営業ワークスペースの[会社]、[リード]、[取引]タブの設定を管理します

スーパー管理者は、営業ワークスペースの設定設定を構成して、ワークスペースの [会社]、[ リード]、 および[取引 ]タブ要素を有効にすることができます。さらに、どのユーザーまたはチームがこれらのタブにアクセスできるかを制御するオプションもあります。管理者が営業ワークスペースの作業環境をカスタマイズしやすくなります。

[会社]タブをオンにする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. [ 会社タブを表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • 特定のユーザーを [会社 ]タブの表示から除外するには、[ 会社を表示からユーザーを除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する ユーザー を選択します。
   • 特定のチームを [会社 ]タブの表示から除外するには、[ 会社を表示からチームを除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する チーム を選択します。

4. ［保存］をクリックします。

[リード]タブをオンにする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. [ リードタブを表示 ]スイッチをオンにします。
   • 特定のユーザーを [リード ]タブの表示から除外するには、[ ユーザーをリードの表示から除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する ユーザー を選択します。
   • 特定のチームを [リード ]タブの表示から除外するには、[ リードの表示からチームを除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する チーム を選択します。

4. ［保存］をクリックします。

[取引]タブをオンにする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. [ 取引タブを表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • 特定のユーザーを [取引 ]タブの表示から除外するには、[ ユーザーを取引の表示から除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する ユーザー を選択します。
   • 特定のチームを [取引 ]タブの表示から除外するには、[ 取引の表示からチームを除外 ]ドロップダウンメニューをクリックし、除外する チーム を選択します。

4. ［保存］をクリックします。