Data ostatniej aktualizacji: 15 października 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Możesz skonfigurować automatyczne reguły formatowania dla niestandardowych właściwości tekstu jednowierszowego lub wielowierszowego wraz z niektórymi domyślnymi właściwościami HubSpot. Pozwoli to zespołowi uniknąć wprowadzania nieprawidłowych danych. Reguły formatowania będą miały zastosowanie do ręcznych aktualizacji w CRM i narzędziu do importu. Na przykład można skonfigurować domyślną właściwość kodu pocztowego HubSpot tak, aby akceptowała tylko liczby. Oznacza to, że wprowadzenie 070078ABC spowoduje wyświetlenie tylko 070078.
Uwaga: automatyczne formatowanie nie jest obecnie wymuszane na danych wprowadzanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej HubSpot, formularzy lub przepływów pracy.
Zarządzanie regułami automatycznego formatowania
Wymagane uprawnienia Aby skonfigurować wymagania dotyczące formatowania, wymagane są uprawnienia Superadministratora lub uprawnienia do edycji ustawień właściwości.
Oprócz niestandardowych jednowierszowych lub wielowierszowych właściwości tekstowych można skonfigurować automatyczne formatowanie dla następujących domyślnych właściwości HubSpot:
- Właściwości firmy: Street Address, Street Address 2, Annual Revenue, City, Country/Region, Country/Region Code, Employee range, Company name, State/Region lub Postal Code.
- Właściwości kontaktu: Adres ulicy, roczny przychód, miasto, nazwa firmy, kraj/region, adres e-mail, imię, branża, stanowisko, nazwisko, wiadomość, zwrot grzecznościowy, stan/region lub kod pocztowy.
- Właściwości transakcji: Powód utraty zamknięcia, Powód wygranej zamknięcia, Nazwa transakcji, Następny krok.
- Właściwości ofert (jeśli aktywowane): Adres 1, Adres 2, Miasto, Nazwa, Okolica, Stan/Prowincja.
- Właściwości usług (jeśli aktywowane): Opis, Nazwa.
- Właściwości biletu: Nazwa biletu.
Aby skonfigurować reguły walidacji właściwości:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości [Object], aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.
- Aby dodać reguły walidacji do istniejącej właściwości, kliknij nazwę właściwości, a następnie kliknij kartę Reguły w prawym panelu.
- Aby utworzyć nową właściwość z regułami walidacji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
- Wprowadź szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Field type.
- Jako typ pola wybierz Tekst jednowierszowy lub Tekst wielowierszowy, a następnie kliknij kartę Reguły.
- Wybierz opcję reguły walidacji. Dostępne opcje automatycznego formatowania to:
- Zezwalaj tylko na liczby
- Nie zezwalaj na symbole lub znaki specjalne ($, % itp.)
- Włącz przełącznik Automatycznie usuwaj niedozwolone znaki.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
Uwaga: włączenie reguły nie ma wpływu na istniejące wartości właściwości.
Używanie automatycznego formatowania w CRM
Po skonfigurowaniu reguł formatowania można ręcznie edytować wartości właściwości w CRM, aby zobaczyć efekt. Rekord można edytować ze strony indeksu lub na rekordzie.
Aby edytować rekord na stronie indeksu:
- Przejdź do strony indeksu [obiektu] (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
- W widoku tabeli kliknij właściwość w wierszu rekordu, który chcesz edytować.
- Wpisz, aby edytować wartość właściwości.
- W razie potrzeby możesz kontynuować klikanie i edytowanie dodatkowych właściwości w tabeli. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Aby edytować pojedynczy rekord:
- Przejdź do strony indeksu [obiektu] (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu przejdź do właściwości i wpisz ją do edycji. Dowiedz się więcej o edytowaniu wartości właściwości rekordu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Używanie automatycznego formatowania w narzędziu importu
Podczas importowania rekordów przy użyciu właściwości z włączonymi regułami formatowania, narzędzie do importowania automatycznie wyczyści dane. Na przykład importowany arkusz kalkulacyjny zawiera wartości takie jak 070078ABC w kolumnie Kod pocztowy. Zmapuj pola podczas importowania i zakończ. Po zakończeniu importu w CRM pojawią się wartości takie jak 070078.
