Data ostatniej aktualizacji: 8 maja 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Można skonfigurować reguły automatycznego formatowania dla niestandardowych właściwości tekstu jednowierszowego lub wielowierszowego wraz z niektórymi domyślnymi właściwościami HubSpot. Pozwoli to zespołowi uniknąć wprowadzania nieprawidłowych danych. Reguły formatowania będą miały zastosowanie do ręcznych aktualizacji w CRM i narzędziu importu. Na przykład można skonfigurować domyślną właściwość kodu pocztowego HubSpot tak, aby akceptowała tylko liczby. Oznacza to, że wprowadzenie 070078ABC spowoduje wyświetlenie tylko 070078.
Uwaga: automatyczne formatowanie nie jest obecnie ważne w przypadku danych wprowadzanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej HubSpot, formularzy lub przepływów pracy.
Zarządzanie regułami automatycznego formatowania
Jako Administrator o rozszerzonych uprawnieniach lub użytkownik z uprawnieniami do edycji ustawień właściwości możesz skonfigurować wymagania dotyczące formatu. Oprócz niestandardowych jednowierszowych lub wielowierszowych właściwości tekstowych można skonfigurować automatyczne formatowanie dla następujących domyślnych właściwości HubSpot:
- Właściwośćfirmy: Street Address, Street Address 2, Annual Revenue, City, Country/Region, Country/Region Code, Employee range, Firma name, State/Region lub Postal Code.
- Właściwość kontaktu: Street Address, Annual Revenue, City, Firma Name, Country/Region, Wiadomość e-mail, First Name, Industry, Job Title, Last Name, Komunikacja, Salutation, State/Region, lub Postal Code.
- Właściwośćtransakcji: Zamknięte niepomyślnie Powód, Zamknięte pomyślnie Powód, Nazwa Transakcji, Następny krok.
- Właściwość Listy (jeśli aktywna): Adres 1, Adres 2, Miasto, Nazwa, Okolica, Stan/Prowincja.
- Właściwość usług (jeśli aktywowana): Opis, Nazwa.
- Właściwościzgłoszenia: Nazwa zgłoszenia.
Aby skonfigurować reguły walidacji właściwości:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz Właściwości [Obiekt], aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.
- Aby dodać reguły walidacji do istniejącej właściwości, kliknij jej nazwę, a następnie kliknij zakładkę Reguły w prawym panelu.
- Aby utworzyć nową właściwość z regułami walidacji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
- Wprowadź szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Typ pola.
- Jako typ pola wybierz Tekst jednowierszowy lub Tekst wielowierszowy, a następnie kliknij kartę Reguły.
- Wybierz opcję reguły walidacji. Dostępne opcje automatycznego formatowania to:
- Zezwalaj tylko na liczby
- Nie zezwalaj na znaki specjalne ($, % itp.)
- Włącz przełącznik Automatycznie usuwaj niedozwolone znaki.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: włączenie reguły nie ma wpływu na istniejące wartości właściwości.
Korzystanie z automatycznego formatowania w CRM
Po skonfigurowaniu reguł formatowania można ręcznie edytować wartości właściwości w CRM, aby zobaczyć efekt. Rekord można edytować ze strony indeksu lub na rekordzie.
Aby edytować rekord na stronie indeksu:
- Przejdź do strony indeksu [obiektu].
- W widoku tabeli kliknij właściwość w wierszu rekordu, który chcesz edytować.
- Wpisz, aby edytować wartość właściwości.
- W razie potrzeby możesz kontynuować klikanie i edytowanie dodatkowych właściwości w tabeli. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Aby edytować pojedynczy rekord:
- Przejdź do strony indeksu [obiektu].
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu przejdź do właściwości i wpisz, aby edytować. Dowiedz się więcej o edytowaniu wartości właściwości rekordu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Użyj automatycznego formatowania w narzędziu Import
W przypadku importu rekordów przy użyciu właściwości z włączonymi regułami formatowania, narzędzie do importu automatycznie wyczyści dane. Na przykład arkusz kalkulacyjny Import zawiera wartości takie jak 070078ABC w kolumnie Kod pocztowy. Mapujesz pola podczas importu i kończysz. Po zakończeniu importu w CRM pojawią się wartości takie jak 070078.
