Luo johtolankoja

HubSpotissa liidit ovat yhteystietoja tai yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteisiisi tai palveluihisi. Voit luoda liidit yhteystiedoista tai muista HubSpot-työkaluista.

Jos haluat mukauttaa, miten liidit luodaan, opi, miten määritetään ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat liidit.

Liidien luominen yhteystiedoista

Voit luoda liidit yhteystiedoista:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Valitse valintaruudut niiden yhteystietojen vieressä, joista haluat luoda liidit.
• Napsauta Luo liidit.

• Valitse oikeassa paneelissa Lead Pipeline, Lead pipeline stage, Lead Type ja Lead Label.
• Napsauta Luo.

Luo liidit manuaalisesti

Voit luoda liidit manuaalisesti myynnin työtilasta, liidien yhteenvedosta (BETA) tai työnkulun avulla.

Luo liidit myyntityötilasta

Jos sinulle on määritetty Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit luoda liidit myyntityötilassa.

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta Liidit-välilehteä .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidit.
• Luo yhteyshenkilöleadin valitsemalla Yhteyshenkilö ja yritysleadin valitsemalla Yritys.
  • Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon johto liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehto, voit yhdistää vain omistamiasi yhteystietoja tai yrityksiä.
  • Kirjoita Lead Name -kenttään leadin nimi.
  • Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
  • Voit asettaa liidivaiheen napsauttamalla Lead Type -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
  • Jos haluat määrittää lyijyn etiketin, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
  • Napsauta Create Lead.

Liidien luominen liidien yhteenvedosta (BETA)

Jos sinulla on Super Admin -oikeudet, voit luoda liidit liidien yhteenvedosta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidit.
• Luo yhteyshenkilöleadin napsauttamalla Contact (Yhteyshenkilö ) ja yritysleadin napsauttamalla Company (Yritys ).
  • Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidit liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehto, voit yhdistää vain omistamiasi yhteystietoja tai yrityksiä.
  • Kirjoita Lead Name -kenttään leadin nimi.
  • Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
  • Voit asettaa liidivaiheen napsauttamalla Lead Type -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
  • Jos haluat määrittää lyijyn etiketin, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
  • Napsauta Create Lead.

Liidien luominen työnkulkujen avulla

Jos haluat luoda liidit työnkulkuja käyttäen, opettele luomaan työnkulku. Sen jälkeen voit lisätä Luo tietue -toiminnon ja luoda johtolangan.