管理销售工作区中公司、线索和交易选项卡的设置

如果您是超级管理员，您可以配置销售工作区设置，以打开工作区的 "公司"、"销售线索"和 "交易"选项卡元素。此外，您还可以控制哪些特定用户或团队可以访问这些选项卡。这样，管理员就可以为销售代表定制销售工作区体验。

打开公司选项卡

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至销售工作区。
3. 打开 "显示公司"选项卡开关。
   • 要阻止特定用户查看 "公司"选项卡，请单击 "阻止用户查看公司"下拉菜单，然后选择要阻止的用户。
   • 要排除特定团队查看 "公司"选项卡，请单击 "排除团队查看公司"下拉菜单，然后选择要排除的团队。

4. 单击保存。

打开 "线索 "选项卡

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航到销售工作区。
3. 打开显示"销售线索"选项卡开关。
   • 要排除特定用户查看 "信息"选项卡，请单击 "排除用户查看信息 "下拉菜单，然后选择要排除的用户。
   • 要排除特定团队查看 "信息"选项卡，请单击 "排除团队查看信息 "下拉菜单，然后选择要排除的团队。

4. 单击保存。

打开 "交易 "选项卡

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至销售工作区。
3. 打开 "显示交易 "选项卡开关。
   • 要禁止特定用户查看 "交易"选项卡，请单击 "禁止用户查看"下拉菜单，然后选择要禁止的用户。
   • 要禁止特定团队查看 "交易"选项卡，请单击 "禁止团队查看"下拉菜单，然后选择要禁止的团队。

4. 单击保存。