads

No HubSpot, leads são contatos ou empresas que são clientes potenciais que demonstraram interesse em seus produtos ou serviços. Você pode criar leads a partir de contatos ou de outras ferramentas do HubSpot.

Para personalizar como os leads são criados, saiba como definir as propriedades que aparecem quando os usuários criam leads. Para desativar ou renomear o objeto de leads, aprenda como gerenciar seu modelo de dados de Objeto do crm .

Criar leads a partir de contatos

Para criar leads a partir de contatos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Na página de índice de contatos, marque as caixas de seleção ao lado dos contatos para os quais você deseja criar leads.
3. Na parte superior da tabela, clique em Criar leads.

4. No painel direito, selecione a opção Pipeline de leads, Fase do pipeline de leads, Tipo de lead e Rótulo do lead.
5. Clique em Criar.

Criar leads manualmente

Você pode criar leads manualmente na página de índice de leads ou no espaço de trabalho de vendas.

Criar leads a partir da página de índice de leads

Se você tiver permissões de Edição para clientes potenciais, poderá criar clientes potenciais a partir da página de índice de clientes potenciais.

1. Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
2. No canto superior direito, clique em Criar lead.
3. No painel direito, clique em Contato para criar um lead de contato ou clique em Empresa para criar um lead de empresa.
4. No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a opção Sincronizar proprietário de lead com contato e proprietário de empresa estiver ativada em suas configurações, você só poderá associar contatos ou empresas de sua propriedade e só poderá criar novos leads a partir de contatos ou empresas de sua propriedade.
5. No campo Nome do lead, informe o nome do lead.
6. Para definir um estágio, clique no menu suspenso Estágio da Pipeline de Leads e selecione o estágio.
7. Para definir o tipo de lead, clique no menu suspenso Tipo de Lead e selecione o tipo.
8. Para definir um rótulo de lead, clique no menu suspenso Rótulo de Lead e selecione o rótulo.
9. Clique em Criar lead.

Criar leads a partir do espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um posto de Sales hub atribuído e um Superadministrador tiver recebido acesso ao espaço de trabalho de vendas, você poderá criar leads no espaço de trabalho de vendas.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. No menu superior, clique na guia Leads.
3. No canto superior direito, clique em Criar lead.
4. No painel direito, clique em Contato para criar um lead de contato ou clique em Empresa para criar um lead de empresa.
5. No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a opção Sincronizar proprietário de lead com contato e proprietário de empresa estiver ativada em suas configurações, você só poderá associar contatos ou empresas de sua propriedade e só poderá criar novos leads a partir de contatos ou empresas de sua propriedade.
6. No campo Nome do lead, informe o nome do lead.
7. Para definir um estágio, clique no menu suspenso Estágio da Pipeline de Leads e selecione o estágio.
8. Para definir o estágio de lead, clique no menu suspenso Tipo de Lead e selecione o tipo.
9. Para definir um rótulo de lead, clique no menu suspenso Rótulo de Lead e selecione o rótulo.
10. Clique em Criar lead.

Criar leads usando fluxos de trabalho

Para criar clientes potenciais usando fluxos de trabalho, crie um fluxo de trabalho e adicione a ação Criar registro.