Luo johtolankoja

HubSpotissa liidit ovat yhteystietoja tai yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteisiisi tai palveluihisi. Voit luoda liidit yhteystiedoista tai muista HubSpot-työkaluista.

Jos haluat mukauttaa, miten liidit luodaan, opi, miten määritetään ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat liidit.

Liidien luominen yhteystiedoista

Voit luoda liidit yhteystiedoista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse yhteystietojen hakemistosivulla niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , joista haluat luoda liidit.
3. Napsauta Luo liidit.

4. Valitse oikeassa paneelissa Lead Pipeline, Lead pipeline stage, Lead Type ja Lead Label.
5. Napsauta Luo.

Luo liidit manuaalisesti

Voit luoda liidit manuaalisesti myynnin työtilasta tai liidien yhteenvedosta.

Luo liidit myynnin työtilasta

Jos sinulle on määritetty Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit luoda liidit myynnin työtilassa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta ylävalikossa Leads-välilehteä .
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidit.
4. Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla oikeassa paneelissa Contact (Yhteyshenkilö ) tai yritysjohto napsauttamalla Company (Yritys ).
5. Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidit liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehto, voit yhdistää vain omistamiasi yhteystietoja tai yrityksiä ja voit luoda uusia liidiä vain omistamistasi yhteystiedoista tai yrityksistä.
6. Kirjoita Leadin nimi -kenttään leadin nimi.
7. Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
8. Voit asettaa liidivaiheen napsauttamalla Lead Type (Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
9. Jos haluat määrittää lyijyn etiketin, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse etiketti.
10. Napsauta Create Lead.

Luo liidit liidien yhteenvedosta

Jos sinulla on liidien muokkausoikeudet, voit luoda liidit liidien yhteenvedosta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Create Lead.
3. Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla oikeassa paneelissa Yhteyshenkilö tai yritysjohto napsauttamalla Yritys, jos haluat luoda yritysjohdon.
4. Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon johto liitetään. Jos Asetuksissa on kytketty päälle Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehto, voit yhdistää vain omistamiasi yhteystietoja tai yrityksiä, ja voit luoda uusia liidiä vain omistamistasi yhteystiedoista tai yrityksistä.
5. Kirjoita Leadin nimi -kenttään leadin nimi.
6. Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
7. Voit määrittää liidityypin napsauttamalla Lead Type -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
8. Jos haluat määrittää johtotarran, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse tarra.
9. Napsauta Create Lead.

Liidien luominen työnkulkujen avulla

Jos haluat luoda liidit työnkulkuja käyttäen, opettele luomaan työnkulku. Sen jälkeen voit lisätä Luo tietue -toiminnon ja luoda johtolangan.