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セールスワークスペースの[取引]タブと[リード]タブの設定を管理します
更新日時 2025年9月30日
スーパー管理者は、特定のユーザーまたはチームだけが [取引 ]タブと [リード ]タブを表示できるようにセールスワークプレイス設定を構成できます。これにより、営業担当者に表示されるビューを管理者がカスタマイズできるようになります。[ 取引 ]タブにある取引サイドバーを更新することもできます。
ご注意:
- 以下の内容は、2025年8月27日より前に作成されたアカウントのうち、現在ユーザーが営業ワークスペースでアクティブになっているアカウントに適用されます。
- 2025年8月27日以降に作成されたアカウントの、 新しくなった営業ワークスペースでセールスアクティビティーを確認してください。
[リード]タブをオンにする
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
- [ リードタブを表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
- 特定のユーザーを [リード ]タブの表示から除外するには、[ ユーザーをリードの表示から除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する ユーザー を選択します。
- 特定のチームを [リード ]タブの表示から除外するには、[ リードの表示からチームを除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する チーム を選択します。
[取引]タブをオンにする
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
- [ 取引タブを表示]スイッチを オンに切り替えます。
- 特定のユーザーを [取引 ]タブの表示から除外するには、[ ユーザーを取引の表示から除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する ユーザー を選択します。
- 特定のチームを [取引 ]タブの表示から除外するには、[ 取引の表示からチームを除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する チーム を選択します。
[保存]をクリックします。
Sequences
Meetings
Tasks
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