ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับกฎของที่พัก

อัปเดตล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

คุณสามารถกำหนดค่ากฎการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับคุณสมบัติข้อความบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัดที่กำหนดเองพร้อมกับคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างของ HubSpot ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกฎการจัดรูปแบบจะนำไปใช้กับการอัปเดตด้วยตนเองใน CRM และเครื่องมือนำเข้าตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติรหัสไปรษณีย์เริ่มต้นของ HubSpot ให้ยอมรับเฉพาะตัวเลขได้ซึ่งหมายความว่าการเข้าสู่ 070078ABC จะแสดงเฉพาะ 070078 เท่านั้น

โปรดทราบ: ขณะนี้การจัดรูปแบบอัตโนมัติไม่ได้บังคับใช้กับข้อมูลที่ป้อนผ่านแอปมือถือ ฟอร์มหรือเวิร์กโฟลว์ HubSpot

จัดการกฎการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิแก้ไขการตั้งค่าที่พักคุณสามารถตั้งค่าข้อกำหนดรูปแบบได้นอกเหนือจากคุณสมบัติข้อความบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัดที่กำหนดเองแล้วคุณยังสามารถตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ต่อไปนี้:

  • คุณสมบัติของบริษัท: ที่อยู่ที่อยู่ 2 รายได้ประจำปีเมืองประเทศ/ภูมิภาครหัสประเทศ/ภูมิภาคช่วงพนักงานชื่อบริษัทรัฐ/ภูมิภาคหรือรหัสไปรษณีย์
  • คุณสมบัติการติดต่อ: ที่อยู่, รายได้ประจำปี, เมือง, ชื่อบริษัท, ประเทศ/ภูมิภาค, อีเมล, ชื่อจริง, อุตสาหกรรม, ตำแหน่งงาน, นามสกุล, ข้อความ, คำนำหน้าชื่อ, รัฐ/ภูมิภาคหรือรหัสไปรษณีย์
  • คุณสมบัติดีล: เหตุผลที่แพ้ปิด, เหตุผลที่ชนะปิด, ชื่อดีล, ขั้นตอนต่อไป
  • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ที่อยู่ 1 ที่อยู่ 2 เมืองชื่อย่านรัฐ/จังหวัด
  • คุณสมบัติบริการ (หากเปิดใช้งาน): คำอธิบายชื่อ
  • คุณสมบัติตั๋ว: ชื่อตั๋ว

วิธีตั้งค่ากฎการตรวจสอบคุณสมบัติ:

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างหรือแก้ไขคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น
  • หากต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องให้กับที่พักที่มีอยู่ให้คลิกชื่อที่พักจากนั้นคลิกแท็บกฎในแผงด้านขวา
  • หากต้องการสร้างพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ที่มีกฎการตรวจสอบที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างพร็อพเพอร์ตี้
    • กรอกรายละเอียดที่พักแล้วคลิกแท็บ ประเภทฟิลด์
    • สำหรับประเภทฟิลด์ให้เลือกข้อความบรรทัดเดียวหรือข้อความ หลายบรรทัดจากนั้นคลิกแท็บ กฎ
  • เลือกตัวเลือกกฎการตรวจสอบความถูกต้อง ตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบอัตโนมัติคือ:
    • อนุญาตเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
    • ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษ ($, %, ฯลฯ)
  • เปิดสวิตช์ตัวอักษรที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ
  • ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก

Screenshot of HubSpot's 'Edit property' settings. Under 'Validation,' the 'Don't allow special characters' checkbox is selected, and below it, the 'Automatically remove disallowed characters' option is also checked.

โปรดทราบ: การเปิดใช้กฎไม่ส่งผลกระทบต่อค่าที่พักที่มีอยู่

ใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติใน CRM

หลังจากที่คุณตั้งค่ากฎการจัดรูปแบบแล้วคุณสามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติใน CRM ด้วยตนเองเพื่อดูผลกระทบคุณสามารถแก้ไขระเบียนจากหน้าดัชนีหรือใน ระเบียน

วิธีแก้ไขระเบียนในหน้าดัชนี:

  • ไปที่หน้าดัชนี [ออบเจ็กต์]
  • ในมุมมองตารางให้คลิกคุณสมบัติในแถวของระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
  • พิมพ์เพื่อแก้ไขค่าที่พัก
  • คุณสามารถคลิกและแก้ไขคุณสมบัติเพิ่มเติมในตารางต่อไปได้หากต้องการ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

A GIF image showing automatic remove of symbols in a postal code property on a CRM index page.

วิธีแก้ไขระเบียนรายบุคคล:

  • ไปที่หน้าดัชนี [ออบเจ็กต์]
  • คลิกที่ชื่อของระเบียน
  • ในแผงด้านซ้ายให้ไปที่ที่พักแล้วพิมพ์เพื่อ แก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าที่พักของเรคคอร์ด
  • คลิก บันทึก

GIF image showing a contact named Jack Reacher. An on screen keyboard is displayed. The user enters numbers and special characters into the first name property. Those values are not saved.

ใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติในเครื่องมือนำเข้า

เมื่อคุณนำเข้าระเบียนโดยใช้คุณสมบัติที่มีกฎการจัดรูปแบบเปิดอยู่เครื่องมือนำเข้าจะทำความสะอาดข้อมูลโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นสเปรดชีตการนำเข้าของคุณมีค่าเช่น 070078ABC ในคอลัมน์รหัสไปรษณีย์ คุณแมปฟิลด์ระหว่างการนำเข้าและเสร็จสิ้นเมื่อการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์คุณจะเห็นค่าต่างๆเช่น 070078 ใน CRM

GIF image showing the HubSpot import screen. The user has columns with disallowed special characters. The user finishes the import with those values being removed, resulting in a legible first name value.

 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

New call-to-action