Gerenciar configurações das guias empresas, leads e negócios no espaço de trabalho de vendas

Se você for um Superadministrador, poderá definir as configurações do espaço de trabalho de vendas para ativar os elementos da guia Empresas, Leads e Negócios no espaço de trabalho. Além disso, você tem a opção de controlar quais usuários ou equipes específicas têm acesso a essas guias. Isso permite que os administradores personalizem a experiência do espaço de trabalho de vendas para seus representantes de vendas.

Ative a guia Empresas

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até o Espaço de Trabalho de Vendas.
3. Ative a opção Mostrar a guia Empresas .
   • Para excluir usuários específicos da exibição da guia Empresas , clique no menu suspenso Excluir usuários da exibição de Empresas e selecione os usuários que deseja excluir.
   • Para excluir equipes específicas da exibição da guia Empresas , clique no menu suspenso Excluir equipes da exibição de Empresas e selecione as equipes que deseja excluir.

4. Clique em Salvar.

Ativar a guia Clientes Potenciais

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até o Espaço de Trabalho de Vendas.
3. Ative a opção Mostrar a guia Clientes Potenciais .
   • Para excluir usuários específicos da exibição da guia Clientes Potenciais , clique no menu suspenso Excluir usuários da exibição de Clientes Potenciais e selecione o menu suspenso GerenciarUsuários que você gostaria de excluir.
   • Para excluir equipes específicas da exibição da guia Clientes Potenciais , clique no menu suspenso Excluir equipes da exibição de Clientes Potenciais e selecione o menu suspenso Excluir equipes que você gostaria de excluir.

4. Clique em Salvar.

Ativar a guia Ofertas

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até o Espaço de Trabalho de Vendas.
3. Ative a opção da guia Mostrar ofertas .
   • Para excluir usuários específicos da exibição da guia Negociações , clique no menu suspenso Excluir usuários da exibição de Negociações e selecione o menu suspenso usuários que você gostaria de excluir.
   • Para excluir equipes específicas da exibição da guia Ofertas , clique no menu suspenso Excluir equipes da exibição de Ofertas e selecione o menu suspenso Gerenciar equipes que você gostaria de excluir.

4. Clique em Salvar.