セールスワークスペースの[取引]タブと[リード]タブの設定を管理します

スーパー管理者は、特定のユーザーまたはチームだけが [取引 ]タブと [リード ]タブを表示できるようにセールスワークプレイス設定を構成できます。これにより、営業担当者に表示されるビューを管理者がカスタマイズできるようになります。[ 取引 ]タブにある取引サイドバーを更新することもできます。

[リード]タブをオンにする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
• [ リードタブを表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • 特定のユーザーを [リード ]タブの表示から除外するには、[ ユーザーをリードの表示から除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する ユーザー を選択します。
  • 特定のチームを [リード ]タブの表示から除外するには、[ リードの表示からチームを除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する チーム を選択します。

[取引]タブをオンにする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
• [ 取引タブを表示]スイッチを オンに切り替えます。
  • 特定のユーザーを [取引 ]タブの表示から除外するには、[ ユーザーを取引の表示から除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する ユーザー を選択します。
  • 特定のチームを [取引 ]タブの表示から除外するには、[ 取引の表示からチームを除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する チーム を選択します。

［保存］をクリックします。