Criar leads

No HubSpot, leads são contatos ou empresas que são clientes potenciais que demonstraram interesse em seus produtos ou serviços. Você pode criar leads a partir de contatos ou de outras ferramentas do HubSpot.

Para personalizar como os clientes potenciais são criados, saiba como definir as propriedades que aparecem quando os usuários criam clientes potenciais.

Criar leads a partir de contatos

Para criar leads a partir de contatos:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos para os quais você deseja criar leads.
• Clique em Criar leads.

• No painel direito, selecione a opção Pipeline de leads, Fase do pipeline de leads, Tipo de lead e Rótulo do lead. 
• Clique em Criar.

Criar leads manualmente

Você pode criar leads manualmente a partir do espaço de trabalho de vendas, do sumário de leads (BETA) ou usando um fluxo de trabalho.

Criar clientes potenciais a partir do espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um posto de Sales hub atribuído e um posto de Superadministrador tiver acesso à guia, você poderá criar leads no espaço de trabalho de vendas.

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
•  Clique na guia Leads.
• Na parte superior direita, clique em Criar Lead .
• Clique em Contato para criar um lead de contato e clique em Empresa para criar um lead de empresa.
  • No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a alternância Sincronizar proprietário de lead com contato e proprietário de empresa estiver ativada em suas configurações, você só poderá associar contatos ou empresas de sua propriedade. 
  • No campo Nome do lead, insira o nome do lead.
  • Para definir um estágio, clique no menu suspenso Estágio da Pipeline de Leads e selecione o estágio.
  • Para definir o estágio de lead, clique no menu suspenso Tipo de Lead e selecione o tipo.
  • Para definir um rótulo de lead, clique no menu suspenso Rótulo de Lead e selecione o rótulo.
  • Clique em Criar lead.

Criar leads a partir do resumo de leads (BETA)

Se você tiver Superadministrador permissões, você pode criar leads a partir do resumo do lead.

• Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Pistas.
• Na parte superior direita, clique em Criar Lead .
• Clique em Contato para criar um lead de contato e clique em Empresa para criar um lead de empresa.
  • No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a alternância Sincronizar proprietário de lead com contato e proprietário de empresa estiver ativada em suas configurações, você só poderá associar contatos ou empresas de sua propriedade. 
  • No campo Nome do lead, insira o nome do lead.
  • Para definir um estágio, clique no menu suspenso Estágio da Pipeline de Leads e selecione o estágio.
  • Para definir o estágio de lead, clique no menu suspenso Tipo de Lead e selecione o tipo.
  • Para definir um rótulo de lead, clique no menu suspenso Rótulo de Lead e selecione o rótulo.
  • Clique em Criar lead.

Criar leads usando fluxos de trabalho 

Para criar leads usando fluxos de trabalho, saiba como criar um fluxo de trabalho. Em seguida, você pode adicionar a ação Criar registro e criar um lead.