Wenn Sie ein Super-Admin: Sie können die Einstellungen für den Sales-Workplace so konfigurieren, dass nur bestimmte Benutzer oder Teams die Registerkarten "Deals " und " Leads " anzeigen können. Dadurch können Admins die Ansicht ihrer Vertriebsmitarbeitenden individuell anpassen.
Registerkarte "Leads" aktivieren
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenmenü zu Sales Workspace.
- Aktivieren Sie den Schalter Registerkarte "Leads anzeigen ".
- Um bestimmte Benutzer von der Anzeige der Leads-Registerkarte auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer von der Anzeige von Leads ausschließen und wählen Sie die Benutzer aus, die Sie ausschließen möchten.
- Um bestimmte Teams von der Anzeige der Leads auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams von der Anzeige von Leads ausschließen und wählen Sie die Teams aus, die Sie ausschließen möchten.
Aktivieren Sie die Registerkarte "Deals"
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenmenü zu Sales Workspace.
- Aktivieren Sie den Schalter Registerkarte "Deals" .
- Um bestimmte Benutzer von der Anzeige der Deals-Registerkarte auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer von der Anzeige von Deals ausschließen und wählen Sie die Benutzer aus, die Sie ausschließen möchten.
- Um bestimmte Teams von der Anzeige der Deals-Registerkarte auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams von der Anzeige von Deals ausschließen und wählen Sie die Teams aus, die Sie ausschließen möchten.
Klicken Sie auf Speichern.
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