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管理銷售工作區中交易和線索索引標籤的設定
上次更新時間: 2025年9月30日
如果您是超級管理員,您可以設定銷售工作間的設定,使只有特定使用者或團隊才能檢視「交易」和「線索」標籤。這樣管理員就可以自訂他們的銷售代表所擁有的檢視。您也可以更新交易側邊欄,它位於交易索引標籤上。
請注意
- 以下內容適用於 2025 年 8 月 27 日之前建立的帳戶,其使用者目前活躍於銷售工作區。
- 對於 2025 年 8 月 27 日之後建立的帳戶,請在更新的銷售工作區中檢視您的銷售活動。
開啟「線索」標籤
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,導覽到銷售工作區。
- 切換開啟「顯示銷售線索」標籤開關。
- 若要排除特定使用者檢視線索索引標籤,請按一下排除使用者檢視線索下拉式功能表,然後選擇要排除的使用者。
- 若要排除特定團隊檢視線索索引標籤,請按一下排除團隊檢視線索下拉式功能表,然後選擇您要排除的團隊。
開啟交易索引標籤
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,導覽到Sales Workspace。
- 切換開啟「顯示交易」標籤開關。
- 若要排除特定使用者檢視交易索引標籤,請按一下排除使用者檢視交易下拉式功能表,然後選擇要排除的使用者。
- 若要排除特定團隊檢視「交易」索引標籤,請按一下排除團隊檢視「交易」下拉式功能表,然後選擇您要排除的團隊。
按一下儲存。
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