Dernière mise à jour: avril 10, 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
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Si vous êtes un En tant que super administrateur, vous pouvez configurer les paramètres de Sales Workplace afin que seuls des utilisateurs ou des équipes spécifiques puissent consulter les onglets Transactions et Leads . Cela permet aux administrateurs de personnaliser l’affichage de leurs représentants commerciaux. Vous pouvez également mettre à jour la barre latérale des transactions, qui se trouve dans l’onglet Transactions.
Activer l’onglet Leads
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Sales Workspace.
- Activez l’option Afficher l’onglet Leads .
- Pour exclure des utilisateurs spécifiques de l’affichage de l’onglet Leads , cliquez sur le menu déroulant Exclure des utilisateurs de l’affichage des leads et sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez exclure.
- Pour exclure des équipes spécifiques de l’affichage de l’onglet Leads , cliquez sur le menu déroulant Exclure des équipes de l’affichage des leads et sélectionnez les équipes que vous souhaitez exclure.
Activer l’onglet Transactions
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Sales Workspace.
- Activez l’option Afficher l’onglet des transactions .
- Pour empêcher des utilisateurs spécifiques de consulter l’onglet Transactions , cliquez sur le menu déroulant Exclure des utilisateurs de l’affichage des transactions et sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez exclure.
- Pour exclure des équipes spécifiques de l’affichage de l’onglet Transactions , cliquez sur le menu déroulant Exclure des équipes de l’affichage des transactions et sélectionnez les équipes que vous souhaitez exclure.
Cliquez sur Enregistrer.
