ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับกฎของที่พัก

อัปเดตล่าสุด: 15 ตุลาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

คุณสามารถกำหนดค่ากฎการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับคุณสมบัติข้อความบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัดที่กำหนดเองพร้อมกับคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างของ HubSpot ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กฎการจัดรูปแบบจะนำไปใช้กับการอัปเดตด้วยตนเองใน CRM และเครื่องมือนำเข้า ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติรหัสไปรษณีย์เริ่มต้นของ HubSpot ให้ยอมรับเฉพาะตัวเลขได้ ซึ่งหมายความว่าการเข้าสู่ 070078ABC จะแสดงเฉพาะ 070078 เท่านั้น

โปรดทราบ: ขณะนี้การจัดรูปแบบอัตโนมัติไม่ได้บังคับใช้กับข้อมูลที่ป้อนผ่านแอปมือถือ ฟอร์มหรือเวิร์กโฟลว์ HubSpot

จัดการกฎการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ต้องมีสิทธิ์ ต้องได้รับสิทธิ์​ Super Admin หรือ Edit property settings เพื่อตั้งค่าข้อกำหนดรูปแบบ

นอกเหนือจากคุณสมบัติข้อความบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัดที่กำหนดเองแล้วคุณยังสามารถตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ต่อไปนี้:

  • คุณสมบัติของบริษัท: ที่อยู่ที่อยู่ 2 รายได้ประจำปีเมืองประเทศ/ภูมิภาครหัสประเทศ/ภูมิภาคช่วงพนักงานชื่อบริษัทรัฐ/ภูมิภาคหรือรหัสไปรษณีย์
  • คุณสมบัติการติดต่อ: ที่อยู่, รายได้ประจำปี, เมือง, ชื่อบริษัท, ประเทศ/ภูมิภาค, อีเมล, ชื่อจริง, อุตสาหกรรม, ตำแหน่งงาน, นามสกุล, ข้อความ, คำนำหน้าชื่อ, รัฐ/ภูมิภาคหรือรหัสไปรษณีย์
  • คุณสมบัติดีล: เหตุผลที่แพ้ปิด, เหตุผลที่ชนะปิด, ชื่อดีล, ขั้นตอนต่อไป
  • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ที่อยู่ 1 ที่อยู่ 2 เมืองชื่อย่านรัฐ/จังหวัด
  • คุณสมบัติบริการ (หากเปิดใช้งาน): คำอธิบายชื่อ
  • คุณสมบัติตั๋ว: ชื่อตั๋ว

วิธีตั้งค่ากฎการตรวจสอบคุณสมบัติ:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
  3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างหรือแก้ไขคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น
  4. หากต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องให้กับที่พักที่มีอยู่ให้คลิกชื่อที่พักจากนั้นคลิกแท็บกฎในแผงด้านขวา
  5. หากต้องการสร้างพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ที่มีกฎการตรวจสอบที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างพร็อพเพอร์ตี้
    • กรอกรายละเอียดที่พักแล้วคลิกแท็บ ประเภทฟิลด์
    • สำหรับประเภทฟิลด์ให้เลือกข้อความบรรทัดเดียวหรือข้อความ หลายบรรทัดจากนั้นคลิกแท็บ กฎ
  6. เลือกตัวเลือกกฎการตรวจสอบความถูกต้อง ตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบอัตโนมัติคือ:
    • อนุญาตเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
    • ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ ($, %, ฯลฯ)
  7. เปิดสวิตช์ตัวอักษรที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ
  8. ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก

A HubSpot property configuration screen for First Name. The automated rule to remove disallowed characters is checked, and the Don't allow symbols or special characters option is highlighted.

โปรดทราบ: การเปิดใช้กฎไม่ส่งผลกระทบต่อค่าที่พักที่มีอยู่

ใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติใน CRM

หลังจากที่คุณตั้งค่ากฎการจัดรูปแบบแล้วคุณสามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติใน CRM ด้วยตนเองเพื่อดูผลกระทบ คุณสามารถแก้ไขระเบียนจากหน้าดัชนีหรือในระเบียน

วิธีแก้ไขระเบียนในหน้าดัชนี:

  1. ไปที่หน้าดัชนี [object] (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
  2. ในมุมมองตารางให้คลิกคุณสมบัติในแถวของระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
  3. พิมพ์เพื่อแก้ไขค่าที่พัก
  4. คุณสามารถคลิกและแก้ไขคุณสมบัติเพิ่มเติมในตารางต่อไปได้หากต้องการ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

A GIF showing automatic remove of symbols in a postal code property on a CRM index page.

วิธีแก้ไขระเบียนรายบุคคล:

  1. ไปที่หน้าดัชนี [object] (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
  2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
  3. ในแผงด้านซ้ายให้ไปที่ที่พักแล้วพิมพ์เพื่อ แก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าที่พักของเรคคอร์ด
  4. คลิก บันทึก

GIF image showing a contact named Jack Reacher. An on screen keyboard is displayed. The user enters numbers and special characters into the first name property. Those values are not saved.

ใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติในเครื่องมือนำเข้า

เมื่อคุณนำเข้าระเบียนโดยใช้คุณสมบัติที่มีกฎการจัดรูปแบบเปิดอยู่เครื่องมือนำเข้าจะทำความสะอาดข้อมูลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นสเปรดชีตการนำเข้าของคุณมีค่าเช่น 070078ABC ในคอลัมน์รหัสไปรษณีย์ คุณแมปฟิลด์ระหว่างการนำเข้าและเสร็จสิ้น เมื่อการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์คุณจะเห็นค่าต่างๆเช่น 070078 ใน CRM
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

New call-to-action