Luo johtolankoja

HubSpotissa liidit ovat yhteystietoja tai yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteisiisi tai palveluihisi. Voit luoda liidit yhteystiedoista tai muista HubSpot-työkaluista.

Jos haluat mukauttaa liidien luomista, opettele asettamaan ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat liidit.

Luo liidit yhteystiedoista

Luoda kontakteista liidit:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Valitse niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , joille haluat luoda liidit.
• Napsauta Luo liidit.

• Valitse oikeassa paneelissa Liidi Myyntiputki, Liidi myyntiputki stage, Liidi Type ja Liidi Label.
• Napsauta Luo.

Luo liidit manuaalisesti

Voit luoda liidit manuaalisesti myynnin työtilasta, liidien yhteenvedosta (BETA) tai työnkulun avulla.

Luo liidit myynnin työtilasta

Jos sinulla on Sales Hub -paikka ja pääkäyttäjä on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit luoda liidit myyntityötilassa.

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
• Napsauta Leads-välilehteä .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Create Liidi.
• Luo liidi napsauttamalla Yhteyshenkilö ja liidi napsauttamalla Yritys.
  • Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidi liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidi omistaja yhteystiedon ja yrityksen omistaja kanssa -vaihtoehto , voit yhdistää vain omistamasi yhteystiedot tai yritykset.
  • Kirjoita Liidi Name -kenttään liidi nimi.
  • Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Liidi Myyntiputki Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
  • Voit asettaa liidin vaihe napsauttamalla Liidi Type -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
  • Jos haluat määrittää liidi etiketin, napsauta Liidi Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
  • Napsauta Create Liidi.

Luo liidit liidien yhteenvedosta (BETA)

Jos sinulla on Super Admin -oikeudet, voit luoda liidit liidi yhteenvedosta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Leads.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Create Liidi.
• Luo liidi valitsemalla Yhteyshenkilö ja liidi valitsemalla Yritys.
  • Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidi liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidi omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistaja kanssa -vaihtoehto , voit yhdistää vain omistamiasi yhteystietoja tai yrityksiä.
  • Kirjoita Liidi Name -kenttään liidi nimi.
  • Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Liidi Myyntiputki Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
  • Voit asettaa liidin vaihe napsauttamalla Liidi Type -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
  • Jos haluat määrittää liidi etiketin, napsauta Liidi Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
  • Napsauta Create Liidi.

Luo liidit työnkulkujen avulla

Jos haluat luoda johtolankoja työnkulkujen avulla, opettele luomaan työnkulku. Sen jälkeen voit lisätä Luo tietue -toiminnon ja luoda liidi.