Hantera inställningar för flikarna Företag, Leads och Affärer i arbetsytan för försäljning

Om du är superadministratör kan du konfigurera inställningarna för arbetsytan för försäljning så att flikarna Företag, Leads och Deals aktiveras i arbetsytan. Dessutom har du möjlighet att styra vilka specifika användare eller team som ska ha åtkomst till dessa flikar. Detta gör det möjligt för administratörer att anpassa upplevelsen av arbetsytan för sina säljare.

Slå på fliken Företag

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Sales Workspace i menyn till vänster i sidofältet.
3. Aktivera reglaget Visa fliken Företag.
   • Om du vill utesluta vissa användare från att visa fliken Företag klickar du på rullgardinsmenyn Uteslut användare från att visa Företag och väljer de användare som du vill utesluta.
   • Om du vill utesluta specifika team från att se fliken Företag klickar du på rullgardinsmenyn Uteslut team från att se Företag och väljer de team du vill utesluta.

4. Klicka på Spara.

Slå på fliken Leads

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Sales Workspace i menyn i vänster sidofält.
3. Slå på strömbrytaren Visa fliken Leads.
   • Om du vill utesluta vissa användare från att visa fliken Leads klickar du på rullgardinsmenyn Uteslut användare från att visa Leads och väljer de användare som du vill utesluta.
   • Om du vill utesluta specifika team från att visa fliken Leads klickar du på rullgardinsmenyn Uteslut team från att visa Leads och väljer de team som du vill utesluta.

4. Klicka på Spara.

Slå på fliken Deals

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Sales Workspace i menyn till vänster i sidofältet.
3. Slå på strömbrytaren Visa fliken Deals.
   • Om du vill utesluta vissa användare från att visa fliken Deals klickar du på rullgardinsmenyn Uteslut användare från att visa Deals och väljer de användare som du vill utesluta.
   • Om du vill utesluta specifika team från att visa fliken Deals klickar du på rullgardinsmenyn Uteslut team från att visa Deals och väljer de team som du vill utesluta.

4. Klicka på Spara.